【要聞盤點(diǎn)】
國(guó)家發(fā)改委：推動(dòng)服務(wù)消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，激活民間投資
7月30日下午，國(guó)家發(fā)展改革委召開2023年上半年發(fā)展改革形勢(shì)通報(bào)會(huì)。會(huì)議表示，黨中央對(duì)上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)作了科學(xué)精準(zhǔn)的分析判斷，要深化認(rèn)識(shí)、堅(jiān)定信心，切實(shí)把思想統(tǒng)一到黨中央對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析判斷上來，充分看到國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，社會(huì)大局保持穩(wěn)定，這些成績(jī)是在外部需求走弱、國(guó)際環(huán)境變化對(duì)我不利影響加大，國(guó)內(nèi)周期性結(jié)構(gòu)性矛盾交織疊加、一些領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患逐步顯現(xiàn)的情況下實(shí)現(xiàn)的，符合預(yù)期，實(shí)屬來之不易。同時(shí)，要正視國(guó)內(nèi)需求不足、一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、部分領(lǐng)域存在風(fēng)險(xiǎn)隱患、外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻等新的困難挑戰(zhàn)，更要深刻認(rèn)識(shí)到中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，新發(fā)展格局正在加快構(gòu)建，高質(zhì)量發(fā)展正在全面推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有良好支撐和有利條件，有信心、有條件、有能力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)向優(yōu)、增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)、發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好。
北京深圳廣州最新表態(tài)樓市 支持剛性和改善性住房需求
繼中央政治局會(huì)議定調(diào)“適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”、住建部明確房地產(chǎn)政策優(yōu)化方向之后，北京、深圳、廣州相繼表態(tài)房地產(chǎn)，一線城市的落地細(xì)則有望加快出臺(tái)。
近日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部召開企業(yè)座談會(huì)，住建部部長(zhǎng)倪虹在會(huì)上表示，要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，大力支持剛性和改善性住房需求，進(jìn)一步落實(shí)好各項(xiàng)政策措施；繼續(xù)做好保交樓工作，加快項(xiàng)目建設(shè)交付，切實(shí)保障人民群眾的合法權(quán)益。
點(diǎn)評(píng)：以往最穩(wěn)的一線城市，房?jī)r(jià)開始領(lǐng)跌。由此，迫切需要需求端進(jìn)行托底。
政策暖風(fēng)助推A股強(qiáng)勢(shì)反彈 價(jià)值風(fēng)格或引領(lǐng)本輪“吃飯行情”
上周，A股市場(chǎng)出現(xiàn)久違的強(qiáng)勁反彈：上證指數(shù)全周上漲3.42%，創(chuàng)近8個(gè)月最大單周漲幅；成交方面，滬深兩市日均成交額均較前期有所回暖，至8300億元左右；北向資金大幅凈買入345.06億元，單周凈買入規(guī)模創(chuàng)下今年2月以來的新高。
在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著改善的背景下，機(jī)構(gòu)形成了一致的樂觀共識(shí)：A股市場(chǎng)的右側(cè)拐點(diǎn)得到確認(rèn)，未來一段時(shí)間，指數(shù)有望震蕩上行。在具體的風(fēng)格演繹上，基于當(dāng)前政策信號(hào)的邊際變化，賣方機(jī)構(gòu)認(rèn)為，近期市場(chǎng)風(fēng)格可能階段性偏向大盤價(jià)值股，尤其是前期跌幅較深的地產(chǎn)、金融、大消費(fèi)等板塊。
點(diǎn)評(píng)：上周，在重磅會(huì)議釋放政策暖意的背景下，大金融、大消費(fèi)作為“領(lǐng)頭羊”引領(lǐng)A股周內(nèi)接連大漲。對(duì)此，賣方機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為，A股市場(chǎng)信心和交投情緒出現(xiàn)顯著修復(fù)。
馬云又有新動(dòng)作！布局農(nóng)業(yè)板塊？
