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play 國(guó)家反壟斷，老對(duì)手騰訊和阿里握手言和，要合作了？

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　　作者/樟稻

　　來源／新熵（ID：baoliaohui）

　　如今的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)江湖，與二戰(zhàn)后的世界政治局勢(shì)頗有幾分相似。作為中文互聯(lián)網(wǎng)的兩極，阿里巴巴與騰訊的“握手”，無異于平行宇宙中的美蘇結(jié)盟，仿佛往看似平靜的湖面里投下一塊巨石，激起的漣漪足以成為令其他公司傾倒的驚天駭浪。

　　7月14日，據(jù)外媒報(bào)道，阿里巴巴和騰訊正考慮逐步互相開放生態(tài)系統(tǒng)。消息人士稱，阿里方面的初步舉措可能包括將微信支付引入淘系電商平臺(tái)，而騰訊則或?qū)⒃试S淘系電商的內(nèi)容在微信內(nèi)分享，或者允許微信用戶通過小程序使用阿里的服務(wù)。

　　消息一出，不少圍觀群眾、行業(yè)人士表示“難以置信”：猛然拆掉阿里巴巴與騰訊之間橫亙已久的“墻”，放在過去簡(jiǎn)直是天方夜譚。但不少人提出需要再次審視目前的大環(huán)境，此一時(shí)彼一時(shí)，反壟斷大旗下，誰也不能避免被波及。

　　眼下，作為事件中的主角，阿里巴巴、騰訊雙方均暫無具體回應(yīng)，似乎更加從側(cè)面佐證了報(bào)道內(nèi)容的一絲真實(shí)性。

　　一只南美熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾扇動(dòng)幾下翅膀，可能在兩周以后引起美國(guó)德克薩斯州的一場(chǎng)龍卷風(fēng)。

　　如若上述消息屬實(shí)，阿里巴巴與騰訊互相開放生態(tài)系統(tǒng)，不管對(duì)于自身還是行業(yè)都會(huì)造成不小且深遠(yuǎn)的影響。

　　馬云的得與失

　　任何決策作出的背后，通常有直接和間接兩大因素疊加作用，且某種程度上，間接因素起到的功效更加具有決定性。

　　拿此次阿里巴巴與騰訊的互相放開生態(tài)來說，首當(dāng)其沖先被公眾提及的是反壟斷大環(huán)境，即可能是直接因素。

　　進(jìn)一步聯(lián)想，可以發(fā)現(xiàn)，阿里巴巴的反壟斷風(fēng)險(xiǎn)主要集中在電商和本地生活服務(wù)，“二選一”為反壟斷法規(guī)明確禁止的行為。關(guān)于騰訊的反壟斷風(fēng)險(xiǎn)，則多集中在游戲直播（虎牙與斗魚合并）、在線音樂（騰訊收購中國(guó)音樂）領(lǐng)域，在騰訊的基本面，社交和游戲領(lǐng)域，現(xiàn)階段，反壟斷監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)較低。

　　這背后的邏輯，觀察近期落地的執(zhí)法行為不難看出，越是對(duì)于平臺(tái)上的C端和B端弱勢(shì)用戶、商家來說，直接損害了其相關(guān)體驗(yàn)和利益，越是容易成為被執(zhí)法的標(biāo)的，并不是簡(jiǎn)單地去比較市場(chǎng)份額、用戶規(guī)模等數(shù)據(jù)因素。

　　從這個(gè)角度來看，阿里巴巴與騰訊選擇互相開放生態(tài)，反壟斷其實(shí)并沒有起到想象中巨大的推力，當(dāng)然，考慮到阿里巴巴與騰訊之間長(zhǎng)久以來的“意識(shí)形態(tài)冷戰(zhàn)”，反壟斷監(jiān)管也發(fā)揮了一些“拆除柏林墻”的作用。

　　找到大多人眼中的直接因素，那么間接因素是什么？

　　據(jù)QuestMobile發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)2020年度大報(bào)告》顯示，近年來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量接近飽和，2019年到2020年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量月均同比增速從2.3%下降到1.7%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

