過去的三年，疫情作為一把雙刃劍，在延緩了線下云業(yè)務進程的同時，也有效加速了企業(yè)上云、用云的緊迫感。在線下業(yè)務受阻的倒逼下，云服務平臺也在不斷培養(yǎng)和孵化新的商業(yè)模式與企業(yè)用云習慣，助力公有云市場的進一步擴大。

　　歲末年初，隨著疫情放開，云服務市場也進入平穩(wěn)增長期，處于競爭激烈之中的互聯(lián)網(wǎng)云服務巨頭，顯然也面臨著更大的挑戰(zhàn)與沖擊。前有阿里云一騎絕塵，旁有剛剛實現(xiàn)超越的騰訊云緊緊相逼，后有運營商云的強勢追擊和眾多其他云廠商的追趕。

　　華為云作為頭部玩家之一，如何從戰(zhàn)略、生態(tài)、架構等多個方面進行布局，以及如何進一步差異化地發(fā)展，也備受關注。

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　　華為云維持高增長，卻暗藏隱憂

　　近期，華為官網(wǎng)發(fā)布了輪值董事長徐直軍題為《奮勇前進，沖破險阻，有質量地活下來》的2023年新年致辭。他表示，2022年是華為逐步轉危為安的一年。

　　據(jù)了解，2022年中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3000億元，年均增速超過30%。這一年，上云主體從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向傳統(tǒng)企業(yè)平滑過渡，云計算服務逐漸從基礎資源層向云平臺和云應用延伸。云計算作為數(shù)字經(jīng)濟的“底座”，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用越發(fā)顯著。

　　據(jù)IDC發(fā)布《中國公有云服務市場（2022H1&2022Q2）跟蹤報告》顯示，2022年上半年，中國公有云服務市場整體規(guī)模達到165.8億美元，其中IaaS市場同比增長27.3%，PaaS市場同比增速為45.4%。

　　其中，華為云在IaaS+PaaS市場以微弱優(yōu)勢超過騰訊云，排名升至第二，而騰訊云則位居第三，阿里云與天翼云座次不變，依舊分別位居第一和第四。公有云行業(yè)進入了以阿里云、華為云和騰訊云為代表的頭部“三國爭霸”時代，僅三者就占據(jù)了行業(yè)份額的55.3%。

　　雖然華為云發(fā)展迅速、成績喜人，但背后隱憂初現(xiàn)。過去幾年，國內(nèi)云巨頭其實都是在抄亞馬遜的作業(yè)，通過消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務產(chǎn)生的現(xiàn)金流投資需要規(guī)模效應的云計算業(yè)務，最終形成ToC、ToB業(yè)務雙輪驅動。但從巨頭們云計算部門的成績看，“抄作業(yè)”式的發(fā)展，抄得并不成功。

　　據(jù)觀察，云計算在國內(nèi)云巨頭的業(yè)務中，權重下降的一個重要原因是業(yè)績不達預期。包括華為云在內(nèi)的云巨頭們的云計算收入增速呈下降趨勢，營收同比增速也開始逐季下降。

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　　華為云戰(zhàn)略調(diào)整，但難撼基本盤面

　　2022年，各大互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)開始從原先瘋狂追求規(guī)模、營收，開始向追求利潤、高質量發(fā)展的目標轉變。從IaaS+PaaS市場來看，2022上半年同比增長30.7%，與2021上半年增速（48.7%）相比下滑18%。

　　中國公有云市場壓力加劇，發(fā)展態(tài)勢逐漸從高增長趨于較快穩(wěn)定增長。這是近五年來，中國公有云市場半年同比增速最慢的時期。

　　究其原因，新冠肺炎疫情對公有云市場的刺激效應不再明顯。雖然防疫場景需求一定程度上驅動了政府對公有云服務的需求，但近期企業(yè)IT投資和業(yè)務創(chuàng)新趨于保守，而創(chuàng)新型業(yè)務恰是此前企業(yè)公有云需求持續(xù)涌現(xiàn)的重要驅動因素。

　　與此同時，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對公有云市場的貢獻度也在持續(xù)下降。一方面，包括電商、音視頻、網(wǎng)絡游戲、在線教育對公有云的存量需求增長放緩。另一方面，5G、IoT、AR/VR等新業(yè)務驅動的規(guī)模化增量需求又比較有限，而元宇宙還處于概念和點狀探索階段。

　　此外，供應鏈短缺等不穩(wěn)定因素，也在一定程度上加劇了國內(nèi)公有云市場的增長壓力。2022年3月，原華為EBG中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，擔任阿里云全球銷售總裁，負責整個國內(nèi)及國際銷售業(yè)務。此前蔡英華在擔任華為EBG中國區(qū)總裁期間，負責華為政企業(yè)務在中國區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃、整體運營與日常管理。

　　其他兩家頭部云企業(yè)也采取了類似的措施。騰訊云指向盈利，阿里云則增速減緩。回歸以利潤為核心，不再瘋狂追求規(guī)模。在2022年Q1財報中，騰訊云主動提到“重新定位了IaaS服務，從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長，并主動減少虧損合同”。

　　現(xiàn)在騰訊云主動放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標。阿里巴巴2022財年（自然年2021年4月-2022年3月）年報顯示，阿里云年營收為1001.8億元，同比增長21%，經(jīng)營利潤（經(jīng)調(diào)整EBITA）達到11.46億元，這是阿里云首次實現(xiàn)全年盈利。但阿里云實現(xiàn)盈利的背后，是增速在不斷放緩。2022財年的4個季度，阿里云的增速分別為30%、33%、20%、12%。

