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　　北京時間31日凌晨，美股周三收跌，納指下跌1.2%，道指與標普500指數連漲勢頭暫停。俄烏雙方周二談判取得進展的消息遭到懷疑，俄方稱談判并沒有取得突破。ADP報告顯示美國企業3月份就業人數強勁增長。

　　道指跌65.38點，跌幅為0.19%，報35228.81點；納指跌177.36點，跌幅為1.21%，報14442.27點；標普500指數跌29.15點，跌幅為0.63%，報4602.45點。

　　周三之前，道指與標普500指數均錄得連續第四個交易日上漲，納指連續兩個交易日上漲。

　　周三克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，周二在伊斯坦布爾與烏克蘭的談判沒有取得突破，在達成協議之前還有很多工作要做，這條消息刺激原油期貨價格恢復上漲。

　　投資者還在關注周二出現的美國國債收益率倒掛現象，當天下午2年期國債收益率一度超過10年期國債收益率，即出現所謂的國債收益率倒掛。周三美國國債收益率全面下滑。

　　市場普遍認為國債收益率倒掛現象是潛在經濟衰退的預警信號。許多投資者擔心美聯儲的激進加息立場可能犯下政策錯誤，導致經濟放緩或可能陷入衰退。但一些分析師警告說，國債收益率是個糟糕的市場預測工具。

　　美聯儲官員講話受到關注。周三發表講話的美聯儲官員包括里士滿聯儲主席湯姆-巴爾金、堪薩斯聯儲主席埃斯特-喬治等。

　　俄烏談判進展遭質疑

　　投資者重新評估俄烏談判的潛在進展。克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，周二在伊斯坦布爾與烏克蘭的談判沒有取得突破，在達成協議之前還有很多工作要做。他強調了達成停火的努力面臨的困難。

　　周二有報道稱俄羅斯承諾大幅減少在基輔和切爾尼戈夫附近的軍事活動。俄代表團團長梅津斯基表示，俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，內容包括：烏克蘭宣布成為國際法律保障下的永久中立、不結盟、無核武器國家，放棄加入軍事聯盟；俄羅斯不得反對烏克蘭加入歐盟等關鍵性議題。

　　烏克蘭總統澤連斯基周二晚上向全國發表了謹慎的講話，他稱在土耳其伊斯坦布爾舉行的俄烏新一輪面對面談判所釋放的信號是積極的。

　　烏克蘭代表團的聲明則表示，希望包括土耳其、德國等多個國家成為安全保障國。如果烏克蘭遭到俄羅斯的襲擊，烏方希望得到安全保障國的支持。但是俄烏尚未就安全保障國事宜達成一致。

　　但烏方也表示，烏克蘭首先需要就與俄羅斯的協議條款舉行全民公投。另外，烏克蘭全境需要完全和平，才能與俄羅斯達成的任何最終協議生效。

　　五角大樓發言人John Kirby周三說，美國已經發現少數俄羅斯地面部隊從基輔撤退，但不是“真正撤軍”，而是看起來只是重新部署部隊。他指出，對基輔的空襲仍在繼續。

　　JonesTrading首席市場策略師Michael O‘Rourke對客戶表示：“盡管市場似乎相信和平曙光已經出現，但損失無法在一天之內消除，雙方甚至仍未達成協議或者停火。”

　　O’Rourke稱：“即使停火，關于制裁措施將立即解除、并且經濟關系將恢復到戰前水平的想法也是天真的。”他補充說，盡管如此，俄烏局勢并沒有真正阻礙美國股市，目前標普500指數比俄烏沖突爆發前一天的收盤價高出9.6%。

　　德國對俄天然氣供應中斷風險發出預警

　　能源市場方面，德國對其天然氣供應緊急狀況發出早期預警，要求企業和消費者開始減少天然氣消耗，因為俄羅斯一直要求用盧布支付購買天然氣的費用。克里姆林宮周三表示，以盧布支付天然氣費用需要一段時間才能生效。

　　德國稱此舉旨在應對俄羅斯天然氣供應隨時可能中斷的風險。這一聲明是迄今最明確的、表明歐盟開始對俄氣供應中斷做準備的信號。

　　受此消息影響，歐洲基準的天然氣期貨價格飆升13%。

　　ADP報告顯示美國企業3月份就業人數強勁增長

　　ADP就業機構周三報道稱，美國3月ADP就業人數增加45.5萬人，預估為增加45萬人，前值為增加47.5萬人。3月ADP就業人數創去年8月以來最小就業人數增幅。

　　這些數據符合美聯儲的觀點，即勞動力市場強勁，對勞動力的競爭仍然激烈，許多雇主提供更高的工資來吸引求職者。隨著通脹飆升削弱家庭財務狀況，與大流行病相關的健康擔憂緩解也可能鼓勵了更多美國人重返職場。

　　該數據發布于周五的政府月度就業報告之前，目前預計3月份私營部門非農就業人數增加大約50萬人。ADP數據并不總是與勞工部就業數據表現出相同的趨勢。

　　另一份數據表明美國實際GDP年化季率終值從7%下修至6.9%，報告中的第四季度核心PCE物價指數年化季率錄得5%，遠高于美聯儲2%的預期。

　　此外美國抵押貸款銀行家協會（MBA）周三表示，截至3月25日當周，美國再融資指數下跌14.9%，降至1295.1點，創三年來最低水平。過去兩周，該指數已下跌近30%。

