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　　隨著上市公司半年報陸續披露，又有基金經理隱形重倉股曝光。

　　葛蘭二季度重點加倉了其重倉持有的醫藥、醫療、中藥等板塊相關股票，謝治宇也在二季度增持了多只重倉股。張坤退出海康威視股東名單引起市場熱議，最新數據顯示，張坤二季度重點增持了分眾傳媒。

　　葛蘭增持愛博醫療等多只股票

　　8月17日晚，愛博醫療公布了半年報，前十大股東名單中出現了“頂流”基金經理葛蘭管理的基金產品身影。數據顯示，二季度期間，葛蘭管理的中歐醫療健康增持愛博醫療134.72萬股，期末持股增至280.84萬股，增持幅度達92.2%，期末持股市值達6.3億元。

　　從目前數據來看，葛蘭在二季度全面增持醫藥、醫療相關股票，華東醫藥、歐普康視、藥明康德（維權）、愛博醫療等均獲增持，并且不少股票增持力度還不小。

　　中歐醫療健康此前公布的二季度末重倉股持倉情況也是如此，康龍化成、愛爾眼科、邁瑞醫療、片仔癀等不少重倉股獲增持，同仁堂、九州藥業新進入前十大重倉股。

　　今年二季度，創新藥、疫苗、醫療等板塊延續調整，葛蘭逆勢加倉，用實際行動增持表明其對醫藥生物板塊的看好。葛蘭認為，疫情短期沖擊導致了部分公司出現了較大幅度調整，但其中優秀的公司的長期增長驅動因素并未出現重大變化，基金進行了相對積極布局。

　　展望未來，葛蘭認為，創新相關的市場還遠未觸及國內市場的天花板，海外市場也在逐步蓄力中。具體到公司層面，企業轉型創新的趨勢仍在延續，創新藥臨床申請數量逐年創出新高。創新質量方面，近幾年整體研發管線布局更加理性，資源向差異化方向傾斜，甚至有全球競爭力的創新品種誕生。相關服務商的競爭力更多的體現在平臺的技術和管理能力，龍頭企業的市占率大概率仍將持續提升，保持其較高的景氣度。

　　此外，伴隨我國居民人均收入及認知水平快速提升，醫療服務以及消費性醫療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足，未來空間依然巨大。

　　整體而言，葛蘭表示，依然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會，但短期市場波動難以避免。

　　謝治宇增持公牛集團

　　公牛集團于8月17日晚公布了半年報，前十大股東名單出現了謝治宇管理的基金產品以及高瓴資本的身影。

　　數據顯示，謝治宇管理興全合潤二季度增持公牛集團26.95萬股，期末持股增至394.95萬股，持股市值為6.04億元，位列第二大流通股東。興全合宜二季度持有公牛集團倉位未變，期末持股市值3.98億元，位列第四大流通股東。

　　喬遷管理的興全新視野和興全商業模式也出現在前十大流通股東名單中，但二季度兩只基金均減持了公牛集團股份。

　　截至目前，謝治宇管理興全合潤已經在公牛集團、晶晨股份、梅花生物（維權）、顧家家居、中穎電子、普洛藥業、鵬鼎控股、中望軟件、聯創電子、密爾克衛、久立特材等多家公司前十大股東名單中現身，其中鵬鼎控股、普洛藥業、顧家家居、梅花生物等多股獲增持，中望軟件為新進前十大流通股東的股票。

　　謝治宇管理的興全合宜也出現在公牛集團、晶晨股份、梅花生物、普洛藥業、鵬鼎控股、久立特材等多家公司前十大股東名單中，普洛藥業、鵬鼎控股等獲增持，而梅花生物被減持。

　　張坤重倉分眾傳媒

　　分眾傳媒股價持續低迷吸引了千億張坤的關注。

　　近日，分眾傳媒公布2022年半年報，張坤管理的易方達藍籌精選出現在前十大流通股東名單中，截至二季度末，易方達藍籌精選持有分眾傳媒1.3億股，持股市值達8.75億元，新進成為公司第八大流通股東。

　　實際上，分眾傳媒曾在易方達藍籌精選公布的年報中現身，2021年末，易方達藍籌精選新進持有分眾傳媒4971.65萬股，持股市值4.07億元。

　　劉格菘重倉國聯股份

　　國聯股份近期公布的半年報前十大流通股東，出現劉格菘管理的基金產品身影。

　　劉格菘管理的廣發科技先鋒、廣發創新升級、廣發小盤成長均重倉持有國聯股份。其中，廣發科技先鋒二季度增持373.21萬股，期末持股增至1202.58萬股，持股市值達10.65億元，位列第二大流通股東。

　　廣發小盤成長新進入前十大流通股東，期末持倉股數達837.16萬股，持股市值為7.42億元，位列第四大流通股東。

　　國聯股份為國內工業B2B電商平臺和產業互聯網平臺的領軍企業，受益于工業電子商務和產業互聯網的發展大勢，業績持續超預期增長。

　　半年報顯示，公司2022年上半年度實現營業收入278.95億元，同比增長98.76%；歸屬于上市公司所有者的凈利潤為4.27億元，同比增長97.7%；歸屬于上市公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為3.85億元，同比增長92.27%

　　博創科技也是劉格菘的重倉股，廣發小盤成長二季度末持有博創科技688.82萬股，持股市值為1.23億元。廣發雙擎升級持有博創科技404.86萬股，持股市值為0.72億元。

　　博創科技是由美國通信行業的資深專業人員回國創辦的中外合資企業，主營業務是光通信領域集成光電子器件的研發、生產和銷售。半年報顯示，公司實現營業收入6.28億元，同比增長21.83%；實現凈利潤7455.36萬元，同比增長1.44%。

　　朱少醒持有海思科倉位未變

　　海思科近日披露的半年報顯示，朱少醒管理的富國天惠精選成長在公司前十大流通股東名單中顯示，期末持有900萬股，持股市值1.45億元。

　　截至目前，富國天惠精選成長出現在海思科、杰瑞股份、華利集團、涪陵榨菜、上海鋼聯、陽光諾和、山東赫達等公司前十大流通股東名單中。其中，杰瑞股份、華利集團獲增持，涪陵榨菜被減持700萬股，陽光諾和、山東赫達為新進持倉股份。

　　基金二級報中，朱少醒曾表示，從較長時間維度看，當下權益市場處于較好的風險收益區間。未來依然會致力于在優質股票里尋找價值，去翻更多的“石頭”。我們并不具備精確預測市場短期趨勢的可靠能力，而把精力集中在耐心收集具有遠大前景的優秀公司，等待公司自身創造價值的實現和市場情緒在未來某個時點的周期性回歸。個股選擇層面，本基金偏好投資于具有良好“企業基因”，公司治理結構完善、管理層優秀的企業。此類企業，有更大的概率能在未來為投資者創造價值。分享企業自身增長帶來的資本市場收益是成長型基金獲取回報的最佳途徑。

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責任編輯：王涵