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8月蔚理鵬銷(xiāo)量分析：集體破萬(wàn)倒計(jì)時(shí)

2021-09-02 13:59:09 創(chuàng)事記作者： 42號(hào)車(chē)庫(kù)

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　　文/萊因哈特

　　來(lái)源：42號(hào)車(chē)庫(kù)（ID:i42how)

　　9 月的第一天，新勢(shì)力 TOP 3 照常更新了上月的交付成績(jī)，8 月份理想以 9，433 臺(tái)再度站到榜首，小鵬以 7，214 輛位居第二，蔚來(lái)則是相對(duì)出乎意料的 5，880 臺(tái)。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，這次的月度銷(xiāo)量是今年以來(lái)關(guān)注度最高的一次，關(guān)于三家的車(chē)型定位、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品線布局等一系列問(wèn)題的討論也再度被拿了出來(lái)，在本篇我們也將就這個(gè)幾個(gè)問(wèn)題一起盤(pán)一盤(pán)。

　　這個(gè)月銷(xiāo)量關(guān)乎的事情

　　先看 8 月數(shù)據(jù)

　　在進(jìn)行更深入的討論之前，我們先把 8 月份新勢(shì)力三強(qiáng)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)做一個(gè)簡(jiǎn)單的展開(kāi)。

　　理想汽車(chē)在 8 月份交付了 9，433 臺(tái)車(chē)，環(huán)比增長(zhǎng) 9.8%，單月交付量首次突破 9，000 臺(tái)；

　　小鵬汽車(chē)在 8 月交付了 7，214 臺(tái)車(chē)，其中包含 6，165 臺(tái) P7 和 1，049 臺(tái)和 G3，環(huán)比下降 10.3%，但依然是交付以來(lái)的單月第二高交付量；

　　蔚來(lái)汽車(chē)在 8 月交付了 5，880 臺(tái)車(chē)，其中包括 1，738 臺(tái) ES8，2，342 臺(tái) ES6 和 1，800 臺(tái) EC6，環(huán)比下降 25.9%。

　　在看完三家的數(shù)據(jù)以后，我們?cè)賮?lái)逐一分析各家銷(xiāo)量變動(dòng)的原因。

　　理想 8 月的增量依然還是來(lái)自于 2021 款理想 ONE，改款車(chē)型自發(fā)布之后訂單就開(kāi)始高速攀升，6 月當(dāng)月的訂單已經(jīng)破萬(wàn)。新車(chē)正式交付之后的銷(xiāo)量增長(zhǎng)也非常明顯，自 6 月之后已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月創(chuàng)下單月銷(xiāo)量新高。而根據(jù)理想官方的預(yù)測(cè)，9 月的交付量有望突破一萬(wàn)。

　　小鵬 8 月份的交付數(shù)據(jù)中 P7 與 6 月份基本維持一致，環(huán)比下跌主要來(lái)自 G3 交付的減少。造成這一現(xiàn)象的主要原因主要是 7 月份 G3 改款車(chē)型 G3i 的發(fā)布，新車(chē)發(fā)布到上市交付前的這段時(shí)間老款車(chē)型的交付出現(xiàn)下跌是情理之中，小鵬表示 G3i 即將開(kāi)始大規(guī)模交付，Q4 有望實(shí)現(xiàn)單月 1.5 萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量。

　　蔚來(lái) 8 月份的銷(xiāo)量下滑主要體現(xiàn)在 ES6/EC6 上，對(duì)于這個(gè)月明顯的環(huán)比下跌，蔚來(lái)也進(jìn)行了解釋?zhuān)饕蛟谟谀暇┮约榜R來(lái)西亞疫情的影響下，車(chē)輛的生產(chǎn)受到了供應(yīng)商零部件短缺的限制。

　　然后就是這次銷(xiāo)量出來(lái)大家討論最多的一個(gè)問(wèn)題：為什么這次行業(yè)性的零部件以及半導(dǎo)體短缺在蔚來(lái)和理想兩家公司上會(huì)有不一樣的結(jié)果體現(xiàn)？