近日，一家在杭州成立的海洋科技公司，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注！天眼查信息顯示，馬云間接持有這家新設(shè)公司“一米八海洋科技（浙江）有限公司”的股權(quán)，因此，一米八海洋科技（浙江）也被認(rèn)為是馬云的新投資動(dòng)向。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，“一米八”系公司已達(dá)四家。鑒于“一米八”公司多名高管與阿里系員工同名，且馬云間接持股一米八海洋科技（浙江），業(yè)內(nèi)猜測(cè)，“一米八”系公司不排除是阿里旗下的新業(yè)務(wù)板塊，瞄準(zhǔn)的則是智慧農(nóng)業(yè)、智慧漁業(yè)等方向。
點(diǎn)評(píng)：梳理上述“一米八”系公司發(fā)現(xiàn)，多名高管均與阿里系員工同名，因此“一米八”或?yàn)榘⒗锵档臉I(yè)務(wù)板塊。
31省份上半年GDP全部出爐：15省份增速跑贏全國(guó)，13省份增速超6%
隨著7月30日安徽省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布安徽2023年上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)31個(gè)省區(qū)市上半年的GDP數(shù)據(jù)已經(jīng)全部出爐。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，初步核算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值593034億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.5%，比一季度加快1.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，上海、海南、西藏三省份增速超過8%，吉林、內(nèi)蒙古兩省份超過7%。上海增速最高，達(dá)到9.7%。
【行業(yè)熱點(diǎn)】
全球超七成中國(guó)造！小材料，大產(chǎn)業(yè)！
【行情回顧】
A股：28日，三大指數(shù)走強(qiáng)，券商股集體爆發(fā)全天領(lǐng)漲，板塊內(nèi)掀漲停潮。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3275.93點(diǎn)，漲幅1.84%，成交額4369.24億元；深證成指報(bào)11100.40點(diǎn)，漲幅1.62%，成交額5113.55億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2219.54點(diǎn)，漲幅1.62%，成交額2110.88億元。
港股：28日下午，港股收盤，指數(shù)低開高走，香港恒生指數(shù)收漲1.41%，本周4連陽；恒生科技指數(shù)收漲2.89%；4連陽。
美股：北京時(shí)間29日凌晨，美股周五收高，道指與標(biāo)普500指數(shù)均錄得連續(xù)第三周上漲。道指收盤上漲176.57點(diǎn)，漲幅為0.50%，報(bào)35459.29點(diǎn)；納指漲266.55點(diǎn)，漲幅為1.90%，報(bào)14316.66點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲44.82點(diǎn)，漲幅為0.99%，報(bào)4582.23點(diǎn)。
歐股：德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.48%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.1%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.15%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.62%。
【機(jī)構(gòu)策略】
光大證券：從復(fù)合增速的角度來看，二季度企業(yè)盈利增速或?qū)⑹侨甑牡撞浚送猓殡S預(yù)期回暖，增量資金有望重新流入權(quán)益市場(chǎng)。我們認(rèn)為市場(chǎng)有望波動(dòng)上行，或出現(xiàn)新一輪弱化版的去年10月份到今年春節(jié)期間預(yù)期的修復(fù)行情。
配置方向上，建議關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈（半導(dǎo)體設(shè)備、面板、存儲(chǔ)、封測(cè)等）、AI相關(guān)的硬件方向（光模塊、服務(wù)器）等。“中特估”或許也將是資本市場(chǎng)安全發(fā)展的重要方向之一，建議關(guān)注國(guó)企改革相關(guān)方向。
【話題公司】
劉烈宏辭任中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng) 調(diào)任國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)
據(jù)人社部7月28日消息，國(guó)務(wù)院任命劉烈宏為國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)。當(dāng)天，中國(guó)聯(lián)通午盤拉漲，股價(jià)上漲4.33%，報(bào)收5.3元/股。中國(guó)聯(lián)通最新公告顯示，劉烈宏辭任自2023年7月30日起生效。劉烈宏的辭任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)要求，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。
A股神操作！賬面價(jià)值負(fù)兩萬 5.6億收購(gòu)！
A股又有一些奇怪的事情發(fā)生。賬面價(jià)值-2.24萬元，5.62億元收購(gòu)。