　　2022年以來，華為云組織架構多次調(diào)整，也進行了新的戰(zhàn)略規(guī)劃。對云的業(yè)務場景成立了三個業(yè)務部門，分別為公有云領域、伙伴云領域，還有華為云Stack領域，分別圍繞著對云需求的三種業(yè)務場景，進一步加大生態(tài)上的投資。

　　雖然戰(zhàn)略調(diào)整不斷，但難掩基本盤的相對固定。巨頭廠商的客戶群相對比較固定，都得有一定規(guī)模。阿里云起步最早，提供的服務最全，在各個領域都有一定的優(yōu)勢，已建立從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套云架構。

　　華為云的優(yōu)勢更多地在私有云和政務云上。騰訊云的優(yōu)勢在于社交媒體和互聯(lián)網(wǎng)服務實體經(jīng)濟領域，深耕音視頻直播，文娛游戲行業(yè)，并在金融云市場位居前列。

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　　挑戰(zhàn)者不斷涌現(xiàn)，華為云任重而道遠

　　回顧華為云發(fā)展歷史，2017年華為云BU宣告成立，而彼時“BAT”已瓜分了70%以上的市場份額，后起之秀的華為能在短短3年內(nèi)便做到了國內(nèi)前2和世界前5，靠的正是其在政務領域的話語權和影響力。作為云服務行業(yè)的重要細分，政務云是除泛互聯(lián)網(wǎng)領域外的第二大細分市場，而華為云一直保持領頭羊地位，據(jù)IDC研究，2021年華為云在政務公有云市場占比達25.8%。

　　不好的消息是，在2022年“第五屆數(shù)字中國建設峰會·云生態(tài)大會”上，由中國電信牽頭，中國電子、中國電科、中國誠通和中國國新等“國家隊”組建的國資監(jiān)管云服務“國家云”正式上線。在“國家云”上線后的一段時間內(nèi)，核心用戶直指公用事業(yè)領域的單位和央企。

　　在國家大力推動企業(yè)數(shù)字化改革的背景下，除央企和國企以外，民企特別是產(chǎn)業(yè)支柱型企業(yè)，也是激活云服務市場的強大推動力，由“國家隊”組成的“國家云”延伸至央企以外的企業(yè)服務市場，也將是必然趨勢。政企云服務市場的主要用戶類型大致可以分為國企/央企、外企、民企、政府單位。不同類型的企業(yè)對數(shù)據(jù)安全有著不同層次的需求。

　　在國資背景下，“國家云”也被寄望于在數(shù)據(jù)安全方面取得重大突破。首先是政府主要政務機構以及金融業(yè)（銀行、證券、保險）。這一類用戶對數(shù)據(jù)的流轉、存儲、處理、源代碼管理、模型的使用等都有相當嚴格的要求。今后將上線提供服務的“國家云”，必然會在多個維度進行優(yōu)化，提供安全且可控的服務。除軟件方面的安全性會得到保障以外，硬件也將進行國產(chǎn)化，并通過嚴格把關篩選，確保“云”安全的萬無一失。

　　在市場和政策的夾擊下，國資背景的企業(yè)對“國家云”的信任度會高一些。通過與這些企業(yè)的磨合，“國家云”也會逐步提高技術和商務能力。畢竟電信運營商也參與“國家云”的建設和運營，他們已經(jīng)具備了比較豐富的市場經(jīng)驗。

　　除了“國家云”帶動運營商的強勢介入外，其他云企業(yè)對市場份額的瓜分也不可忽視。例如，百度云也有自己的基本盤，主要在人工智能領域。百度云營收規(guī)模近年來增長也較為迅速，從2019年的46.5億增長至2021年的151億，增幅達224.73%。

　　再如京東云，雖然2016年才步入商業(yè)化軌道，面臨巨頭環(huán)伺的局面，但京東云選擇押注混合云作為彎道超車的突破口。2021年7月，京東云表示要在3年內(nèi)力爭在產(chǎn)業(yè)、低碳、開放和增值領域做出成績，并發(fā)布了混合云操作系統(tǒng)云艦2.0。

　　另一個新晉重量級選手字節(jié)，也加入混戰(zhàn)。2021年底，字節(jié)旗下火山引擎正式對外發(fā)布了全系云產(chǎn)品，并升級為字節(jié)內(nèi)部六大業(yè)務線BU之一，其業(yè)務重心放在了PaaS與SaaS領域，開始全面進軍公有云市場。以智能推薦出圈的字節(jié)，火山引擎一經(jīng)推出，目標便直指頭部云企業(yè)。

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　　結語

　　綜上，‘于見專欄’認為，雖然華為云自成立以來發(fā)展迅猛，但強敵環(huán)伺不容懈怠。華為云一方面要加強基礎建設，避免服務器宕機之類的事故。另一方面，競爭焦點從規(guī)模化競爭轉向技術底層、產(chǎn)業(yè)深處的精耕細作。同時，尋求增量空間，華為云應當“向上而生”。

　　在PaaS軟件能力方面，華為云利用遍布全球的數(shù)據(jù)中心提供云計算的基礎設施，云原生、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、RTC等PaaS層能力，起到了承上啟下的作用，向下兼容不同的基礎設施，向上支撐起多種多樣的應用。

　　華為云或許只有打破當前的行業(yè)布局困境，將多年來與全球各行各業(yè)的合作創(chuàng)新與數(shù)字化轉型經(jīng)驗沉淀在云平臺上，才是華為云破局而出的突破口。

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