A股：11月21日，兩市股指低開低走，滬指、深成指盤中跌超1%，上證50指數(shù)一度跌超2%，午后跌幅明顯收窄；北證50指數(shù)逆市走高，盤中最高大漲3%；兩市成交額再度萎縮，全日成交約8500億元，北向資金凈賣出超20億元。盤面上看，軍工、汽車、醫(yī)藥、工程機械等板塊拉升，供銷社概念再度爆發(fā)，工業(yè)母機、HJT電池、新冠概念、特高壓、鋰電、光伏概念等表現(xiàn)活躍；旅游、釀酒、金融、地產(chǎn)等板塊走弱，網(wǎng)游、元宇宙概念等下挫。

　　美股：美股三大指數(shù)集體收跌。道指跌0.13%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.39%，納指跌1.09%。大型科技股普跌。特斯拉跌6.84%，領(lǐng)跌標(biāo)普500指數(shù)成份股，股價創(chuàng)2020年11月份以來新低，總市值約5300億美元。蘋果、臺積電跌超2%，亞馬遜、谷歌、臉書母公司Meta跌超1%，英偉達跌0.6%。

　　中概股：熱門中概股走低，納斯達克中國金龍指數(shù)跌3.55%。知乎跌16.8%，京東跌超6%，阿里巴巴、百濟神州、蔚來跌超4%，拼多多跌3.61%。迪士尼股價大漲6.3%，公司首席執(zhí)行官（CEO）鮑勃·查佩克出局，被前任羅伯特·艾格取代。

　　歐股：德國DAX30指數(shù)跌0.36%，法國CAC40指數(shù)跌0.15%，英國富時100指數(shù)跌0.08%，西班牙IBEX35指數(shù)漲0.81%，意大利富時MIB指數(shù)跌1.28%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.37%。市場憂慮美聯(lián)儲或進一步激進加息，以及觀望美國“黑色星期五”零售銷情。

　　【要聞盤點】

　　易會滿：建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場 探索建立具有中國特色估值體系  

　　中國證監(jiān)會主席易會滿21日表示，需要對中國特色現(xiàn)代資本市場的基本內(nèi)涵、實現(xiàn)路徑、重點任務(wù)深入系統(tǒng)思考。要把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發(fā)揮。易會滿是在21日舉行的2022金融街論壇年會上作出上述表示的。談到建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場時，易會滿重點闡述了上市公司結(jié)構(gòu)與估值、資本市場投資文化、投資者結(jié)構(gòu)三個問題。【信息量很大！一行兩會重磅發(fā)聲：談貨幣政策、房地產(chǎn)、慈善領(lǐng)域監(jiān)管、理財產(chǎn)品凈值波動等】

　　股票型ETF規(guī)模顯著增長 醫(yī)藥半導(dǎo)體等行業(yè)ETF受青睞   

　　11月以來，股票型ETF規(guī)模顯著增長，上證科創(chuàng)板50ETF等寬基ETF以及醫(yī)藥、新能源、半導(dǎo)體等行業(yè)ETF受到追捧。業(yè)內(nèi)人士認為，當(dāng)前市場已經(jīng)處于歷史低位，A股有望持續(xù)修復(fù)。中期配置上，主要圍繞明年有估值切換空間和政策確定性強的行業(yè)展開。

　　點評：近期，股票型ETF規(guī)模呈增長之勢，得到資金的青睞。某大型基金公司渠道人士透露，他所在的公司目前規(guī)模增長的主要來源是ETF，多只ETF產(chǎn)品份額增加明顯，與主動型基金相比，被動型基金暫時更受資金青睞。

　　堅持從嚴審核 ！剛剛，滬深交易所發(fā)聲：高度關(guān)注涉核酸檢測企業(yè)的上市申請  

　　深交所新聞發(fā)言人表示，我們注意到有關(guān)報道。我們高度關(guān)注涉核酸檢測企業(yè)的上市申請，堅持從嚴審核，尤其是企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營能力。依據(jù)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市條件和審核標(biāo)準，對有關(guān)公司的申請進行了認真審核，重點關(guān)注了其核酸檢測相關(guān)業(yè)務(wù)與主營業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性、相關(guān)收入的可持續(xù)性，以及剔除該等業(yè)務(wù)收入后公司是否仍滿足發(fā)行上市條件等，要求公司進行了充分披露。深交所將繼續(xù)認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署和證監(jiān)會工作要求，堅守創(chuàng)業(yè)板定位，嚴把市場準入關(guān)，審慎推進相關(guān)企業(yè)發(fā)行上市工作。歡迎市場各方多提意見和建議。

