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　　來源：華爾街見聞杜玉

　　美國9月PPI通脹超預期，美聯儲會議紀要鷹派支持繼續加息至限制增長水平，標普500指數和納指連跌六日，與芯片股齊創兩年低位，道指抹去逾210點漲幅轉跌，美元重回兩周高位。紀要顯示有官員支持鴿派調整加息步伐，美債收益率轉跌至日低，長期英債收益率創二十年新高后回吐多數升幅。油價連續三天均跌2%，美政府考慮全面禁止俄羅斯鋁材，倫鋁一度漲超7%創兩周最大漲幅。

　　美國9月生產者物價指數PPI環比增0.4%，同比增8.5%，均超預期，通脹高燒不退或令美聯儲繼續激進加息，市場預期11月連續第四次加息75個基點。美元指數兩周新高，美債收益率走揚。

　　美股午盤前，美元一度快速下跌并回吐早先漲幅，鴿派高官、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利雖支持繼續加息來抗擊通脹，稱鴿派轉向的門檻“非常高”，但認為加息75個基點“非常激進”。

　　市場等待周四發布的9月CPI通脹數據。9月美聯儲會議紀要傾向于短期內加息至限制經濟的水平，但幾位官員稱，需調整進一步收緊政策步伐，以降低對經濟前景產生重大不利影響的風險。這一言論被視為鴿派信號，美股一度漲幅擴大接近日高，美債收益率快速回落至日低。

　　盡管大類資產盤中震蕩不安，市場對美聯儲加息預期基本沒變

　　歐洲衰退警告不斷。英國8月GDP意外萎縮，工業產出滑入負值區域。德國政府大幅上調2023年通脹預期至7%，并預計明年經濟萎縮0.4%。

　　但市場對歐英央行持續加息的預期未改。英國央行首席經濟學家稱，11月會議將采取“重大政策行動”，回應政府財政支出計劃。歐央行行長拉加德重申以數據為導向和逐次會議作決策。

　　媒體稱，美國政府正考慮全面禁止進口俄羅斯鋁材，LME期鋁短線飆升超7%創兩周最大漲幅，滬鋁夜盤漲超1%。美股有色冶金板塊跳漲，美國鋁業一度漲8.6%，世紀鋁業漲9.6%。

　　標普和納指連跌六日，與費城半導體指數齊創約兩年新低，道指抹去逾210點漲幅轉跌

　　10月12日周三，在PPI通脹增超預期后，美股盤初集體走低，標普500指數一度跌0.4%，道指跌超百點，納指跌0.5%。很快，除羅素小盤股之外的美股指數轉漲，午盤時納指屢次波動轉跌，道指最高漲超210點，標普最高漲0.5%并一度重回3600點，羅素小盤股最深跌1.2%。

　　美聯儲紀要發布后，美股一度漲幅擴大，道指重新漲超百點，但紀要整體論調鷹派，外加市場預期CPI通脹仍高燒不退，促使美聯儲11月繼續暴力加息，美股尾盤轉跌。

　　標普、納指和納指100均六日連跌，納指和納指100創2020年7月來最低，標普創2020年11月來最低，費城半導體指數五連跌，刷新2020年9月來低位，羅素小盤股抹去10月份漲幅：

標普500指數收跌近12點，跌幅0.33%，報3577.03點。道指收跌超28點，跌幅0.10%，報29210.85點。納指收跌逾9點，跌幅0.09%，報10417.10點。納指100微跌，羅素2000小盤股跌0.30%。

美股盤初齊跌，午盤前集體轉漲，午盤納指在漲跌之間震蕩，美聯儲紀要發布后美股漲幅擴大，尾盤加速轉跌
標普11個板塊多數收跌，公用事業跌3.4%領跌，房地產跌1.4%，工業和原材料跌超0.8%，可選消費則漲超0.2%，日用消費品漲約0.5%，能源板塊漲超0.7%。

