【主力資金】氫能概念股全面爆發！挖掘創造戰略級賽道、歷史性機會（附受益股名單）
700億巨頭罕見漲停！全球最大最強冶金建設承包商迎來價值重估？行業投資邏輯發生大轉變
長江存儲產值將破千億，存儲芯片投資熱潮來襲！“大市場+低自給率”，NAND國產化勢在必行！這些半導體產業鏈龍頭迎來崛起良機（名單）
【市場回顧】
A股：7月20日大小指數受外圍影響低開，午后有所回暖，創業板指午后翻紅縮量漲0.41%，滬指基本收平。截至收盤，滬指微幅收跌0.07%，收報3536.79點；深證成指上漲0.12%，收報15011.35點；創業板指上漲0.41%，收報3463.79點。兩市成交額9667億元，回落至一萬億下方。69家漲停，9家跌停，漲2132只，跌2082只，北向資金今日凈買入30.64億元。
美股：三大美股指漲逾1%告別近一個月低谷，納指和道指分別創兩個月和一個月最大漲幅，工業和金融板塊領漲標普，小盤股指漲3%，逾一周來首度跑贏大盤。泛歐股指終結四連跌脫離兩月低谷，金融和礦業股領漲，瑞銀漲超5%。10年期美債收益率重上1.20%走出五個月低谷。美元指數再創三個月盤中新高后回落。原油漲超1%脫離兩月低谷，天然氣再創兩年半新高。黃金結束兩連陰，白銀再創逾三月新低。倫銅擺脫一個月低谷，倫錫逼近紀錄高位。
中概股：熱門中概股周二收盤漲跌不一，券商股、新能源汽車股走強，部分教育股走強。玖富漲超12%，知乎漲超11%，比特礦業漲近10%，普普文化漲超9%，房多多漲超7%，億邦國際、微美全息漲超6%，第九城市、陌陌漲超4%，趣頭條漲近4%，嗶哩嗶哩漲超3%，獵豹移動漲近3%，荔枝漲超2%，斗魚漲近2%，每日優鮮、騰訊音樂、唯品會、人人公司、樂居、迅雷漲超1%，阿里巴巴、百度、歡聚集團、網易漲近1%。
歐股：歐股主要指數普遍收漲，德國DAX30指數漲0.58%，英國富時100指數漲0.54%，法國CAC40指數漲0.81%，歐洲斯托克50指數漲0.65%。
【要聞盤點】
重磅！實施三孩生育政策及配套支持措施來了（附全文及政策解讀）
到2025年，積極生育支持政策體系基本建立，服務管理制度基本完備，生育、養育、教育成本顯著降低，生育水平適當提高，人口結構逐步優化；到2035年，促進人口長期均衡發展的政策法規體系更加完善，服務管理機制運轉高效，生育水平更加適度，人口結構進一步改善；取消社會撫養費等制約措施。取消社會撫養費，清理和廢止相關處罰規定。將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫鉤。依法依規妥善處理歷史遺留問題等。
點評：在降低生育、養育、教育成本方面，《決定》指出，嚴格落實產假、哺乳假等制度。加強稅收、住房等支持政策，結合下一步修改個人所得稅法，研究推動將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除。地方政府在配租公租房時，對符合當地住房保障條件且有未成年子女的家庭，可根據未成年子女數量在戶型選擇等方面給予適當照顧。地方政府可以研究制定根據養育未成年子女負擔情況實施差異化租賃和購買房屋的優惠政策。推進城鎮小區配套幼兒園治理，持續提升普惠性幼兒園覆蓋率，適當延長在園時長或提供托管服務。推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，有效解決“擇校熱”難題。依托學校教育資源，以公益普惠為原則，全面開展課后文體活動、社會實踐項目和托管服務，推動放學時間與父母下班時間銜接。平衡家庭和學校教育負擔，嚴格規范校外培訓。規范機關、企事業等用人單位招錄、招聘行為，促進婦女平等就業。
