市場等待周三美聯儲會否暗示12月起放緩加息步伐，JOLTS職位空缺數據堅定對明日暴力加息75個基點的預期，美股連跌兩日，納指100跌1%，亞馬遜自2020年4月來首次收盤市值不足1萬億美元，熱門中概跑贏大盤，騰訊ADR漲超8%。美債收益率和美元均V形反轉，短債收益率漲幅突出，10年期收益率重返4%一度升逾10個基點，美元維持一周高位，離岸人民幣一度較日低漲近千點。美元一度走低令油價盤中齊漲3%，現貨黃金漲超1%。天氣預測偏暖，美天然氣大跌10%。

　　來源：華爾街見聞

　　美聯儲貨幣政策會議召開，市場等待周三會否連續第四次暴力加息75個基點，并暗示12月起更小幅度加息。投資者預期周四英國央行加息75個基點，12月也將加息步伐放緩至50個基點。

　　歐洲央行行長拉加德重申上周加息后的鷹派立場稱，即使歐元區衰退風險上升，歐央行也必須繼續加息。但澳大利亞央行已連續第二個月放緩加息步伐，11月加息25個基點符合預期。

　　美國9月JOLTS職位空缺數超預期激增，表明勞動力供應依舊吃緊，或堅定美聯儲本周加息75個基點的決心。

　　美國10月ISM和Markit制造業PMI均接近停滯，重要價格指數創兩年新低，代表通脹壓力有所減輕，或支持美聯儲從12月起放慢加息步伐，美元和美債收益率一度齊跌。

　　整體來說，對12月美聯儲加息75個基點和明年2月加息50個基點的市場預期抬升

　　英國央行出售7.5億英鎊短期國債，完成主動縮表第一步，是本輪緊縮周期中首個主動出售國債的主要央行。英鎊兌美元回吐所有漲幅轉跌，自日高回落超百點，英債收益率保持跌勢。

　　美聯儲加息決策前納指100跌1%，亞馬遜跌超5%，2020年4月來首次市值不足1萬億美元

　　11月1日周二是11月首個交易日，在美聯儲公布利率決議之前，美股高開低走，標普500指數抹去1%的漲幅轉跌，無緣3900點整數位，道指最深跌近250點，納指振幅由漲1.5%至跌1%。

　　截至收盤，美股均連跌兩日，標普從逾六周高位繼續回落，道指進一步遠離兩個月新高?？萍脊删佣嗲覍拭舾械募{指全天跌幅居前，納指100跌1%，羅素小盤股收漲：

標普500指數收跌近16點，跌幅0.41%，報3856.10點。道指收跌近80點，跌幅0.24%，報32653.20點。納指收跌超97點，跌幅0.89%，報10890.85點。納指100跌超1%，羅素2000小盤股漲0.3%，盤中最高漲1.2%。

美股高開低走，標普500指數抹去1%的漲幅轉跌，道指最深跌近250點，納指一度由漲1.5%至跌1%

　　明星科技股多數下跌，亞馬遜跌超5%，2020年4月來首次收盤市值不足1萬億美元。蘋果、微軟和奈飛均跌超1.7%，谷歌母公司Alphabet跌超4%至去年1月來最低。但“元宇宙”Meta漲超2%從七年低位反彈，計劃明年底量產電動皮卡Cybertruck的特斯拉漲超4%后收漲0.1%。

　　明星科技股多數下跌，亞馬遜跌超5%，2020年4月來首次收盤市值不足1萬億美元

　　芯片股也表現欠佳。費城半導體指數漲0.8%，重返2400點上方。英特爾跌約2%后收跌0.5%，AMD漲超3%后轉跌0.7%，英偉達漲0.3%，高通漲2.5%后轉跌0.3%，臺積電美股漲3%后走平。全球芯片銷售自2020年初以來首次下滑，9月同比萎縮3%，臺積電等取消采購訂單。

　　熱門中概跑贏美股大盤。中概ETF KWEB漲5.5%，CQQQ漲近4%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲近4%。納斯達克100四只成份中，京東漲3%，網易漲超7%，百度漲超2%，拼多多跌近2%。其他個股中，阿里巴巴和B站漲超3.5%，騰訊ADR漲超8%，“造車三傻”中蔚來微漲，小鵬汽車跌超3%，理想汽車漲近7%。與賭場相關的美股走高，拉斯維加斯金沙集團漲近2%，永利度假村漲超6%，但米高梅跌超5%。

