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　　北京時間17日凌晨，美股周二尾盤走高。道指上漲670點，再創盤中歷史新高。美國6月零售銷售與上月持平但超預期。投資者正在權衡美國銀行等新一批財報。分析師稱小盤股將在剛剛出現的板塊輪動中受益。

　　道指漲675.85點，漲幅為1.68%，報40887.57點；納指漲17.74點，漲幅為0.10%，報18490.31點；標普500指數漲30.43點，漲幅為0.54%，報5661.65點。

　　周二盤中，道指最高上漲至40901.92點，創盤中歷史新高。

　　美股周一收高，道指創歷史新高。投資者認為對前總統特朗普的暗殺未遂將對共和黨總統候選人及其政黨在11月的選舉中產生有利影響。共和黨在民意調查中的勝利可能會為投資者提供優惠的稅收和財政政策。

　　最近出現的板塊輪動跡象仍在延續，市場資金繼續轉向小盤股，羅素2000種小型股指數周一上漲1.8%。

　　Fundstrat全球顧問公司研究主管Tom Lee認為，上周小盤股指數的大幅上漲只是長期板塊輪動的開始。羅素2000指數上周上漲6%。他表示：“始于上周的小盤股上漲，其幅度將超過去年10月至12月的漲勢——當時羅素2000指數連續上漲超過八周，累計上漲近30%?！?/p>

　　Lee表示，小盤股看起來相對更超賣，現在的估值甚至更低。

　　他稱：“我們認為此次板塊輪動可能會持續大約10周的時間，期間羅素2000指數的漲幅將高達40%?！彼€指出，6月份消費者價格指數的度下降正在為小盤股的反彈開“綠燈”。

　　美國銀行第二財季營收與盈利均超預期，但凈利息收入（NII）下滑。該公司還表示NII這一關鍵指標將在年底前回升。

　　數據顯示，作為該行最大的收入來源之一，NII在截至6月的三個月內降至137億美元，低于分析師預期的138億美元。信貸損失撥備為15億美元，高于上年同期的11億美元。

　　周二經濟數據面，美國6月零售銷售環比持平，預期為下降0.3%，前值為增長0.1%。美國6月零售銷售（除汽車）環比增長0.4%，增幅創3個月最大，且高于預期值0.1%，前值為下降0.1%，這表明第二季度末的消費者支出具有韌性，該數據與近幾個月來消費增長逐漸放緩的趨勢背道而馳。

　　具體數據：美國6月零售銷售7043.24億美元，前值7030.88億美元；6月核心零售銷售5735.73億美元，前值5690.35億美元。

　　剔除對汽車經銷商的網絡攻擊影響后，美國6月份零售銷售額創下3個月來最大增幅，表明第二季度末消費者支出強勁。

　　不包括汽車銷售在內的美國6月核心零售銷售月率增長0.4%。受汽車經銷商收入下降2%的影響，零售總額保持不變。

　　該數據與近幾個月來消費增長逐漸放緩的趨勢背道而馳，因美國人感受到高利率和勞動力市場降溫的壓力，表明隨著通脹回落，美聯儲接近開始降息，美國經濟的主要推動力仍在發揮作用。

　　分析師稱，美國6月零售銷售持平，且基本趨勢強勁，這可能提振第二季度的經濟成長預估。不過，銷售前景并不樂觀。從主要零售商和制造商的盈利報告中可以看出，家庭正變得對價格更加敏感，并關注基本需求。

　　百事可樂CEO上周表示，低收入消費者“捉襟見肘”，為了讓預算撐到月底，他們制定了很多策略。大多數家庭已經耗盡了在新冠疫情期間積累的多余儲蓄，并且背負著大量信用卡債務，隨著利率的升高，信用卡債務變得更加負擔不起。而隨著勞動力市場降溫，工資增長也在放緩。

　　盡管如此，消費支出的速度仍足以維持經濟擴張。在零售數據公布之前，市場對4至6月當季經濟增長的預期在2%左右（第一季度經濟增長率為1.4%）。

　　有分析師認為，零售銷售數據削弱了美聯儲實施更激進的寬松政策的理由。

　　美國6月零售銷售數據打破了最近一連串糟糕的報告，因為其顯示6月份的各項經濟活動都輕松超出了預期，尤其是對照組——當月增長0.9%，而市場預期為0.2%。再加上對5月份數據的一些向上修正，就會看到一份合理的強勁報告，表明消費者仍有消費能力。

　　如前所述，這應該會降低市場對美聯儲將在今年降息三次的預期。交易員可能不會對進口價格的意外上行做出反應，但考慮到新政府可能對美元或進口稅的看法，這可能也是一個需要考慮的問題。

　　根據芝商所的美聯儲觀察工具顯示，美聯儲9月將降息25個基點，即聯邦基金利率將從目前的5.25%-5.5%降至5%-5.25%的概率為93.3%。

　　該工具還顯示，交易員預計美聯儲9月降息50個基點概率為6.7%，這可能反映了部分交易員認為美聯儲將在7月底的會議上降息，并在9月再次降息。綜合來看，交易員對于美聯儲將于9月降息概率達到100%。

　　比特幣受到市場追捧，原因是市場猜測支持加密貨幣的特朗普贏得美國大選的可能性進一步上升。特朗普越來越多地支持加密行業以爭取選民的支持，這意味著加密貨幣可能成為新的“特朗普交易”熱門標的。

　　焦點個股

　　高盛將英偉達12個月目標價定為135美元，并且將其列入美股“確信買入”名單。

　　高盛發表報告指，早前與英偉達首席財務官Colette Kress舉行團隊會面，討論的議題包括生成式AI模型的發展、未來資本開支計劃等。高盛指，會議確認該行的意見，相信生成式AI開支周期持續，英偉達通過快速創新保持龍頭地位，重申其“買入”評級，列為美股“確信買入”名單，12個月目標價135美元。