昨日，7月貸款市場報價利率（LPR）在市場一片競猜中揭曉答案——繼續按兵不動。本月的LPR報價算得上自2019年8月LPR改革以來市場分歧最大的一次，有機構問卷調查顯示，預判1年期LPR會下調和認為維持不變的受訪者幾乎各占一半。市場預判的分歧之所以會如此之大，主要還是因為全面降準給市場帶來超預期。盡管事后央行一再強調降準是貨幣政策回歸常態后的常規操作，但由于官方同時強調促進綜合融資成本穩中有降，給市場帶來了LPR“降息”的想象空間。
點評：盡管美聯儲尚未正式啟動收緊貨幣政策的動作，但已然在為貨幣政策回歸正常化著手準備，我國率先走出疫情沖擊實現經濟復蘇，貨幣政策回歸正常化的進程自然比其他國家來得也早。各國貨幣政策“步伐”雖有前有后，但回歸常態是殊途同歸。疫情對世界經濟激起的漣漪正逐漸收斂，經濟議題將再度聚焦結構性失衡挑戰下的改革轉型，而這顯然不是靠貨幣政策“大水漫灌”就能解決的。
工信部：提高水泥項目產能置換比例 新上光伏玻璃項目不再要求產能置換
工業和信息化部近日印發了修訂后的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》。《辦法》明確，提高水泥項目產能置換比例，保持平板玻璃產能置換比例不變，新上光伏壓延玻璃項目不再要求產能置換。《辦法》自2021年8月1日起施行。《辦法》對置換比例和置換范圍根據新形勢做了調整。一是提高了水泥項目產能置換比例，大氣污染防治重點區域水泥項目由1.5：1調整至2：1，非大氣污染防治重點區域由1.25：1調整至1.5：1。二是加大低效產能壓減力度，對產業結構調整目錄限制類的水泥產能以及跨省置換水泥項目，產能置換比例一律不低于2：1。三是鼓勵固廢綜合利用，湖北、貴州等五省磷（鈦、氟）石膏生產水泥項目產能可實施等量置換。四是保障光伏發展需要，新上光伏壓延玻璃項目不再要求產能置換。
點評：平板玻璃產品用途較廣，近年來，棚改、老舊小區改造等大規模推廣兩玻或三玻等節能門窗，使得建筑領域玻璃需求增長較為明顯。特別是今年以來，受國內市場需求恢復、階段性供應偏緊、發達經濟體貨幣寬松等多重因素影響，平板玻璃價格漲幅較大。為促進玻璃行業穩定運行，保持產業鏈供應鏈穩定，保持平板玻璃產能置換比例不變。
自二手房成交參考價推出后，曾經火熱的深圳二手房市場已經明顯降溫。近段時間以來，關于深圳二手房市場的消息接連不斷，特別是一則關于二手房交易流程調整的消息也在互聯網流傳。記者發現，從網上流出的內容來看，自2021年7月15日后網簽的二手房流程出現調整，包括購房資格審查由深圳市不動產權登記中心，轉移至深圳市住房公積金管理中心承接；所有成交的二手房買賣，需通過購房資格審查后，才能生成政府系統的深圳市二手房買賣合同，即網簽；備案完成后，網簽合同內容不能修改；同時，該房產不能再次錄入網簽合同。
點評：有業內人士指出，此項新規相當于給購房資格審查打了“補丁”。從深圳此前發布的樓市調控新政執行情況來看，其執行認定通常以房產的網簽時間為準，即在某個時間點前已網簽的交易可以不受新政影響。所以，每當調控新政策發布后，一些房產中介人員會選擇提前網簽部分房源，等待確認買家后再修改網簽合同上買方資料，從而規避新政影響。
在日前國務院新聞辦公室舉辦的新聞發布會上，國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗作出上述表示。彭華崗稱，將以業務做強做精為目標，以優勢企業為主體，通過無償劃轉、有償收購、股份制合作等方式，大力推進專業化的整合，通過資源優化配置，切實增強企業的核心競爭力，打造具有全球競爭力的世界一流企業。今年上半年，國資委會同相關部門推進了中央企業的重組整合工作。例如，中國化工集團和中化集團重組整合；中國星網集團組建成立，成為首家總部注冊雄安的中央企業；中國電科重組中國普天順利完成；國家管網集團的資源整合也在深入推進。