　　此趨勢(shì)下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)用戶時(shí)長(zhǎng)的爭(zhēng)奪加劇，分析2019年到2020年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭系A(chǔ)PP使用時(shí)長(zhǎng)占比變化可知，頭條系及快手系“短視頻+直播”產(chǎn)品形態(tài)搶占效果明顯，阿里系、騰訊系及百度系均有所下滑。

　　在此前提下，阿里巴巴和騰訊兩方“握手言和”，雙方的流量池將可以相互流轉(zhuǎn)，對(duì)二者各有裨益。

　　當(dāng)前，從披露的信息來看，最直接受到利好影響的是阿里巴巴。

　　今年5月13日，阿里巴巴公布截至今年3月底的2021財(cái)年四季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴生態(tài)體系全球年度活躍消費(fèi)者（AAC）超10億，中國(guó)零售市場(chǎng)的AAC為8.11億。對(duì)比其他玩家，2021年Q1，拼多多AAC為8.24億，京東AAC為5.69億，阿里巴巴在活躍消費(fèi)者上已經(jīng)落后拼多多。

　　深挖阿里巴巴財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可知，2021財(cái)年，活躍消費(fèi)者數(shù)據(jù)同比增速正在緩慢回升，代價(jià)卻是阿里巴巴國(guó)內(nèi)零售業(yè)務(wù)銷售費(fèi)用暴增。

　　如何獲取新用戶，是阿里巴巴面臨的一大難題。目前，阿里巴巴正在嘗試在下沉市場(chǎng)下功夫，從財(cái)報(bào)來看，新增的ACC中有7成來自下沉市場(chǎng)。近些年，下沉市場(chǎng)成了眾多電商平臺(tái)財(cái)報(bào)中必提的字眼，確實(shí)有一定的道理。

　　如今，在整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶大盤下，三線及以下城市，以及鄉(xiāng)、村、鎮(zhèn)地區(qū)，借助微信這一國(guó)民必備社交工具剛剛觸網(wǎng)的用戶，是新興的巨大市場(chǎng)。

　　倘若騰訊允許淘系電商的內(nèi)容在微信內(nèi)分享，或者允許微信用戶通過小程序使用阿里的服務(wù)，阿里的外部用戶流量一定有所提升。

　　除APP外，微信小程序已經(jīng)成為眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)最重要的流量入口。以拼多多為例，2020年12月，其小程序渠道用戶量占去重總用戶量占比高達(dá)49.8%。

　　獲客渠道互通，對(duì)于阿里巴巴電商業(yè)務(wù)流量獲取是利好的，不過也有可能不利于阿里的廣告業(yè)務(wù)收入。

　　2021財(cái)年，阿里巴巴“用戶管理”收入3061億，占中國(guó)零售營(yíng)收的64.6%，新零售/直營(yíng)收入1676億，占中國(guó)零售營(yíng)收的35.4%，其中“用戶管理”包括廣告收入和傭金收入。廣告業(yè)務(wù)早已成為阿里巴巴營(yíng)收的核心部分，其業(yè)務(wù)邏輯在于販賣中心化平臺(tái)的流量，為此，淘寶不惜多次與外部平臺(tái)“翻臉”。

　　2008年，淘寶屏蔽了百度搜索引擎爬蟲；2013年，淘寶封殺美麗說、蘑菇街等第三方導(dǎo)購網(wǎng)站；同年11月22日，淘寶屏蔽了來自微信的訪問，對(duì)于賣家來說，可選擇的推廣手段越來越少，最終只剩下購買阿里巴巴“官鹽”這一條路。

　　此次與微信互通，諸多中小賣家將再次獲取站外流量的渠道，阿里巴巴需要考慮如何縮小廣告業(yè)務(wù)受到的影響。

　　除此之外，對(duì)于支付寶而言，阿里方面如若將微信支付引入淘系電商平臺(tái)，支付寶的支付體系或?qū)⒚媾R進(jìn)一步削弱，對(duì)于延遲IPO的螞蟻金服，無疑是雪上加霜。相反，微信支付將獲得更多助力。

　　張一鳴面前的兩座大山

　　“南方的電網(wǎng)與北方的電網(wǎng)互通了，是更開放了還是更壟斷了？”，一位互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員在社交平臺(tái)上如此表示。

