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A股：11日A股跳空高開，早盤市場震蕩回落，午后兩市再度拉升，滬指一度站上3100點，尾盤漲幅有所收窄。截至收盤，滬指報3087.29點，漲1.69%，成交額5138億元；深成指報11139.77點，漲2.12%，成交額7093億元；創業板指收報2405.32點，漲2.04%，成交額2407億元。兩市總成交額重回萬億元。
美股：北京時間12日凌晨，美股周五收高，科技股領漲，三大股指本周均錄得漲幅。道指漲32.49點，漲幅為0.10%，報33747.86點；納指漲209.18點，漲幅為1.88%，報11323.33點；標普500指數漲36.56點，漲幅為0.92%，報3992.93點。
中概股：熱門中概股周五普漲，納斯達克金龍指數漲超6%。途牛漲超26%，小鵬汽車漲超20%，貝殼、愛奇藝漲超19%，叮咚買菜、迅雷漲超18%，亞朵集團IPO首日漲超17%，BOSS直聘、摯文集團漲超16%，騰訊音樂、每日優鮮漲超13%，蔚來、金山云漲超11%，斗魚、庫客音樂漲超10%。
歐股：12日，德國DAX30指數漲0.58%，英國富時100指數跌0.59%，法國CAC40指數漲0.58%，歐洲斯托克50指數漲0.60%，西班牙IBEX35指數跌0.44%，意大利富時MIB指數漲0.28%。
【要聞盤點】
近日，一份落款為中國人民銀行和銀保監會聯合發布的《關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》（以下簡稱《通知》）在地產圈廣為傳播并引起熱議。該《通知》共分為保持房地產融資平穩有序、積極做好“保交樓”金融服務、積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益等六大板塊、十六條措施支持房地產市場平穩健康發展。
點評：《通知》表述內容重要、信息量很大，對于當前房地產市場將產生積極且重要的影響，也體現了監管層對于地產金融的態度，避免因失靈和去杠桿提速導致系統性風險的發生，同時也希望向新市民、租賃等新的地產融資方向轉型。
10月以來多地疫情多發散發，經濟復蘇進程再生波折。國家統計局即將于11月15日發布10月份宏觀經濟數據。機構預計，多地疫情散發及防控措施的實施對10月經濟影響較大，10月工業生產、消費或放緩，但在前期各項政策支持下，基建、制造業投資有望維持在高位，支撐投資增速保持平穩。
點評：隨著前期穩增長政策效用的持續發揮，前期投資會形成更多的實物量，穩增長的一攬子措施還會繼續發力。四季度經濟大概率還會持續復蘇，但由于房地產市場的低迷，四季度依然會呈現出弱復蘇態勢。
11月初，短暫回落之后，主要貨幣市場利率運行中樞于上周重拾上行勢頭。從回購、拆借利率到同業存單利率，上周多個貨幣市場利率指標再度走高。回購市場上，最具代表性的存款類機構7天期債券回購利率DR007上周平均值為1.82%，較前一周上行9個基點；期限更短的隔夜債券回購利率DR001平均值為1.74%，上行了13個基點。
點評：近期市場資金面波動加大有季節性、臨時性因素的影響，但也反映了流動性環境的變化，背后或受到財政資金投放節奏變化等因素的影響。
中國結算最新數據顯示，截至今年10月底，我國投資者總數已突破2.1億戶（含已開立A、B股賬戶）。從10月份數據來看，受國慶長假因素影響，單月新增投資者數量環比下降22.09%，為80.29萬戶。從全年來看，2022年前10個月，我國投資者賬戶數量累計增長了1304萬戶。此外，近期多家券商在研報中表示，當前投資者情緒顯著回暖。
點評：受國慶長假影響，歷年10月交易天數均較少，往往是入場投資者人數的低點。而今年10月僅16個交易日，但新增投資者數量仍然超過80萬戶，顯現出市場的強勁韌性。
績差股頻頻“上位”基金的核心持倉，透露A股市場機會正在出現微妙變化。近期，在A股市場復蘇逐漸成為明年投資主基調的背景下，基金經理對績差股的關注度大幅提高，這顯著區別于此前基金持倉清一色熱門賽道績優股的策略。多位基金經理也表示，許多景氣度高的績優股擁擠風險上升，且估值高企，而景氣度弱的品種卻變得越來越便宜，在復蘇改善背景下，對績差股可以采取適當的左側布局策略。