點評：國資委下一步將從穩步推進產業結構的綠色低碳轉型、穩步推進能源結構優化、穩步推進能源資源高效集約利用、穩步推進綠色低碳技術的應用四個方面出發，繼續推動中央企業的綠色轉型。
7月17日以來，河南出現持續性強降水天氣，多地出現暴雨、大暴雨，部分地區出現特大暴雨。據鄭州氣象局統計數據分析，小時降水、單日降水均已突破自1951年鄭州建站以來60年歷史記錄，17日-20日三天下了以往鄭州一年的量，小時降水、日降水的概率，重現期都是超千年一遇的。據不完全統計，鄭州有近30家A股上市公司，其中包括中原證券、宇通客車、中原環保、太龍藥業、四方達、光力科技等公司。
點評：根據對各個公司公告、及其在深交所、上交所的互動平臺的動態監測，這些公司目前尚未透露因暴雨而產生重大影響。有部分投資者向當地及部分相關公司問詢是否受到影響，但目前均未收到相應公司的回復。
隨著越來越多公募基金二季報披露，基金倉位情況也浮出水面。就目前已披露的數據來看，基金二季度末平均倉位超70%，且加倉與減倉比例基本持平。明星基金經理操作出現較大分化，信達澳銀基金馮明遠、萬家基金李文賓、廣發基金鄭澄然等科技類、成長類基金經理加倉動作明顯，而易方達張坤和蕭楠、交銀施羅德基金郭斐和何帥等消費類、價值類基金經理則大幅降低了倉位。
點評：此外，多位明星基金經理在二季度也下調了倉位。相比今年一季度，焦巍、魏卓管理的銀華國企改革混合發起式、張坤管理的易方達中小盤、郭杰管理的易方達ESG責任投資股票型發起式，二季度倉位下調超20%。張清華管理的易方達新收益混合、郭斐管理的交銀成長30混合、何帥管理的交銀阿爾法核心混合，二季度倉位下調也超15%。
【話題公司】
古井貢酒50億元定增計劃落地，易方達獲配25.5億元。此外，JPMorgan、國泰君安、易方達、財通基金、太平基金、富國基金等13家機構獲得配售。7月20日晚間，古井貢酒發布非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書，確定此次發行價格為200元/股，發行股數為2500萬股，募集資金總額為50億元。
突傳大利好！要砸10億搞鋰鹽大項目 天鐵股份意念漲停 年內已接近翻倍
7月20日晚間，天鐵股份發布公告稱，子公司擬10億元投建鋰鹽等項目。今年以來，天鐵股份股價已接近翻倍，且有多位明星基金經理“潛伏”。
【行業熱點】
【機構策略】
券商認為，短期關注周期和軍工，長期布局半導體和新能源較優。（1）根據ROIC和盈利增速可將行業分為四個類型，周期板塊中的鋼鐵、化工、石油石化和煤炭、電子和軍工將陸續站穩明星行業（高ROIC和盈利增速）；受產業趨勢和政策支持，新能源、汽車和有色金屬也即將從潛力股行業（高盈利增速和低ROIC）邁入明星行業。（2）熱門板塊估值高，交易擁堵可能促使資金短期流向量價齊升，景氣度不差且估值相對便宜的鋼鐵、軍工、煤炭和石化。（3）長期布局半導體和新能源仍較優，主要原因在于政策和技術推動汽車電動化時代到來，行業景氣度長期向上；全球缺芯提高行業利潤空間，產能轉移和政策支持下，后摩爾時代國產芯片市占率不斷滲透；（3）碳中和是長期戰略，綠色能源占比提高是歷史趨勢。
【新股申購】
今日可申購金迪克。金迪克發行總數約2200萬股，網上發行約567.6萬股，申購代碼787670，申購價格55.18元，單一賬戶申購上限0.55萬股，申購數量500股整數倍。
【行業機會】
【公告速遞】
停牌
603555 *ST貴人
復牌
無
公告摘要
【熱點】
九鼎新材：擬注入“5G毫米波CPE”等相關業務資產