　　現(xiàn)階段，如若開放生態(tài)只在阿里巴巴和騰訊兩大巨頭中進(jìn)行，場(chǎng)上的其他玩家恐將會(huì)殃及池魚。

　　拿拼多多和京東來說，兩者此前一定程度上是阿里巴巴和騰訊割據(jù)態(tài)勢(shì)下的既得利益者。作為微信九宮格中的“常駐嘉賓”，被騰訊投資的拼多多，靠著微信流量強(qiáng)勢(shì)崛起，且與阿里巴巴的電商業(yè)務(wù)構(gòu)成強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

　　外媒消息曝出后，京東盤中跌2.4%，拼多多一度跌6%。

　　除此之外，橫亙?cè)趦删揞^之間的其他玩家該如何自處？例如美團(tuán)，字節(jié)跳動(dòng)。

　　巧合的是，在上述消息傳出當(dāng)天，美團(tuán)發(fā)布公告，宣布騰訊認(rèn)購協(xié)議所載騰訊認(rèn)購事項(xiàng)的所有先決條件均已達(dá)成，認(rèn)購事項(xiàng)已于7月13日完成，騰訊認(rèn)購事項(xiàng)完成后，持股比例從17%上升到了17.2%。偶然因素有之，卻也頗有些投誠之意。

　　而此前在7月2日，阿里巴巴宣布一系列組織升級(jí)的決定，將基于地理位置服務(wù)的三大業(yè)務(wù)，高德、本地生活和飛豬，組成生活服務(wù)板塊，由俞永福代表集團(tuán)分管，向張勇匯報(bào)。

　　此次調(diào)整，意味著餓了么作為“本地生活服務(wù)入口”的戰(zhàn)略定位進(jìn)一步得到加強(qiáng)，而在這一領(lǐng)域，首當(dāng)其沖的就是其老對(duì)手美團(tuán)。此刻阿里巴巴與騰訊互相開放生態(tài)，阿里的本地生活服務(wù)能否獲得騰訊助力，也需要兩方進(jìn)一步權(quán)衡。

　　同樣受到影響的還有字節(jié)跳動(dòng)，一定程度上，此次調(diào)整對(duì)于字節(jié)跳動(dòng)最為致命。

　　現(xiàn)今，字節(jié)跳動(dòng)正在以短視頻為根基不斷擴(kuò)展自己的邊域。一份廣為流傳的內(nèi)部資料顯示，2021年，搜索、電商、中長(zhǎng)視頻是字節(jié)跳動(dòng)三個(gè)S級(jí)的產(chǎn)品業(yè)務(wù)線。

　　除去搜索，在電商業(yè)務(wù)上，此前抖音電商總裁康澤宇表示，抖音電商要大力發(fā)展“興趣電商”。現(xiàn)階段，抖音正在積極拉攏商家入駐，并且正式推出扶持計(jì)劃，與阿里巴巴電商業(yè)務(wù)形成競(jìng)對(duì)。

　　視頻業(yè)務(wù)上，中視頻領(lǐng)域的對(duì)手主要是B站，但短視頻作為字節(jié)跳動(dòng)的禁臠，則面臨著微信視頻號(hào)的挑戰(zhàn)。

　　除此之外，前段時(shí)間，字節(jié)跳動(dòng)在游戲領(lǐng)域，相繼將沐瞳科技、有愛互娛收入麾下，游戲業(yè)務(wù)作為騰訊的生命線，勢(shì)必與字節(jié)跳動(dòng)發(fā)生沖突。

　　同樣的事情也正在社交領(lǐng)域上演。早在2019年字節(jié)跳動(dòng)七周年慶典的演講上，張一鳴提到，“有很多朋友問我，為什么要做社交，公司內(nèi)部也有反饋，別跟某公司競(jìng)爭(zhēng)，壓力很大的”，但字節(jié)跳動(dòng)依舊在社交領(lǐng)域幾度嘗試。