　　MBA首席經濟學家Mike Fratantoni在聲明中表示：“抵押貸款利率上周躍升至三年多來的最高水平，投資者繼續消化美聯儲更具限制性貨幣政策的影響。”

　　焦點個股

　　據知情人士透露，蘋果和Meta在2021年年中回應了偽造的“緊急數據請求”，向黑客提供了用戶的基本信息，如客戶的地址、電話號碼和IP地址。據上述知情人士透露，通常情況下，此類請求會獲得一份搜查令或由法官簽署的傳票，但緊急請求不需要法院命令。Snap也收到了來自同一群黑客的偽造法律請求，但不知道它是否提供了數據作為回應。作為回應，蘋果表示需參照公司的法律指引。Meta發言人表示將阻止已知的被盜賬戶發出請求，并與執法部門合作對涉及可疑欺詐性請求的事件作出回應。

　　美國汽車媒體Electrek最近對特斯拉美國在線配置器上交付時間進行分析發現，多款特斯拉車型產能在2022年底之前都已接近售罄，并且積壓了大量訂單，尤其是Model Y，現在下單預計要在2023年1月才能交付。

　　瑞信分析師Dan Levy重申特斯拉“跑贏大市”評級，予目標價1025美元。Levy表示，預計特斯拉第一季度交付量將達到30.7萬輛，市場普遍共識為31.3萬輛，指考慮到供應限制，這一預期交付量是根據產量得出的結果，又預計該公司第一季度產量為30.9萬輛。此外，Levy估計特斯拉3月交付量將達到創紀錄的約17.7萬輛。不過，Levy承認，疫情可能會為特斯拉帶來潛在的負面影響。

　　花旗銀行分析師Jeff Chung將小鵬汽車的目標價從92美元降至67美元，重申對該股的“買入”評級。在小鵬公布第四季度業績后，該分析師重申小鵬汽車為行業首選。

　　Chung認為，如果與鋰有關的原材料價格從2023年開始逐步回落，小鵬的未來投資資本回報率可能會因強勁的交付能力改善和2024年潛在的積極現金流和利潤而得到提升。在短期內，他對小鵬4月交付量的環比增長以及銷售組合持積極看法。

　　Tigress Financial分析師Ivan Feinseth將英偉達目標價從400美元提高到410美元，重申對該股的“買入”評級。Feinseth稱，該公司最近的分析師日和GPU技術會議（即GTC）強調了新產品和其在人工智能方面的持續進步，進一步為數據中心、游戲、自主技術和開放式平臺NVIDIA Omniverse提供動力。

　　Feinseth補充道，英偉達將繼續發展成為“世界領先的人工智能運算供應商”，并“占據世上最具變革性技術的地位。”

　　美光科技第二財季營收及每股收益好于預期，數據中心收入增長逾60%。調整后EPS為2.14美元，分析師預期1.99美元；調整后收入77.9億美元，分析師預期75.5億美元。

　　花旗集團將以約16億美元現金向印度第三大私營銀行Axis Bank出售印度零售銀行業務。

　　臺積電稱汽車、物聯網和高性能計算芯片的全球需求仍然強勁，將根據新的需求狀況調整生產重心，不會下調2022年的營收預估和資本支出計劃。

　　Omdia發布報告指出，雖然蘋果公司的14英寸MacBook Pro等大多數高端IT產品已采用mini-LED技術，但蘋果可能不會放棄開發IT OLED顯示面板，并考慮將OLED用于其下一代高端IT機型。和mini-LED背光相比，OLED厚度更薄、制造成本更低。

　　蘋果App Store在荷蘭遭遇反壟斷訴訟，被索賠50億歐元。

　　Lululemon四季度營收21.3億美元，凈利潤4.35億美元；預計第一財季營收15.3億至15.5億美元，市場預期14億美元。董事會授權10億美元股票回購計劃。

　　瑞穗銀行分析師Dan Dolev將Block的目標價從190美元上調至215美元，重申對該股的“買入”評級。該分析師認為，不包括Afterpay公司業務的現金應用程序Cash App在2022年可以增長30%-35%，“可能超過大多數投資者的預期”。

　　他認為他的估計已經相對保守，因為其中只包括了Cash App最近通過面向青少年的Cash App 13+進入Z一代市場的極小貢獻。Dolev最近的調查表明，這一功能自近期推出以來已經 “非常受歡迎”。

　　BioNTech SE公司計劃回購高達15億美元的股票。

　　瑞銀將回購不超過60億美元的注冊股份。

　　其他市場面，紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）上漲3.58美元，漲幅為3.4%，收于每桶107.82美元。周二過期期貨收跌1.6%。

　　歐洲洲際交易所5月布倫特原油期貨上漲2.9%，收于每桶113.35美元。

　　紐約商品交易所6月交割的黃金期貨上漲1.1%，收于每盎司1939.00美元。

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責任編輯：張俊 SF065