　　茅指數(shù)、寧組合都不香了？國際機構(gòu)配置思路生變  

　　茅指數(shù)和寧組合因其穩(wěn)健的現(xiàn)金流和滲透率不斷提升的高成長性一度備受國際投資者青睞。相關(guān)食品飲料和新能源企業(yè)的估值中樞也因國際資金的持續(xù)涌入而不斷提升。然而，10月開始，以貴州茅臺為首的白酒股暴跌，遭遇外資大幅凈賣出的茅臺一度跌至1300~1400元區(qū)間。另一邊新能源板塊持續(xù)人氣低迷，寧德時代股價較高位近乎腰斬。未來國際機構(gòu)配置的思路會如何變化？【發(fā)力押注！美國投資者爆買中國看漲期權(quán)】

　　點評：隨著外資流出，不乏觀點認為，需要對消費股的估值邏輯重新定義，比如食品飲料行業(yè)在2020年底的市盈率達到50~60倍，遠高于過去長期的估值水平，目前已經(jīng)回歸到30倍以下，這被認為大概是未來食品飲料行業(yè)的估值中樞。

　　國際油市突發(fā)巨震！據(jù)稱沙特正推動歐佩克增產(chǎn)50萬桶/日

　　綜合多家媒體報道，來自石油輸出國組織及其盟友（歐佩克+）的多位代表透露，沙特阿拉伯正在與其他成員國討論增產(chǎn)問題。代表們稱，目前他們正在探討的是，是否要在12月4日的歐佩克+會議上將該聯(lián)盟的日產(chǎn)量提高50萬桶。外界分析稱，沙特此舉有望少許改善其與美國政府之間的關(guān)系，并在西方新制裁下保持石油市場的有效流通。值得一提的是，這次會議的時間非常微妙，先前有報道稱，七國集團（G7）已敲定對俄羅斯石油價格設(shè)定上限的計劃于12月5日生效，正巧是歐佩克+會議的后一天。

　　點評：分析指出，歐佩克+現(xiàn)在考慮增產(chǎn)不太尋常。此前，該組織多次標(biāo)榜調(diào)整產(chǎn)量是為了穩(wěn)定價格，但進入11月以來，國際油價連日走低，通常這是繼續(xù)減產(chǎn)的信號。

　　A股突破5000家：不僅僅是量增，更是質(zhì)的飛躍  

　　A股市場風(fēng)雨前行30余年，上市公司數(shù)量穩(wěn)步增長，如今邁上5000家整數(shù)關(guān)口。上海證券報記者多維度對比數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，A股市場不僅僅是“量”的增長，更是“質(zhì)”的飛躍。上市公司已經(jīng)成為技術(shù)創(chuàng)新的“領(lǐng)跑者”和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“排頭兵”。提高直接融資比重，大力支持實體經(jīng)濟。30年余來，A股市場IPO和股權(quán)再融資金額分別達4.8萬億元和9.8萬億元，制造業(yè)獲得再融資比重從20年前的40%，增長至目前的67%，對于我國實體經(jīng)濟發(fā)展起到了舉足輕重的作用。

　　點評：不斷增長的數(shù)據(jù)及悄然改變的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，彰顯著中國上市公司群體的新時代新氣象，它們正以實際行動貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念。

　　多城房貸利率降至歷史低位 專家稱仍存進一步下調(diào)空間  

　　隨著信貸政策的逐步調(diào)整，國內(nèi)多個重點城市11月房貸利率繼續(xù)下降。11月21日，貝殼研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年11月份監(jiān)測的103個重點城市主流首套房貸利率平均為4.09%，二套房平均為4.91%，較去年最高點分別回落165BP和109BP，創(chuàng)歷史新低。

　　點評：截至11月18日，監(jiān)測范圍內(nèi)已有18城首套房貸主流利率降至“3字頭”，其中二線城市有6城，三四線城市有12城。變動幅度較大的泉州和溫州首套房貸主流利率下調(diào)至3.8%，降幅達30BP。二線城市中，杭州自11月11日起取消“認房認貸”，首套利率已降至4.1%，二套利率已降至4.9%。

　　【行業(yè)熱點】

　　發(fā)力押注！美國投資者爆買中國看漲期權(quán)  

　　液晶電視賣出“白菜價”面板大廠減產(chǎn)自救很無奈   

　　多家上市公司瞄準斯諾威控制權(quán) 包括協(xié)鑫能科、盛新鋰能、天華超凈等   

　　【機構(gòu)策略】

　　11月疫情政策和地產(chǎn)政策都出現(xiàn)邊際改善，對消費板塊中長期利好，預(yù)計消費行業(yè)更確定性的投資機會在明年一季報以后。長期而言，國際資金仍將繼續(xù)增配中國，因為外資對中國的配置比例是相當(dāng)?shù)偷摹．?dāng)時移動互聯(lián)網(wǎng)代表了中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的方向之一，亦可將其視作一個新的生產(chǎn)力的改善。未來自主可控領(lǐng)域，例如計算機、軍工板塊，具有持續(xù)的機會。就商業(yè)模式而言，軟件行業(yè)邊際成本為0，獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流并進一步投入研發(fā)是最為關(guān)鍵的。

