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造車“四小龍”橫空出世
來源：華爾街見聞 周智宇
蔚小理黯然跌落。
中國新能源產業連續幾年超預期爆發，在2022年形成了多強爭霸的格局，造車四小龍誕生，BBA等傳統貴族也在覺醒，科技公司如華為、百度等深度入局；產業鏈上，動力電池廠商、自動駕駛公司競爭也日益激烈，霸主逐漸產生。
年末，華爾街見聞推出“新能源進入戰國時代”專題，記錄2022這個大變局之年，迎接嶄新的2023年。
作者 | 周智宇
中國新能源汽車市場風云詭譎，站在2022的年尾，回望過去一年，曾經的造車新勢力明星蔚小理，跌落排行榜前列，取而代之的，是新四小龍的崛起。
今年以來，華為問界、極氪等品牌的銷量持續上行，瓜分了不少蔚小理的客戶；而埃安、哪吒也持續在各自市場里保持高速增長。
新勢力銷量榜單上霸榜幾年的“蔚小理”跌下王座，以埃安、哪吒、華為問界和極氪為代表的“四小龍”取而代之，實現了逆襲。
市場的競爭激烈程度隨著新玩家進入不斷激化，以往那個靠著堆料打造產品就能吸引消費者的階段已經過去。整車廠們面臨的是來自產能、供應鏈和研發等全方位的考驗。
而接下來的市場，也會隨著更多的玩家、產品的進入，競爭愈發激烈。這是場不進則退的戰斗，沒有誰能夠永立潮頭。
趕超
打算年底買車回家過年的張靜很是糾結。
“擱在一年前，30萬上下預算可選車型并不多。周圍的人要么蔚小理，要么就比亞迪漢、特斯拉。今年各家車型太多，挑花了眼”。
張靜的“選擇困難癥”，是2022年蔚小理不再被獨寵、新能源汽車市場超預期爆發的側寫。
按照規劃，蔚來今年全年銷量目標是15萬輛以上，理想是20萬輛，去年新勢力里銷量排在第1的小鵬則將自己的目標定在了“保25萬輛，沖擊30萬輛”。
然而到了年底，這些Flag立得有多高，臉便被打得有多疼。截至11月底，“蔚小理”三家累計銷量僅在10.67萬至11.2萬輛，月均銷量剛過萬。蔚來僅完成目標71%，其他兩家不到60%。即使算上12月，成績也并不好看。
舊的勢力跌落，新的勢力上升，“四小龍”沖了上來。
截至11月底，埃安累計銷量達24.11萬輛，全年超額完成24萬輛目標無虞；哪吒離自己全年15萬輛的目標也就一步之遙，前11個月累計銷量14.43萬輛；極氪表現也不錯，過去兩個月交付持續過萬，如12月繼續保持，全年也能實現7萬輛目標；問界累計銷量也達到了6.6萬輛，雖然離華為常務董事、智能汽車解決方案BU CEO余承東夸下的全年30萬輛目標有些差距，不過整體表現還算不錯。
讓“四小龍”能夠快速趕上“蔚小理”，甚至今年下半年開始，在銷量榜單上力壓“蔚小理”的主要因素，是供應鏈。
今年誰能夠把控住一個穩定的供應鏈，誰就笑到了最后。比亞迪、特斯拉這兩家行業里已然領跑的新能源巨頭，已用自身的經歷證明了這點。
“蔚小理”則持續受到供應鏈的困擾，今年以來，蔚來多次因零部件短缺或疫情防控，交付多次出現意外下滑。理想今年也多次聲明，因為核心零配件供應延遲，導致交付延期。
而背靠吉利的極氪，從廣汽集團中誕生的埃安，華為和賽力斯聯手打造的問界，身后都有著多年傳統車企供應鏈經驗。即便是形單影只的哪吒，也是一開始便自建工廠，相比蔚來等選擇的代工模式，在供應鏈上擁有更強的掌控能力。
一位頭部新勢力車企人士則向華爾街見聞表示，供應鏈也只不過是一個方面，今年多家車企推出新產品，沖淡了“蔚小理”過去的產品優勢。他們公司則是供應鏈、管理和產品等方面的問題集中爆發，有舊疾、有新痛，都擱一起了，導致全年表現得都很差。
在產品上，今年最明顯的一個變化就是過去堆料的做法不管用了。新入場的玩家們都找到了自己對應的市場，埃安和哪吒瞄準的主要是10萬-20萬，追求性價比的消費者，問界、極氪則和“蔚小理”是正面交鋒。
硬件端，除了華為問界采購的是華為麒麟芯片外，高通8155芯片是其他車企高端車型的標配；小鵬G9、蔚來ET7、極氪001等都采用了多面大屏幕的配置。本質上，硬件上都是比拼供應商，很難做出差距。
在自動駕駛方面，L2目前已成為標配，對購車者來說沒什么差別。反倒是小鵬等一直強調自身在自動駕駛方面技術優勢的車企，則因為L3級別自動駕駛成本較高，以及目前政策尚未鋪開支持等因素，難以體現出來。
軟件上的差異，也隨著華為等玩家下場開始拉大，問界得到越來越多消費者的偏愛。
產品上的優勢不再，來自供應鏈的困擾卻在持續，也就造成今年“四小龍”力壓“蔚小理”，成了榜單上的常勝將軍。
后勁
“四小龍”的崛起，不是個偶然。這是新能源汽車發展進入新階段的標志。
全國乘用車市場聯席會（下稱“乘聯會”）數據顯示，在今年11月，新能源廠商批發滲透率為35.9%，同比提升16個百分點，環比提升6.5個百分點，可見新能源市場依舊火熱。
包括比亞迪在內多家車企人士都曾對華爾街見聞表示，今年新能源市場的發展確實超出大家預期，以至于在產能擴張、供應鏈等方面都出現問題，一直都是需求大于供給。大家都被市場逼著往前走。
接下來，市場發展空間依舊還很大。瑞信亞太區汽車行業證券研究聯席主管王斌預計，今年中國新能源汽車銷量能夠達到歷史新高的670萬輛，明年還將同比增長40%，至940萬輛。至2030年，未來8年里仍能保持14%以上的增速。
只不過接下來的市場，不再是那個逢推必爆的時候了。東吳證券認為，目前新能源汽車技術在經過2020年以來快速迭代后，電動化技術已經逐步成熟，但在智能化突破上，依舊還在醞釀期。
車企也愈發地需要找到自己車型的具體定位，抓住消費者的心智。而不是一味堆料，反倒沒了特點。
據華爾街見聞不完全統計，2022年新上市的新能源汽車大約有70款，在2023年還將有100款新能源汽車上市。
未來的市場競爭，已然是肉眼可見的激烈了起來。廣發證券指出，隨著后續新能源車購置補貼刺激政策退出，“性價比”是政策刺激中后期的核心線索。
多家新勢力車企管理層也對華爾街見聞表示，接下來銷量主力會從過去的一二線城市下沉到二三線及以下的市場。在品牌影響力出去之后，規模依舊是決戰的重點。
其目的，都是要在智能化徹底改變新能源汽車行業之前，盡可能多地占據市場份額。規模依舊是王道，同時，也需要與規模相匹配的產業鏈、供應鏈、產品體系和組織管理能力。這些苦，“蔚小理”今年感受頗深，而大放異彩的“四小龍”也將面臨。更何況，還有更多玩家正在進入。
在百年未有的產業重塑浪潮里，今年中國新能源汽車的銷量更迭不過是一瞬。誰都有機會，能笑到最后。
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責任編輯：郭明煜
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