　　芯片其實(shí)大家都缺

　　先說(shuō)蔚來(lái)，此次造成生產(chǎn)受限的原因之一是 ES6/EC6 的 A/B 柱內(nèi)飾板南條全興位于南京的疫情高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，工廠在疫情期間停產(chǎn)了一段時(shí)間，而這家供應(yīng)商是蔚來(lái) ES6/EC6 的單一供應(yīng)商，因此南條全興的停產(chǎn)對(duì)于蔚來(lái) 8 月份的生產(chǎn)造成了很大的影響。

　　另一邊則是馬來(lái)西亞疫情影響下 ST 意法半導(dǎo)體芯片的供貨受到了影響，而 ST 是博世 ESP 的供應(yīng)商，從而影響了博世對(duì)蔚來(lái) ESP 的供應(yīng)。而博世也是蔚來(lái) ESP 的單一供應(yīng)商，這對(duì)工廠正常生產(chǎn)節(jié)奏也產(chǎn)生了影響。目前南京內(nèi)飾件供應(yīng)商已恢復(fù)生產(chǎn)，但芯片供應(yīng)還有較大不確定性，供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)正在積極與博世和意法半導(dǎo)體一起解決芯片供應(yīng)問(wèn)題。

　　不難發(fā)現(xiàn)，這兩個(gè)案例有著共同的關(guān)鍵詞：‘疫情’以及‘單一供應(yīng)商’。當(dāng)兩者同時(shí)發(fā)生的時(shí)候，對(duì)于生產(chǎn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是巨大的。

　　供應(yīng)鏈管理上，對(duì)于供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期不足、以及缺少備份供應(yīng)方案是導(dǎo)致蔚來(lái) 8 月供應(yīng)問(wèn)題的深層原因，而汽車(chē)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的冗余考慮在這段特殊時(shí)間的重要性也開(kāi)始凸顯。

　　不過(guò)對(duì)于此次的供應(yīng)危機(jī)，蔚來(lái)也已經(jīng)做出了應(yīng)對(duì)和調(diào)整，目前南京內(nèi)飾件供應(yīng)商已恢復(fù)生產(chǎn)，但芯片供應(yīng)還有較大不確定性，蔚來(lái)供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)正在與博世和意法半導(dǎo)體一起解決芯片供應(yīng)問(wèn)題。

　　相比供應(yīng)，對(duì)于 8 月的銷(xiāo)量下跌大家更關(guān)心的是需求端是否出現(xiàn)了問(wèn)題，對(duì)此蔚來(lái)官方表示訂單表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，8 月份收到的新增訂單創(chuàng)下了單月歷史新高，在供應(yīng)鏈不進(jìn)一步出現(xiàn)惡化的情況下蔚來(lái) 9 月份有機(jī)會(huì)再度創(chuàng)下月度交付記錄。

　　說(shuō)回供應(yīng)問(wèn)題，前段時(shí)間在采訪極氪新能源平臺(tái)總工李明遠(yuǎn)的時(shí)候，他曾提到過(guò)特斯拉在這方面其實(shí)考慮非常謹(jǐn)慎，其中的一個(gè)案例便是 Model 3 在其后橋高功率電機(jī)上有全球率先搭載的 SiC Mosfet 功率模塊，但對(duì)于這一模塊特斯拉其實(shí)還做了一手 IGBT 的替代方案，當(dāng) SiC Mosfet 一旦出現(xiàn)供應(yīng)危機(jī)的時(shí)候可以及時(shí)切換。

　　再說(shuō)理想，在前段時(shí)間理想汽車(chē)的港股上市媒體專(zhuān)訪中，理想汽車(chē)副總裁沈亞楠表示全國(guó)新一輪的疫情，包括江蘇、武漢等地的情況對(duì)于理想汽車(chē)其實(shí)也造成了一定影響。過(guò)去一段時(shí)間理想汽車(chē)也一直在受到芯片供應(yīng)的困擾，6 月訂單破萬(wàn)以后交付一直沒(méi)有破萬(wàn)的原因和芯片供應(yīng)有一定關(guān)系，但理想在想辦法更靈活地找替代方案，更加積極地獲取更多的行業(yè)資源。

　　在被問(wèn)及更具體的情況時(shí)，一位理想汽車(chē)的內(nèi)部人士表示：‘其實(shí)就是狼性拼搏和勤奮，（芯片缺貨的時(shí)候）你只能一個(gè)個(gè)供應(yīng)商地去掃貨，采購(gòu)經(jīng)理搞不定就采購(gòu)總監(jiān)上，總監(jiān)還搞不定那就 Kevin（沈亞楠）上?！?/p>

