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　　北京時(shí)間17日凌晨，美股周二午盤漲跌不一，道指漲逾500點(diǎn)，再創(chuàng)盤中歷史新高。美國6月零售銷售與上月持平但超預(yù)期。投資者正在權(quán)衡美國銀行等新一批財(cái)報(bào)。分析師稱小盤股將在剛剛出現(xiàn)的板塊輪動(dòng)中受益。

　　道指漲547.79點(diǎn)，漲幅為1.36%，報(bào)40759.51點(diǎn)；納指跌4.45點(diǎn)，跌幅為0.02%，報(bào)18468.12點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲20.45點(diǎn)，漲幅為0.36%，報(bào)5651.67點(diǎn)。

　　周二盤中，道指最高上漲至40849.68點(diǎn)，創(chuàng)盤中歷史新高。

　　美股周一收高，道指創(chuàng)歷史新高。投資者認(rèn)為對(duì)前總統(tǒng)特朗普的暗殺未遂將對(duì)共和黨總統(tǒng)候選人及其政黨在11月的選舉中產(chǎn)生有利影響。共和黨在民意調(diào)查中的勝利可能會(huì)為投資者提供優(yōu)惠的稅收和財(cái)政政策。

　　最近出現(xiàn)的板塊輪動(dòng)跡象仍在延續(xù)，市場(chǎng)資金繼續(xù)轉(zhuǎn)向小盤股，羅素2000種小型股指數(shù)周一上漲1.8%。

　　Fundstrat全球顧問公司研究主管Tom Lee認(rèn)為，上周小盤股指數(shù)的大幅上漲只是長期板塊輪動(dòng)的開始。羅素2000指數(shù)上周上漲6%。他表示：“始于上周的小盤股上漲，其幅度將超過去年10月至12月的漲勢(shì)——當(dāng)時(shí)羅素2000指數(shù)連續(xù)上漲超過八周，累計(jì)上漲近30%。”

　　Lee表示，小盤股看起來相對(duì)更超賣，現(xiàn)在的估值甚至更低。

　　他稱：“我們認(rèn)為此次板塊輪動(dòng)可能會(huì)持續(xù)大約10周的時(shí)間，期間羅素2000指數(shù)的漲幅將高達(dá)40%。”他還指出，6月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的度下降正在為小盤股的反彈開“綠燈”。

　　美國銀行第二財(cái)季營收與盈利均超預(yù)期，但凈利息收入（NII）下滑。該公司還表示NII這一關(guān)鍵指標(biāo)將在年底前回升。

　　數(shù)據(jù)顯示，作為該行最大的收入來源之一，NII在截至6月的三個(gè)月內(nèi)降至137億美元，低于分析師預(yù)期的138億美元。信貸損失撥備為15億美元，高于上年同期的11億美元。

　　周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國6月零售銷售環(huán)比持平，預(yù)期為下降0.3%，前值為增長0.1%。美國6月零售銷售（除汽車）環(huán)比增長0.4%，增幅創(chuàng)3個(gè)月最大，且高于預(yù)期值0.1%，前值為下降0.1%，這表明第二季度末的消費(fèi)者支出具有韌性，該數(shù)據(jù)與近幾個(gè)月來消費(fèi)增長逐漸放緩的趨勢(shì)背道而馳。

　　具體數(shù)據(jù)：美國6月零售銷售7043.24億美元，前值7030.88億美元；6月核心零售銷售5735.73億美元，前值5690.35億美元。

　　剔除對(duì)汽車經(jīng)銷商的網(wǎng)絡(luò)攻擊影響后，美國6月份零售銷售額創(chuàng)下3個(gè)月來最大增幅，表明第二季度末消費(fèi)者支出強(qiáng)勁。

　　不包括汽車銷售在內(nèi)的美國6月核心零售銷售月率增長0.4%。受汽車經(jīng)銷商收入下降2%的影響，零售總額保持不變。

　　該數(shù)據(jù)與近幾個(gè)月來消費(fèi)增長逐漸放緩的趨勢(shì)背道而馳，因美國人感受到高利率和勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫的壓力，表明隨著通脹回落，美聯(lián)儲(chǔ)接近開始降息，美國經(jīng)濟(jì)的主要推動(dòng)力仍在發(fā)揮作用。

　　分析師稱，美國6月零售銷售持平，且基本趨勢(shì)強(qiáng)勁，這可能提振第二季度的經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估。不過，銷售前景并不樂觀。從主要零售商和制造商的盈利報(bào)告中可以看出，家庭正變得對(duì)價(jià)格更加敏感，并關(guān)注基本需求。

　　百事可樂CEO上周表示，低收入消費(fèi)者“捉襟見肘”，為了讓預(yù)算撐到月底，他們制定了很多策略。大多數(shù)家庭已經(jīng)耗盡了在新冠疫情期間積累的多余儲(chǔ)蓄，并且背負(fù)著大量信用卡債務(wù)，隨著利率的升高，信用卡債務(wù)變得更加負(fù)擔(dān)不起。而隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫，工資增長也在放緩。

