6月25日消息，指數(shù)早盤沖高回落，滬指、深成指一度翻紅，創(chuàng)指跌超1%。板塊方面，工業(yè)母機板塊早盤強勢，恒進感應30cm漲停，凱騰精工、津榮天宇、博亞精工等盤中漲停；汽車產(chǎn)業(yè)鏈走高，汽車零部件板塊領漲，萬通智控20cm漲停，聯(lián)明股份、圣龍股份、天龍股份等漲停；半導體板塊持續(xù)調(diào)整，納芯微、滿坤科技跌超10%，博通集成觸及跌停；AI PC板塊走低，英力股份、軟通動力跌幅居前；CPO概念走弱，萬通發(fā)展跌超8%。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超2800只。
截至午間收盤，滬指報2951.95點，跌0.38%；深成指報8868.40點，跌0.62%；創(chuàng)指報1708.09點，跌1.35%。
盤面上，工業(yè)母機、青蒿素、教育板塊漲幅居前，半導體、AI PC、CPO概念板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、工業(yè)母機
恒進感應、凱騰精工、津榮天宇、盤古智能等多股活躍。
消息面上，全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會24日上午召開。會議提出，要聚焦現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設的重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，針對集成電路、工業(yè)母機等瓶頸制約，加大技術研發(fā)力度，為確保重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。要瞄準未來科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，加快新一代信息技術、人工智能、量子科技、生物科技、新能源、新材料等領域科技創(chuàng)新，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。要積極運用新技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化。
2、紡織制造
消息面上，從產(chǎn)業(yè)人士處了解到，本周以來，包括桐昆股份、新鳳鳴、東方盛虹、江蘇恒力等多家企業(yè)集中上調(diào)滌綸長絲的產(chǎn)品價格，漲價幅度50-100元/噸，部分主流產(chǎn)品價格較上月同期漲幅超過7%。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前由于海外庫存下滑以及國內(nèi)紡織行業(yè)的復蘇，加之上半年以來企業(yè)的聯(lián)合減產(chǎn)，國內(nèi)滌綸長絲行業(yè)的供需關系得到改善，行業(yè)景氣度逐步修復。
消息面：
1、【嫦娥六號返回器今天返回地球 地面分隊準備工作已經(jīng)就緒】嫦娥六號探測器已于本月初先后完成月球背面軟著陸、采樣、起飛、月球軌道交會對接及樣品轉(zhuǎn)移等工作，按計劃，嫦娥六號將于今天著陸內(nèi)蒙古四子王旗著陸場，目前它正在返回地球的途中。嫦娥六號的搜索與回收工作將由空中分隊和地面分隊來共同完成。目前地面分隊已完成出發(fā)前的各項檢查工作，以及與各單位的通信聯(lián)調(diào)工作，準備工作已經(jīng)就緒，即將出發(fā)前往預選著陸區(qū)附近集結(jié)等待。
2、【OpenAI將采取額外措施 停止其不支持的國家和地區(qū)的API使用】北京時間周二凌晨陸續(xù)有API開發(fā)者在社交媒體上表示，他們收到了來自OpenAI的“警告信”，信中表示將采取額外措施停止其不支持的地區(qū)的API使用。信中寫道：“根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，你的組織有來自OpenAl目前不支持的地區(qū)的API流量。從7月9日起，我們將采取額外措施，停止來自不在OpenAI支持的國家、地區(qū)名單上的API使用。”
3、【國際電工委員會發(fā)布我國牽頭完成的首個智能傳感技術白皮書】國際電工委員會（IEC）發(fā)布了首個關于智能傳感技術的白皮書《未來電網(wǎng)智能傳感技術》，深入探討了數(shù)字電網(wǎng)的發(fā)展趨勢和技術路線，涵蓋了發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、碳排放等多個關鍵領域，為微型智能傳感技術在這些領域的應用提供了標準布局，并構(gòu)建了未來數(shù)字電網(wǎng)傳感技術的國際標準框架。《未來電網(wǎng)智能傳感技術》由是由我國專家作為項目負責人，牽頭組織中、德、美、加等國專家共同制定的。這是我國在關鍵和戰(zhàn)略性新興技術領域標準研究的最新成果，體現(xiàn)了中國落實“雙碳”目標構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，在技術研究、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)應用等方面走在世界前列。
4、【國家知識產(chǎn)權(quán)局：運用人工智能技術提高專利審查質(zhì)量和審查效率】第十七次中美歐日韓知識產(chǎn)權(quán)五局合作局長系列會議當?shù)貢r間6月18日至20日在韓國召開。中國國家知識產(chǎn)權(quán)局局長申長雨率團出席。在國際知識產(chǎn)權(quán)保護大會上，五局局長和世界知識產(chǎn)權(quán)組織副總干事圍繞人工智能與數(shù)字創(chuàng)新對知識產(chǎn)權(quán)的挑戰(zhàn)和機遇進行了探討。申長雨指出，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局一直高度關注人工智能和數(shù)字化轉(zhuǎn)型對知識產(chǎn)權(quán)體系的影響，一方面持續(xù)動態(tài)完善人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術新領域的專利審查標準，另一方面積極運用人工智能技術提高專利審查質(zhì)量和審查效率，推進審查工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級，并積極探索大模型技術在知識產(chǎn)權(quán)審查提質(zhì)增效、保護、運用和服務等領域的應用。
機構(gòu)觀點：
華泰證券表示，近期量能回落、消費核心資產(chǎn)降至低位、攻防兩端資產(chǎn)切換（紅利→A50，出口鏈→科技），或反映偏弱的基本面預期下市場仍在尋找新的預期差和主線。當前全A風險溢價逼近±1.5x標準差走廊上沿，隱含的地產(chǎn)/M1預期或已實質(zhì)性超調(diào)，后續(xù)財政脈沖（領先M1同比約3個季度，去年Q4以來財政力度已有所回暖）等積極線索將逐步顯現(xiàn)。市場預期不高的背景下“七翻身”行情或仍可期待，關注三中全會、7月政治局會議增量政策。配置上，估值隱含ROE過低、市場對其穿越周期的能力存在預期差的A50和消費龍頭為底倉，其次關注供需雙向改善型行業(yè)，如消費電子/面板/航運/輕工等。
招商證券發(fā)布研報認為，2024年以來社零大盤穩(wěn)健增長，線上零售及服務零售表現(xiàn)突出，體驗式消費、性價比消費、興趣消費三大主線值得關注。電商互聯(lián)網(wǎng)板塊，弱復蘇下性價比電商增長確定性強，關注估值底部的優(yōu)質(zhì)龍頭公司；零售板塊，聚焦興趣消費主線，關注“高情緒價值”業(yè)態(tài)；量販零食高景氣度持續(xù)，聚焦“零食自由”，強者恒強。社服板塊，體驗式消費需求興起，關注休閑旅游&性價比餐飲布局機會。
責任編輯：王其霖
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