九鼎新材（002201）7月20日晚間公告，公司擬與正威金控共同以現金方式意向性收購天健九方持有的銅川九方迅達微波系統有限公司不低于51%的股權和中科迪高微波系統有限公司不低于51%的股權。交易預計將構成重大資產重組。交易對手方擬將“Ka波段低軌衛星收發模組”“5G毫米波CPE”等相關業務訂單及對應的SIP封裝多功能芯片產品及知識產權等注入標的公司，以便其能成體系地并入公司的主營業務。
ST安信：擬與中行上海市分行達成債務和解 并向上海砥安公司非公開發行股票
ST安信（600816）7月20日晚間公告，公司擬與中國銀行上海市分行達成債務和解，公司將所持有部分資產的全部權利轉移給中國銀行上海市分行，用于抵償公司對其到期未償還債務，構成重大資產出售。公司擬向上海砥安公司非公開發行股票。上海砥安公司擬由上海電氣（集團）總公司、上海國盛（集團）有限公司等機構聯合發起設立。本次非公開發行完成后，上海砥安將成為公司控股股東， 涉及公司控制權變動。公司股票繼續停牌。
古井貢酒定增落地易方達基金獲配25.5億元
古井貢酒7月20日晚間公布定增情況報告書：本次定增募資總額為50億元，發行對象最終確定為13家，其中易方達獲配25.5億元，JPMorgan獲配1.5億元，Morgan Stanley獲配1.5億元。
【經營業績】
長城汽車業績快報：上半年凈利34.98億元 同比增205%
長城汽車（601633）7月20日晚間披露業績快報，2021年上半年營業總收入621.59億元，同比增長73%；凈利潤34.98億元，同比增長205.19%。
深高速：上半年凈利同比預增約2633%
深高速（600548）7月20日晚間公告，預計2021年上半年將實現的凈利潤約12億元，與上年同期相比增加約11.56億元，同比增長約2633%。
五洲交通：上半年凈利同比預增約1013%
五洲交通（600368）7月20日晚間公告，預計2021年上半年實現的凈利潤與上年同期相比，增加約3.6億元，同比增長約1013%。公司上年同期盈利0.36億元。
路德環境：上半年凈利同比預增889%-992%
路德環境（688156）7月20日晚間公告，預計2021年上半年實現的凈利潤為2900萬元至3200萬元，同比增加889.32%到991.66%。隨著國內新冠疫情得到有效控制，上年同期受其影響較大的河湖淤泥處理業務恢復正常運營；報告期內公司白酒糟資源化利用領域蓬勃發展，微生物發酵飼料產品供不應求。
上海天洋：上半年凈利同比預增627%-659%
上海天洋（603330）7月20日晚間公告，預計2021年上半年實現的凈利潤為6700萬元到7000萬元，同比增加627%-659%。報告期內，國內外疫情依舊不穩定，公司部分產品原材料價格大幅波動，公司加大了市場銷售投入，經營狀況較上年同期實現快速增長，同比增長72%左右。其中電子膠較去年同期實現了約190%的增長；熱熔墻布業務（含窗簾）銷售同比增長106%左右；膠膜銷售收入實現約141%的增長。
方正證券業績快報：上半年凈利潤13.01億元 同比增103%
方正證券（601901）7月20日晚間發布業績快報，2021年上半年營業收入為40.80億元，同比增長20.25%；凈利潤13.01億元，同比增長102.70%；基本每股收益0.16元。
瀚藍環境：上半年凈利同比預增30%-38%
瀚藍環境（600323）7月20日晚間公告，預計2021年上半年實現的凈利潤與上年同期相比，將增加1.38億元至1.75億元，同比增加30%至38%。
九豐能源：上半年凈利同比預增15%-18%
九豐能源（605090）7月20日晚間公告，公司預計2021年上半年實現的凈利潤為3.9億元到4億元，同比增加14.88%到17.82%。業績預增主要是公司抓住清潔能源行業發展機遇，持續加大華南市場業務開發，并通過購買、租賃LNG船舶，有效擴充公司自有運輸能力，以便于公司靈活開展LNG國際現貨采購，優化國際采購渠道，公司業務規模和經營效益有所增長。