　　【話題公司】

　　最高500億！萬科擬大手筆新增“發(fā)債”額度，前十月合同銷售金額同比下滑33.5%   

　　11月21日晚，地產(chǎn)巨頭萬科公告，公司當(dāng)日通過董事會決議，提請股東大會授權(quán)發(fā)行直接債務(wù)融資工具，最高額度500億元，授權(quán)自股東大會審議通過之日起36個月內(nèi)有效。記者注意到，去年10月公司董事會也向股東大會申請了一輪直接債務(wù)融資工具發(fā)行授權(quán)，額度為最高300億元，與去年相比今年申請授權(quán)發(fā)行額度大增六成以上。

　　突發(fā)！千億大牛股爆雷！身家700億“云南首富兄弟”被監(jiān)視居住  

　　市值超1300億的A股鋰電池隔膜行業(yè)龍頭恩捷股份突發(fā)意外！11月21日晚間，濕法隔膜行業(yè)龍頭恩捷股份公告稱，董事長Paul Xiaoming Lee和副董事長兼總經(jīng)理李曉華因相關(guān)事項被公安機關(guān)指定居所監(jiān)視居住。

　　【新股申購】

　　新股提示：卡萊特、煒岡科技今日申購  

　　今日可申購卡萊特、煒岡科技，卡萊特發(fā)行市盈率63.58倍，申購代碼為：301391，申購價格：96.00元。煒岡科技發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼為：001256，申購價格：13.64元。

　　【公告速遞】

　　停牌

　　000506 中潤資源

　　002795 永和智控

　　復(fù)牌

　　300237 美晨生態(tài)

　　688086 *ST紫晶

　　688555 *ST澤達

　　公告速遞

　　【經(jīng)營業(yè)績】

　　貴州茅臺：今年茅臺酒含稅銷售收入已突破千億元

　　貴州茅臺（600519）11月21日晚間公告，初步核算，今年公司茅臺酒含稅銷售收入已于2022年11月21日突破千億元，具體為：2022年1月1日至11月21日公司實現(xiàn)茅臺酒營業(yè)收入894.08億元（含稅銷售收入1005.69億元）。

　　中國移動：5G套餐客戶數(shù)達5.72億戶

　　中國移動（600941）11月21日晚間發(fā)布10月客戶數(shù)據(jù)，截至10月，移動業(yè)務(wù)客戶總數(shù)為9.73億戶；5G套餐客戶數(shù)達5.72億戶。

　　中國聯(lián)通：5G套餐用戶累計到達2.05億戶

　　中國聯(lián)通（600050）11月21日晚間發(fā)布10月份運營數(shù)據(jù)，截至10月，“大聯(lián)接”用戶累計到達8.5億戶，5G套餐用戶累計到達2.05億戶。

　　深圳機場：10月旅客吞吐量同比下降53.98%

　　深圳機場（000089）11月21日晚間公告，10月旅客吞吐量175.21萬人次，同比下降53.98%。

　　【重大投資】

　　美聯(lián)新材：擬100億元投建年產(chǎn)230萬噸新能源及高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目

　　美聯(lián)新材（300586）11月21日晚間公告，公司擬以自有或自籌資金向全資子公司美聯(lián)新材料（四川）有限公司增資4.5億元，并以該子公司為實施主體投資100億元建設(shè)“年產(chǎn)230萬噸新能源及高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”。項目分三期建設(shè)，總投資預(yù)計100億元，建設(shè)期限預(yù)計為60個月。11月21日，公司與宣漢縣人民政府就前述事項在四川省簽署了《年產(chǎn)230萬噸新能源及高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目招商引資協(xié)議》。

　　隆基綠能：擬在鶴山市投資建設(shè)年產(chǎn)10GW單晶組件項目

　　隆基綠能（601012）11月21日晚間公告，與鶴山市人民政府簽訂《投資合作協(xié)議》，就公司在廣東省江門市鶴山市投資建設(shè)年產(chǎn)10GW單晶組件項目達成合作意向，根據(jù)投資協(xié)議，預(yù)計公司的項目子公司投資總額約25億元（含流動資金）。

　　超訊通信：擬約5億元投建寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟算力中心項目

　　超訊通信（603322）11月21日晚間公告，公司擬與南京淮安寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園管委會簽署《寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟算力中心投資協(xié)議書》，計劃在南京淮安寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)《寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟算力中心項目》，項目預(yù)計用地33.72畝，一期投入約5億元，投入運營后，預(yù)計可實現(xiàn)3960個IDC機柜。

　　嘉誠國際：擬在海南投建嘉誠國際（三亞）超級云智世界港項目

　　嘉誠國際（603535）11月21日晚間公告，公司擬在海南省三亞市設(shè)立全資子公司，注冊資本1億美元，投資興建“嘉誠國際（三亞）超級云智世界港”項目。該項目將建設(shè)為嘉誠國際航空海南貨運樞紐中心，依托三亞鳳凰機場，對航空貨物進行收運、安檢、存儲、駁運、分解/組裝等一系列作業(yè)。