　　對(duì)于可能發(fā)生的供應(yīng)短缺問(wèn)題，理想內(nèi)部在去年疫情期間就已經(jīng)開(kāi)始有規(guī)劃，行動(dòng)上一邊開(kāi)始囤貨，另一方面開(kāi)始注重和供應(yīng)鏈之間的互動(dòng)聯(lián)系，為掃貨安排預(yù)付款流程。

　　這些預(yù)判和規(guī)劃的作用如今也體現(xiàn)在了最近幾個(gè)月的新車(chē)交付數(shù)據(jù)里。

　　當(dāng)點(diǎn)連成線

　　說(shuō)完 8 月的銷(xiāo)量以及大家關(guān)心的供應(yīng)問(wèn)題之后，我們不妨來(lái)看看下面這張從 2020 年 6 月至今的新勢(shì)力三家銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表。

　　增量放緩的老大哥

　　蔚來(lái)之所以能成為新勢(shì)力三強(qiáng)中公認(rèn)的老大哥，除了是三家之中成立最早、上市最早、定位最高、市值最高的企業(yè)之外，市場(chǎng)表現(xiàn)上最重要的一點(diǎn)就是整體銷(xiāo)量。

　　2020 年 6 月到 2021 年 6 月的這一年時(shí)間里，理想和小鵬在月度銷(xiāo)量上還會(huì)時(shí)不時(shí)會(huì)爭(zhēng)一爭(zhēng)第二，但第一的位置一直是蔚來(lái)穩(wěn)坐。

　　在三家里，蔚來(lái)相對(duì)多也更完善的產(chǎn)品線在這段時(shí)間里起了作用，起初發(fā)布時(shí)被人們認(rèn)為‘可有可無(wú)’的 EC6 在上市之后進(jìn)一步拓寬了受眾群體，并且在這段時(shí)間里為蔚來(lái)貢獻(xiàn)了不俗的銷(xiāo)量。

　　不過(guò)從圖上也可以看出，除去過(guò)年的 2 月份，蔚來(lái)從去年 12 月往后總體的增長(zhǎng)趨勢(shì)其實(shí)已經(jīng)趨于平緩，在 7、8 兩月開(kāi)始被小鵬和理想雙雙反超。

　　結(jié)合今年的純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，這樣的趨勢(shì)既有外部因素的影響也有自身因素的影響。

　　外部因素主要是競(jìng)品增加，今年新發(fā)布的特斯拉 Model Y、寶馬 iX3、福特 Mustang Mach-E、極氪 001 等車(chē)型與蔚來(lái)目前 ES6/EC6 這兩款銷(xiāo)量主力從產(chǎn)品到價(jià)格上均存在一定的重合區(qū)間，用戶分流是不可避免的事情。

　　更重要的內(nèi)部因素則主要源自 2021 年新車(chē)斷檔以及現(xiàn)有產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力不足。

　　客觀來(lái)講，在今年沒(méi)有新車(chē)的前提下 ES6/EC6 放在今天已經(jīng)是同級(jí)別同價(jià)位續(xù)航相對(duì)較差的車(chē)型了，不巧的是特斯拉 Model Y 偏偏就在這個(gè)價(jià)格區(qū)間。蔚來(lái)在產(chǎn)品定位和服務(wù)等內(nèi)容上與特斯拉做出了足夠的差異性，但面對(duì)這位價(jià)格更實(shí)惠，綜合產(chǎn)品力更高的強(qiáng)對(duì)標(biāo)選手，蔚來(lái)在主流市場(chǎng)的增量還是流失了不少。

　　關(guān)于蔚來(lái)今年接下來(lái)的銷(xiāo)量預(yù)期，蔚來(lái)官方將 Q3 交付指引下調(diào)了 1，500 臺(tái)，調(diào)整后的預(yù)期為 22，500 到 23，500 臺(tái)。也就是減去已經(jīng)公布的 7、8 兩月交付，9 月份的數(shù)據(jù)應(yīng)該是 8，689 到 9，689 之間。

