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今天上午，光模塊板塊漲瘋了！中際旭創、新易盛、源杰科技、九聯科技集體20%漲停！不少網友高呼：相信光的力量！
光模塊板塊上午高舉高打，極大提振AI主線，ChatGPT 、游戲、傳媒等板塊迎來修復，服務器板塊也大漲。
上午收盤，上證指數上漲0.78%，深證成指上漲0.25%，創業板指下跌0.34%。機器人板塊上演漲停潮，銀行板塊止跌反彈，華夏銀行、農業銀行、郵儲銀行等漲超3%。
光模塊板塊暴漲
昨日晚間，一個關于800G光模塊的消息迅速擴散，涉及兩家北美大廠更新明年800G產品的需求規劃指引，令投資者憧憬明年全行業需求會大幅增長。
今天上午，光模塊板塊高開高走，中際旭創、九聯科技、新易盛、源杰科技集體20%漲停，天孚通信漲超17%。
近期一些微觀層面的信息也表明行業需求正在發生變化。
華工科技17日在投資者互動平臺表示，隨著以ChatGPT為代表的AI大模型問世以及相關應用的快速發展，AI訓練和推理服務器有望進一步推升高速率光模塊的需求，預計800G光模塊出貨量將在2023年下半年快速增長，主要推動力集中在AI應用等帶來的數據流量的增長、超預期的數據中心帶寬需求以及光模塊廠商技術的迭代。
中際旭創昨日披露的機構調研活動信息表顯示，今年以來，海外客戶在云數據中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增長迅速，特別是來自AI方面的需求大超年初預期，旭創占據了較高份額。下半年三、四季度會以保障訂單順利交付為主，盡可能多地出貨。非常看好明年800G更大規模的增長。
前兩天AI多次嘗試反彈，無奈最后都是沖高回落。今天上午，在光模塊板塊暴漲走勢提振下，AI終于迎來像樣反彈。
服務器板塊大漲，中科曙光、海光信息、工業富聯、寒武紀等個股均漲超7%。
游戲、傳媒、ChatGPT 等板塊強勢修復，ChatGPT板塊中，拓爾思漲超19%，昆侖萬維、孩子王等個股漲幅居前。
機器人板塊爆發
今天上午，機器人板塊掀起漲停潮，豐立智能、優德精密等個股20%漲停。
當地時間5月16日，特斯拉人形機器人Optimus在2023年股東大會上再秀新技能：基于AI模仿人類動作，能完成分類物品的復雜任務。馬斯克表示，對于特斯拉長期來講，未來長期價值可能都是Optimus給的。他認為：如果按照人的數量和機器人的數量來比，如果做成2：1的話，可能這個數字會更大。而且人形機器人的需求，可能會遠遠超過對汽車的需求。
近日，英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛在ITF World 2023半導體大會上表示， 人工智能下一個浪潮將是“具身智能”，他也公布了Nvidia VIMA，這是一個多模態具身人工智能系統，能夠在視覺文本提示的指導下執行復雜的任務。
具身智能是指有身體并支持物理交互的智能體，如家用服務機器人、無人車等。一個具身智能機器人需要：首先聽懂人類語言，之后分解任務、規劃子任務，移動中識別物體，與環境交互，最終完成相應任務。
具體點說，像人一樣能與環境交互感知，自主規劃、決策、行動、執行能力的機器人/仿真人（指虛擬環境中）是AI的終極形態。它的實現包含了人工智能領域內諸多的技術，例如計算機視覺、自然語言處理、機器人學等。
值得注意的是，北京市日前發布《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施（2023-2025年）（征求意見稿）》，其中便提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑，包括推動具身智能系統研究及應用，突破機器人在開放環境、泛化場景、連續任務等復雜條件下的感知、認知、決策技術。
中信證券表示，政策力促產業資源整合有望推動人形機器人技術持續迭代，解決痛點和難點環節，助力人形機器人生態建設與平臺搭建，最終推動其商業化應用加速到來。目前機器人處于發展初期，硬件先行，機器人關鍵硬件領域如減速器、伺服系統、控制器、傳感器、未端執行器等受益政策重視與指引料將繼續升級。（文中行情圖片來自Wind、同花順）
責任編輯：吳劍
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