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　　方大特鋼利潤分配問詢函回復(fù)來了

　　4月8日晚間，方大特鋼發(fā)布了上交所的問詢回復(fù)函公告，就3月29日上交所關(guān)注的2023年度利潤分配預(yù)案中不分紅等問題進行補充披露。

　　收到上交所問詢函后，公司采取了緊急補救措施。4月2日，方大特鋼公告稱控股股東提議公司提高2023年度利潤分配比例，提議向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.10元，合計分紅約2.3億元。

　　從問詢函回復(fù)來看，截至2023年年末，公司貨幣資金余額60.45億元，扣除受限貨幣資金31.97億元（主要為票據(jù)保證金等）以及短期和長期借款5.42億元，公司可自由支配資金僅有23.06億元，而目前月均日常經(jīng)營資金需求為17億元。可見，公司資金狀況逐漸捉襟見肘。

　　方大特鋼年報顯示，2023年營收為265.07億元，同比減少15.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.89億元，同比減少35.16%，營收凈利雙雙下滑。另外，根據(jù)公司最新披露的委托理財產(chǎn)品凈值出現(xiàn)較大波動公告，截至3月28日，公司凈投資4.22億元的理財產(chǎn)品累計浮虧達2.27億元。

　　目前，現(xiàn)金分紅已經(jīng)成為了監(jiān)管關(guān)注的重點。3月15日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強上市公司監(jiān)管的意見（試行）》，其中明確要求上市公司制定積極、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅政策，推動一年多次分紅，增強投資者回報。對于多年不分紅或者分紅極少的公司，證監(jiān)會要綜合其他的指標，對相關(guān)的股票實施風險警示，督促這些公司分紅。

　　存儲行業(yè)有望迎來新一輪景氣度周期

　　近期頭部存儲廠商發(fā)布的財報顯示，去年四季度公司營收環(huán)比快速成長，同時部分上游公司已經(jīng)實現(xiàn)扭虧為盈。

　　美光科技2024財年第二財季報告顯示，通用會計準則編制的凈利潤為7.93億美元，上一個財季則為虧損12.34億美元，2023財年同期則為虧損23.12億美元，實現(xiàn)大幅扭虧。

　　而在2023年四季度，SK海力士便已實現(xiàn)扭虧至約盈利2.6億美元，擺脫了從2022年第四季度以來一直持續(xù)的營業(yè)虧損。

　　綜上可見，在上游廠商持續(xù)減產(chǎn)效應(yīng)推動下，存儲產(chǎn)品開啟漲價趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈公司也逐漸開始回歸正常盈利狀況。

　　2024年以來，DRAM存儲芯片價格連續(xù)上漲。據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)計，第二季度閃存存儲器（NANDFlash）合約價將強勢上漲約13%至18%，動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）價格漲幅約3%至8%；2024年全年，全球DRAM芯片銷售額將增長46%，達到780億美元。

　　Gartner預(yù)測，存儲芯片需求在2024年將強勁復(fù)蘇，營收預(yù)估將暴增66.3%，存儲行業(yè)有望迎來新一輪景氣度周期。

　　高性能存儲迎來新發(fā)展機遇

　　春江水暖鴨先知，產(chǎn)業(yè)鏈部分企業(yè)率先感受到市場暖意。大模型帶來的AI應(yīng)用興起，2023年開始新的應(yīng)用此起彼伏，算力和存儲需求膨脹，高端存儲HBM和DDR5產(chǎn)品正加速向市場滲透，三星電子、SK海力士、美光科技紛紛將投資和產(chǎn)能轉(zhuǎn)向HBM和DDR5。

　　佰維存儲表示，當前行業(yè)迎來景氣復(fù)蘇，一季度存儲產(chǎn)品價格不斷上漲，公司與上游供應(yīng)商的談價周期也會有一定調(diào)整。兆易創(chuàng)新在投資者互動平臺上表示，2024年主流存儲價格將延續(xù)上漲走勢，公司DRAM和NAND價格將持續(xù)回升。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，前四輪存儲周期一般為3年至4年。中國銀河證券研報表示，人工智能需求正在創(chuàng)造存儲芯片行業(yè)第五輪周期起點，人工智能服務(wù)器、人工智能個人電腦、人工智能移動終端設(shè)備市場需求都在持續(xù)放量，存儲市場迎來新發(fā)展機遇。

　　華安電子首席分析師陳耀波也表示：“新一輪存儲周期中，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展是市場需求的重要創(chuàng)造方，持續(xù)貢獻需求增量。上市公司需要積極提高產(chǎn)品競爭力，通過把握新增的市場需求，緊抓發(fā)展機遇。”

　　百家機構(gòu)密集調(diào)研7只概念股

　　兩路資金聯(lián)手加倉5股超億元

　　證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，今年以來，存儲概念股平均下跌14.52%，板塊跌多漲少，僅德明利、商絡(luò)電子、深南電路、香農(nóng)芯創(chuàng)漲幅居前，分別上漲38.69%、35.43%、30.72%、21.34%。

　　不過，北上資金和融資資金加速抄底，年內(nèi)北上資金增持中微公司、雅克科技、兆易創(chuàng)新、通富微電等11股均超億元；融資資金則超億元凈買入佰維存儲、香農(nóng)芯創(chuàng)、大華股份、瀾起科技、江波龍等15股。兩路資金同時加倉香農(nóng)芯創(chuàng)、瀾起科技、兆易創(chuàng)新、通富微電、紫光國微5股超億元。

　　機構(gòu)密集調(diào)研相關(guān)龍頭個股，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、瀾起科技、東芯股份、深南電路、國芯科技、微導納米、精測電子這7股獲百家機構(gòu)關(guān)注。協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)在機構(gòu)調(diào)研中表示，公司正在持續(xù)推進多款存儲主控芯片的研發(fā)與量產(chǎn)。

　　中泰證券表示，科技公司持續(xù)擴大AI服務(wù)器建設(shè)，相關(guān)存儲設(shè)備需求相應(yīng)快速增長，建議持續(xù)關(guān)注AI創(chuàng)新帶來的相關(guān)賽道投資機遇。

　　根據(jù)3家以上機構(gòu)一致預(yù)測，2024年、2025年凈利潤增速均超30%的個股有20只，其中全志科技、普冉股份、通富微電業(yè)績增速均值超200%。普冉股份表示未來公司將基于原本的存儲產(chǎn)品線——NORFlash和EEPROM，繼續(xù)拓展MCU和VCMDriver的市場，打開公司未來更大的成長空間。