　　方正電機：擬投資成立全資孫公司建設(shè)智能控制器華東基地

　　方正電機（002196）11月21日晚間公告，公司全資子公司高科潤擬以自有資金及銀行貸款1.2億元投資成立全資孫公司高科潤電子（浙江）有限公司，建立智能控制器華東生產(chǎn)基地。項目達產(chǎn)后，可新增銷售收入6億元。公司同時公告，擬在麗水新設(shè)立方德微特電機（麗水）有限公司，以約9835萬元受讓公司全資子公司上海海能汽車電子有限公司持有的越南方正、越南方德、方德貿(mào)易100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司新設(shè)立的全資子公司方德微特電機（麗水）有限公司將持有越南方正、越南方德、方德貿(mào)易100%股權(quán)，由其進行統(tǒng)一管理。

　　萬方發(fā)展：擬設(shè)控股子公司建設(shè)紅法夫酵母蝦青素項目

　　萬方發(fā)展（000638）11月21日晚間公告，公司與潤田之光簽訂了投資協(xié)議書，擬在吉林省白山市江源區(qū)建設(shè)年產(chǎn)12000噸紅法夫酵母蝦青素項目，雙方將共同出資1億元設(shè)立吉林萬方東巽蝦青素產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司，其中，公司認繳出資額為7000萬元，占注冊資本的70%。

　　正平股份：與陜西阿特拉斯共同出資設(shè)立合資公司

　　正平股份（603843）11月21日晚間公告，此前公司公告與摩洛哥阿特拉斯等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為推進落實《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，共同開展有色金屬等礦產(chǎn)資源的勘探開發(fā)、國內(nèi)外貿(mào)易等，公司與陜西阿特拉斯擬共同出資設(shè)立正平阿特拉斯鋰業(yè)發(fā)展有限公司。合資公司注冊資本金2億元，其中公司出資1.02億元，占注冊資本的51%。

　　【熱點】

　　天鵝股份：沒有因為近期熱點概念增加與山東省供銷社或其控制下企業(yè)業(yè)務(wù)往來的計劃

　　天鵝股份（603029）11月21日晚間發(fā)布股票交易風(fēng)險提示公告，公司股票于2022年11月21日復(fù)牌后繼續(xù)漲停，經(jīng)公司自查，并向控股股東及實際控制人核實，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。經(jīng)公司自查，公司與山東省供銷社控制下的企業(yè)近年來發(fā)生的業(yè)務(wù)往來均為房屋租賃或房屋承租業(yè)務(wù)，占公司營業(yè)收入或營業(yè)成本的比例較小。同時，公司沒有因為近期熱點概念增加與山東省供銷社或其控制下企業(yè)業(yè)務(wù)往來的計劃。

　　安奈兒：電子束接枝改性面料對公司當(dāng)前經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生較大影響

　　安奈兒（002875）11月21日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，電子束接枝改性面料目前仍處于測試改善階段，應(yīng)用及市場前景尚待明確，對公司當(dāng)前經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生較大影響。

　　魯商發(fā)展：公司重大資產(chǎn)出售事項尚處于籌劃階段

　　魯商發(fā)展（600223）11月21日晚間發(fā)布股票交易異常波動暨風(fēng)險提示公告，公司重大資產(chǎn)出售事項尚處于籌劃階段，尚存在不確定性。具體交易標(biāo)的資產(chǎn)范圍、交易價格等要素均未最終確定，交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議，交易方案仍需進一步論證和溝通協(xié)商，并需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。敬請廣大投資者理性投資，注意二級市場交易風(fēng)險。本次交易如能順利完成，公司將聚焦于生物醫(yī)藥；化妝品；原料及衍生品、添加劑等大健康業(yè)務(wù)。

　　凱瑞德：公司“白酒企業(yè)借殼”等相關(guān)傳聞不屬實

　　凱瑞德（002072）11月21日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，公司不涉及與白酒企業(yè)的“借殼”、“重組”的洽談或談判等相關(guān)行為；公司未從事白酒生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)、未計劃從事或拓展白酒生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。同時，公司無礦業(yè)資產(chǎn)。關(guān)于公司“白酒企業(yè)借殼”、“公司旗下有什么礦業(yè)資產(chǎn)”的相關(guān)傳聞不屬實。

　　【并購重組】

　　ST三盛：擬5億收購麻栗坡天雄新材料51%股權(quán)

　　ST三盛（300282）11月21日晚間公告，擬5億收購湖南大佳持有的麻栗坡天雄新材料有限公司51%的股權(quán)，同意麻栗坡天雄新材料有限公司對部分電解錳生產(chǎn)線進行改造，新建年產(chǎn)20萬噸電池級高純硫酸錳、四氧化三錳生產(chǎn)線。

　　多氟多：擬以公開摘牌方式受讓白銀中天27%股權(quán)