中遠海能：上半年凈利同比預降81%-84%
中遠海能（600026）7月20日晚間公告，預計上半年度實現的凈利潤與上年同期相比，將減少23.42億元至24.42億元，同比下降80.57%到84.01%。上半年，全球石油需求復蘇緩慢，OPEC+減產協議的持續執行促進石油去庫存，供過于求的局面導致國際油運市場持續疲軟，加上國際燃油價格同比提高，國際油運市場收益水平持續徘徊于歷史低位。
信維通信：上半年凈利1.72億元 同比降48%
信維通信（300136）7月20日晚披露半年報，2021年上半年營業收入30.55億元，同比增長19.48%；凈利潤1.72億元，同比下降47.53%。基本每股收益0.18元。公司表示，公司處于業務轉型優化階段，凈利潤階段性受到了一定的影響。公司加大新業務的拓展力度，LCP、BTB、UWB、被動元件、汽車互聯等新業務處于加快拓展階段，已經對收入有所貢獻，隨著新業務逐步放量，將成為業績貢獻的增長點。
京能電力：上半年預虧約3億元
e公司訊，京能電力（600578）7月20日晚間公告，預計公司2021年上半年的凈利潤約虧損3億元。公司上年同期盈利8.37億元。本期公司業績預虧主要是由于煤炭成本同（環）比大幅上漲，影響公司利潤同比下降。
賽諾醫療：半年度預計虧損8154萬元 冠脈支架產品銷量下滑
賽諾醫療（688108）7月20日晚間公告，預計2021年半年度實現凈利潤為-8154.22萬元，與上年同期相比，減少1.13億元。報告期內，國家冠脈支架帶量集采政策于2021年1月1日起執行，而公司在售第一代冠脈支架產品未被納入冠脈支架國家集采范圍之內，導致公司2021年上半年冠脈支架產品銷量較上年同期大幅下降85.61%。
【并購重組】
*ST華塑：擬收購天璣智谷51%股權 切入電子信息顯示終端行業
*ST華塑（000509）7月20日晚間公告，全資子公司康達瑞信擬以支付現金方式購買天璣智谷51%股權，交易作價暫定為1.02億元。通過本次重組，公司增加電子信息顯示終端的研發、設計、生產和銷售服務業務，快速切入電子信息顯示終端這一戰略性新興行業。
國新健康：擬收購壹永科技股權并增資
國新健康（000503）7月20日晚間公告，公司擬以現金方式購買盛世絡微持有的壹永科技5.05%股權，交易價格為2460萬元。上述轉讓完成后，國新健康擬以現金方式出資5740萬元對標的公司進行增資，增資完成后國新健康對標的公司持股比例將達到10.02%。壹永科技是一家圍繞腫瘤大數據生態體系開展業務的科技企業。
【增減持】
慧辰股份：股東擬減持公司不超2.69%股份
慧辰股份（688500）7月20日晚間公告，持股5.05%的股東湖南文旅計劃通過集中競價、大宗交易方式減持不超過200萬股公司股份，即不超過公司總股本的2.69%。
【股權變動】
東晶電子：千石創富擬出讓所持公司7.02%股份
東晶電子（002199）7月20日晚間公告，股東千石創富擬將其作為管理人管理的多個資管計劃合計持有的1710萬股公司股份（占公司總股本的7.02%），以合計1.38億元（每股8.08元）的價格，轉讓給華金證券作為管理人管理的“融匯321號資管計劃”。
【重大投資】
富臨精工：擬40億元投建磷酸鐵鋰正極材料項目
富臨精工（300432）7月20日晚間公告，公司子公司江西升華新材料有限公司擬規劃新增投資建設年產25萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目，預計總投資40億元。
高測股份：擬逾16億元投建樂山20GW光伏大硅片及配套項目