　　近期，字節(jié)跳動(dòng)先是重啟之前已經(jīng)下架的社交產(chǎn)品飛聊，可見字節(jié)跳動(dòng)對(duì)社交依舊不死心。

　　此外，昨日，在阿里巴巴與騰訊傳出合作當(dāng)天，字節(jié)跳動(dòng)旗下的抖音推出名為“心動(dòng)外賣”的外賣業(yè)務(wù)。作為和王興一樣以無邊界擴(kuò)張理念為打法的張一鳴，字節(jié)跳動(dòng)的諸多動(dòng)作，都在不斷沖擊阿里巴巴和騰訊的業(yè)務(wù)半徑。

　　現(xiàn)今，一定程度上，作為阿里巴巴和騰訊共同的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如若“雙馬”握手，字節(jié)跳動(dòng)的業(yè)務(wù)開展勢(shì)必面臨極大困境。

　　除卻緊跟在阿里、騰訊身后的互聯(lián)網(wǎng)巨頭外，一些依托現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下的企業(yè)也將受到影響。

　　拿電商SAAS領(lǐng)域的微盟和有贊來說，消息傳出當(dāng)晚，微盟集團(tuán)尾盤持續(xù)下挫，現(xiàn)跌超5%，創(chuàng)今年5月以來新低。中國(guó)有贊次日股價(jià)創(chuàng)60日新低，跌幅-3.01%。

　　兩者皆屬于去中心化電商，即電商SaaS服務(wù)，其本質(zhì)是為中小型商家提供電商IT賦能，讓客戶自由選擇其他更低成本的流量。搭建自己的“小店”，而傳統(tǒng)中心化的電商平臺(tái)類似“集市”，通過匯聚流量和各類商品信息，實(shí)現(xiàn)了對(duì)流量(大量的注意力)和商品交易(交易的IT基礎(chǔ)設(shè)施)的壟斷，從商戶中收取“傭金”。

　　某種程度上，微盟和有贊的商業(yè)模式就是建立在淘寶和微信互相屏蔽的基礎(chǔ)上，如若阿里巴巴和騰訊互相開放生態(tài)，不少中小商家或?qū)⒅鼗匕⒗锇桶偷膽驯А?/p>

　　美蘇結(jié)盟，讓一眾昔日沖鋒在前的小弟們，不得不吞下苦果。

　　新的時(shí)代

　　阿里巴巴和騰訊互相開放生態(tài)，從兩者的底層商業(yè)邏輯去理解，或許也是一種必然。

　　騰訊的根基在于，其社交網(wǎng)絡(luò)通過個(gè)體之間必備的溝通交互，產(chǎn)生巨大流量，而阿里從電商平臺(tái)起家，連接著商家與消費(fèi)者兩端，需要外部的流量引入才能維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　因此騰訊可以起到流量供給的作用，阿里則充當(dāng)流量需求者的角色。

　　騰訊如果成為阿里巴巴流量的供給方，阿里電商通過微信支付產(chǎn)生的流水，也能讓騰訊分一杯羹。從業(yè)務(wù)角度來看，二者互有裨益。

　　除了業(yè)務(wù)造成的影響，阿里巴巴與騰訊互相開放生態(tài)，也或?qū)⒏淖冎形幕ヂ?lián)網(wǎng)的“孤島”現(xiàn)狀。

　　2012年12月，彼時(shí)作為UC優(yōu)視董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官的俞永福，在《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)2012：顛覆與重構(gòu)》一文中提到，“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)在最近兩年，逐漸從春秋走向戰(zhàn)國(guó)，形成了一個(gè)群雄割據(jù)的局面”。

　　在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮中，曾經(jīng)的BAT，如今的TMD等具有國(guó)際巨頭潛力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，已經(jīng)呈現(xiàn)出了某種壟斷的態(tài)勢(shì)，它們都在各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域不斷挖掘業(yè)務(wù)潛力，拓寬業(yè)務(wù)邊界，不惜封閉與外部的連接。

　　而如今，在反壟斷和流量紅利到頂?shù)拇蟊尘跋?，“?zhàn)國(guó)七雄”是會(huì)被聯(lián)手的“大秦”一統(tǒng)江山，還是重回百家爭(zhēng)鳴的春秋時(shí)代，等待諸位看客的必將是一場(chǎng)好戲。