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　　文/張釗

　　來源：新熵（ID:baoliaohui）

　　上世紀(jì)60年代，快遞業(yè)在北美、歐洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中逐步形成。1969年，美國對快遞業(yè)進(jìn)行規(guī)劃，世界上首家民營快遞公司一聯(lián)邦快遞（FedEx Express）就此誕生。

　　相較國際快遞業(yè)，中國快遞業(yè)起步較晚，但在進(jìn)入改革開放后，國內(nèi)引入了國外快遞行業(yè)的運(yùn)營模式，在市場調(diào)節(jié)和國家政策的支持下，快遞行業(yè)得到了飛速的發(fā)展，1980年，中國郵政作為國內(nèi)最早的快遞服務(wù)供應(yīng)商開辦全國郵政特快專遞服務(wù)。

　　此后十年，各種民營快遞企業(yè)紛紛露頭，王衛(wèi)、聶騰飛等一眾先行者靠人背肩扛為快遞業(yè)的發(fā)展注入活力。2016年，中國快遞企業(yè)開啟上市狂潮，順豐、圓通、申通、韻達(dá)、中通先后上市，百世匯通也于2017年正式登陸美股，自此，快遞行業(yè)六大巨頭齊聚資本市場。

　　回顧快遞行業(yè)的興起，與電商業(yè)有著千絲萬縷的關(guān)系。隨著電商不斷發(fā)展，小賣家成為電商平臺主流，快遞以傳統(tǒng)點(diǎn)對點(diǎn)的運(yùn)輸模式為主，而在行業(yè)逐漸走向出清后，小型快遞企業(yè)紛紛退場，通達(dá)系、順豐脫穎而出。

　　某種程度上，電商平臺作為上游需求端逐漸掌握了下游物流公司的話語權(quán)，而這個現(xiàn)象在近年來逐漸加深，以通達(dá)系為例，在背靠龐大的淘系平臺流量下，卻只能“價格戰(zhàn)定輸贏”。

　　這里不得不提的是，5年前，劉強(qiáng)東在央視《對話》欄目中提到：菜鳥網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)上是在幾個快遞公司上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，幾家快遞公司的大部分利潤都會被菜鳥物流吸走。快遞公司也知道這一點(diǎn)，只是現(xiàn)在已經(jīng)沒有能力離開了，不聽它的，你被它踢出去，包裹量可能50%就沒有了。只有一家順豐是拒絕這么做的，我相信未來只有一個順豐，能夠在獨(dú)立的快遞公司當(dāng)中長時間存在。

　　事后，菜鳥網(wǎng)絡(luò)新聞發(fā)言人對此進(jìn)行強(qiáng)硬回?fù)簦瑢τ趧?qiáng)東提到順豐與菜鳥網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系，菜鳥新聞發(fā)言人回應(yīng)道：順豐和菜鳥正在各方面展開積極合作，豐巢自提柜信息就已經(jīng)全面接入菜鳥系統(tǒng)。

　　時間轉(zhuǎn)瞬即逝，先是在2017年6月1日，順豐與菜鳥在非淘寶系數(shù)據(jù)上互起爭端。此外，據(jù)財(cái)報顯示，除了圓通，通達(dá)系的其他成員2020年上半年的歸母凈利潤均出現(xiàn)負(fù)增長，其中申通和韻達(dá)的凈利潤跌幅甚至達(dá)到了91.51%和47.47%。種種跡象表明，劉強(qiáng)東的判斷基本無誤。

　　就在近日，“百世快遞部分地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)倒閉”上了熱搜，不少網(wǎng)友反映百世快遞的包裹運(yùn)輸緩慢、長時間無人配送、許多網(wǎng)點(diǎn)疑似倒閉。對此，百世快遞客服人員表示，目前運(yùn)營正常，經(jīng)認(rèn)真核實(shí)，系個別末端網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化調(diào)整所致。很顯然，通達(dá)系的日子并不好過。

　　價格戰(zhàn)下的物流賽道

　　和困在系統(tǒng)里的外賣小哥一樣，快遞員困在價格戰(zhàn)里。

　　2020年3月，隨著疫情逐漸控制，快遞行業(yè)迎來全面復(fù)工，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)被按下兩個月的“暫停鍵”，復(fù)工后快遞行業(yè)迎來了“報復(fù)性消費(fèi)潮”，據(jù)國家郵政局發(fā)布3月份全國快遞報告顯示，3月份我國的快遞服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)量完成額59.8億元，同比增長了23%，并且這個數(shù)據(jù)和2019年第四季度基本持平。