　　其他變動較大的個股包括：

愛彼迎Airbnb三季度營收、盈利和總體預定金額超預期，四季度營收指引略遜，盤后一度跌9%。

優步Uber漲12%至六周新高，三季度營收超預期，四季度盈利指引強勁。其他零工經濟類股齊漲，Lyft和DoorDash在分別漲12%和漲超9%后均收漲超3%。

金融科技公司SoFi一度漲近19%，創8月3日以來最大盤中漲幅，收漲超5%至六周新高，三季度虧損小于預期，營收超預期并上調今年收入指引。

藥企巨頭輝瑞漲超3%至8月23日來最高，三季度財報全面超預期，上調今年盈利和收入指引，對公司舊藥的強勁需求有助于抵消新冠病毒相關產品銷量的下降。

禮來制藥跌超4%后跌幅砍半，三季度財報超預期，但下調全年指引，美元走強、抗癌藥物競爭加劇和胰島素價格下降帶來負面影響。美國政府預計不會再預定更多公司的抗新冠病毒藥品。

心肺腎臟系統醫療設備公司Abiomed飆升近50%至四年新高，股價一度上逼382美元，強生將以每股380美元、近166億美元收購該公司，強生跌2%后收跌0.5%。

英國BP石油公司歐股漲超1%，美股漲1%后轉跌0.2%，三季度創下2008年以來最高利潤至82億美元，較去年同期翻倍，受益于大宗商品價格高企和天然氣銷售強勁，與殼牌、道達爾、埃克森美孚和雪佛龍三季度利潤總額近500億美元，更多聲音呼吁征收油氣企業暴利稅。

　　追隨隔夜亞洲市場情緒改善，泛歐Stoxx 600指數收漲0.58%，創9月15日以來的近七周高位，與歐元區Stoxx 50指數盤中均漲超1%，大多數板塊走高且礦業類股漲超3%領跑，主要國家股指普遍收漲，英國股指漲超1%居前，分析稱這與市場對歐美央行即將加息步伐收窄的預期有關。

　　歐美國債收益率V形反轉，10年期美債收益率一度失守4%，短端美債收益率漲幅突出

　　在央行年底鴿派轉向預期下，10年期美債收益率一度跌16個基點至3.92%，但美國職位空缺數據支撐了美聯儲鷹派立場，基債收益率在美股盤中跌幅收窄并重回4%上方。對利率政策更敏感的兩年期美債收益率抹去10個基點的跌幅轉漲5個基點，上逼4.55%至逾一周高位。

　　JOLTS職位空缺數據發布后，美債收益率V型反轉，10年期美債收益率重返4%，短端收益率漲幅突出

　　歐元區國債收益率也齊跌，尾盤跌幅大為收窄。歐元區基準的10年期德債收益率一度跌11個基點至2.05%，隨后收窄至跌1%個基點并重返2.13%，接近上周歐央行加息之前的水平，10年期意債收益率一度跌10個基點至4.21%。10年期英債收益率跌5個基點至3.47%。

　　油價盤中齊漲約3%，荷蘭天然氣跌近6%刷新四個半月最低，美天然氣大跌10%

　　美元走弱提振油價，WTI 12月原油期貨收漲1.84美元，漲幅2.12%，報88.37美元/桶，盤中最高漲2.89美元或漲3.3%，日高升破89美元。布倫特1月原油期貨收漲1.84美元，漲幅1.98%，報94.65美元/桶，盤中最高漲2.72美元或漲2.9%，一度升破95美元，均扭轉昨日1%的跌幅。

　　美元走弱提振油價，油價盤中齊漲約3%

　　一方面，拜登的高級能源顧問表示，美國需要回購2億桶石油來補充戰略石油儲備，暗示需求尚存。同時，OPEC+從11月起大幅減產200萬桶/日和美國石油出口創新高均支撐油價。