　　該行估計短期而言，英偉達主要云端解決方案供應商客戶，將會表示今明兩年提升資本開支，而英偉達的合作伙伴及同業，如臺積電及SK海力士等，都會提供建設性的數據，推動新一輪正面盈利重估，以及股價跑出；相信公司在AI基建開支的浪潮下，得以維持龍頭地位，因為其基礎規模強大、有能力應對競爭、供應方面有較佳渠道、能夠回應大型企業在生成式AI方面的實時需求。

　　特斯拉公司計劃招聘近800名新員工，而就在三個月前，首席執行官馬斯克才匆忙下令實施該公司歷史上最大規模的一輪裁員。根據分析，最近幾周職位不斷出現在特斯拉的招聘頁面上，從人工智能專家到更普通的服務崗位。

　　另據報道，特斯拉CEO馬斯克表示，他計劃每月向一個支持特朗普競選總統的超級政治行動委員會捐款約4500萬美元。根據周一晚間提交給聯邦選舉委員會的季度財務文件，截至6月底，馬斯克尚未向名為美國政治行動委員會（America PAC）的組織捐款。

　　據行業媒體報道，AMD官方已經確認，在Zen 5和Zen 5c之后，將會繼續推進高性能系列產品，推出Zen 6和Zen 6c核心。AMD目前仍未解鎖Zen 5和Zen 5c核心全貌，不過官方已經確定了下一代Zen架構核心方案，將用于臺式機、筆記本電腦、手持設備和服務器等設備上。

　　蘋果在截至今年3月份的一年里，銷售額較上年同期增長了約33%創下近80億美元歷史新高。

　　還有知情人士透露稱，iPhone占據了蘋果在印度銷售額的一半以上。蘋果在印度的快速增長得益于經濟擴張和中產階級的壯大，iPhone已成為身份的象征，雖然目前蘋果在印度的市場份額僅為2%，但其增長潛力巨大。

　　然而蘋果在印度也面臨著被調查的局面，印度反壟斷機構印度競爭委員會（CCI）的一項調查發現，蘋果公司利用其在iOS操作系統應用商店市場的主導地位，從事“濫用行為和做法”。CCI指出，蘋果應用商店是應用開發者不可避免的交易伙伴，開發者只能遵守蘋果的條款，包括強制使用蘋果專有的計費和支付系統。

　　蘋果對此予以否認，辯稱其在印度市場份額微不足道，而安卓市場份額高達90%以上。若最終被確定違法，蘋果可能面臨罰款，并需要調整其商業行為。

　　英國反壟斷監管機構“競爭與市場管理局”（CMA）周二表示，該機構已開始對微軟-Inflection AI交易展開正式的反壟斷調查。

　　今年3月，微軟同意向AI初創公司Inflection AI支付6.5億美元，用于獲得其AI軟件的授權。此外，微軟還宣布聘用Inflection AI的聯合創始人Mustafa Suleyman和Karén Simonyan，以及該公司的大部分員工。

　　周一有報道稱，谷歌母公司Alphabet正在就以約230億美元收購Wiz進行深入談判，如果交易成功，這將成為Alphabet有史以來最大的一筆收購。這次收購將有助于推動Alphabet在云計算領域的發展，這是一個重要且具有增長點的領域，尤其是在當下安全焦慮潛存的AI時代。

　　此外有報道稱，谷歌向一組總部位于歐盟的云計算公司提供了一項價值約4.7億歐元（5.12億美元）的一攬子計劃，試圖破壞他們與微軟的反壟斷和解協議，該協議使這家美國軟件巨頭擺脫了可能代價高昂的歐盟案件。

　　歐洲云基礎設施服務提供商協會（CISPE）上周放棄了對歐盟反壟斷部門關于微軟軟件許可程序的投訴，此前雙方達成了一項協議，以更公平地獲取這家美國公司的技術。CISPE此前曾辯稱，微軟將其商業軟件與Azure云服務捆綁在一起，使客戶很難更換云提供商。

　　知情人士周二稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）已要求亞馬遜提供更多細節，說明其從AI初創公司Adept聘請高管和研究人員的交易。此舉突顯了FTC對AI相關交易的組合方式日益關注。在此之前，FTC只是對大型科技公司和知名AI初創公司之間的合作關系進行過更廣泛的審查。

　　亞馬遜6月底曾宣布，與AI初創公司Adept達成技術授權協議，Adept的聯合創始人及部分團隊成員將加入亞馬遜。與微軟投資AI初創公司Inflection AI一樣，亞馬遜-Adep交易也是一種變向的收購，旨在規避反壟斷審查。

　　美國銀行第二財季凈利息收入低于預期，但表示這個關鍵指標將在年底前攀升。

　　摩根士丹利的交易員加入了第二財季華爾街的狂歡，公布的同比收入超出預期，盡管該公司規模更大的財富管理業務遜于預期。

　　該行周二在聲明中表示，截至6月30日的三個月，交易業務收入增長，其中固定收益交易收入增長16%，股票交易收入增長18%。投行部門中間費收入同比飆升51%。該銀行加入了競爭對手高盛和摩根大通的行列超過預期，鞏固了市場業務作為整個行業的熱點。

　　嘉信理財公布客戶開設的新經紀賬戶數量少于分析師預期。該公司周二發布公告稱，第二季度新增經紀賬戶數上升至985，000。雖然高于一年前同期的96萬，但低于接受調查的分析師預期的104萬。

　　不過，當季凈利潤為13.3億美元，高于分析師平均預期的12.3億美元。每股收益為66美分，也高于預期。

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責任編輯：張俊 SF065