　　但在快遞行業(yè)欣欣向榮的同時，物流公司卻紛紛打起價格戰(zhàn)，處在快遞末端的快遞員們成為資本揮刀的對象，據(jù)安徽某縣城中通快遞員在網(wǎng)上吐槽，最低到手派件費(fèi)已降至0.4元/件，扣除電話費(fèi)和短信費(fèi)，一單只能賺0.25元。

　　實(shí)際上，價格戰(zhàn)早已成為快遞公司搶占市場的標(biāo)配。2019年，作為快遞主戰(zhàn)場之一的義務(wù)快遞業(yè)務(wù)量為47.3億件，同比大漲了71.7%。但同年義烏的快遞均價為3.4元，同比下降了19.7%。在競爭最激烈的時候，快遞攬收價從1.8元降至1.2元。

　　價格戰(zhàn)造成的影響同樣能在通達(dá)系財(cái)報中看出來。以2020年第三季度為例，數(shù)據(jù)顯示，2020Q3通達(dá)系總部單票收入約2.1元，平均單價降幅約20%，其中中通-18.4%、韻達(dá)-33.7%、圓通-22%、申通-20.3%、百世-20.7%。可見，在疫情導(dǎo)致的消費(fèi)熱潮中，快遞行業(yè)增速明顯，通達(dá)系為了擴(kuò)張市場份額，價格戰(zhàn)成為首選，最終導(dǎo)致2020年通達(dá)系單票收入降幅擴(kuò)大。

　　同樣地，在價格競爭背景下，快遞企業(yè)單票凈利潤不斷下滑，部分企業(yè)單票利潤降至虧損。數(shù)據(jù)顯示，2020Q3通達(dá)系單票扣非凈利：中通0.26元，韻達(dá)0.07元，圓通0.09元，申通-0.03元，百世-0.26元。若行業(yè)進(jìn)一步價格戰(zhàn)，快遞企業(yè)或?qū)⒚媾R利潤大幅下滑或虧損加劇風(fēng)險。

　　在此基礎(chǔ)上，為了保證企業(yè)正常運(yùn)營，成本優(yōu)化成為通達(dá)系的重要舉措。數(shù)據(jù)顯示，2020Q3通達(dá)系單票成本（運(yùn)輸+中心操作）：中通0.82元（-9%），韻達(dá)0.81元（-23%），圓通0.79元（-18.6%），百世1.01元（-13.7%），各快遞企業(yè)單票成本持續(xù)優(yōu)化。

　　細(xì)分來看，快遞企業(yè)成本優(yōu)化主要在運(yùn)輸成本和中轉(zhuǎn)成本兩方面。在優(yōu)化運(yùn)輸成本上，通達(dá)系通過提升車輛直營率、替換大運(yùn)力車型、路由優(yōu)化、提升車輛裝載率等手段。

　　此外，快遞企業(yè)的競爭同樣能反饋在公司現(xiàn)金流上，數(shù)據(jù)顯示，2020Q3通達(dá)系經(jīng)營凈現(xiàn)金流：中通14.8億、韻達(dá)5.28億、圓通5.8億、申通6.0億、百世1.15億元。其中中通，韻達(dá)，圓通、百世經(jīng)營性凈現(xiàn)金流普遍同比下滑。

　　除了通達(dá)系對快遞流量的搶占，如今市面上還有一眾外部選手：極兔、眾郵、豐網(wǎng)，新進(jìn)入者導(dǎo)致電商快遞競爭加劇。極兔依托拼多多訂單迅速起網(wǎng)；京東平臺加速下沉（眾郵快遞）；順豐以“特惠專配”切入中低端電商市場，同時將“豐網(wǎng)”進(jìn)軍下沉市場，快遞企業(yè)各方勢力將進(jìn)一步擴(kuò)大角逐。

　　整體而言，通達(dá)系快遞服務(wù)產(chǎn)品整體偏同質(zhì)化、面向客群價格敏感度高，在市場份額沒有完全拉開情況下，領(lǐng)先企業(yè)難以通過提價緩解競爭，競爭對手也不會主動提價，從而形成囚徒困境。這種情況下，價格戰(zhàn)和成本控制將成為通達(dá)系的長期趨勢。

　　對于通達(dá)系來說，想要破解“囚徒困境”，可以從兩方面著手，一是提高產(chǎn)業(yè)集中度，在獲得較大市場份額后，企業(yè)將具備一定議價權(quán)。二是向差異化競爭探索，例如推出高端時效產(chǎn)品、開展冷鏈、倉配業(yè)務(wù)等。但顯然，這兩條路都不好走。

　　“通達(dá)系管理化加劇”

