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低空經(jīng)濟(jì)再度“起飛”！
5月17日，低空經(jīng)濟(jì)板塊再度爆發(fā)，板塊內(nèi)多股漲停，交控科技、勝藍(lán)股份、新晨科技20cm漲停，安達(dá)維爾漲超17%，新研股份（維權(quán)）漲超11%，宗申動力、長源東谷、川大智勝等漲停。
今年以來，低空經(jīng)濟(jì)概念持續(xù)活躍，萬豐奧威（維權(quán)）、建新股份、中信海直、金盾股份、萊斯信息5股股價翻倍。5月17日，年內(nèi)漲幅超260%的萬豐奧威發(fā)布最新投資者關(guān)系活動記錄表，多家公募紛紛參與調(diào)研。
根據(jù)工信部下屬研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破萬億元。受訪基金經(jīng)理對券商中國記者表示，低空經(jīng)濟(jì)在當(dāng)下仍然是最值得關(guān)注的板塊之一，低空經(jīng)濟(jì)的投資預(yù)計(jì)會分成兩個階段，2024—2025年可能更多是偏事件性的催化；2026年以后，部分公司有望逐步體現(xiàn)出低空經(jīng)濟(jì)收入，隨著行業(yè)進(jìn)入快速爆發(fā)期，一批優(yōu)秀的公司能夠成長為行業(yè)巨頭。
低空經(jīng)濟(jì)板塊再度爆發(fā)
5月17日，低空經(jīng)濟(jì)板塊爆發(fā)，消息面上，近期各地低空經(jīng)濟(jì)方面的催化不斷：
5月16日北京市推出《北京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024—2027年）》。方案提到，成立由市領(lǐng)導(dǎo)牽頭的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組。研究制定任務(wù)清單，建立軍地民協(xié)同機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)空域管理、空管服務(wù)、需求集散等各項(xiàng)事項(xiàng)。設(shè)立低空產(chǎn)業(yè)基金，引導(dǎo)社會資本、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資低空產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
5月15日南京的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會舉行，會上發(fā)布了《南京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024—2026）》《南京市關(guān)于支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（試行）》以及一批低空智聯(lián)先進(jìn)技術(shù)成果和五大類40條低空航線，提出到2026年低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平穩(wěn)居全國第一方陣，全市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展超500億元。
“我們近期看到各地低空經(jīng)濟(jì)方面的催化不斷，這是今年低空經(jīng)濟(jì)板塊表現(xiàn)優(yōu)異的重要動力。”永贏低碳環(huán)保智選基金經(jīng)理胡澤在接受券商中國記者采訪時表示，預(yù)計(jì)后續(xù)仍然能夠看到更多國家和地方層面對低空經(jīng)濟(jì)的支持政策，同時也能看到更多無論是試點(diǎn)項(xiàng)目還是飛行器適航進(jìn)展方面的催化，這些能夠繼續(xù)推動行業(yè)的快速發(fā)展。因此對低空經(jīng)濟(jì)后續(xù)的市場表現(xiàn)保持信心。
公募集體調(diào)研低空經(jīng)濟(jì)大牛股
低空經(jīng)濟(jì)概念持續(xù)活躍下，相關(guān)個股也受到公募積極調(diào)研。
5月17日，年內(nèi)漲幅超260%的低空經(jīng)濟(jì)大牛股萬豐奧威發(fā)布最新投資者關(guān)系活動記錄表，南方基金、百嘉基金、淳厚基金、方正富邦基金、富安達(dá)基金、光大保德信基金、紅土創(chuàng)新基金、匯泉基金、諾安基金、華泰柏瑞基金、金信基金、摩根士丹利基金、鵬揚(yáng)基金、太平基金、泰信基金、中信保誠基金、中郵基金、農(nóng)銀匯理基金、富達(dá)基金、惠升基金等多家公募參與調(diào)研。
在本次調(diào)研中，萬豐奧威表示，公司成立于2001年，于2020年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成為汽車金屬部件輕量化產(chǎn)業(yè)和通航飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)“雙引擎”發(fā)展格局，其中通航飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)力低空領(lǐng)域，旗下鉆石飛機(jī)在整機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)、發(fā)動機(jī)制造技術(shù)、新材料技術(shù)和先進(jìn)制造領(lǐng)域具備同行領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。