　　盡管如此，消費(fèi)支出的速度仍足以維持經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張。在零售數(shù)據(jù)公布之前，市場(chǎng)對(duì)4至6月當(dāng)季經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期在2%左右（第一季度經(jīng)濟(jì)增長率為1.4%）。

　　有分析師認(rèn)為，零售銷售數(shù)據(jù)削弱了美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施更激進(jìn)的寬松政策的理由。

　　美國6月零售銷售數(shù)據(jù)打破了最近一連串糟糕的報(bào)告，因?yàn)槠滹@示6月份的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都輕松超出了預(yù)期，尤其是對(duì)照組——當(dāng)月增長0.9%，而市場(chǎng)預(yù)期為0.2%。再加上對(duì)5月份數(shù)據(jù)的一些向上修正，就會(huì)看到一份合理的強(qiáng)勁報(bào)告，表明消費(fèi)者仍有消費(fèi)能力。

　　如前所述，這應(yīng)該會(huì)降低市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在今年降息三次的預(yù)期。交易員可能不會(huì)對(duì)進(jìn)口價(jià)格的意外上行做出反應(yīng)，但考慮到新政府可能對(duì)美元或進(jìn)口稅的看法，這可能也是一個(gè)需要考慮的問題。

　　比特幣受到市場(chǎng)追捧，原因是市場(chǎng)猜測(cè)支持加密貨幣的特朗普贏得美國大選的可能性進(jìn)一步上升。特朗普越來越多地支持加密行業(yè)以爭(zhēng)取選民的支持，這意味著加密貨幣可能成為新的“特朗普交易”熱門標(biāo)的。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　高盛將英偉達(dá)12個(gè)月目標(biāo)價(jià)定為135美元，并且將其列入美股“確信買入”名單。

　　高盛發(fā)表報(bào)告指，早前與英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官Colette Kress舉行團(tuán)隊(duì)會(huì)面，討論的議題包括生成式AI模型的發(fā)展、未來資本開支計(jì)劃等。高盛指，會(huì)議確認(rèn)該行的意見，相信生成式AI開支周期持續(xù)，英偉達(dá)通過快速創(chuàng)新保持龍頭地位，重申其“買入”評(píng)級(jí)，列為美股“確信買入”名單，12個(gè)月目標(biāo)價(jià)135美元。

　　該行估計(jì)短期而言，英偉達(dá)主要云端解決方案供應(yīng)商客戶，將會(huì)表示今明兩年提升資本開支，而英偉達(dá)的合作伙伴及同業(yè)，如臺(tái)積電及SK海力士等，都會(huì)提供建設(shè)性的數(shù)據(jù)，推動(dòng)新一輪正面盈利重估，以及股價(jià)跑出；相信公司在AI基建開支的浪潮下，得以維持龍頭地位，因?yàn)槠浠A(chǔ)規(guī)模強(qiáng)大、有能力應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)、供應(yīng)方面有較佳渠道、能夠回應(yīng)大型企業(yè)在生成式AI方面的實(shí)時(shí)需求。

　　特斯拉公司計(jì)劃招聘近800名新員工，而就在三個(gè)月前，首席執(zhí)行官馬斯克才匆忙下令實(shí)施該公司歷史上最大規(guī)模的一輪裁員。根據(jù)分析，最近幾周職位不斷出現(xiàn)在特斯拉的招聘頁面上，從人工智能專家到更普通的服務(wù)崗位。

　　另據(jù)報(bào)道，特斯拉CEO馬斯克表示，他計(jì)劃每月向一個(gè)支持特朗普競(jìng)選總統(tǒng)的超級(jí)政治行動(dòng)委員會(huì)捐款約4500萬美元。根據(jù)周一晚間提交給聯(lián)邦選舉委員會(huì)的季度財(cái)務(wù)文件，截至6月底，馬斯克尚未向名為美國政治行動(dòng)委員會(huì)（America PAC）的組織捐款。

　　據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，AMD官方已經(jīng)確認(rèn)，在Zen 5和Zen 5c之后，將會(huì)繼續(xù)推進(jìn)高性能系列產(chǎn)品，推出Zen 6和Zen 6c核心。AMD目前仍未解鎖Zen 5和Zen 5c核心全貌，不過官方已經(jīng)確定了下一代Zen架構(gòu)核心方案，將用于臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、手持設(shè)備和服務(wù)器等設(shè)備上。

　　蘋果在截至今年3月份的一年里，銷售額較上年同期增長了約33%創(chuàng)下近80億美元?dú)v史新高。

　　還有知情人士透露稱，iPhone占據(jù)了蘋果在印度銷售額的一半以上。蘋果在印度的快速增長得益于經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和中產(chǎn)階級(jí)的壯大，iPhone已成為身份的象征，雖然目前蘋果在印度的市場(chǎng)份額僅為2%，但其增長潛力巨大。