點評：行業景氣度是2022年公募基金經理持倉的核心關鍵詞，反映在股票池中，就是主流基金經理在今年相當長的時間內清一色持有高成長的熱門賽道股，而熱門賽道股很多時候也意味著績優股。
11月11日，旗下剛剛誕生首只百億級產品的中金基金，于同日又上報了新項目——中金山高集團高速公路封閉式基礎設施證券投資基金。這既是山東首單申報至交易所的公募REITs項目，也是中金基金的第四只公募RIETs產品、第二只高速公路REIT。而剛刷新公募REITs網下詢價紀錄的華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金，將于今日迎來首發。
點評：目前處于招標等前期階段的公募REITs項目資產，不僅有產業園、景區、水庫等傳統資產，還出現了新能源、海上風力發電場等新型資產。
人民幣對美元匯率回升勢頭強勁 有望繼續在合理均衡水平保持基本穩定
近日，人民幣對美元匯率出現強勢反彈。中國外匯交易中心數據顯示，11月11日，人民幣對美元匯率中間價報7.1907，較前值調升515個基點，創2022年5月24日以來最大單日升幅。11月4日至11月11日，人民幣對美元匯率中間價累計調升648個基點。與此同時，在岸、離岸人民幣對美元匯率出現更明顯的反彈，在11月11日雙雙收復“7.1”關口。
點評：一系列“穩匯率預期”的政策組合拳發揮了作用，是近期人民幣對美元強勢回升的根本原因。
【行業熱點】
【機構策略】
財信證券分析稱，近期A股人氣快速修復、市場正在擺脫熊市思維、投資者情緒已經發生明顯轉向。隨著基本面轉暖、美聯儲加息節奏放緩、市場信心持續修復，目前市場底部已經確認，建議積極做多A股以及港股、在美中概股等中國資產。
操作方面，東方證券指出，市場依舊處于可以交易環境里，但需要盡量避免追逐熱點，操作策略重點是潛伏有反彈趨勢和底部特征明顯的品種，從中期投資行業看，信創、軍工、新能源等依舊是潛力板塊。
【話題公司】
A股的董事會秘書也越來越成為高危職業？繼此前沃森生物之后，又一家A股公司匯金股份董秘因涉嫌違法被采取留置措施。11月13日晚匯金股份公告，于近日收到邯鄲市永年區紀委監委《立案通知書》，公司董事、副總經理、董事會秘書劉俊超因涉嫌違法被采取留置措施。公司稱目前無法獲悉具體案件情況，案件正在調查過程中。
A股果鏈一姐王來春，要通過旗下立訊精密發價值52億元“大紅包”。11月13日晚間，立訊精密發布上市以來，最大規模的股票期權激勵計劃。根據方案（草案），公司擬向3759名激勵對象，授予1.72億份股票期權，行權價格30.35元/股。
【新股申購】
今日可申購北交所新股方盛股份和新威凌。方盛股份發行市盈率16.07倍，申購代碼為：889988，申購價格：6.50元。新威凌發行市盈率21.48倍，申購代碼為：889634，申購價格：9.60元。
【公告速遞】
【熱點】
中核鈦白：11月13日起全面上調鈦白粉銷售價格
中核鈦白（002145）11月13日晚間公告，自2022年11月13日起，全面上調公司各型號鈦白粉銷售價格，其中國內客戶銷售價格上調800元人民幣/噸，國際客戶銷售價格上調100美元/噸。
金浦鈦業：11月11日起上調鈦白粉銷售價格
金浦鈦業（000545）11月13日晚間公告，自2022年11月11日起，公司銳鈦型和金紅石型鈦白粉銷售價格在原價基礎上，對國內各類客戶上調800元人民幣/噸，對國際各類客戶上調100美元/噸。
美利云：擬與天津力神進行重大資產置換 14日復牌
美利云（000815）11月13日晚間公告，公司擬以截至評估基準日造紙業務相關資產及負債作為置出資產，與天津力神持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的等值部分進行置換，同時擬向包括國調基金二期在內的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。公司股票將于11月14日開市起復牌。
華友鈷業：與淡水河谷印尼就HPAL項目簽署確定性合作協議