　　不過(guò)前面已經(jīng)提到過(guò)蔚來(lái) 8 月交付量的問(wèn)題出在生產(chǎn)而不在需求，按照一個(gè)月 8，000 左右的訂單量來(lái)推算，蔚來(lái)在 8 月欠下的 2，000 多張訂單只要接下來(lái)的生產(chǎn)夠給力完全有可能在 9 月還清，所以 8，000 + 2，000 實(shí)現(xiàn)月銷(xiāo) 10，000 的突破其實(shí)在 9 月份是可以期待一下的事情，對(duì)于蔚來(lái)主要就看供應(yīng)環(huán)節(jié)最后能不能跟得上了。

　　更多車(chē)也更多渠道的小鵬

　　小鵬在去年 12 月到今年 5 月之間的銷(xiāo)量構(gòu)成開(kāi)始逐漸穩(wěn)定在 2 + 3，也就是 G3 2，000 臺(tái)上下加上 P7 3，000 臺(tái)上下的水平。

　　競(jìng)品的問(wèn)題小鵬今年也有面臨，其中主要來(lái)自比亞迪漢和 Model 3，后者的每一次大降價(jià)都波動(dòng)著 P7 的神經(jīng)。

　　在不降價(jià)的前提下為了增加市場(chǎng)覆蓋，帶來(lái)更多銷(xiāo)量，小鵬在產(chǎn)品上做了不少橫向擴(kuò)張，包括電池租賃的金融服務(wù)、磷酸鐵鋰電池的入門(mén)版 P7、以及鵬翼版 P7 等車(chē)型。除此之外小鵬也開(kāi)始嘗試通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商模式帶來(lái)更大的銷(xiāo)量增幅。

　　效果上的體現(xiàn)非常明顯，自今年 6 月之后小鵬 P7 的銷(xiāo)量開(kāi)始出現(xiàn)明顯上升，7、8 兩個(gè)月甚至連續(xù)做到了 6，000 以上的銷(xiāo)量。

　　小鵬 G3i 和 P5 兩款新車(chē)的加入可預(yù)見(jiàn)的也能為今年剩下時(shí)間的交付量添磚加瓦，G3i 相對(duì)來(lái)說(shuō)是一個(gè)較為正常的改款，雖說(shuō)驚喜不多但提升還是有，銷(xiāo)量比改款前實(shí)現(xiàn)一定的提升難度不大。

　　相對(duì)而言較為遺憾的是新產(chǎn)品 P5 在定義上給人呈現(xiàn)出的吸引力比起 P7 還是有差距，P5 在 A 級(jí)市場(chǎng)主攻智能的打法很獨(dú)到，但實(shí)際能取得怎樣的效果其實(shí)并不好說(shuō)。

　　總的來(lái)說(shuō)，G3i 和 P5 也許不足以成為爆款，但新勢(shì)力 + 智能化的標(biāo)簽以及相對(duì)較低的價(jià)格下，這兩款車(chē)對(duì)于小鵬目前銷(xiāo)量的提升依然不可忽視。

　　對(duì)于小鵬 Q4 實(shí)現(xiàn)月銷(xiāo) 1.5 萬(wàn)輛的可行性我認(rèn)為還是存在的，但難度不小。接下來(lái)的 9 月，G3i 發(fā)布兩個(gè)月之后累計(jì)訂單如果充分釋放應(yīng)該可以達(dá)到 4，000 水平，再加上 P7 繼續(xù)沖 6，000 的數(shù)據(jù)，小鵬也有可能實(shí)現(xiàn)首次月銷(xiāo)破萬(wàn)。

　　逐漸發(fā)力的奶爸車(chē)

　　只有一款車(chē)的理想在今年 5 月完成了對(duì)理想 ONE 的改款換代，新老款交界的當(dāng)月銷(xiāo)量下跌以后，隨后至今的時(shí)間里 2021 款理想 ONE 開(kāi)始接連刷新交付紀(jì)錄。

　　在僅有一款產(chǎn)品，一個(gè)配置的情況下，理想在這幾個(gè)月的銷(xiāo)量增長(zhǎng)出乎了一些人的意料。其實(shí)如果看到理想 ONE 所處的市場(chǎng)，理解其中情況其實(shí)并非難事。

