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　　北京時間9日凌晨，美股周二午盤維持漲勢，納指上漲逾200點。美國國債收益率繼續攀升。原油期貨價格大幅下跌。本周市場關注美聯儲會議紀要、9月CPI通脹數據以及即將開啟的財報季。

　　道指漲61.70點，漲幅為0.15%，報42015.94點；納指漲203.81點，漲幅為1.14%，報18127.71點；標普500指數漲42.11點，漲幅為0.74%，報5738.05點。

　　周一美股收跌，道指收盤下跌約400點，而標普500指數收跌1%。科技股普遍下挫，受此沖擊，納指收跌約1.2%。當天美國國債收益率攀升，給市場帶來了下行壓力。值得注意的是，周一美國10年期國債收益率攀升至4%以上，創8月初以來高位。

　　周二早間，美國國債收益率繼續攀升，10年期國債收益率上漲2.5個基點，升至4.051%，此前一度上漲至4.057%，逼近8月1日水準。

　　周一美國西得克薩斯中質原油（WTI）期貨上漲至每桶77美元以上，但周二早盤大幅回落。紐約商品交易所11月交割的WTI原油跌破每桶74美元，日內跌3.70%。布倫特原油下跌3.51%，跌破每桶78美元。

　　原油市場交易員繼續關注中東局勢。預計以色列將對伊朗的大規模彈道導彈襲擊采取報復行動。

　　在長達一年的戰爭后，周一中東地區多條戰線的戰斗升級，真主黨向以色列第三大城市海法發射火箭彈，以色列似乎準備擴大對黎巴嫩的進攻。以色列國防軍表示，攔截了哈馬斯及其他伊朗支持的組織向特拉維夫發射的絕大多數火箭彈。

　　由于投資者越來越擔心中東沖突升級，進入10月份以來，美股市場持續波動。標普500指數在9月份累計上漲2%后，而在10月迄今已經下跌了1.1%。

　　在一份重磅就業報告發布后，美股市場在上周小幅反彈收高，道瓊斯工業平均指數甚至還在上周五創下了歷史最高收盤紀錄。

　　但這種熱情在本周漸漸消退，因為投資者現在認為，在勞動力市場仍然強勁的情況下，美聯儲在未來降息時可能不會采取那么激進的措施。

　　交易員已經大幅改變他們對美聯儲今年放松貨幣政策的預期。上周公布的強勁就業報告為美聯儲主席鮑威爾的說法提供了信心。鮑威爾曾表示，美聯儲將堅持一貫的降息0.25個百分點，此前美聯儲在9月份進行一次大規模降息，開啟了寬松周期。

　　按照芝商所的美聯儲觀察（FedWatch）工具，市場不再預計美聯儲11月會議將降息50個基點，而認為有87%的可能性會降息25個基點。截至12月，市場僅消化了50個基點的降息幅度，低于一周前的逾70個基點。

　　Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師Larry Tentarelli在談到勞動力市場數據時表示：“最初，市場因這個強勁的經濟數據而反彈。我認為你現在所看到的是，市場正在適應債券收益率上漲的情況。”

　　多位美聯儲官員定于周二發表講話，其中包括美聯儲理事阿德里亞娜-庫格勒（Adriana Kugler）、紐約聯儲行長威廉姆斯、波士頓聯儲行長蘇珊-柯林斯（Susan Collins）、亞特蘭大聯儲行長拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）等。

　　美聯儲理事庫格勒周二表示，她“強烈支持”美聯儲上個月降息50個基點的決定，重點仍是通脹，如果通脹如她預期繼續緩解，她將支持進一步降息。

　　庫格勒稱，美聯儲應繼續致力于將通脹率降至2%的目標，但要采取“平衡的方法”，避免就業增長和經濟擴張出現“不可取的放緩”。

　　美聯儲在9月議息會議后發布的點陣圖顯示，官員們預計美聯儲在2024年剩余的兩次會議上將再降息50個基點。庫格勒表示，如果“通脹進展如預期”，她將支持進一步降息，但她指出了若干風險因素。

　　“我正在密切關注颶風和中東地緣政治事件對經濟的影響，因為這些事件可能會影響美國經濟前景，”庫格勒說。“如果就業的下行風險加劇，可能需要更快地將政策轉向中性立場。”

　　紐約聯儲行長威廉姆斯周二表示，在9月降息50個基點之后，美聯儲“隨著時間的推移”再次降息將是合適的。他表示：“目前，我認為貨幣政策對前景的定位很好。如果你看看經濟預測摘要，就會發現這是一個非常好的基礎情況，經濟將繼續增長，通脹將回到2%。”

　　周二經濟數據面，由于服務貿易順差擴大、商品出口回升，美國8月貿易逆差收窄至五個月以來的最低水平。

　　美國商務部周二公布的數據顯示，商品和服務貿易逆差比之前一個月收縮10.8%，至704億美元。8月份貿易逆差收窄的幅度為85億美元，創2023年3月以來的最大。最新數據符合接受彭博調查的經濟學家預測中值。出口額上升2%，進口跌0.9%。該數據未經通脹調整。