據(jù)悉，萬豐奧威持有萬豐飛機(jī)55%的股權(quán)，公司在介紹布局eVTOL（電動垂直起降飛行器）領(lǐng)域的優(yōu)勢時表示，eVTOL為技術(shù)與資本密集型產(chǎn)業(yè)，具備較高的準(zhǔn)入門檻。萬豐飛機(jī)在低空領(lǐng)域通航整機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)、發(fā)動機(jī)制造、新材料開發(fā)應(yīng)用和整機(jī)先進(jìn)制造方面具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢。
值得一提的是，公募基金在去年四季度加倉了多只低空經(jīng)濟(jì)概念股，如對萬豐奧威的持股比例，從去年三季度末的0.28%升至去年四季度末的2.43%，截至今年一季度末，公募持有比例維持在2.19%；對萊斯信息的持股比例，從去年三季度末的16.62%升至去年四季度末的27.5%，截至今年一季度末，公募持有比例為14.95%
低空經(jīng)濟(jì)的投資預(yù)計(jì)會分成兩個階段
工信部賽迪顧問發(fā)布的《中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報告（2024）》顯示，2023年我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到5059.5億元，增速高達(dá)33.8%。前沿賽道方面，2023年我國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近10億元，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近1200億元。隨著低空飛行活動的日益增多，低空基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動成效也將逐步顯現(xiàn)，未來幾年我國低空經(jīng)濟(jì)將保持快速增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)到2026年，我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破萬億元，達(dá)到10644.6億元。
那么在投資上如何把握低空經(jīng)濟(jì)？胡澤認(rèn)為，首先是低空飛行器產(chǎn)業(yè)鏈，從eVTOL和無人機(jī)整機(jī)，到電機(jī)電控，再到零部件；其次是空管鏈，包括空管系統(tǒng)，雷達(dá)等等。飛行器整機(jī)作為低空經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)工具和重要載體，是最先受益的環(huán)節(jié)，其產(chǎn)業(yè)鏈和新能源汽車有一定的重合度，我們國家具備領(lǐng)先優(yōu)勢，能一定程度進(jìn)行平移。而空管產(chǎn)業(yè)鏈作為低空經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施會提前進(jìn)行建設(shè)，例如空管系統(tǒng)、雷達(dá)、高精地圖、衛(wèi)星等領(lǐng)域或?qū)⒊霈F(xiàn)眾多受益標(biāo)的。
胡澤表示，低空經(jīng)濟(jì)的投資預(yù)計(jì)會分成兩個階段，2024—2025年可能更多是偏事件性的催化，同時我們可以看到部分公司已經(jīng)有相應(yīng)的CAPEX（資本支出）和少量的訂單；2026年以后，部分公司有望逐步體現(xiàn)出低空經(jīng)濟(jì)收入，隨著行業(yè)進(jìn)入快速爆發(fā)期，一批優(yōu)秀的公司能夠成長成為行業(yè)巨頭。
國泰基金表示，年初以來低空經(jīng)濟(jì)備受市場關(guān)注，多地地方政府從政策角度給出積極回應(yīng)，一方面多地已將低空經(jīng)濟(jì)納入政府工作報告，并且相繼出臺相關(guān)的政策來助力低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。另一方面也相繼成立低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金。由“政策指導(dǎo)”向“資金支持”延伸，各地的積極行動不僅僅是對頂層設(shè)計(jì)的積極回應(yīng)，同時也是對這一市場賽道的明顯看好。未來幾年我國低空經(jīng)濟(jì)將保持快速增長態(tài)勢，根據(jù)工信部下屬研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破萬億元。
責(zé)編：汪云鵬
責(zé)任編輯：凌辰
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