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專題:安踏旗下亞瑪芬體育美股上市 中產(chǎn)捧紅的始祖鳥迎來IPO
據(jù)公告顯示,亞瑪芬體育(Amer Sports)將1.05億股首次公開募股(IPO)股票的價(jià)格定在每股13美元。預(yù)計(jì)將于2月1日在紐約證券交易所上市,交易代碼為“AS”。預(yù)計(jì)發(fā)行將于2月5日結(jié)束。
高盛、美銀證券、摩根大通和摩根士丹利擔(dān)任此次發(fā)行交易的聯(lián)席賬簿管理人。
此前知情人士稱,亞瑪芬體育向潛在投資者表示,公司正在考慮把其美國(guó)首次公開募股(IPO)的價(jià)格定在低于先前推介區(qū)間的水平。這家生產(chǎn)Wilson網(wǎng)球拍和Salomon滑雪靴的公司正在考慮把IPO價(jià)格定在每股13美元。知情人士稱,IPO錨定投資人還考慮按這一價(jià)格再購買至多2,100萬股股票。
公司文件顯示,公司曾以每股16-18美元的價(jià)格推介發(fā)行1億股股票。
亞瑪芬體育背靠中國(guó)最大的運(yùn)動(dòng)服裝生產(chǎn)商安踏體育,旗下品牌包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鳥(Arc’teryx)戶外裝備和Atomic冬季裝備。
公司提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的文件顯示,安踏、Anamered Investments Inc.和騰訊控股同意按發(fā)行價(jià)購買其股份。這三家為2019年收購該公司的財(cái)團(tuán)的成員。安踏和Anamered計(jì)劃分別購買不超過2.2億美元的股票,騰訊計(jì)劃購買至多7000萬美元。Anamered為瑜伽服裝零售商Lululemon Athletica Inc.創(chuàng)始人Chip Wilson的投資公司。
公告顯示,截至9月30日的九個(gè)月,亞瑪芬體育凈虧損約1.156億美元,收入為30.5億美元。
根據(jù)文件,該公司在赫爾辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海設(shè)有辦公室,全球擁有超過10,800名員工。
安踏牽頭的財(cái)團(tuán)在2019年以約52億美元的價(jià)格收購了亞瑪芬體育,籍此向中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)提供高端運(yùn)動(dòng)裝備。
責(zé)任編輯:王永生
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