　　工業供應品進口額大幅回落影響了整體進口，主要是因為當月原油價格走低。消費品進口額走高，可能反映了美國零售商在該國主要碼頭的工人計劃罷工前，增加海外訂單。罷工在三天后于上周結束，以便在明年1月15日前進行更多的談判。

　　美國商品出口躍升，因資本品和機動車出口增加。

　　雖然第二季度商品和服務貿易對GDP的拖累達到2022年初以來的最大，但最新的凈出口數據顯示，影響有所減弱。經通脹調整后，8月商品貿易逆差收窄至886億美元，逆差為2月份以來的最小。

　　本周市場重點關注周四的消費者價格指數（CPI）數據。預計該報告將顯示核心通脹9月份同比增速保持在3.2%，與8月份持平。

　　瑞訊銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya表示：“如果周四的CPI數據足夠疲軟，可能最終有助于安撫美聯儲鴿派的緊張情緒。”

　　多家美國大型銀行將于本周五正式開啟財報季，投資者將密切關注公司對未來幾個季度的指引，尤其是在制定2025年展望時，這些信息將至關重要。

　　焦點個股

　　富士康高管周二表示，該公司正在墨西哥建造世界上最大的英偉達超級芯片工廠，以幫助緩解外界對英偉達Blackwell平臺的巨大需求。英偉達今年8月表示，在對設計進行調整后，已開始向合作伙伴和客戶運送Blackwell的樣品，并預計這些芯片將在第四季度帶來數十億美元的收入。

　　特斯拉將于美東時間10月23日（北京時間10月24日）發布2024年第三季度財報。財報發布后，該公司將于美東時間23日下午4：30（北京時間31日凌晨4：30）舉行業績會。

　　當地時間10月10日周四19：00（北京時間11日上午10：00），特斯拉將在洛杉磯華納兄弟工作室舉行“Robotaxi Day”出租車日）演示活動。屆時，預計特斯拉將公布其在自動駕駛汽車和機器人技術方面的進展。對于特斯拉CEO埃隆·馬斯克而言，他當天要擔負起一項艱巨的任務：讓投資者相信特斯拉不僅僅是一家汽車公司。

　　這場人們期待已久的活動原定于8月舉行，旨在進一步強化特斯拉一直在宣傳的一個理念：它首先是一家科技公司，其次才是一家汽車公司。9月底，馬斯克在社交平臺X上發布了題為“我們，機器人”（We， Robot）的消息，稱這將是“一次載入史冊的活動”（one for the history books）。由于人們對這次活動高度期待，當初被推遲時，特斯拉的股票一度受到了重大打擊。

　　日前巴克萊銀行分析師Tim Long和George Wang在報告中指出，對iPhone 16系列供應鏈的調查發現，因需求低于預期，蘋果可能削減了第四季度iPhone 16系列產量，零部件采購數據表明，iPhone 16系列大約砍單300萬臺。

　　微軟近日確認Word應用中存在一個Bug，該漏洞可能導致用戶在特定情況下錯誤地刪除文件。該問題主要出現在文件命名過程中，如果用戶在保存Word文件時采用特定的命名方式，文件可能會被移動到回收站。

　　美國加利福尼亞州一名聯邦法官7日裁決要求互聯網巨頭谷歌公司全面整頓移動應用業務，向行業競爭對手的應用程序商店開放安卓操作系統，以便為用戶提供更多下載應用和支付渠道選擇。

　　“堡壘之夜”游戲開發商美國Epic游戲公司2020年對谷歌提起反壟斷訴訟，由設在舊金山的加利福尼亞北區聯邦地區法院受理。去年12月，陪審團支持原告訴求，認定谷歌利用其應用程序商店“谷歌市場”構成非法壟斷。

　　超微電腦周一（10月7日）發布其最新液冷解決方案，并披露該公司目前每季度為“一些有史以來最大的AI工廠”部署超過10萬個液冷解決方案GPU。超微電腦是英偉達第三大客戶，約占其總收入的9%。

　　DocuSign獲納入標普中盤400指數。

　　美國黃金礦業Goldmining公司宣布對其在阿拉斯加擁有的Whistler銅金項目進行了最新的估算。

　　百事可樂第三財季凈營收低于預期，股東應占盈利同比跌5.24%。

　　特朗普媒體科技集團股價走高，特斯拉CEO馬斯克據稱擬在賓州為特朗普進行更多助選。

　　馬斯克表示，美國民主黨總統候選人哈里斯獲得支持的部分原因是，如果特朗普獲勝，愛潑斯坦的“蘿莉島”客戶名單就會被公之于眾，哈里斯背后的一些億萬富翁對此感到恐懼。這些億萬富翁包括硅谷最有名的天使投資者之一雷德-霍夫曼、微軟公司創始人比爾-蓋茨等。

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責任編輯：張俊 SF065