上市公司鵬都農(nóng)牧30日晚間發(fā)布公告，擬與控股股東鵬欣集團(tuán)旗下另一家公司，“鵬欣農(nóng)投”簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，鵬欣農(nóng)投擬將所持有的“啟東鵬騰”100%股權(quán)以及附屬于該股權(quán)的全部權(quán)利和利益轉(zhuǎn)讓給公司，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為5.62億元人民幣。
【新股動(dòng)態(tài)】
新股提示：碧興物聯(lián)、威力傳動(dòng)、華洋賽車今日申購(gòu)
今日可申購(gòu)碧興物聯(lián)、威力傳動(dòng)和華洋賽車，碧興物聯(lián)發(fā)行市盈率52.85倍，申購(gòu)代碼為：787671，申購(gòu)價(jià)格：36.12元。威力傳動(dòng)發(fā)行市盈率49.06倍，申購(gòu)代碼為：300904，申購(gòu)價(jià)格：35.41元。華洋賽車發(fā)行市盈率16.98倍，申購(gòu)代碼為：889000，申購(gòu)價(jià)格：16.50元。
【公告速遞】
○華亞智能拓展半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)
華亞智能擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買冠鴻智能51%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)不超過4.08億元。標(biāo)的公司主要從事生產(chǎn)物流智能化方案的設(shè)計(jì)與優(yōu)化，以及相關(guān)智能裝備系統(tǒng)的研發(fā)、制造、集成和銷售。
○雄韜股份擬定增募資加碼主業(yè)
雄韜股份擬定增募資不超過12.24億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于湖北雄韜新能源鋰電池（5GWh）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、通信基站儲(chǔ)能項(xiàng)目（一期）等。
○當(dāng)升科技擬建歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地
當(dāng)升科技擬在芬蘭規(guī)劃建成年產(chǎn)6萬噸歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目，總投資計(jì)劃為7.74億歐元。公司擬成立合資公司當(dāng)升科技（芬蘭）新材料，負(fù)責(zé)歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。
○仕佳光子擬取得裕漢光電股權(quán)
仕佳光子通過投資裕漢光電參與收購(gòu)美國(guó)應(yīng)用光電公司旗下光通訊模塊及設(shè)備事業(yè)部。裕漢光電是一家為收購(gòu)AOI中國(guó)資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)而特別設(shè)立的控股公司。公司有意向裕漢光電投資1.5億元到2億元，并取得不超過30%股權(quán)。
○冠豪高新等公司擬回購(gòu)股份
冠豪高新擬回購(gòu)股份2億元至4億元，全部用于注銷并減少注冊(cè)資本，回購(gòu)價(jià)格不超5元/股。
英集芯擬回購(gòu)股份1500萬元至2000萬元，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，回購(gòu)價(jià)格不超過24元/股。
○萬華化學(xué)上調(diào)MDI掛牌價(jià)
萬華化學(xué)決定自2023年8月份開始，公司中國(guó)地區(qū)聚合MDI掛牌價(jià)19500元/噸（比7月份價(jià)格上調(diào)700元/噸）；純MDI掛牌價(jià)24300元/噸（比7月份價(jià)格上調(diào)1000元/噸）。
○恒潤(rùn)股份擬設(shè)合資公司建立算力中心
恒潤(rùn)股份擬與上海六尺科技集團(tuán)有限公司簽署《合資經(jīng)營(yíng)合同》，共同出資設(shè)立六尺恒潤(rùn)智算（上海）有限公司，計(jì)劃于上海、福州經(jīng)開區(qū)、安徽蕪湖、山東濟(jì)寧等地合作建立算力中心，并打造長(zhǎng)三角GPU算力中心集群。
○泰和新材投建高性能間位芳綸生產(chǎn)線
泰和新材擬在煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)2萬噸高性能間位芳綸及其衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)線，項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃2年，所需資金包括自籌資金10億元，銀行貸款3億元。
○生益科技擬在泰國(guó)投建生產(chǎn)基地
生益科技擬在泰國(guó)投資新建覆銅板及粘結(jié)片生產(chǎn)基地，計(jì)劃投資金額14億元人民幣（約2億美元）。
○恒尚節(jié)能上半年新簽項(xiàng)目大增
恒尚節(jié)能2023年半年度累計(jì)新簽項(xiàng)目數(shù)量27個(gè)，比上年同期增加35%；累計(jì)新簽項(xiàng)目金額9.98億元，比上年同期增加256.57%。
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責(zé)任編輯：凌辰
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