2022年，旗艦手機還能拼什么？
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文/金玙璠
來源/深燃（ID：shenrancaijing）
什么原因讓你想換手機？
我們日常使用手機，最直觀的體驗是性能、影像效果、屏幕這幾個方面。不過，手機廠商的軍備競賽發展到今天，硬件差異已經非常小，特別是旗艦產品，堆料堆到了當前供應鏈能量產的最好技術，而軟件方面，國內四大手機廠商都已經補足，難以拉開差距。
“廠商為了讓消費者掏錢買手機，總要盡可能地滿足消費者當下的需求，預測未來的需求。”有受訪者分析。
在5G換機潮如期而至，但手機市場并不紅火的2021年尤要如此。研究報告表明，消費者換機周期正在延長，對價格的敏感程度和支付意愿比想象中更有限，中國智能手機出貨量連續下降。
所以，2021年的手機市場絕對熱鬧，焦慮的手機廠商帶來了自研ISP、自研NPU、折疊屏、卷軸屏……
這一年已經進入尾聲，現在最值得關心的問題是，即將迎來的2022年，消費者愿意為什么樣的手機掏腰包，手機廠商們會在高端旗艦機上比拼什么？誰越早看清趨勢，誰就能享受到早期紅利。
多位業內人士對上述問題給出了三個答案，自研芯片、計算攝像和新屏幕形態。本文將按照這三個板塊，梳理手機市場過去一年的戰事，并結合一些已經接近成熟的新技術，預測2022年的主要比拼方向。
自研芯片成“標配”
受國際政治經濟環境和疫情影響，手機行業的大背景就是全球芯片短缺，并掀起一連串蝴蝶效應。
正處于5G通信轉型期的手機主流品牌廠商，為了規避未來市場風險，大規模備貨芯片，引發芯片炒貨商跟進備貨。上游的芯片制造商時不時受疫情影響而耽誤產能，又加劇了供不應求。
在這種背景下，越來越多國產手機廠商下場拼自研。今年以來，小米、vivo、OPPO陸續亮出了首顆自研芯片大作，似乎不拿出自研芯片都不好意思拼高端了。
3月，小米對外發布ISP芯片澎湃C1，9月，vivo發布ISP芯片vivo V1，12月，OPPO帶來NPU芯片馬里亞納 MariSilicon X。
在第一手機界研究院院長孫燕飚看來，比較欣慰的是，每個企業都跨出了里程碑式的一步，在自研芯片領域做了遞進。
三顆自研芯片都是影像芯片，“自研芯片要面對不同模塊玩家的知識產權和技術壁壘，找到影像這個突破口并不容易。”供應鏈人士程樊表示。
不過，最大的差異點在于，小米、vivo都選擇自研ISP（Image Signal Processing，圖像信號處理）芯片，OPPO則做了一顆具備AI計算能力的NPU（Neural-network Processing Unit，嵌入式神經網絡處理器）芯片。
需要說明的是，ISP是手機行業影像處理鏈路的常規一環，能夠處理影像傳感器采集到的圖像信號，進行曝光、白平衡和解馬賽克等基礎處理。但ISP不夠“聰明”，除了內建的處理基礎算法外難以借助它實現更多功能，這使得在這一領域內的革新很難實現飛躍。
而馬里亞納 X是一顆具有神經網絡計算能力的NPU芯片，在手機影像的鏈路中可以實現基于AI的實時計算和優化，實現ISP和傳統SoC（System on Chip，系統級芯片）都無法實現的清晰夜景視頻等功能。
而且，馬里亞納 X生來就被設計與SoC相配合，而非ISP芯片與SoC中ISP部分的“替代”關系。OPPO芯片產品高級總監姜波是這樣介紹的，“獨立NPU并不是要取代SoC，而是與CPU、GPU協同處理去解決一些SoC解決不了的問題，兩者搭配會實現1+1>2的體驗。”
馬里亞納 X第二個值得被關注的點是，采用了臺積電的6nm制程工藝。