　　歐洲基準的TTF荷蘭天然氣即月期貨尾盤跌近6%，失守117歐元/兆瓦時，進一步刷新6月中下旬以來最低。ICE英國天然氣跌7%至不足280便士/千卡。昨日漲近12%的美國天然氣大跌10%，重新失守6美元/百萬英熱單位整數位。

　　氣溫預測偏暖，昨日漲近12%的美國天然氣大跌10%

　　國際能源署IEA稱，今年冬天歐洲的天然氣儲存量已超過90%，打壓近期氣價。但不少能源業企業高管警告2023年冬季（即下一個冬天）會更為艱難。

　　美元先跌后漲維持一周高位，歐元、英鎊、澳元一度均轉跌，離岸人民幣一度較日低拉漲近千點

　　投資者認為美聯儲會暗示12月起放緩加息步伐，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY一度跌0.7%并失守111關口，從一周高位回落，美股尾盤小幅轉漲重回111.50，重回一周新高。

　　JOLTS數據發布后，美元先跌后漲維持一周高位，站穩111上方

　　歐元兌美元一度漲0.7%并升破0.99，美股盤中重返這一關口下方并回吐全部漲幅。英鎊兌美元一度漲近百點或漲0.8%，美股盤中短暫轉跌后小幅上漲，無緣1.15關口。

　　日元兌美元徘徊148，此前漲超1%并升破147。巴西雷亞爾兌美元升至七周高位。澳元兌美元在央行“鴿派加息”后基本回吐逾1%的升幅，新西蘭紐元也曾漲1%，代表風險偏好改善。

　　巴西雷亞爾兌美元連漲兩日，升至七周高位

　　在岸人民幣兌美元北京時間23：30收報7.2810元，較周一夜盤收盤漲240點。離岸人民幣一度升破7.26，較昨日收盤最高漲近760點或漲1%，美股尾盤漲幅收窄、再度失守7.30。

　　與科技股和風險偏好聯系緊密的加密數字貨幣漲跌互見。市值最大的龍頭比特幣止跌轉漲，徘徊20400美元整數位，第二大的以太坊漲近1%，上逼1580美元。

　　比特幣徘徊20400美元整數位

　　現貨黃金漲超1%升至1650美元，貴金屬大漲，倫敦工業金屬齊升，倫銅重上7600美元

　　美元和美債收益率攜手走低，推助現貨黃金最高漲1.4%創10月21日來最佳表現，一度升破1657美元。COMEX 12月期金漲約0.6%，報1649.70美元/盎司，止步三連跌從一周低位反彈。

　　黃金一度漲超1%升破1650美元，JOLTS數據發布后漲幅收窄

　　但有分析稱，若美聯儲超預期在年底仍堅持鷹派加息立場，金價可能重新跌破1600美元。自3月升至每盎司2000美元以來，金價已跌約21%，連跌七個月創四十年來最長連跌周期。

　　周二其他貴金屬也大幅上漲。現貨白銀最高漲4.5%并一度升破20美元整數位，創三周新高。鉑金最高漲3.5%，鈀金最高漲6%并一度升破1950美元，從三個半月低位反彈。

　　美元走弱提振倫敦工業基本金屬：

倫銅漲200美元或漲2.7%，接連升破7500和7600美元兩道整數位，上周曾逼近7800美元創9月14日以來最高。市場調查預計，隨著市場轉向供給過剩，倫銅在今年大跌后明年低位持穩。

倫鋁漲近1%站穩2200美元上方。連續兩日均跌4%的倫鋅漲1.7%并升破2700美元，止步三日連跌并從去年6月來最低反彈。這兩種金屬的歐洲冶煉廠正因電價狂飆而減產。

倫鉛小幅上漲且多日連漲。兩日均跌約3%的倫錫漲1.9%，從2020年11月來低位反彈。倫鎳大漲1791美元或漲超8%，接連升破2.2萬和2.3萬美元兩道整數位，在四日里首次上漲。

　　投資者關注貨物運輸現狀，芝加哥大豆期貨漲約1.9%至五周最高，昨日漲6%的小麥期貨再漲近2%，ICE棉花期貨漲停。昨日漲近3%的彭博谷物分類指數漲1.56%。

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責任編輯：周唯