　　多氟多（002407）11月21日晚間公告，擬以公開摘牌方式受讓白銀中天化工有限責(zé)任公司27%股權(quán)，受讓底價為1.35億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓生效完成后，公司將持有白銀中天100%股權(quán)。

　　天地數(shù)碼：擬收購安徽維森100%股權(quán)

　　天地數(shù)碼（300743）11月21日晚間公告，公司擬收購安徽維森智能識別材料有限公司（簡稱“安徽維森”）100%股權(quán)，收購對價1.2億元。安徽維森經(jīng)過近幾年的發(fā)展已形成了高端混合基、樹脂基及水洗嘜的研發(fā)技術(shù)能力，收購安徽維森有利于進一步豐富公司中高端產(chǎn)品品類。

　　晨鳴紙業(yè)：直接及間接控制壽光美倫的股權(quán)比例將增加至69.12%

　　晨鳴紙業(yè)（000488）11月21日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份方式收購東興投資持有的壽光美倫1.19%股權(quán)（對應(yīng)壽光美倫5721.0526萬元出資額）、重慶信托持有的晨融基金44.44%LP份額，公司全資子公司晨鳴投資擬以現(xiàn)金方式收購晨鳴資管持有的晨融基金0.22%GP份額。本次交易后，晨鳴紙業(yè)直接持有壽光美倫63.68%股權(quán)，通過晨融基金間接控制壽光美倫5.44%股權(quán)，直接及間接控制壽光美倫的股權(quán)比例將增加至69.12%。

　　【增減持、回購】

　　ST廣田：深圳恒嘉擬減持不超6%股份

　　ST廣田（002482）11月21日晚間公告，公司股東深圳恒嘉的減持計劃期限屆滿，期間共減持公司1.48%股份。本輪減持后，其持有公司7.27%股份；深圳恒嘉計劃通過集中競價、大宗交易方式繼續(xù)減持公司股份不超過公司總股本的6%。

　　福萊蒽特：股東擬合計減持不超過6%公司股份

　　福萊蒽特（605566）11月21日晚間公告，股東方秀寶及其一致行動人方東暉持有公司6.88%股份，擬合計減持不超過6%公司股份。

　　騰景科技：股東擬減持不超4.56%股份

　　騰景科技（688195）11月21日晚間公告，持股4.56%的股東寧波梅山保稅港區(qū)虹石曼寧投資合伙企業(yè)擬減持不超過4.56%公司股份。

　　南微醫(yī)學(xué)：中科招商擬減持不超3%公司股份

　　南微醫(yī)學(xué)（688029）11月21日晚間公告，第一大股東中科招商持有公司22.5646%股份，擬減持不超3%公司股份。

　　蘇試試驗：控股股東擬減持不超2%股份

　　蘇試試驗（300416）11月21日晚間公告，公司控股股東蘇試總廠計劃3個交易日后的6個月內(nèi)，以大宗交易方式減持其持有的公司股份不超過720萬股（占公司總股本的2%）。

　　華創(chuàng)陽安：新希望化工擬減持不超過2%公司股份

　　華創(chuàng)陽安（600155）11月21日晚間公告，第一大股東新希望化工及其一致行動人目前合計持有公司13.32%股份，新希望化工擬減持不超過2%公司股份。

　　零點有數(shù)：昆山國弘擬減持不超1%股份

　　零點有數(shù)（301169）11月21日晚間公告，持股5.82%的股東昆山國弘擬減持不超過1%公司股份。

　　【再融資】

　　萬科A：擬新增不超500億元發(fā)行直接債務(wù)融資工具授權(quán)

　　萬科A（000002）11月21日晚間公告，董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司，新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。

　　中偉股份：擬申請注冊不超過40億元的融資工具

　　中偉股份（300919）11月21日晚間公告，擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊不超過40億元的銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，發(fā)行品種包括中期票據(jù)、超短期融資券。

　　首都在線：擬定增募資不超7.16億元

　　首都在線（300846）11月21日晚間公告，公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超過7.16億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于渲染一體化智算平臺項目、補充流動資金。

　　匯通集團：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲證監(jiān)會核準批復(fù)

　　匯通集團（603176）11月21日晚間公告，公司近日收到中國證監(jiān)會出具的批復(fù)，核準公司向社會公開發(fā)行面值總額3.6億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。

　　金陵藥業(yè)：籌劃非公開發(fā)行股票

　　金陵藥業(yè)（000919）11月21日晚間公告，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司項目建設(shè)和日常經(jīng)營，擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。由于非公開發(fā)行股票方案尚未確定，該事項尚存在不確定性。

　　【股權(quán)變動】

　　蘇州高新：擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓旅游集團15%股權(quán)

　　蘇州高新（600736）11月21日晚間公告，擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓旅游集團15%股權(quán)，評估價值為3.48億元。