　　相比純電動(dòng)產(chǎn)品，理想 ONE 作為一款插電式混動(dòng)車(chē)型擁有可以分割燃油車(chē)市場(chǎng)的屬性。6 座大 SUV 家庭用車(chē)的定位也是一個(gè)強(qiáng)需求且具有普遍性的廣覆蓋形態(tài)，這也讓理想 ONE 的增長(zhǎng)突破了純電市場(chǎng)的限制。

　　在改款之前，理想 ONE 單月 5，000 到 6，000 臺(tái)的銷(xiāo)量已經(jīng)很有說(shuō)服力，這次的改款將座椅、第三排空間、輔助駕駛、油箱大小這幾個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)品癢點(diǎn)再度改善以后讓整車(chē)的產(chǎn)品力變得更加均衡。

　　而且依靠極其精準(zhǔn)的產(chǎn)品定位，理想 ONE 在當(dāng)今市場(chǎng)上依然滿足那條評(píng)價(jià)：一款沒(méi)有對(duì)標(biāo)競(jìng)品的車(chē)型。

　　關(guān)于 9 月銷(xiāo)量預(yù)期，目前理想官方已經(jīng)表示很有希望破萬(wàn)，作為一個(gè)從零開(kāi)始的新品牌和新車(chē)型，這樣的歷程實(shí)屬難得。

　　對(duì)于后續(xù)的銷(xiāo)量持續(xù)性問(wèn)題，近期隨著新款漢蘭達(dá)、陸放以及賽納等主打家庭車(chē)型的陸續(xù)上市，理想 ONE 在 30 萬(wàn)出頭市場(chǎng)也將迎來(lái)更多的競(jìng)品，非限牌城市的消費(fèi)者將有更多的選擇，但理想 ONE 在空間、智能化、配置、動(dòng)力以及補(bǔ)能上的綜合產(chǎn)品力目前仍然處于優(yōu)勢(shì)位置。這也是爆款單品通常具備的長(zhǎng)生命周期以及不懼競(jìng)品的特性。

　　寫(xiě)在最后

　　除去車(chē)本身，今年新勢(shì)力三家在軟件迭代上的速度依舊積極，理想和小鵬因?yàn)榻衲甓加行萝?chē)發(fā)布，相對(duì)來(lái)說(shuō)用戶的關(guān)注點(diǎn)還可以更多一些，而蔚來(lái)新車(chē)斷檔的情況下其實(shí)更需要通過(guò)軟件上的升級(jí)迭代來(lái)保持用戶的新鮮感和期待值。

　　近期蔚來(lái)發(fā)布的 3.0 版本車(chē)機(jī)更新確實(shí)分擔(dān)了不少這方面的工作，從改進(jìn)的內(nèi)容和方向上來(lái)看，蔚來(lái)也確實(shí)在努力在通過(guò)這種方式來(lái)提升用戶的使用體驗(yàn)。

　　除此之外，蔚來(lái)和小鵬也在繼續(xù)積極建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，蔚來(lái)今年換電站的建設(shè)速度也明顯提速，到 8 月 31 日，蔚來(lái)全國(guó)的換電站速度已經(jīng)來(lái)到 427 座。

　　對(duì)于理想，這可能是接下來(lái)需要加緊推進(jìn)并開(kāi)始布局的事情，如果要兌現(xiàn)第一款純電動(dòng)車(chē)型交付之時(shí)讓用戶可以立刻享受到 400 kW 超快充的承諾，不僅是要有樁，而且還要有足夠多的樁。

　　8 月可能是新勢(shì)力三強(qiáng)集體進(jìn)入月銷(xiāo)破萬(wàn)之前的最后一個(gè)月，新勢(shì)力三強(qiáng)從 1 到 10 的過(guò)程或許會(huì)比我們想象得更快。不過(guò)要指出的是雖然新勢(shì)力三家目前整體市場(chǎng)表現(xiàn)上依然還是處于同一梯隊(duì)，但是不同的策略在效率上的差異隨著時(shí)間的推移和體量的增長(zhǎng)會(huì)越發(fā)凸顯，相似的銷(xiāo)量之下，隨著數(shù)字的增長(zhǎng)各家承擔(dān)的壓力也將越來(lái)越大。