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高盛表示，投資者應買入默沙東，因為市場低估了該制藥公司的增長機會。
高盛給予默沙東買入初始評級，并將該股列入其確信買入名單。默沙東是高盛在美國大盤制藥股的首選。高盛給予該公司的股價目標為93美元，比MRK周四收盤價高出22.5%。
高盛的Chris Shibutani在一份報告中表示，高盛認為，MRK增長組合中的幾項資產——包括新的渠道資產和疫苗專營權中的持久增長資產——被華爾街低估了。
高盛發表這一觀點正值默沙東股價遭受壓力之際，因該公司的Molnupiravir新冠抗病毒藥物的療效不及輝瑞公司的Paxlovid藥物。
默沙東最初表示，其新冠病毒藥物在預防住院和死亡方面的有效率約為50%，但提交給FDA的一組更全面的數據顯示，該藥物的有效率僅為30%。
去年11月，美國食品和藥物管理局的一個小組勉強批準了默沙東的新冠病毒治療藥物，但該藥需要獲得美國食品和藥物管理局以及疾病控制和預防中心的最終授權，才能在緊急情況下向公眾提供。
FDA還暫停了默沙東HIV藥物islatravir口服和植入制劑研究性新藥申請。
與此同時，周二輝瑞表示，對其新冠病毒藥物的最終分析顯示，在預防高危患者住院和死亡方面，其療效接近90%。
輝瑞公司首席科學官Mikael Dolsten在接受路透社采訪時表示，他預計FDA和其他監管機構很快會批準該藥物在高危人群中使用。
今年默沙東股價表現落后于市場，下跌了2.7%，落后于標準普爾500指數24.3%的漲幅。
高盛認為，MRK的表現不佳為相信該公司其他藥物具有增長潛力的投資者提供了買入機會。
Shibutani說，在默沙東需要在Keytruda成功之外實現收入增長多元化的背景下，最近的渠道方面的挫折，包括來自molnupiravir/COVID-19和islatravir/HIV的受挫，抑制了市場對該股的情緒。然而，在目前的估值水平上，高盛看到了一個有吸引力的買入機會。
高盛表示，默沙東的藥物如sotatercept（治療肺動脈高壓）、vibostolimab（TIGIT抗體療法）、Gardasil（HPV疫苗）和Vaxneuvance（肺炎球菌疫苗）目前沒有被資本市場重視。
Shibutani表示，總體而言，高盛認為默沙東股票的風險/回報明顯向上傾斜。
來源：中文投資網
責任編輯：郭明煜
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