　　透過現(xiàn)象看本質(zhì)，快遞公司如今面臨“囚徒困境”的最主要原因，在于和電商平臺的地位不平等。

　　前文提到，快遞作為“電商之腿”，與電商業(yè)有著千絲萬縷的關(guān)系。但正是由于這種關(guān)系，由于電商平臺掌握用戶流量入口，其背后衍生出的物流需求直接影響著快遞公司的業(yè)務(wù)規(guī)模。電商平臺商家的包郵政策使得商家替代消費(fèi)者成為真正參與議價的一方，加之快遞公司提供的商品相對同質(zhì)化，最終導(dǎo)致快遞公司議價能力較低。為了爭奪市場，快遞公司只能以低價格換取件量規(guī)模。

　　對于背靠菜鳥網(wǎng)絡(luò)的通達(dá)系而言，這也是一種管道化的表現(xiàn)，并且管道化的程度還在加劇。

　　作為菜鳥網(wǎng)絡(luò)五大核心業(yè)務(wù)（快遞、倉配、跨境、支付、末端）中的第一環(huán)，菜鳥裹裹是菜鳥網(wǎng)絡(luò)推出的一款提供快遞相關(guān)服務(wù)的應(yīng)用，此前在2020年9月20日，菜鳥裹裹舉辦2020發(fā)布會，CEO李江華宣布“1234戰(zhàn)略”：未來一年，100城寄快遞可按需送達(dá)上門，20萬寄件點(diǎn)將覆蓋全國，30城上線環(huán)保袋，服務(wù)4億用戶。

　　但在當(dāng)天還發(fā)生了一件極少數(shù)人知道的事情，知乎上一名高校學(xué)生撰寫的一篇名為「因?yàn)椴锁B驛站強(qiáng)制下載菜鳥裹裹APP，所以我選擇起訴」的話題在知乎用戶熱議之下一度登上全站熱榜前十。

　　事情很簡單，一名高校學(xué)生的快遞到達(dá)學(xué)校菜鳥驛站后，收取快遞時被菜鳥驛站的工作人員告知須先下載菜鳥裹裹APP才可取件，否則不允許取回自己的快遞，而工作人員也拒絕幫其取出快遞。在接連發(fā)生類似事件后，當(dāng)事人選擇起訴菜鳥驛站。9月20日，當(dāng)事人在知乎上更新文章揭露此事。

　　文章中提到，懷疑菜鳥官方把APP用戶量納入考核指標(biāo)。對此，有快遞從業(yè)人員回復(fù)中提到，早在2017年菜鳥網(wǎng)絡(luò)已有強(qiáng)制下載菜鳥裹裹APP的行為。當(dāng)時菜鳥官方給驛站經(jīng)營者的解釋是避免收件人被取貨短信騷擾，減少驛站短信成本，提高出庫效率。不僅如此，為了提高裝機(jī)量，菜鳥官方還把推廣菜鳥裹裹APP作為菜鳥驛站的硬性考核指標(biāo)。

　　此外，在2020年12月29日，中國郵政速遞物流與菜鳥裹裹宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，共建5萬寄件點(diǎn)，打造一個新式寄快遞便民網(wǎng)絡(luò)。據(jù)通達(dá)系官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，5家快遞公司加盟網(wǎng)店總數(shù)約為16萬家，而菜鳥裹裹定下的20萬寄件點(diǎn)（和“最后一公里”菜鳥驛站類似），就已經(jīng)把快遞公司的所有網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超越了。

　　上述這些舉措，都是在強(qiáng)化用戶認(rèn)知，隨著用戶習(xí)慣通過菜鳥實(shí)現(xiàn)收寄快遞，未來菜鳥網(wǎng)絡(luò)是否會向入駐的快遞公司抽取傭金是個未知數(shù)，但可以肯定的是，菜鳥的做法最終會形成了一個囊括消費(fèi)者和快遞之間的商業(yè)閉環(huán)。

　　而這將導(dǎo)致，不久的將來，“四通一達(dá)”很大可能會被大家遺忘，他們只不過是穿著“不同服裝”的快遞員，大家記住的就是我在哪里下的單，誰給我的取貨信息。因?yàn)槟闶占目爝f接觸的信息都來源于菜鳥，就算背后的快遞服務(wù)是通達(dá)系提供的，但你記住的服務(wù)者還是菜鳥，而不是通達(dá)系。

　　這還不是最嚴(yán)重的后果，近年來，隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)在其第二大核心業(yè)務(wù)倉配領(lǐng)域的不斷深入，最終或?qū)訐u快遞公司的根本。

　　為什么這么說？首先要明白，快遞公司賺的主要是干線運(yùn)輸?shù)腻X，而作為快遞鏈條中前后端的收投，在與人力掛鉤時成本呈線性相關(guān)，因此利潤多來自干線運(yùn)輸，這也是快遞公司主要在運(yùn)輸和中轉(zhuǎn)上控制成本的原因。因而快遞公司的主要賺錢的地方就來自提高收投量，增加干線運(yùn)輸?shù)睦寐省?/font>