華友鈷業（603799）11月13日晚間公告，公司與淡水河谷印尼就合作KNI濕法冶煉廠（HPAL）項目簽署《確定性合作協議》，進一步約定各自在HPAL項目開發中的權利和責任。HPAL項目產能及投資金額將在淡水河谷印尼對Pomalaa礦區進行的可行性研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。同時，同意公司全資子公司華騏（香港）有限公司與淡水河谷印尼和KNI簽署《股份認購協議》及《合資協議》，同意公司通過華騏公司以7640億印尼盾（約4868.9萬美金）認購KNI新增股份。認購完成后，華騏公司將持有KNI 80%的股份，淡水河谷印尼將持有KNI 20%的股份。
西藏珠峰：終止與中電建國際的鹽湖提鋰建設項目協議
西藏珠峰（600338）11月13日晚間公告，公司與中電建國際簽署《關于阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目礦建設計、采購和施工（EPC）框架協議書之終止協議》，同意共同終止《框架協議書》并確認，雙方之間就本協議的簽訂和履行不存在任何既有和潛在的爭議和糾紛。
立訊精密股權激勵計劃：2023年營收不低于2300億元
立訊精密（002475）11月13日晚間披露2022年股票期權激勵計劃（草案），擬向激勵對象授予的股票期權總量為1.72億份，股票期權行權價格為每股30.35元，授予的股票期權行權的公司業績指標為2023年、2024年、2025年、2026年、2027年的營業收入分別不低于2300億元、2600億元、2900億元、3200億元、3500億元。
神火股份：終止購買云南神火40.10%股權
神火股份（000933）11月13日晚間公告，鑒于交易歷時較長，標的資產所處行業和市場受到新冠疫情、俄烏沖突、通脹加速、標的公司所在地區限電等客觀因素的影響，國內外宏觀經濟和資本市場等環境較本次交易籌劃之初發生較大變化。公司決定終止購買云南神火40.10%股權。
天地在線：將就股票交易異常波動情況進行核查 股票停牌
天地在線（002995）11月13日晚間公告，公司股票自2022年10月28日至11月11日股票交易已累計出現異常波動4次，股價波動較大。為維護投資者利益，公司將就股票交易異常波動情況進行核查。經申請，公司股票自11月14日開市起停牌，自披露核查公告后復牌。
齊翔騰達：實控人擬變更為山東省國資委
齊翔騰達（002408）11月13日晚間公告，目前公司控股股齊翔集團重整程序已轉入執行階段，若《重整計劃》順利執行，公司實際控制人將發生變更。本次實際控制人變更前，公司的實際控制人為張勁。本次實際控制人變更后，公司控股股東仍為齊翔集團，公司間接控股股東將變更為山能新材料，實際控制人將變更為山東省國資委。
【并購重組】
好利科技：籌劃發行股份購買上海嘉行控股權 14日起停牌
好利科技（002729）11月13日晚間公告，公司正在籌劃以發行股份及支付現金的方式購買上海嘉行控股權。公司股票自11月14日起開始停牌。
【增減持】
世嘉科技：股東韓裕玉擬減持不超1%股份
世嘉科技（002796）11月13日晚間公告，持股28.46%的股東韓裕玉計劃15個交易日后的6個月內通過集中競價交易方式減持公司股份不超過252萬股（占公司總股本的1.00%）。
【合同中標】
盛新鋰能：子公司與DMCC簽署鋰輝石礦承購協議
盛新鋰能（002240）11月13日晚間公告，公司全資子公司盛威國際近日與DMCC簽署了《承購協議》，盛威國際擬向DMCC公司采購鋰輝石DSO礦產品，每個合同年度至少50萬噸，總量為200萬噸，預計2023年一季度開始交付。
亨通光電：中標合計31.37億元海洋能源項目
亨通光電（600487）11月13日晚間公告，公司及控股子公司江蘇亨通高壓海纜有限公司等陸續中標國內、國外海洋能源項目，公司陸續收到各項目《中標通知書》，中標總金額為31.37億元（含稅），占公司2021年度經審計營業收入的7.60%。
國機汽車：中標2.41億元動力電池系統項目設計施工總承包項目
