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　　北京時間29日凌晨，美股周五收跌，但三大股指在上半年均錄得漲幅。美國5月核心PCE顯示通脹明顯降溫，市場認為其增大了美聯儲今年降息的可能性。

　　道指跌45.20點，跌幅為0.12%，報39118.86點；納指跌126.08點，跌幅為0.71%，報17732.60點；標普500指數跌22.39點，跌幅為0.41%，報5460.48點。

　　周五盤中，納斯達克100指數史上首次突破20000點，納斯達克綜合指數史上首次突破18000點。標普500指數最高上漲至5523.64點，創盤中歷史新高。

　　周五是本周、6月份、第二季度以及上半年的最后一個交易日。

　　本周道指下跌約0.1%，納指上漲0.2%，標普500指數下跌約0.1%。

　　在6月份，道指上漲約1.1%，納指上漲6%，標普500指數上漲約3.5%。

　　在2024年上半年，隨著人工智能熱潮推動與投資者的追捧，以科技股為主的納斯達克綜合指數一路領先，漲幅達到18.1%。標準普爾500指數上漲了14.5%。而藍籌股道瓊斯指數則以3.8%的漲幅落后。

　　道瓊斯指數上半年表現落后的部分原因源于第二季度的回調。道瓊斯指數在第二季度下跌了1.6%以上，而標準普爾500指數和納斯達克指數在同一時間段內分別上漲了4%和9%以上。

　　Horizon Investments研究和量化策略主管Mike Dickson表示，人工智能主題“整整主宰了美股市場一年，并真正推動了整個市場的集中度。這將使今年美股表現非常強勁。”

　　周五耐克股價大跌，此前這家運動零售商下調了全年指引。耐克公布財報后，多家券商下調對該公司的評級與目標價。Foot Locker股價同樣走低。

　　周五上午投資者迎來了5月核心個人消費支出價格指數（PCE）。美聯儲將整體PCE數據作為其首選的通脹指標，市場參與者將依據該數據來判斷美聯儲何時開始降息。

　　美國商務部報告稱，剔除波動性較大的食品和能源的核心個人消費支出（PCE）價格指數環比增長0.1%，是六個月來的最小漲幅。數據同比上漲2.6%，為2021年初以來的最低水平。

　　經通脹調整的消費支出上漲0.3%。名義所得增長0.5%。

　　核心PCE物價指數是衡量美國民間消費通脹的關鍵指標。它由美國商務部經濟分析局最先推出，并于2002年被美聯儲的決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）采納為衡量通貨膨脹的一個主要指標。2012年1月，美聯儲將核心PCE指數年率漲幅2%定為長期通脹目標，從此美聯儲將通脹目標直接量化。

　　市場普遍認為這份美聯儲青睞的通脹指標減速，增強了美聯儲今年晚些時候降息的可能性。

　　分析師稱，5月份的PCE報告為尋求在未來幾個月開始降息的美聯儲官員提供了好消息。

　　在第一季度通脹數據比預期更差后，他們最近調低了今年的降息預期。美聯儲密切關注除住房和能源以外的服務業通脹，后者往往更具粘性。

　　美國經濟分析局的數據顯示，5月份這一指標較上月增長0.1%，為去年10月以來的最小增幅。到目前為止，盡管借貸成本對某些經濟部門造成了影響，但家庭需求仍保持彈性。報告顯示，受機票和醫療保健的推動，經通脹調整后的服務業支出增長0.1%。在電腦軟件和汽車的帶動下，商品支出增長0.6%。

　　另一份數據表明，由于預期通脹壓力放緩，美國6月消費者信心指數下降幅度低于初值。周五公布的數據顯示，密歇根大學6月消費者信心指數終值下降不到1點至68.2，初值為65.6。彭博調查得到的經濟學家預估中值為66。

　　消費者預計未來一年通脹率3%，低于5月份預期的3.3%，為三個月以來最低水平。未來五到十年的通脹率預期為3%。

　　月末消費者信心指數的改善反映出受訪者對經濟和降息前景的看法略微改觀。但許多人仍然擔憂高油價給財務狀況造成的影響。一項衡量預期的指標從5月份的68.8升至69.6。現狀指標從69.6降至65.9。

　　5月PCE數據公布后，芝商所的“美聯儲觀察”工具顯示，美聯儲8月維持利率不變的概率為89.7%，降息25個基點的概率為10.3%。美聯儲到9月維持利率不變的概率為34.1%，累計降息25個基點的概率為59.5%，累計降息50個基點的概率為6.4%。

