躺平的“靈魂元宇宙”里 充斥著字節與騰訊的隱喻
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文/古月
來源：錦緞（ID:jinduan006）
熱衷造詞（制造概念）的互聯網科技界最近蹦出了又一個流行詞匯：元宇宙（Metaverse）。這個詞本源于美國賽伯朋克流科幻作家尼爾·斯蒂芬森上個世紀90年代的科幻小說《雪崩》。
直到今年3月，美國一家開放世界類游戲公司Roblox在IPO過程中將它包裝為集合了“VR/AR、AI、云游戲、5G、數字貨幣”等諸多前沿技術的“融合究極體”概念，并伴隨此后股價連續3個多月大漲，“元宇宙”一詞逐漸引爆全球互聯網行業，并被樂于“copy to china”的中國從業者引入中文世界。
圖：元宇宙概念的技術內涵。來源：天風證券研究所其中最富“學習”能力的中國公司，是一家一直使用英文品牌名稱在社交軟件領域打拼的公司——Soul。這家號稱以讓“這個世界沒有孤獨的人”為初心的陌生人交友軟件商，在其5月上旬提交的赴美IPO招股說明書中，自稱道:“我們要建立一個以靈魂為鏈接的元宇宙”(Our mission is to build a “Soul”cial metaverse)。
圖：Soul有關元宇宙描述，來源：招股書元宇宙究竟是個怎樣的宇宙，透過公開信息中的Soul這家公司，我們還難以看清；我們能看清的是，以技術創新發軔并格外重視并強調這一基因的Soul，在逾越產業競爭過程中，最終選擇的是當前并行于“元宇宙”的另一個熱詞：躺平。
而在這個躺平的“靈魂元宇宙”里，則充斥著最近高度發酵的有關字節跳動與騰訊的隱喻。
01
妥協
過去10年間，有層出不窮的公司，從社交、游戲、資訊和娛樂等賽道涌出，試圖挑戰騰訊控股(HK:00700)這條巨龍。但它們之中絕大多數的命運，最終都如羅永浩的“子彈短信”一樣——它A了過去，它打出了“GG”（Good Game，,表示認輸）。
以普通投資者視角看，個中成功者，大抵只有張一鳴的字節跳動，因循著具有比較優勢的AI技術（以眾所周知的推薦算法系統為代表），將騰訊的資訊和娛樂帝國撕開了一個豁口。
Soul也是其中一家。它的命運并不至于“GG”，但難免充斥妥協：騰訊子公司分別于2020年5月和2021年5月投資Soul，共持有49.9%的股份。
圖：Soul的主要股東，來源：Soul招股書對于類似商業現象，在此前《BAT的“組織新周期”》等多篇分析報告中，我們旗幟鮮明的提出過一個觀點：
“盡管創新不分優劣，尤其特定時空背景下，模式創新更具效率。但顯而易見的是，歸根結底，模式創新要依附技術創新展開。對于多數中國乃至全球科技公司而言，模式創新難以為繼已是既定現實，新一輪的創新必定將圍繞硬核技術創新展開。”
觀點如是，并不是在鼓吹技術創新者無往不利，因為很多技術創新維度都太單一，不足以打敗根深蒂固的模式創新。就像騰訊的主業游戲，不會被網易打敗，不會被米哈游打敗，也難以在未來一個中周期內被游戲家底薄弱的字節跳動撼動，它的屠龍者只會屬于囊括AI 、云計算、VR等混合智能模式的未來硬核云游戲公司——機緣的啟動取決于一場新的技術革命。
更為具體而言：
眾多模式創新做大的公司有個鮮明的特征，網絡效應——簡單來說就是用的人越多越好用。后來的模式創新競爭者無法挑戰慣性，無法克服遷移成本。
就像2009年成立的新浪微博，它是種借鑒Twitter的新型媒介，麥克盧漢“媒介即訊息”理論支撐著這類模式創新。
圖：麥克盧漢，來源：網絡憑借新浪門戶網站的流量，一批明星大V帶來的眼球效應迅速吸引大量用戶，這又驅動具備影響力的人群入駐新浪微博，帶來更多的用戶，網絡效應就此展開。
