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　　北京時間25日凌晨，美股周四尾盤維持下跌趨勢。美國國債收益率繼續(xù)攀升。由英偉達(dá)財報推動的市場樂觀情緒逐漸消退。市場焦點轉(zhuǎn)移到美聯(lián)儲主席鮑威爾周五將在杰克遜霍爾央行研討會上的演講。

　　道指跌258.30點，跌幅為0.75%，報34214.68點；納指跌173.02點，跌幅為1.26%，報13548.01點；標(biāo)普500指數(shù)跌38.92點，跌幅為0.88%，報4397.09點。

　　科技股表現(xiàn)欠佳，蘋果、微軟、谷歌、特斯拉等普遍走低。

　　MRB Partners全球策略師Phillip Colmar表示：“我認(rèn)為這個市場的關(guān)注點非常狹隘。只有少數(shù)幾只股票正在推動整個市場。我確實認(rèn)為，如果有更好的增長背景和更高的債券收益率，市場自然會擴大。最近幾周，我們看到了其中的一些情況?！?/p>

　　Colmar指出，鑒于今年迄今科技行業(yè)已經(jīng)大幅走高，他將減輕科技行業(yè)的倉位，“題材有時會被提前反映到價格走勢中，然后需要一段時間才能真正實現(xiàn)，”他說。

　　周四美國國債收益率攀升。10年期國債收益率上漲至4.223%，周一該項收益率一度攀升至16年來的最高水平。

　　英偉達(dá)財報備受關(guān)注。此前該公司公布的季度盈利和營收均超出分析師預(yù)期。具體來看，游戲業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)中心仍然是英偉達(dá)最核心的業(yè)務(wù)，這兩項業(yè)務(wù)合計收入占比高達(dá)95%。

　　英偉達(dá)還提高了業(yè)績指引，高管們預(yù)計第三季度收入將攀升至160億美元，同比增長170%。

　　這標(biāo)志著英偉達(dá)連續(xù)第二份季度業(yè)績超預(yù)期。該公司在5月份發(fā)布的第一季度財報數(shù)據(jù)幫助激發(fā)了投資者對人工智能的興趣，使人工智能板塊成為今年上半年的關(guān)鍵市場驅(qū)動力。

　　隨著AI受到熱捧，英偉達(dá)的市值在第二季度大漲并超過1萬億美元。

　　Wedbush證券資深股市研究分析師Dan Ives表示：“整個科技股行業(yè)乃至整個市場都在消化英偉達(dá)的財報，因為該公司是人工智能需求最純粹和最好的晴雨表。在我們看來，該公司的財報與業(yè)績指引都精彩絕倫，這將在今年剩余時間內(nèi)對科技領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響?！?/p>

　　加拿大皇家銀行市場分析主管Janet Mui說：“結(jié)果非常強勁，表明對人工智能處理器和基礎(chǔ)設(shè)施的需求旺盛。我認(rèn)為市場近期將繼續(xù)反彈，因為人工智能主題受經(jīng)濟周期性方面的影響較小?！?/p>

　　投資者同時也在等待美聯(lián)儲主席鮑威爾周五將在懷俄明州杰克遜霍爾央行年度政策研討會上發(fā)表的講話，希望從中尋找有關(guān)未來貨幣政策路徑的線索。

　　周三公布的一系列疲軟的制造業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)，也重新燃起了各國央行加息接近尾聲的希望。

　　Close Brothers資產(chǎn)管理公司首席投資官Robert Alster說：“看看鮑威爾在一些潛在經(jīng)濟數(shù)據(jù)走弱的情況下會說些什么？他將如何傳達(dá)信息？我們正處于峰值嗎？我們要按兵不動嗎？我認(rèn)為這是至關(guān)重要的。”

　　費城聯(lián)儲行長Patrick Harker周四重申，美聯(lián)儲在收緊政策方面“可能已經(jīng)做了足夠多”，在評估政策對經(jīng)濟的影響時，應(yīng)該將利率保持在限制性水平。

　　前圣路易斯聯(lián)儲行長James Bullard認(rèn)為，夏季經(jīng)濟活動升溫可能推遲美聯(lián)儲結(jié)束加息的計劃。

　　華爾街資深人士、傳奇投資人、GMO聯(lián)合創(chuàng)始人格蘭瑟姆表示，美國仍在通往經(jīng)濟衰退的道路上，他對美聯(lián)儲引導(dǎo)美國經(jīng)濟實現(xiàn)軟著陸沒有信心。

　　格蘭瑟姆表示，更長時間的高利率最終會給市場帶來痛苦，而美聯(lián)儲幾乎沒有能力改變現(xiàn)狀。

　　周四經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國勞工部報告稱，美國至8月19日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)23萬人，預(yù)期24萬人，前值23.9萬人。

　　7月份美國工廠的商業(yè)設(shè)備訂單在上月數(shù)據(jù)下修后略有增加，這表明在高借貸成本和經(jīng)濟擔(dān)憂的情況下，企業(yè)對資本投資有些謹(jǐn)慎。

　　美國商務(wù)部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率在6月份修正后下降0.4%后，7月增長了0.1%。所有耐用品（至少使用三年的商品）的預(yù)訂量環(huán)比下降5.2%，為2020年4月以來最大降幅，且降幅大于預(yù)期，反映出商用飛機預(yù)訂量減少。

　　焦點個股

　　英偉達(dá)第二財季業(yè)績及第三財季指引均遠(yuǎn)超市場預(yù)期。摩根大通發(fā)表研報稱，在生成式人工智能及語言大模型的發(fā)展推動下，英偉達(dá)的加速計算、網(wǎng)絡(luò)平臺和軟件解決方案需求不斷擴大。

　　截至7月底止第二財季業(yè)績向好，收入、毛利及每股盈利均超出預(yù)期，摩通指出管理屠預(yù)計截至10月底止第三財季收入將按季增長18.5%，遠(yuǎn)高于市場普遍預(yù)期的13%，相信是受到數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)強勁需求所支持。

　　據(jù)摩根大通估計，英偉達(dá)第三財季數(shù)據(jù)中心按季增幅可達(dá)20%以上，并于明年維持穩(wěn)健增長。摩根大通目前對公司2023至2025財年經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)測為3.34、10.49及14.95美元，重申“增持”評級，目標(biāo)價從500美元上調(diào)至600美元。

　　據(jù)估計，特斯拉Cybertruck預(yù)訂量已超196萬輛。

　　波音737 MAX新供應(yīng)商缺陷導(dǎo)致飛機交付延遲。

　　Splunk第二財季凈虧損收窄。

　　機構(gòu)上調(diào)超微電腦評級。該公司的2024財年業(yè)績指引超預(yù)期。

　　網(wǎng)易第二財季凈利潤90億元，同比增長67%。

　　好未來公司自研千億級數(shù)學(xué)大模型MathGPT上線并開啟公測。

　　涂鴉智能第二財季調(diào)整后凈利同比扭虧為盈。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065