外界都知道，自研芯片資源投入大，研發時程長、跨領域開發難度高，各項成本高到不可估量。程樊表示，而6nm的NPU，在市面上沒有可以參考的設計，技術門檻和研發成本會更高。因為在OPPO之前，中國能設計并量產商用6nm制程芯片的廠商，僅有華為海思、聯發科、阿里三家。
他還據此分析道，OPPO第一次做芯片，被高通、聯發科爭搶的臺積電，就愿意分配給它6nm的產能，一是，可見OPPO舍得花錢用新工藝，二是，兩方未來可能會有更緊密的合作。“6nm及以上制程要采用EUV光刻技術，成本比12nm的高出2-3倍。而且制程越高，在設計芯片之后的流片環節風險越高，1次試驗流片費用就高達1個億。”程樊稱。而據OPPO創始人陳明永在2019年時透露，當時的研發預算是，三年內投入500億。
話說回來，這三家從“買芯片”到“造芯片”，背后的訴求是高度一致的。
資深產品經理判官告訴深燃，當下最要緊的一條是，當中高端產品做到一定規模時，廠商就會考慮自己做芯片以保證供貨。
不過，程樊從供應鏈得到的消息是，芯片供應平衡的時間點預計在2022年春節前后。換言之，廠商賣力自研芯片，絕不只是因為缺芯潮。
從消費者能感受到的性能角度去分析，判官稱，如果芯片是自己研發的，就能為自家的手機產品功能規劃進行芯片級的深度訂制，充分發揮系統效能，這是采買芯片很難做到的。
對于這一點，OPPO在內部文章中作過解釋：“不管是出于OPPO自身的差異化需求，出于用戶對全場景科技體驗的需求，還是出于手機‘軟硬服’一體化的需求，即便是優秀的合作伙伴，都很難在現階段支持我們的夢想。”
自研芯片，自然有更深的野心，最終，是劍指高端市場。
孫燕飚表示，在蘋果投入芯片產業三十余年、最終靠自研A系列芯片甩下對手幾個身位的背景下，對于華為之外的小米、OPPO、vivo來說，要站穩高端市場，真正要攀登的高峰就是擁有自己的芯片。
某手機廠商研發人員鄭延超預測，各家造芯的迭代思路也很明確：先做ISP、NPU，迭代出第二代ISP、NPU，接下來是AP芯片、基帶芯片……“一代比一代技術門檻高，到目前為止，蘋果都沒能做出自己的基帶芯片。”
孫燕飚比較看好OPPO下一步的突破，“OPPO的芯片團隊規模在中國排第二，排第一的是海思”。據媒體此前報道，OPPO旗下芯片子公司ZEKU的芯片團隊已經超過2000人，大部分人員主要覆蓋于芯片類的核心技術崗位。
“今年，三家廠商拿出了自研芯片，明年，消費者對旗艦機的期待可能就是要有自己的芯片了。”程樊預測，而擁有核心技術甚至自研芯片，勢必會成為廠商走向高端最難走的路，也是最大的籌碼。
比拼計算攝像，回到底層硬件
拍照和攝影，成為手機市場的兵家必爭之地，這件事從1999年夏普發布第一款帶有攝像頭的功能機起，就沒變過。這二十多年來，中國手機市場競爭愈發激烈，攝像領域的比拼就越內卷。
相當長的時間里，手機廠商在這個戰場的軍備競賽都是拼攝像頭，從拼數量，到拼參數。可手機空間是有限的，能塞下的攝像頭數量有限，攝像頭參數也有限。當各家都到了“后置拼多多”的階段，都用上1億像素攝像頭后，攝像頭之爭到達極限。
旗艦手機，還能拼什么？
“拼無限的計算攝像。”某手機廠商產品經理喬亦驍給出答案，2020年，計算攝影全面普及，2021年，手機廠商在計算攝影上瘋狂玩花樣，下一年還會繼續。
首先，需要解釋的是，何謂計算攝影？
所有相機拍攝的邏輯都是，光線穿過鏡頭投射到感光元件上，在光線到達感光元件之前，鏡頭負責“光學處理”部分，感光元件將光信號轉化為電信號后，再由ISP處理、優化電信號，最終生成高質量的照片、視頻文件。在呈現最終畫面前，還需要ISP、DSP（Digital Signal Processor，數字信號處理器）的計算，實時調整、優化，這都屬于計算攝影的范疇。