國機汽車（600335）11月13日晚間公告，公司全資子公司中汽工程中標《賽克瑞浦20GWh動力電池系統項目設計施工總承包》，中標金額2.41億元。
【重大投資】
美能能源：擬2.9億元建設美能能源總部暨西安智慧能源研究院
美能能源（001299）11月13日晚間公告，公司計劃在西安高新區上市企業園建設美能能源總部暨西安智慧能源研究院，總投資額不低于2.9億元。該研究院擬聯合相關高校、科研院所和企業，主要從事新能源、新材料、新技術以及多能互補系統、儲能系統的研發和應用。
潤建股份：擬與西江股份共同投建風力發電儲能一體化項目
潤建股份（002929）11月13日晚間公告，公司與南寧市良慶區人民政府協商一致，同意與西江股份就“良慶區風力發電儲能一體化項目”進行合作，并簽訂項目合作補充協議，預計項目總容量合計約400MW，總投資開發金額合計約28億元。
【經營業績】
諾誠健華：三季度虧損3.93億元
諾誠健華（688428）11月13日晚間披露三季報，公司三季度實現營業收入1.96億元，同比下降77.76%；凈利潤為虧損3.93億元，上年同期虧損232.11元。前三季度虧損8.34億元。第三季度奧布替尼（宜諾凱?）銷售額為1.83億元，相較第二季度環比增長64%。
【其他】
漢威科技：擬4.87億元轉讓漢威公用65%股權
漢威科技（300007）11月13日晚間公告，公司擬向鄭州自來水公司轉讓控股子公司漢威公用65%的股權，交易價格為4.87億元。交易完成后，公司不再持有漢威公用股權。
華魯恒升：停車檢修生產裝置復產
華魯恒升（600426）11月13日晚間公告，根據年度計劃，公司于2022年10月25日開始對部分生產裝置進行停車檢修。至11月13日，公司檢修工作已經完成，恢復正常生產。
盛達資源：與希爾威簽署框架協議
盛達資源（000603）11月13日晚間公告，公司與希爾威簽署框架協議，合作領域將聚焦白銀、黃金等貴金屬、新能源金屬礦種，在全球礦產資源的勘探、并購和開發、智慧礦山建設、礦山現場數字化轉型、綠色低碳技術發展等全方面深度合作，合作地域包括但不限于中國、加拿大、南美、北美、澳洲等國家和地區。
三孚股份：新建年產5萬噸三氯氫硅項目投產
三孚股份（603938）11月13日晚間公告，近日，公司新建“年產5萬噸三氯氫硅項目”取得相關批復許可，已順利開車，運行穩定，所有工藝流程均已打通，項目進入試生產階段。
聯創股份：與中山大學共建碳中和技術研究院
聯創股份（300343）11月13日晚間公告，公司與中山大學簽署《中山大學與校外單位共建聯合研究院合作協議》，合作共建“中山大學-聯創碳中和技術研究院”，重點圍繞先進能源儲存與轉換材料和相關技術領域開展科學研究及產學研合作，共同建設和運行聯合研究院。
匯金股份：董事、副總經理劉俊超涉嫌違法被采取留置措施
匯金股份（300368）11月13日晚間公告，公司于近日收到邯鄲市永年區紀委監委《立案通知書》，公司董事、副總經理、董事會秘書劉俊超因涉嫌違法被采取留置措施。截至目前，劉俊超未持有公司股票。公司各項生產經營活動正常有序進行。
通鼎互聯：擬8415萬元出售百卓網絡51%股權
通鼎互聯（002491）11月13日晚間公告，公司擬向百卓網絡總經理嚴俊、自然人章家滈轉讓公司全資子公司百卓網絡51%股權，交易總對價為8415萬元。公司同時公告，擬以自有資金5000萬元認購中震科建1111.11萬元新增注冊資本，對應其增資后10%股權。公司還通過參股公司海南金春科技技術有限公司間接持有中震科建約9%股權。本次投資完成后，公司將合計持有中震科建約19%股權。
協鑫能科：擬參與斯諾威公司破產重整案重整相關事項
協鑫能科（002015）11月13日晚間公告，為完善公司移動能源產業布局，保障電池包有效供給，儲備上游鋰資源，公司擬參與雅江縣斯諾威礦業發展有限公司破產重整案重整相關事項。
（來源：e公司）
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責任編輯：凌辰 SF179
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