　　中國醫(yī)藥：美康九州擬9204.11萬元轉(zhuǎn)讓上海新興51%股權(quán)

　　中國醫(yī)藥（600056）11月21日晚間公告，全資子公司美康九州擬將其持有的上海新興8364萬股股份（持股比例51%）以非公開協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓給通用醫(yī)控，轉(zhuǎn)讓對價為9204.11萬元。截至本公告披露日，上海新興對中國醫(yī)藥存在欠款合計1.48億元，上海新興應(yīng)最晚于交易實施完成前，歸還上海新興所欠中國醫(yī)藥的全部欠款（含利息），通用醫(yī)控對上海新興所欠中國醫(yī)藥債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　永和智控：籌劃控制權(quán)變更 股票停牌

　　永和智控（002795）11月21日晚間公告，公司控股股東正在籌劃向特定對象通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托等方式引入該特定對象成為公司控股股東、實際控制人，交易對手方將持有公司16%-20%的股份或表決權(quán)。交易對方所屬投資行業(yè)，本次交易不涉及其他有權(quán)部門事前審批。公司股票于11月22日起停牌，預(yù)計停牌時間不超過2個交易日。

　　【中標(biāo)合同】

　　中國電建：下屬子公司近期簽署多個項目合同

　　中國電建（601669）11月21日晚間公告，下屬全資子公司中國水電建設(shè)集團國際工程有限公司與哈薩克斯坦卡茲戴爾托姆礦業(yè)公司簽訂了哈薩克斯坦西圖爾蓋斑巖銅礦開采總包項目合同，合同金額約為9.95億美元，折合人民幣約為69.95億元。下屬全資子公司中國水電（馬來西亞）有限公司與馬來西亞麗陽靈感夢想有限公司和麗陽靈感美麗有限公司簽訂了麗陽云輝綜合開發(fā)房建項目施工總承包合同，合同金額約為9.07億美元，折合人民幣約為64.48億元，項目模式為施工總承包。下屬子公司中國電建集團華東勘測設(shè)計研究有限公司（聯(lián)合體牽頭方）、中國水利水電第十二工程局有限公司和浙江華東工程建設(shè)管理有限公司作為承包方與發(fā)包方中電建甌江口建設(shè)發(fā)展（溫州）有限公司簽訂了溫州市甌江口二期“兩新一重”建設(shè)項目先行區(qū)聯(lián)合開發(fā)特許經(jīng)營項目工程總承包合同，合同金額約為57.75億元。全資子公司中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司中標(biāo)了江蘇海上龍源風(fēng)力發(fā)電有限公司射陽100萬海上風(fēng)電項目EPC總承包項目，中標(biāo)金額約為99.67億元。

　　達實智能：所屬聯(lián)合體簽署約6.35億元智慧交通項目合同

　　達實智能（002421）11月21日晚間公告，近日，公司和中鐵武漢電氣化局集團有限公司作為聯(lián)合體與中建（成都）軌道交通建設(shè)工程有限公司就成都軌道交通27號線一期工程綜合監(jiān)控（含通信）系統(tǒng)集成及安裝項目有關(guān)事項協(xié)商一致，在成都市正式簽署了項目合同，合同金額約6.35億元。

　　炬華科技：預(yù)中標(biāo)約4.68億元國家電網(wǎng)采購項目

　　炬華科技（300360）11月21日晚間公告，公司預(yù)中標(biāo)國家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購（營銷項目第二次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購）項目，中標(biāo)金額約4.68億元，約占公司2021年度營業(yè)收入的38.71%。

　　東方鐵塔：預(yù)中標(biāo)2.64億元國家電網(wǎng)項目

　　東方鐵塔（002545）11月21日晚間公告，11月19日，國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺公布了《國家電網(wǎng)有限公司2022年特高壓工程第二十三批采購（武漢-南昌等工程線路材料招標(biāo)采購）推薦的中標(biāo)候選人公示》，公司合計預(yù)中標(biāo)2.64億元，約占公司2021年經(jīng)審計的營業(yè)收入的9.47%。

　　鼎信通訊：預(yù)中標(biāo)約2.43億元國家電網(wǎng)相關(guān)采購項目

　　鼎信通訊（603421）11月21日晚間公告，國家電網(wǎng)有限公司11月19日在其電子商務(wù)平臺公告了“國家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購（營銷項目第二次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購）推薦的中標(biāo)候選人公示”，公司為上述項目第一分標(biāo)、第二分標(biāo)、第五分標(biāo)、第六分標(biāo)中標(biāo)候選人，共中7個包。根據(jù)預(yù)中標(biāo)數(shù)量以及報價測算，預(yù)計中標(biāo)總金額約為2.4277億元。

　　埃夫特：全資孫公司收大眾集團2.41億采購訂單

　　埃夫特（688165）11月21日晚間公告，下屬孫公司Autorobot收到大眾集團關(guān)于德國沃爾夫斯堡工廠ID.3純電動汽車車身底板及后輪罩焊裝線的采購訂單，項目總金額預(yù)計約2.41億人民幣（3290萬歐元），占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的21.05%。