據喬名驍總結，在計算攝像戰場上，手機廠商開辟了兩條路線。
第一條路線是，聯合傳統相機廠商。早年有諾基亞、蔡司組合，近年有華為與徠卡的合作，今年最典型的廠商是一加，找到了第三家高端攝影老廠哈蘇，試圖將來自傳統攝影的美學積淀，和高度自由化的計算攝影融合。
第二條路線，即回歸到攻克底層硬件的層面，把處理器變強大。
孫燕飚對深燃表示，近些年，國產頭部手機廠商通過在光學采集信息的基礎上引入計算能力，形成了不同場景的優勢算法，比如HDR、人像模式、夜景模式、星空模式等，這些算法持續演進，也就對手機處理器的計算能力提出了更高的要求。
可問題在于，“高通和聯發科的處理器，且不論射頻基帶，CPU的視頻處理性能的確一般”，判官表示。
“在行業大趨勢下，廠商們要想繼續拼影像表現，就必須往自研方向走，用上自己的專用芯片。”鄭延超表示。所以，我們看到小米、vivo推出關乎影像質量的ISP芯片，OPPO直接攻克了影像專用NPU芯片。
相比通用處理器，影像專用芯片算力如何？根據OPPO官方提供的數據，在“馬里亞納 X”上運行AI降噪模型，比Find X3 Pro（驍龍888）快20倍，也讓手機首次實現了“4K+20bit RAW+AI+Ultra HDR”的計算攝影處理水平，這是目前手機計算攝影的新高度。
“馬里亞納 X 6nm的制程更高，性能也更強，但怎么平衡功耗是難點。”Wit Display首席分析師林芝對深燃分析。對此，官方給出的對比是，在運行4K 40幀畫面AI運算時，馬里亞納 X僅需0.797W的功耗，而Find X3 Pro的通用NPU的算力僅支持4K 2幀的AI運算，同時功耗高達1.693W，整體能效比相差約40倍。
4K AI極夜視頻下的效果差異隨著國內手機廠商打通從軟件算法到芯片的整個鏈條，手機影像的競爭，也到了更高的維度。喬亦驍解釋道，之所以稱之為“鏈路革新”，是因為高通驍龍和聯發科的處理器，都是在YUV域（手機成像的一個特定格式階段）內進行處理，而OPPO的自研芯片是把計算鏈路前置，到RAW域計算。比較去看，后者能保留更多原始數據，讓畫面無限還原。
從YUV域到RAW域，也代表了計算攝像的未來方向。鄭延超對此表示，計算攝影涉及到三個域的算法，第一層是YUV域，第二層在RGB域，第三層在RAW域，整個影像行業的進化都是按照這個路徑往RAW域走。
“明年將會是計算攝影的革命之年。”喬亦驍判斷，在三顆自研影像芯片的推動下，計算攝像會繼續成為手機廠商2022年的必爭高地之一。
折疊屏大戰來了
我們日常使用手機，最直觀的體驗除了性能、影像效果，就是屏幕了。這一直是旗艦手機的標準戰場之一。
如果把屏幕的形態分時期去看，第一個時期是2007年iPhone開啟的觸屏手機時代，第二個時期是整個行業從2017年起掀起的“全面屏”之風。
通常意義上，全面屏手機是指正面屏幕占比達到80%以上的手機。但廠商們不但是外貌協會，還追求更高的屏占比。
進入2018年，當人們看厭了上半年“劉海屏”的各種翻版，如劉海屏、水滴屏等，下半年，市面上出現了一些新方案。比如，雙軌潛望結構（2018年OPPO推出的Find X，屏占比93.8%）、滑蓋全面屏（2018年小米推出的MIX3，屏占比93.4%）、前置攝像頭升降式結構（2018年vivo出的vivo NEX，屏占比91.24%），都是通過隱藏前置攝像頭，來提升屏幕占比。