　　近年來，隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)對全國完整倉儲網(wǎng)絡(luò)的布局，最終商家的倉配執(zhí)行效率被提高，原因在于商品就在消費(fèi)者身邊。但在這個過程中，快遞公司的干線運(yùn)輸被消滅，通達(dá)系的商業(yè)邏輯就站不住腳了。到時，快遞公司或許只能做城市內(nèi)收投業(yè)務(wù)了，而菜鳥網(wǎng)絡(luò)在即時配也進(jìn)行了布局，形成了“丹鳥”+“蜂鳥”+“點(diǎn)我達(dá)”的末端配送網(wǎng)絡(luò)。

　　因此，隨著管道化的不斷加劇，通達(dá)系或被菜鳥網(wǎng)絡(luò)“顛覆”。

　　阿里的棋，通達(dá)系的命

　　2013年，菜鳥網(wǎng)絡(luò)一句“要讓全國任何一個地方實(shí)現(xiàn)24小時送達(dá)”，在電商、物流行業(yè)引起廣泛關(guān)注。同年5月28日，由阿里巴巴集團(tuán)、銀泰集團(tuán)聯(lián)合復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán)、順豐集團(tuán)、三通一達(dá)等企業(yè)共同組建的“菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”正式成立。

　　在菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立之初，公司愿景中有這樣一句“利用先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)……為電子商務(wù)企業(yè)、物流公司、倉儲企業(yè)、第三方物流服務(wù)商、供應(yīng)鏈服務(wù)商等各類企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，支持物流行業(yè)向高附加值領(lǐng)域發(fā)展和升級”。

　　馬云也曾多次表態(tài)：“阿里永遠(yuǎn)不做快遞，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的‘智能骨干網(wǎng)’建起來后，不會搶快遞公司的生意。”但如今，對于背靠菜鳥網(wǎng)絡(luò)的通達(dá)系而言，卻深陷被“顛覆”的危機(jī)。

　　近年來，阿里不斷投資通達(dá)系快遞企業(yè)，去年9月，阿里再次增資圓通和中通，目前，阿里在四通一達(dá)中占股分別為：圓通（22.5%）、申通（25% ）、中通（8.7%）、百世（33.0%）、韻達(dá)（2%）。

　　這背后的考慮是，隨著電商行業(yè)進(jìn)入存量競爭，電商巨頭間的競爭不斷加劇，對物流的綜合性需求提升，物流作為履約過程中的一環(huán)重要性不斷提升。電商巨頭需要快遞公司持續(xù)以較低的成本輸出更穩(wěn)定、高質(zhì)量的服務(wù)來保證自身訂單履約能力，因此電商對末端物流的把控意愿升級。

　　作為阿里旗下的物流網(wǎng)絡(luò)，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的目的也在于此。從菜鳥網(wǎng)絡(luò)近年來的布局來看，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的目的在于通過信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈體系在快遞和物流市場替代掉原有的公司制產(chǎn)業(yè)鏈體系，打斷原來的上下游鏈接，客觀上提升各個鏈條的效率。同時通過數(shù)據(jù)分析來精準(zhǔn)提前配貨，減少干線運(yùn)輸，把交易快遞發(fā)生距離盡量控制在“最后一公里”，到達(dá)降低社會總成本，提升效率的目標(biāo)。

　　而在完成這個目標(biāo)后，物流的地位將不再重要，各家快遞公司人微言輕，在菜鳥網(wǎng)絡(luò)中會逐漸失去話語權(quán)，最終快遞公司只承擔(dān)倉儲中心至菜鳥驛站的運(yùn)輸服務(wù)，不再具備倉儲、收發(fā)、包裝等職能。其地位僅僅只是“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”算法中的一個解。最后，等待物流公司的命運(yùn)，或許只能是被并購重組。

　　屆時，在菜鳥網(wǎng)絡(luò)真正成型后，將會保證全國各地點(diǎn)對點(diǎn)的交易以最低成本，最快速地送達(dá)，其他公司要想再涉入電商行業(yè)的領(lǐng)域?qū)⒆兊檬掷щy，阿里巴巴的電商地位也能得到保障。

　　綜上，四通一達(dá)被菜鳥網(wǎng)絡(luò)“顛覆”或許只是時間問題，自2014年5月各家快遞公司接受菜鳥網(wǎng)絡(luò)推出公共電子面單平臺時，結(jié)果就早已注定。彼時，快遞公司們或許只能感嘆：然今卒困于此，此天之亡我，非戰(zhàn)之罪也。