當新浪微博勢成之后，即使另外三個門戶網站（騰訊、網易、搜狐）紛紛推出自己的微博產品，即使騰訊微博只比新浪微博晚成立8個月，即使騰訊微博公關名人、送蘋果手機和補貼內容，也仍然無法撼動新浪微博式的模式創新。
再舉個例子。
2018年，在微信統治的社交應用市場中出現了一個有名的叛逆者——子彈短信。當時還身在錘子手機的羅永浩苦微信久已，決定開發一個相對微信更“輕”的即時通訊應用。
圖：老羅的子彈短信，來源：網絡不僅是子彈短信，還有字節跳動的多閃。然后呢？子彈短信和多閃草草收場，它們新奇的語音功能和表情功能，補貼，流量池，被挑戰的巨龍都有。
以上，對照本文主角Soul——盡管在以數據驅動社交的算法技術創新上很有特點，但遠不足夠使他成為另一個社交版字節跳動。
02
撕裂
模式創新，只會被技術創新撕裂——如頭條系之于騰訊，雖然打敗還遠遠談不上，但至少已在夾縫中脫穎而出……尤其抖音一出，成為互聯網娛樂模式里的翹楚，騰訊構筑的娛樂帝國在它面前已有所失色。
結合字節跳動幾個產品的崛起，再來看Soul會特別有意思。
Soul是一家陌生人交友類社交軟件公司，5月11日在美股提交IPO招股書。Soul在2020年營收接近5億元，同比增長604.3%。從用戶數據上來看，2021年Q1月活躍用戶達3320萬，同比增加109.4%。90后用戶達73.9%。平均付費用戶154萬人，付費率4.8%，已經在局部形成一定的氣候。
與今日頭條和抖音一樣，Soul在算法領域的技術創新核心是：給用戶打標簽，把用戶數據化，然后用算法對接用戶和用戶，最終形成網絡效應，希望用技術把陌生人社交做成社交，去掉“陌生人”。
圖：今日頭條打標簽和算法匹配，來源：網絡不一樣的是：今日頭條打了幾年標簽，抖音縮短了這個進程，而Soul更快的時間完成這個事情——它在用戶注冊時即完成打標簽這個事（見下圖）。然后通過用戶的社交行為不斷修改標簽豐富標簽，以此突破用戶與陌生人之間原本模糊無序的社交連接。
圖：Soul打標簽和算法匹配，來源：Soul App、錦緞從用戶數據化再通過算法匹配這一視角看，微信盡管寄希望“搖一搖”、“附近的人”等功能突破陌生人社交，但這種用戶與陌生人之間的匹配效率非常低，并且分配機制也十分混亂，無法打破微信既有的熟人圈子，哪怕它有再多的流量。
這也正是為什么Soul能在微信大一統社交領域的情況下，實現藩鎮割據的原因。
既然如此，Soul又是為什么被騰訊收編了呢？
如上所述——模式創新要依附技術創新展開，今日頭條的崛起就是如此：簡單粗暴地說，在技術層面是打標簽和算法這個邏輯，但同時它用聚合模式一下就把海量內容供給解決了，更是省了老鼻子的錢（傳統內容提供方生產內容需要記者一筆一劃的寫）。
這一點曾被新京報等各路媒體炮轟侵犯版權，但今日頭條沒有內容創作的瓶頸而生長的太快，金元之下，版權問題也就不成為問題了。
也就是說即使有技術創新，但模式也不能丟，模式用得好能在生產端，或者營銷端省下大量的費用，這會加快公司的成功，反之則可能不溫不火，或是直接現金流枯竭半路夭折。
像被阿里曾鳴在《智能商業》點名的英語流利說，再比如陌陌收購的探探，這些都是在技術創新維度有點東西的公司，但都發展的不溫不火。
具體到Soul，它的問題究竟是什么呢？
Soul在招股書中自稱“靈魂元宇宙”。既然是元宇宙，那么打標簽算法匹配構成的社交只是一部分，其它諸如虛擬身份、開放自有創作、沉浸式體驗、經濟體統等要素也都得到位。但Soul只在社交這一層比較強，這就是問題。
圖：元宇宙與要素，來源：國盛證券對處于成長階段的Soul而言問題很多，撕裂的技術勢能遠遠不夠，故而挑戰巨頭困難重重，打不過就加入似乎也是個不錯的選擇。但即使是加入騰訊，遺留的難題也需要去面對、解決。