　　然而蘋果在印度也面臨著被調(diào)查的局面，印度反壟斷機(jī)構(gòu)印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)（CCI）的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蘋果公司利用其在iOS操作系統(tǒng)應(yīng)用商店市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，從事“濫用行為和做法”。CCI指出，蘋果應(yīng)用商店是應(yīng)用開發(fā)者不可避免的交易伙伴，開發(fā)者只能遵守蘋果的條款，包括強(qiáng)制使用蘋果專有的計(jì)費(fèi)和支付系統(tǒng)。

　　蘋果對(duì)此予以否認(rèn)，辯稱其在印度市場(chǎng)份額微不足道，而安卓市場(chǎng)份額高達(dá)90%以上。若最終被確定違法，蘋果可能面臨罰款，并需要調(diào)整其商業(yè)行為。

　　英國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)“競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局”（CMA）周二表示，該機(jī)構(gòu)已開始對(duì)微軟-Inflection AI交易展開正式的反壟斷調(diào)查。

　　今年3月，微軟同意向AI初創(chuàng)公司Inflection AI支付6.5億美元，用于獲得其AI軟件的授權(quán)。此外，微軟還宣布聘用Inflection AI的聯(lián)合創(chuàng)始人Mustafa Suleyman和Karén Simonyan，以及該公司的大部分員工。

　　周一有報(bào)道稱，谷歌母公司Alphabet正在就以約230億美元收購Wiz進(jìn)行深入談判，如果交易成功，這將成為Alphabet有史以來最大的一筆收購。這次收購將有助于推動(dòng)Alphabet在云計(jì)算領(lǐng)域的發(fā)展，這是一個(gè)重要且具有增長點(diǎn)的領(lǐng)域，尤其是在當(dāng)下安全焦慮潛存的AI時(shí)代。

　　此外有報(bào)道稱，谷歌向一組總部位于歐盟的云計(jì)算公司提供了一項(xiàng)價(jià)值約4.7億歐元（5.12億美元）的一攬子計(jì)劃，試圖破壞他們與微軟的反壟斷和解協(xié)議，該協(xié)議使這家美國軟件巨頭擺脫了可能代價(jià)高昂的歐盟案件。

　　歐洲云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商協(xié)會(huì)（CISPE）上周放棄了對(duì)歐盟反壟斷部門關(guān)于微軟軟件許可程序的投訴，此前雙方達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，以更公平地獲取這家美國公司的技術(shù)。CISPE此前曾辯稱，微軟將其商業(yè)軟件與Azure云服務(wù)捆綁在一起，使客戶很難更換云提供商。

　　知情人士周二稱，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）已要求亞馬遜提供更多細(xì)節(jié)，說明其從AI初創(chuàng)公司Adept聘請(qǐng)高管和研究人員的交易。此舉突顯了FTC對(duì)AI相關(guān)交易的組合方式日益關(guān)注。在此之前，F(xiàn)TC只是對(duì)大型科技公司和知名AI初創(chuàng)公司之間的合作關(guān)系進(jìn)行過更廣泛的審查。

　　亞馬遜6月底曾宣布，與AI初創(chuàng)公司Adept達(dá)成技術(shù)授權(quán)協(xié)議，Adept的聯(lián)合創(chuàng)始人及部分團(tuán)隊(duì)成員將加入亞馬遜。與微軟投資AI初創(chuàng)公司Inflection AI一樣，亞馬遜-Adep交易也是一種變向的收購，旨在規(guī)避反壟斷審查。

　　美國銀行第二財(cái)季凈利息收入低于預(yù)期，但表示這個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)將在年底前攀升。

　　摩根士丹利的交易員加入了第二財(cái)季華爾街的狂歡，公布的同比收入超出預(yù)期，盡管該公司規(guī)模更大的財(cái)富管理業(yè)務(wù)遜于預(yù)期。

　　該行周二在聲明中表示，截至6月30日的三個(gè)月，交易業(yè)務(wù)收入增長，其中固定收益交易收入增長16%，股票交易收入增長18%。投行部門中間費(fèi)收入同比飆升51%。該銀行加入了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高盛和摩根大通的行列超過預(yù)期，鞏固了市場(chǎng)業(yè)務(wù)作為整個(gè)行業(yè)的熱點(diǎn)。

　　嘉信理財(cái)公布客戶開設(shè)的新經(jīng)紀(jì)賬戶數(shù)量少于分析師預(yù)期。該公司周二發(fā)布公告稱，第二季度新增經(jīng)紀(jì)賬戶數(shù)上升至985，000。雖然高于一年前同期的96萬，但低于接受調(diào)查的分析師預(yù)期的104萬。

　　不過，當(dāng)季凈利潤為13.3億美元，高于分析師平均預(yù)期的12.3億美元。每股收益為66美分，也高于預(yù)期。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065