高測股份（688556）7月20日晚間公告，公司擬在四川省樂山市投資建設20GW光伏大硅片及配套項目，項目預計總投資額約16.49億元，項目計劃分兩期實施。本項目計劃在2022年開始投產，預計不會對公司2021年度業績產生重大影響。公司同日公告，擬公開發行不超過4.9億元可轉換公司債券，用于樂山20GW光伏大硅片及配套項目（一期 6GW）。
天鐵股份：子公司擬10億元投建鋰鹽等項目
天鐵股份（300587）7月20日晚間公告，公司全資子公司昌吉利新能源擬在廬江高新區龍橋化工園內投資建設年產5萬噸鋰鹽、3800噸烷基鋰系列及其配套產品項目，項目總投資約10億元，形成年產無水氯化鋰3萬噸、電池級碳酸鋰1萬噸、電池級氫氧化鋰1萬噸、氯代正丁烷1萬噸、氯代仲丁烷2000噸、正丁基鋰2600噸、仲丁基鋰400噸、甲基鋰400噸、硅醚烷基鋰400噸、高效耐熱改性樹脂8000噸生產能力。
中國中冶：子公司擬10億元參與認購北京大興臨空經濟區發展基金份額
中國中冶（601618）7月20日晚間公告，公司已與基金發起人北京新航城控股有限公司簽署戰略合作框架協議，旨在通過基金合作，進一步加大北京大興國際機場臨空經濟區投資開發建設力度。本次基金規模為105.1億元，公司下屬子公司上海寶冶出資10億元參與認購北京大興臨空經濟區發展基金（有限合伙）份額。
穗恒運A：擬投資建設兩項漁光互補光伏發電項目
穗恒運A（000531）7月20日晚間公告，公司向控股公司恒鵬公司按75%持股比例增資3.25億元，以投資建設潮南隴田400MW漁光互補光伏發電項目；由向全資下屬企業恒隆公增資1.2億元，再由恒隆公司按75%持股比例向控股公司光耀公司增資1.2億元，以投資建設潮陽和平150MW漁光互補光伏發電項目。
【中標合同】
天健集團：聯合中標11.32億元水廠項目
天健集團（000090）7月20日晚間公告，全資子公司市政總公司與上海市政總院組成的聯合體為“深圳東湖水廠擴能改造工程設計采購施工總承包（EPC）”的中標人，中標價11.32億元。
【其他】
深康佳A：籌劃公開掛牌轉讓易平方不超過70%股權
深康佳A（000016）7月20日晚間公告，公司正在籌劃公開掛牌轉讓控股子公司易平方不超過70%股權。目前，易平方公司股東全部權益的資產評估工作正在推進中。易平方公為公司持股95.78%的控股子公司，主要面向智能電視等多場景跨屏終端提供一系列內容與應用服務。
恒瑞醫藥：SHR-1906注射液獲得藥物臨床試驗批準
恒瑞醫藥（600276）7月20日晚間公告，公司子公司廣東恒瑞醫藥有限公司近日收到國家藥監局核準簽發關于SHR-1906注射液的《藥物臨床試驗批準通知書》，將于近期開展臨床試驗。SHR-1906注射液通過阻斷靶蛋白與多種細胞因子、生長因子的結合，影響下游信號通路減少細胞增殖和遷移，阻斷纖維化疾病進程和惡性腫瘤進展。目前全球尚未有同類藥物獲批上市，亦無相關銷售數據。
百奧泰：BAT6005注射液獲得臨床試驗批準
百奧泰（688177）7月20日晚間公告，公司于近日收到國家藥監局核準簽發的關于公司在研藥品BAT6005注射液的《臨床試驗批準通知書》。BAT6005是百奧泰開發的具有正常Fc效應功能的IgG1亞型抗TIGIT單克隆抗體，擬開發用于腫瘤治療。
*ST數知：擬出售BBHI 預計產生虧損約5.52億元至7.47億元。
*ST數知（300038）7月20日晚間公告，基于收縮海外業務和互聯網營銷業務等方面的需要，公司擬向MitheraCapital出售BBHI100%股權。經初步研究和測算，本次資產出售將構成重大資產重組。本次出售預計對公司產生的虧損約為5.52億元至7.47億元。
責任編輯：張恒星 SF142
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