03
難題
Soul選擇技術創新的路徑切入社交市場是他的加分項，但這僅僅是開始，剩下的就是前景是否廣闊，以及為吃下市場必須經歷的劫。
【1】大方向：“跟隨靈魂找到另一個你”
“于茫茫人海中尋找我唯一靈魂之伴侶，得之，我幸；不得，我命，如此而已。”——徐志摩。詩人的筆下折射出的是屬于每一個普通靈魂的最樸實的心理需求，盼望遇到一個懂你的人。
第七次人口普查已經確立了Soul商業邏輯的基本盤。調查反映，全國有2.4億單身人口，男女區域結構失衡，一二線城市剩女聚集，下沉城市光棍普遍，全國在法律層面有3490萬的光棍，其中，20歲-40歲的適婚年齡為1752萬人，性別比達到108.9已嚴重失衡。
加之年輕人普遍焦慮，倍感“靈魂無處安放”，在用戶需求上，Soul主打“心靈交流”的產品定位可以說是拿捏得恰到點上，畢竟好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬里挑一。
【2】渡劫：網絡效應何時能夠燙平運營成本？
在有趣的靈魂面前，錢都不是問題，但問題是，錢花完之前能不能撮合盡可能多的有趣的靈魂。
目前Soul面臨的主要問題是，用戶靠營銷推動。2019年，2020年，2021年Q1的用戶數據：
月活躍用戶數：1150萬、2080萬和320萬；
付費用戶數：26.9萬人、92.9萬人和154.45萬人；
付費用戶率：2.3%、4.5%和4.8%；
單用戶付費額：21.9元、43.5元和48.6元；
從數據上看Soul付費用戶的比例和付費額的增速已經放緩，但它用戶規模還不足以支撐平臺的網絡效應。所以投入不菲的營銷費用——2019年2個億，2020年6.2億（同比增加203%），2021年Q1為4.7億（同比增加772%）——還將會持續。
圖：Soul各季度的損益表，來源：招股書比較尷尬的是，Soul的現金流其實并不寬裕。截至2021Q1的現金儲備為4.75億元，營收雖然也在穩步增長，但沒營銷費用增長的快。2020年的營收，也就夠2021年第一個季度的營銷支出，咱都不算其它費用了，Soul整體仍在大量失血狀態。
03
隱喻
從斗志昂揚的屠龍軍團一員，到躺平加入龍軍團， Soul迄今的歷程充分解釋了“一個人的命運，當然要靠自我奮斗（技術創新），但也要考慮到歷史的進程（模式創新時代勢能過于強大）”。無論如何，它的選擇合乎其自身利益最大化，無須指摘。
透過它的命運，去看當前發酵出了一個小高潮的字節與騰訊之間的博弈，則是一個因循更為強大技術創新勢能的模式創新者，在更高維度的抉擇——躺平不可能躺平，我要的是一個“跳動的元宇宙”。
只是，在自身技術創新尚不足以塑造那個元宇宙之前，所有記錄在文本里的憤懣依然只是浮躁的宣泄——一如2014年傳統媒體對它群起的版權發難一樣，今天來看，什么是對，什么是錯？
“恐懼即恐懼本身”。如果A對B有恐懼，那么這個恐懼本身就是B的恐懼——一如你去問騰訊，他人對你的恐懼，是否就是你的恐懼？
行文最后，再度引述我們此前在《BAT的“組織新周期”》等多篇分析報告中的相關觀點：“2021年，注定這是一個互聯網科技公司組織文化開始失靈、坍塌以及重啟的原點。導致這種周期現象的本質原因在科技公司自身創新的停滯。”
在如是技術創新停滯的存量時期，科技巨頭必然要在兩重路徑中有所取舍：
要么，讓博弈學成為一門公司顯學，透過法律、輿論、商戰，以傾軋換空間。
要么，扎入基礎研究，不以物喜不以己悲，以技術革命為對價換取未來新生。
截至今日，我們看到的更多的情景，還只是第一重。
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