來源：雷帝觸網

雷帝網雷建平 12月7日報道

京東健康將于明日（12月8日）在港交所上市，發行價為70.58港元，為發行區間62.8港元到70.58港元的最高區間。

京東健康此次募集資金凈額為264.57億港元，若行使超配權，可額外再募資39.82億港元。也就是說，京東健康最高可募資超過300億港元。

若以發行價計算，京東健康估值達到1937億港元。

京東健康有6名基石投資者，包括新加坡政府投資公司（GIC Pte）、高瓴資本和貝萊德集團（BlackRock），同意認購13.5億美元的股票。

其中，Hillhouse已于148,306,850股發售股份總數中認購16,584,000股發售股份，Tiger Global認購32,952,250股發售股份，Lake Bleu Prime認購10,984,050股發售股份，中國國有企業結構調整基金認購21,882,050股發售股份，GIC認購38,444,300股發售股份以及貝萊德認購27,460,200股發售股份，約占(i)全球發售項下初步可供認購的發售股份的38.83%。

京東健康主營業務包含醫藥零售及互聯網醫療等業務，前者向后者提供流量，后者為前者創造需求，形成京東健康的“醫+藥”閉環模式。

京東健康打造了京東大藥房、京東互聯網醫院、智慧醫院、京東家醫等核心產品和子品牌。其中，“京東互聯網醫院”是國內首批取得互聯網醫院牌照的平臺型互聯網醫院之一。

對于稀缺的高端醫療資源，京東健康繼續使用了“重模式”，先后成立了心臟中心、精神心理中心、糖尿病中心等。

目前，京東健康已擁有十六家專科中心，入駐上百名名醫和專家，為全國患者提供線上問診和疾病管理服務。

京東健康還在分眾投放了大量樓宇廣告，增強在城市主流人群中影響力。

京東健康投分眾，增強主流人群影響力

2020年8月，京東健康推出家庭醫生服務產品“京東家醫”，提供一站式醫療保健服務，整合京東健康線上醫療資源，為中國家庭提供多種家庭醫生健康管理方案，包括專屬的家庭醫生團隊，無限制的專家問診，醫生轉診和7*24小時的全天候問診等服務。

招股書顯示，京東健康在2017年至2019年的總收入分別為55.5億、81.7億、108.4億元，2020年上半年，京東健康的總收入就達到了87.77億元。

京東健康2017年、2018年、2019年凈利分別為1.78億、2.15億、-9.7億。

京東集團日前披露，2020年10月，經公司董事會及京東物流和京東健康董事會批準，京東物流和京東健康分別向京東公司董事會主席兼CEO劉強東授予期權，劉強東獲得2%的京東健康股權。

IPO前，京東持股78.29%，為大股東；高瓴資本旗下SUM XI Holdings Limited持股4.34%；Triton Bidco Limited與CJD eHealthcare Investment Limited分別持股3.05%。

中金旗下CICC e-Healthcare Investment Limited 持股為2.29%，國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合伙） 持股為2.19%；

Eastar Medical Investment, L.P.持股為1.89%，Skycus China Fund, L.P持股為0.58%，Novacare Investment Limited持股為0.35%。

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