根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規，企業選擇香港H股上市，原大小路條已成為歷史。企業境外上市可直接遞交招股書，而大路條將被“備案通知書”代替。

2024年12月13日，中國證監會國際合作司發布關于Jiaxin International Resources Investment Limited（佳鑫國際資源投資有限公司）境外發行上市備案通知書(國合函〔2024〕2273號)。

備案通知書具體如下：

Jiaxin International Resources Investment Limited（佳鑫國際資源投資有限公司）：

你公司通過境內運營實體佳鑫（珠海橫琴）技術服務有限公司提交的境外發行上市備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》等規定，我會對備案事項通知如下：

一、你公司擬發行不超過124,962,400股普通股并在香港聯合交易所上市，擬發行不超過1,317,600股普通股并在哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所上市。

二、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前，你公司如發生重大事項，應根據境內企業境外發行上市有關規定，通過中國證監會備案管理信息系統報告。

三、你公司完成境外發行上市后15個工作日內，應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司在境外發行上市過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。

四、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市，擬繼續推進的，應當更新備案材料。

本備案通知書僅對企業境外發行上市備案信息予以確認，不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證，也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。

中國證監會國際合作司

2024年12月12日

佳鑫國際，于2024年8月19日在港交所遞交招股書，其上市主要中介團隊包括：中金公司為其獨家保薦人；普華永道為其審計師；環球、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；通商、盛德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；斯羅柯礦業咨詢為其獨立技術顧問；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

佳鑫國際，成立于2014年，作為一家位于哈薩克斯坦斯坦的鎢礦公司，專注于開發巴庫塔鎢礦項目。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年6月30日，巴庫塔鎢礦是全球最大型三氧化鎢(WO?)礦產資源儲量露天鎢礦，亦是全球第四大WO?礦產資源量鎢礦，在單一鎢礦中擁有世界上最大的設計鎢礦產能。根據斯羅柯礦業咨詢(SRK)獨立技術報告，截至2023年6月30日，根據JORC規則，佳鑫國際的巴庫塔鎢礦的估計礦產資源量約為1.10億噸含0.211%?WO?的礦石(相當于23.32萬噸WO?)，包括9,850萬噸控制資源量(0.209%?WO?)及1,190萬噸推斷資源量(0.228%?WO?，根據JORC規則指引，公司的巴庫塔鎢礦擁有的可信礦石儲量為7,080萬噸礦石，平均品位為0.205%?WO?，相當于14.54萬噸WO?）。

招股書顯示，佳鑫國際在上市前的股東架構中，江西銅業(00358.HK,600362.SH)，通過江西銅業香港持股41.65%；劉子嘉先生最終控制的恒兆國際，持股43.35%；中國鐵建(01186.HK,601186.SH)，通過中鐵建國投、中土香港分別持股10%、5%。

佳鑫國際招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106726/documents/sehk24081901554_c.pdf

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