2020年，5G時代來了，手機內部空間更加寸土寸金，屏下攝像頭的全面屏手機戰場被點熱。到目前為止，量產上市的屏下攝像頭手機有，小米 MIX4、中興Axon 30屏下攝像版、三星Galaxy Z Fold 3。
“但屏下攝像頭很難普及。”鄭延超解釋道，如何讓光透過屏幕達到攝像頭，是屏下攝像頭的技術的核心，業內的解決方案都有尚未攻克的技術難題。
于是，屏下攝像頭的熱乎勁沒維持多久，隨著柔性顯示技術的發展，國產手機廠商就把目標轉向了更大的屏幕，折疊屏、卷軸屏等新形態先后登上舞臺。手機屏幕形態的第三個時期來臨。
折疊屏手機出貨量 圖源 / DSCC兩塊屏幕拼起來的折疊屏，與其他概念機不同，市場已經得到驗證。來自面板供應鏈研調機構DSCC的調研報告顯示，2021年三季度，折疊屏手機的出貨量達到260萬臺，環比增長215%，同比增長480%，預計到2022年，折疊屏手機市場的出貨量將達到1750萬。
根據調研機構Canalys的最新報告，2021年第三季度的出貨量排名前五依次為三星、蘋果、小米、vivo和OPPO。除了蘋果，其他廠商都對折疊屏市場虎視眈眈。
可尷尬的是，DSCC的調研報告顯示，今年三季度，可折疊智能手機出貨量，三星一家就占了93%的市場份額。
其實折疊屏最勸退嘗鮮者的是高昂的定價，目前市場上最主流的兩款產品，華為Mate X2定價17799元起，三星最新的Z Fold 3定價達到14999元，均遠高于最高配置的iPhone12999元的定價。
OPPO Find N采用折疊屏新入場的廠商要虎口奪食，就必須把價格打下來。小米先來一刀，MIX Fold定價9999元，近乎腰斬。12月15日，OPPO發布了首款折疊屏手機OPPO Find N，起售價7699元，直接殺入七千價位。
價格之外，制約消費者購買的一個重要原因是，折疊屏還有許多技術難題未解，比如，機身過重、屏幕易碎以及中間明顯的折痕。
為了解決這些bug，Find N沒有延續此前的折疊屏方案，而是在大而笨重的大屏折疊與小而無用的小屏折疊之間，找到了折中解法，以5.49英寸18:9比例的外屏、7.1英寸8.4:9比例的內屏，兼顧單手操控便捷性與大屏沉浸感，另外，自研了精工擬椎式鉸鏈。
鄭延超表示，無論是屏幕技術、鉸鏈技術，還是屏幕上的玻璃蓋板技術，以及折疊屏手機的整合集成度，進展都非常快，到目前這一代，硬傷問題基本都解決了。“折疊屏剛出現的時候，更像有錢人的玩具，但現在，這個價位和配置，已經能讓普通用戶當正常的高端機使用了。”
“OPPO在形態創新上可以被評為卷王了。”喬亦驍提到，它早在2013年就開始“折騰”前置攝像頭，推出了可旋轉鏡頭的OPPO N1，后來發布了雙軌潛望結構的Find X，最近又推了卷軸屏概念機Find N，這款機器據介紹從2008年起經歷了4年6代的鍛造。
多位業內人士都認為，明年最熱的屏幕形態應該是折疊屏。
鄭延超預測，折疊屏手機明年還在差異化領域出現一些技術亮點。此外，有更多廠商有入局預期。孫燕飚從供應鏈了解到，vivo和榮耀的折疊屏將于明年1月份發布，小米的第二代折疊屏產品于明年3月份公布，“幾家的折疊屏產品的備貨量，計劃都是30萬臺，首批備貨都是10萬臺。”
到時，折疊屏手機，可能不會再有大幅降價。在孫燕飚看來，這是OPPO們捍衛高端的一個重要武器，對于一款蘋果沒有的產品，價格勢必捍衛在七千元價位。鄭延超也認為，明年如果上新技術，成本會提高，所以最終會保持和蘋果旗艦機差不多的價格區間。
*題圖來源于pexels。應受訪者要求，文中程樊、鄭延超、喬亦驍為化名。
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