　　友訊達：中標(biāo)2.18億元國家電網(wǎng)采購項目

　　友訊達（300514）11月21日晚間公告，公司中標(biāo)國家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購（營銷項目第二次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購）6個包，中標(biāo)金額約為2.18億元，占公司2021年經(jīng)審計營業(yè)收入的25.14%。

　　金達萊：與華翔電子簽訂約1.25億元運營服務(wù)合同

　　金達萊（688057）11月21日晚間公告，與吉安市華翔電子科技有限公司簽訂了運營服務(wù)合同，合同金額為約1.25億元（按保底水量計算），公司將負責(zé)對按要求排入華翔廢水處理站的吉州工業(yè)園區(qū)華翔PCB產(chǎn)業(yè)基地所產(chǎn)生的廢水進行處理。

　　科陸電子：預(yù)中標(biāo)國家電網(wǎng)1.14億元項目

　　科陸電子（002121）11月21日晚間公告，11月19日 ，國家電網(wǎng)有限公司在其電子商務(wù)平臺公告了“國家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購（營銷項目第二次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購）推薦的中標(biāo)候選人公示”，公司為上述招標(biāo)項目推薦的中標(biāo)候選人，預(yù)計中標(biāo)金額合計約為1.14億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的3.56%。

　　中觸媒：與巴斯夫簽署采購協(xié)議

　　中觸媒（688267）11月21日晚間公告，與巴斯夫簽署采購協(xié)議，本協(xié)議對2017年原料采購合同的產(chǎn)品類型進行了增補，本采購協(xié)議對包括升級迭代的移動源脫硝分子篩在內(nèi)的多種產(chǎn)品采購事項進行了約定，采購量區(qū)間設(shè)置了0噸至6000噸及以上的若干數(shù)量區(qū)間，產(chǎn)品銷售區(qū)域由原亞太地區(qū)拓展為全球范圍。

　　長源東谷：收國內(nèi)某知名新能源汽車客戶的系列開發(fā)定點通知書

　　長源東谷（603950）11月21日晚間公告，近期收到目前國內(nèi)某知名新能源汽車客戶的系列《開發(fā)定點通知書》，該客戶決定選擇公司作為為其零部供應(yīng)商，進入其混動車型的發(fā)動機缸體、缸蓋開發(fā)和供應(yīng)流程。

　　【其他】

　　恩捷股份：公司董事長和副董事長被公安機關(guān)指定居所監(jiān)視居住

　　恩捷股份（002812）11月21日晚間公告，公司董事長Paul Xiaoming Lee和副董事長李曉華因相關(guān)事項被公安機關(guān)指定居所監(jiān)視居住，相關(guān)事項尚待進一步調(diào)查。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，各項工作有序開展。

　　合盛硅業(yè)：原董事、總經(jīng)理方紅承因涉嫌職務(wù)侵占已移送至檢察機關(guān)審查起訴

　　合盛硅業(yè)（603260）11月21日晚間公告，11月18日從公安機關(guān)獲悉，公司原董事、總經(jīng)理方紅承因涉嫌職務(wù)侵占已由公安機關(guān)偵查終結(jié)并移送至檢察機關(guān)審查起訴，其所涉犯罪行為發(fā)生在公司任職期間。方紅承雖已于2018年12月從公司離職，但在其離職后，公司發(fā)現(xiàn)其在職期間存在侵害公司利益的犯罪行為，現(xiàn)已經(jīng)公安機關(guān)偵查查實。對其所涉損害公司利益的其他犯罪行為，公司已另行向公安機關(guān)報案。目前，公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動正常。

　　雪人股份：與日本氫動力公司簽署金屬極板燃料電池電堆委托開發(fā)合同

　　雪人股份（002639）11月21日晚間公告，公司與日本氫動力公司在福州簽署了《金屬極板燃料電池電堆委托開發(fā)合同》，基于公司與氫動力公司簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，為加速推進氫燃料電池電堆的產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)化，公司將委托氫動力公司開發(fā)用于燃料電池動力系統(tǒng)的金屬極板燃料電池電堆。本合同為委托開發(fā)合同，本次合同涉及的金額為1.88億元。

　　華孚時尚：控股子公司擬增資擴股引入戰(zhàn)略投資者

　　華孚時尚（002042）11月21日晚間公告，公司擬對控股子公司鯤馳互聯(lián)進行增資擴股，引入戰(zhàn)略投資者浙江諸暨轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金有限公司，產(chǎn)業(yè)基金將以貨幣資金2.2億元對鯤馳互聯(lián)進行增資。本次增資完成后，公司持有鯤馳互聯(lián)股份比例由64.95%下降至50.94%，鯤馳互聯(lián)仍為公司控股子公司。

