來源:雷帝觸網(wǎng)
雷帝網(wǎng)雷建平?3月13日報道
涂鴉智能(“TUYA”)日前向美國SEC更新招股書,準備下周四(3月18日)在紐交所上市。
涂鴉智能發(fā)行區(qū)間為17美元到20美元,此次發(fā)行4359萬ADSs,可能會額外出售6,538,500股ADSs。以此計算,涂鴉智能最高可募資10億美元。
招股書披露,部分投資人準備對涂鴉智能至少投資5億美元,其中,騰訊準備投資1億美元,高瓴資本準備投1億美元。
此外,老虎全球基金、Dragoneer Investment Group、GIC Private Limited及Canada Pension Plan Investment Board準備共投資3億美元。
涂鴉智能2019年、2020年營收分別為1.06億美元、1.8億美元;毛利分別為2778萬美元、6194萬美元;毛利率分別為26.3%、34.4%。
涂鴉智能主要分為IoT PaaS、智能設備的分銷以及SaaS及其他,核心收入為IoT PaaS,其在2019年和2020年的收入占比分別為72.2%和84.3%。
涂鴉智能2019年、2020年凈虧損分別為7048萬美元、6691萬美元;凈虧損率分別為-66.6%、-37.2%。
王學集持股20.3%?有66.7%的投票權(quán)
涂鴉智能創(chuàng)始人、CEO為王學集,為阿里云首任總經(jīng)理,在阿里巴巴發(fā)起并負責掃碼支付等核心業(yè)務,并在阿里資本和手機淘寶擔任重要職務。
王學集2003年創(chuàng)立的PHPWind為中國最受歡迎的開源論壇軟件之一。
涂鴉智能的核心高管主要來自阿里,但公司卻投向了騰訊懷抱,騰訊是涂鴉智能的重要股東。
IPO前,王學集持股為22%,陳燎罕持股5.6%,聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫持股為4.2%,Scott Sandell持股為23.9%。
騰訊持股為10.8%,Unileo Limited持股為5.3%,Tenet Group Limited持股為5.2%。
IPO后,王學集持股為20.3%,擁有66.7%的投票權(quán);陳燎罕持股為5.1%,有16.9%的投票權(quán);周瑞鑫有3.9%的股權(quán),及0.8%的投票權(quán)。
Scott Sandell有22%股權(quán),及4.8%的投票權(quán)。騰訊持股為10%,有2.2%的投票權(quán)。Unileo Limited持股為4.9%,有16.1%的投票權(quán),Tenet Group Limited持股4.8%,有15.9%的投票權(quán)。
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