來源:雷帝觸網(wǎng)
雷帝網(wǎng)雷建平 12月6日報道
通過上市聆訊的藍(lán)月亮日前開啟招股,發(fā)行區(qū)間為10.2港元到13.16港元,發(fā)行7.47億股股份。
以中間價計算,藍(lán)月亮將募資87.24億港元,最高募資為98.31億港元(約12.68億美元)。
這其中,中銀香港資產(chǎn)管理、大眾(香港國際)、富敦基金等六名投資機構(gòu)為藍(lán)月亮的基石投資者。
外界估算,藍(lán)月亮估值為586.21億到756.32億港元,預(yù)期12月16日上市。
上半年營收下降10.48%
藍(lán)月亮成立于1992年,曾先后推出了抑菌型洗手液、洗衣液、濃縮洗衣液等多種清潔護(hù)理產(chǎn)品,截至目前,藍(lán)月亮的業(yè)務(wù)已涵蓋衣物清潔護(hù)理、個人清潔護(hù)理以及家居清潔護(hù)理三大領(lǐng)域。
招股書顯示,藍(lán)月亮2017年、2018年、2019年營收分別為56.32億元、67.68億元、70.49億元,復(fù)合年增長率為11.9%。
藍(lán)月亮2017年、2018年、2019年經(jīng)營利潤分別為1.57億、7.49億、15億元;公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)溢利分別為8616萬元、5.54億元、10.79億元。
藍(lán)月亮2020年上半年營收為24.35億,較上年同期的27.2億元下降10.48%;凈利潤為3.02億元,較上年同期的2.18億元增長38.53%。
上市前夕大舉分紅23億港元
藍(lán)月亮董事局主席、執(zhí)行董事、首席技術(shù)官為潘東,羅秋平為執(zhí)行董事、CEO,羅秋平與潘東為夫妻關(guān)系。
羅東為執(zhí)行董事、首席供應(yīng)官;潘國梁為執(zhí)行董事、CFO;肖海珊為執(zhí)行董事、COO。
藍(lán)月亮非執(zhí)行董事為曹偉,Bruno Robert MERCIER、顏文玲、胡野碧。
IPO前,潘東持股89%,高瓴資本通過HCM持有10%股權(quán)。上市后,潘東持股77.36%,高瓴持股9.3%。
截至2019年12月31日,藍(lán)月亮共計像大股東潘東旗下的ZED分紅1.89億港元,2020年中期將盈利中的8490萬支付大股東利息。
于2020年6月,藍(lán)月亮就截至2020年6月止期間的保留盈利向當(dāng)時的唯一股東(即Aswann)宣派中期股息23億港元。其中,潘東持股Asvann 88.7%股權(quán),分得20.4億港元。高瓴資本持股10%,分得2.3億港元。
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