　　明星科技股中，“元宇宙”Meta跌近1%至2018年12月來最低，市場對10月25日發售的1500美元VR頭顯Meta Quest Pro期待過低。亞馬遜漲0.6%，奈飛漲3%，均從兩個半月低位反彈。蘋果轉跌0.5%，谷歌母公司Alphabet漲0.4%，微軟漲0.2%從去年1月來低位反彈，特斯拉漲0.3%從四個半月低位反彈。

　　芯片股同樣漲跌不一。費城半導體指數跌近1%并失守2200點，刷新兩年低位。媒體稱將裁員數千人應對個人電腦市場低迷的英特爾漲超1%，從2014年5月來新低反彈。AMD轉漲0.4%，英偉達跌0.7%再創2020年8月來新低，科磊跌超2%，臺積電美股反彈1%。

　　熱門中概跑贏美股大盤。中概ETF KWEB跌0.2%，CQQQ漲1%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲0.2%，億邦國際漲8.6%領跑。納斯達克100四只成份股中，拼多多漲0.4%，京東漲0.3%，網易和百度跌超1%。其他個股中，阿里巴巴漲0.5%，騰訊ADR漲0.4%，B站跌超2%， “造車三傻”齊漲。

　　其他變動較大的重點個股包括：

默克制藥將與Moderna聯合開發針對高位黑色素瘤患者的癌癥疫苗，Moderna最高漲超17%，收漲超8%至一個月高位。默克公司漲0.7%后轉跌。

飲料和零食巨頭百事可樂公司漲超4%至一個月高位，三季度財報全面超預期并上調全年指引。可口可樂和Constellation Brands等必需消費品板塊個股盤初均上漲，尾盤漲跌不一。

挪威郵輪漲超11%，收復上周五以來跌幅，瑞銀因預定量明顯改善而上調評級至買入，預計較周二收盤再漲30%。嘉年華和皇家加勒比郵輪均漲超10%。美國航司股也齊漲。

北歐流媒體音樂公司Spotify尾盤短線跳水約4美元，一度抹去逾3%的漲幅轉跌，最終收漲超1%。媒體稱字節跳動計劃擴張音樂流媒體服務。

　　擔心衰退前景和高通脹，泛歐Stoxx 600指數連跌六日，至9月29日以來的兩周低位，零售股跌近2%領跌，銀行股跌1%。主要國家股指齊跌，意西股指均跌超1%。荷蘭健康科技公司飛利浦的歐股和美股均跌約12%，發布第三季度盈利預警，核心利潤或同比驟降60%。

　　美聯儲紀要發布后美債收益率集體轉跌至日低，英國和歐債收益率盤初齊升、尾盤轉跌

　　10年期美債收益率在PPI數據發布后一度走高并上逼3.98%，接近兩周前升破4%所創的十四年最高，但在美股盤中轉跌并失守3.90%。

　　30年期長債收益率一度升至3.96%，接近昨日的九年最高，美聯儲紀要發布后轉跌并失守3.88%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率轉跌且失守4.29%，昨日曾升破4.35%逼近2007年來高位。

　　有分析稱，除了由于核心PPI通脹基本符合預期，美聯儲9月會議紀要一些官員支持調整收緊政策的步伐來降低經濟風險，推動美債收益率跌向日低。

　　各期限美債收益率在盤中轉跌，美聯儲紀要發布后加速跌至日低

　　盡管有媒體稱英國央行私下談論過延長緊急購債，但該行周三再次確認緊急購債將于周五結束。英債在美股盤初持續遭拋售，帶動其他歐債收益率上升，美股尾盤收益率齊跌。同時，英國央行單日購債規模達到干預行動以來最高水平，共買入45.6億英鎊的長期國債和通脹掛鉤債券。

　　10年期英債收益率從日低最高反彈近23個基點，在美股盤初觸及日高4.63%，創2008年來最高，美股尾盤漲幅收窄至4.43%。20年期收益率從日低反彈32個基點，上逼5.20%創2002年6月來最高，美股尾盤跌回平盤至4.90%。30年期收益率在英央行買債干預以來首次升破5%創2008年來最高，隨后轉跌9個基點并失守4.80%。兩年期短債收益率也在美股盤中轉跌，下逼4%。