　　景興紙業(yè)：擬1億美元開展外匯衍生品交易

　　景興紙業(yè)（002067）11月21日晚間公告，公司董事會審議通過議案，同意公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司在金額不超過過1億美元（其他幣種按當(dāng)期匯率折算成美元匯總，在上述額度可以滾動使用）的范圍內(nèi)，開展外匯衍生品交易。

　　利民股份：與成都大學(xué)四川抗菌素工業(yè)研究所簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　利民股份（002734）11月21日晚間公告，與成都大學(xué)四川抗菌素工業(yè)研究所共建生物農(nóng)獸藥研發(fā)聯(lián)合實驗室，以生物發(fā)酵、酶法合成、合成生物學(xué)技術(shù)為主要研究方向，充分發(fā)揮內(nèi)蒙古發(fā)酵基地區(qū)位優(yōu)勢，研發(fā)具有核心技術(shù)優(yōu)勢的生物農(nóng)獸藥新工藝。

　　恒瑞醫(yī)藥：釓布醇注射液獲得美國FDA批準文號

　　恒瑞醫(yī)藥（600276）11月21日晚間公告，收到美國FDA通知，公司向美國FDA申報的釓布醇注射液簡略新藥申請已獲得批準。釓布醇注射液是一種用于磁共振成像（MRI）的順磁性對比劑。

　　陽光諾和：吡美莫司乳膏獲得藥品注冊證書

　　陽光諾和（688621）11月21日晚間公告，控股子公司諾和晟泰收到國家藥品監(jiān)督管理局核準簽發(fā)的《藥物臨床試驗批準通知書》，STC007注射液擬用于治療接受血液透析（HD）的成人慢性腎臟疾病相關(guān)的中至重度瘙癢（CKD-aP）的臨床試驗申請獲得批準。吡美莫司乳膏獲得藥品注冊證書，藥品適用于無免疫受損的2歲及2歲以上輕度至中度異位性皮炎（濕疹）患者。

　　辰欣藥業(yè)：甲鈷胺片藥品通過仿制藥一致性評價

　　辰欣藥業(yè)（603367）11月21日晚間公告，公司收到國家藥品監(jiān)督管理局批準簽發(fā)的甲鈷胺片《藥品補充申請批準通知書》。經(jīng)審查，本品通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價。甲鈷胺片用于治療周圍神經(jīng)病。此外，甲鈷胺也受到了國內(nèi)各類用藥指南的推薦，可以作為針對神經(jīng)營養(yǎng)修復(fù)的輔助治療藥物。

　　步長制藥：全資子公司獲得鹽酸美金剛片藥品注冊證書

　　步長制藥（603858）11月21日晚間公告，全資子公司保定天浩制藥有限公司近日收到國家藥品監(jiān)督管理局核準簽發(fā)的關(guān)于鹽酸美金剛片的《藥品注冊證書》。鹽酸美金剛片適應(yīng)癥為治療中重度至重度阿爾茨海默型癡呆。

　　雙鷺?biāo)帢I(yè)：替米沙坦片（欣益爾）通過仿制藥一致性評價

　　雙鷺?biāo)帢I(yè)（002038）11月21日晚間公告，公司于近日收到國家藥監(jiān)局核準簽發(fā)的關(guān)于替米沙坦片《藥品補充申請批準通知書》，公司替米沙坦片（欣益爾?）通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價。

　　奧賽康：子公司新藥注射用ASKG915申報臨床試驗獲得美國FDA受理

　　奧賽康（002755）11月21日晚間公告，公司的子公司AskGene于近日收到美國食品藥品監(jiān)督管理局（簡稱“FDA”）下發(fā)的注射用 ASKG915 臨床試驗申請《受理通知書》。

　　君實生物：阿達木單抗注射液增加適應(yīng)癥補充申請獲得批準

　　君實生物（688180）11月21日晚間公告，收到國家藥監(jiān)局核準簽發(fā)的《藥品補充申請批準通知書》，阿達木單抗注射液（商品名：君邁康?）增加用于治療克羅恩病、葡萄膜炎、多關(guān)節(jié)型幼年特發(fā)性關(guān)節(jié)炎、兒童斑塊狀銀屑病、兒童克羅恩病適應(yīng)癥的補充申請獲得批準。

　　協(xié)和電子：全資子公司通過高新技術(shù)企業(yè)認定

　　協(xié)和電子（605258）11月21日晚間公告，全資子公司襄陽市東禾電子科技有限公司被列入湖北省認定機構(gòu)2022年認定的第一批高新技術(shù)企業(yè)備案名單，通過了高新技術(shù)企業(yè)的認定，有效期三年。

　　上海洗霸：取得上海市消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證

　　上海洗霸（603200）11月21日晚間公告，公司依法取得了由上海市衛(wèi)生健康委員會頒發(fā)的《上海市消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證》，生產(chǎn)類別為消毒器械：靜電空氣消毒機。

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責(zé)任編輯：張恒星 SF142