　　舊金山聯儲行長戴利認為，通脹數據顯示正在降溫，政策效果符合預期。

　　戴利周五表示：“如果通脹保持穩定或下降緩慢，利率需要更長時間保持較高水平。如果通脹下降或勞動力市場出現變化，美聯儲可以適時調整政策。”

　　戴利稱：“美國通脹仍然過高。我們的工作是盡可能溫和地將通脹率降低至2%。到2025年我們將繼續看到通脹率超過2%。”

　　美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）同樣表示，現在降息還不合適；如果通脹走向2%，可能會考慮降息；如果通脹沒有減緩，仍愿意再次加息。她強調，在權衡未來美聯儲利率變化時仍保持“謹慎”，貨幣政策目前是具有限制性的；通脹上行風險仍然存在；預計今年通脹率僅會溫和下降。

　　周四晚間的總統辯論亦受關注。在與共和黨對手特朗普的對決中，民主黨總統拜登整體表現不佳，這加深了外界對他能否贏得11月選舉的擔憂。

　　值得一提的是，總統大選首場辯論稍早落幕，拜登總統表現令民主黨人陷入廣泛且嚴重恐慌，要求拜登退選的聲浪四起。對此，3月宣布退出共和黨內初選的海莉也對拜登評價稱，認為他最終不會成為民主黨總統提名人。

　　拜登在辯論中遇到的問題很早就開始了。他跌跌撞撞地走出大門，在辯論中表現出聲音嘶啞，回答問題時顯得遲鈍和不連貫，引發了對他體力和精神狀態的質疑。在媒體打斷他討論美國醫療保健之前，他停頓了很長時間。

　　一位大選籌款者稱這是“一場災難”，并表示計劃在周五與民主黨全國委員會主席討論這一情況。“這太可怕了。比我想象的還要糟。與我交談的每個人都認為拜登應該退出。”這位人士說。

　　另一位十多年來一直在為國會領導人籌集資金、并幫助拜登籌集了2020年白宮競選資金的資深民主黨競選顧問說：“拜登必須離開。他現在必須離開，如果他不離開，我們就會被打倒……”

　　焦點個股

　　摩根士丹利分析師Adam Jonas維持特斯拉買入評級，維持目標價310美元。

　　據報道，在歐洲監管機構的壓力下，蘋果也正在探索一種新的技術，使消費者能夠更容易更換電池。

　　此外最近網絡上出現了多起關于iPhone13手機電池鼓包的報道。針對這一問題，蘋果客服已正式回應，表示他們已經收到了多起關于iPhone13電池鼓包的反饋，工程師認為這一現象可能是由于電池老化以及炎熱天氣下設備溫度過高共同作用的結果。因此，他們建議用戶密切關注其設備的電池健康情況。

　　AMD公司周五發布AMD Software Adrenalin驅動程序24.6.1 WHQL更新，重點支持《第一繼承者》（The First Descendant）和《曾經為人》（Once Human）兩款新游戲。

　　據報道，微軟向生成式人工智能（AI）公司OpenAI投資130億美元的交易將受到歐盟反壟斷監管機構的進一步審查。歐盟反壟斷監管機構準備就OpenAI獨家使用微軟云技術一事展開調查。

　　富國銀行分析師Michael Turrin維持微軟買入評級，維持目標價500美元。

　　6月28日，谷歌宣布面向全球研究人員和開發者發布Gemma 2大語言模型。據介紹，Gemma 2有90億（9B）和270億（27B）兩種參數大小，與第一代相比，其性能更高、推理效率更高，并且內置了顯著的安全改進。

　　谷歌稱，Gemma 2 27B的性能比大其兩倍的同類產品更具競爭力；9B的性能也處于同類產品領先水平，優于Llama 3 8B和其他開放模型。

　　在6月26日的亞馬遜深圳賣家閉門招商會上，亞馬遜宣布在其主站增設特價專區，采用全托管模式（平臺負責全程物流），且從中國倉發貨至美國。

　　Meta Platforms公司周五表示，如果澳大利亞政府迫使Facebook向媒體渠道支付顯示鏈接的許可費，將考慮屏蔽來自Facebook的所有新聞內容，這與該公司在加拿大實施類似法律的決定一致。

　　耐克第四財季營收不及預期。多家券商相繼下調了對耐克的股票評級與目標價。

　　高盛重申對臺積電的“買入”評級。

　　其他市場面，紐約商品交易所8月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格收跌20美分，跌幅超過0.24%，收于每桶81.54美元。

　　按照最活躍合約計算，美國WTI原油在6月份累計上漲約6.3%，上半年上漲約13.7%。

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責任編輯：張俊 SF065