11月券商金股名單“出爐”。據《華夏時報》記者不完全統計，截至11月3日9時，27家券商發布了金股投資組合。

　　數據顯示，機械設備、電力設備、醫藥生物板塊在11月金股名單中繼續唱“重頭戲”，計算機板塊被推薦金股個數在11月有了明顯提升。

　　個股中，紫光國微、中國中免被推薦次數高達5次。值得注意的是，貴州茅臺被推薦次數大幅度減少，而創業板“一哥”寧德時代更是罕見地“榜上無名”。

　　紫光國微、中國中免被熱推

　　數據顯示，被推薦4次以上的個股有6家。其中，紫光國微、中國中免被推薦次數最多。紫光國微被長江證券、德邦證券、華安證券、中信證券等券商共推薦5次，中國中免被財通證券、長江證券、德邦證券、招商證券、中銀證券等券商共推薦5次。瀘州老窖、星期六、中礦資源、金山辦公等個股被推薦4次。

　　被券商高頻推薦的上述上市公司中，除瀘州老窖和金山辦公同上月推薦次數一樣外，紫光國微、中國中免、星期六、中礦資源較上月被推薦次數均有提升。

　　此外，寧波銀行、偉星新材、中國電建、千禾味業、珀萊雅、國聯股份、光峰科技、中控技術也被券商推薦超過3次。

　　茅臺和“寧王”遭冷落

　　值得注意的是，券商金股中的常客貴州茅臺、寧德時代等股票在11月金股名單中并未受到關注。從數據上看，僅東興證券、招商證券兩家券商推薦了貴州茅臺，這個數量比上個月減少了5家。而創業板“一哥”寧德時代更是罕見地“榜上無名”，截至11月3日早晨的數據中尚未見“寧王”身影。

　　市場資深人士黃帥對《華夏時報》記者表示，金股名單的時效性要求比較高，熱點和賺錢效應前置，但從這兩個公司本身來看，不失為金股，長期價值突出。

　　與此同時，私募排排網“2022年三季度公募基金持倉TOP20”統計數據顯示，其中公募基金減持貴州茅臺4.43萬股，減持寧德時代414.39萬股。

　　不過，近期披露的寧德時代三季報顯示，2022年前三季度，公司營業收入為2103.4億元，同比增長186.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為175.92億元，同比增長126.95%。

　　多家券商研報認為，寧德時代三季度業績超預期，盈利持續改善。中銀證券10月26日研報顯示，寧德時代三季度業績符合預期，出貨量快速增長。公司動力和儲能電池出貨量快速增長，支撐全年業績高增，維持買入評級。

　　富榮基金相關工作人員向《華夏時報》記者表示，新能源板塊需求未來會有顯著改善，當前市場認知度不夠的大儲賽道，或是未來新能源投資的下一個選擇。預計到2025年，大儲復合年均增長率（CAGR）在80%以上，而目前大多數大儲公司因老業務轉型或者之前賽道沒有到拐點被給予低估值，結合行業增速看這部分公司目前依舊處于低估的狀態。

　　茅臺的三季報情況也較為樂觀。貴州茅臺三季報顯示，1-9月貴州茅臺實現營業收入871.6億元，同比提升16.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為444億元，同比提升19.14%。

　　天相投顧數據顯示，三季度公募股票型基金、混合基金的重倉股中，貴州茅臺蟬聯榜首，寧德時代位列第二。

　　計算機板塊關注度顯著提升

　　11月被推薦金股個數最多的行業前三名分別是機械設備、電力設備、醫藥生物。三個行業中分別有24只、22只、20只個股被券商金股推薦，但相較于上月該行業被推薦的金股數量，分別降低了-7.69%、-21.43%、-4.76%。

　　醫藥行業一直是券商金股重點關注的行業之一。星石投資四季度策略提到，目前醫藥行業的估值水平處于歷史極低的狀態。我們關注的投資機會集中于創新藥、消費品和醫療服務上。雖然目前可能投資機會還不是行業系統性的，但隨著政策的進一步正常化，醫藥投資機會將由局部轉向整個行業。

　　私募排排網財富公募產品經理朱潤康告訴《華夏時報》記者，醫藥板塊調整時間和調整幅度較大，政策利空已經在股價中得到充分體現的醫藥板塊正迎來左側布局良機，未來隨著業績的好轉，有望迎來業績和估值的雙重驅動行情。其一，近期醫藥的集采相對溫和合理，意味著醫藥行業政策面拐點已現；其二，部分上市醫藥企業三季報業績表現亮眼，悲觀情緒開始消退；其三，以公募為代表的機構，在醫藥板塊的配置比例處于歷史低位，而且加倉意愿正在逐步增強。

　　被推薦金股個數超過10個的板塊還有國防軍工、計算機、電子、基礎化工和汽車。其中，計算機板塊在本月被推薦的個數有了明顯提升，相較于上月提升了50%。這也是推薦數量超過10個的八大板塊中唯一有顯著增長的板塊。

　　富榮基金研究員對本報記者表示，計算機板塊迎來了上漲機會。盡管現階段正處于宏觀經濟景氣度下行通道中，但是一旦宏觀經濟回暖，預計優秀的計算機公司業績回升的確定性相對更強。

　　富榮基金研究員分析稱，長期來看，中國的軟件和信息技術產業將更加自主化，并加速崛起，計算機板塊在這一預期下迎來了上漲機會。我國多年來一直鼓勵科技自主創新，把科技自強自立作為國家的發展戰略。同時，在外部環境的驅動下，國產替代的重要性愈加凸顯。近年來，國家各部門也持續推出相關政策，著重強調突破各類關鍵核心技術，堅持自主可控，突破“卡脖子”問題，頂層設計為科技產業持續發展提供動力源。作為科技發展的重要一環，計算機其實代表信息技術的進步。

　　計算機有三個特點。首先，從長周期來看，計算機代表著一個產業的技術進度，也代表著整個社會分工運作效率的提升，從這個角度來說，計算機是一個可以看到很長遠的行業。

　　其次，計算機行業的下游較為分散。無論宏觀經濟如何變化，都能找到IT（互聯網技術）資本開支擴張的細分領域。

　　第三，計算機企業的客戶黏性較強。通常來說，一個IT系統一旦與公司生產經營強綁定，就不會被輕易替換掉。這種特性造就了計算機企業較好的抗周期屬性。從較為宏觀的角度來看，目前中國城市化進程接近70%，城市勞動力價格不斷上漲。在我們可能失去勞動力成本優勢的時候，軟件產業為企業提供降本增效的服務。

　　上述研究員認為，軟件產業會有越來越好的底層基礎，迎來更好的宏觀發展機遇。考慮計算機板塊經過兩年的調整，整體估值較低，結合行業中長期的確定性，逢低布局或是較好的投資決策。

　　（文章來源：華夏時報）

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