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　　今日早盤，A股強勢反彈，主要股指全線飄紅，上證50指數盤中一度拉升逾3%。

　　盤面上，白酒、換電概念、鋰礦、豬肉等板塊漲幅居前，航空、煤炭、房地產、倉儲物流等板塊微幅調整。北上資金凈流入28.2億元。

　　白酒股大反彈

　　國慶后一直跌跌不休的白酒股，今日終于迎來大反彈。早間白酒板塊指數放量高開高走漲逾3%，半日成交接近昨日全天成交，順鑫農業、海南椰島強勢漲停，酒鬼酒、金種子酒、舍得酒業等亦大幅拉升。龍頭貴州茅臺收復1400元大關，盤中一度大漲逾6%，創一年多來最大單日漲幅。

　　昨日，中國酒業協會聯合貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒等6大白酒龍頭發表署名文章《中國白酒產業是充分市場化的長周期產業》。

　　文章稱，近段時間以來，在資本市場上，白酒板塊出現了較大波動，呼吁廣大投資者及消費者，可以站在更長時間軸上，以歷史的眼光和產業發展長周期思維，理性看待資本市場變化，客觀分析產業發展態勢，合理調整基本投資策略，共同塑造良好產業生態。

　　而早在10月29日，中國酒業協會官方微信公眾號就曾發布文章《從資本市場看中國白酒“價值論”》認為，10月份以來，資本市場的白酒板塊出現了大幅度下跌行情，形成情緒化、恐慌式非理性調整，資本市場的股價和實體經濟之間出現了嚴重的“價值背離”。盡管當前白酒板塊資本市場波動較大，但白酒行業發展穩中向好的根本趨勢沒有改變。

　　從剛結束的三季報來看，19家白酒上市公司中，有17家營收實現增長；凈利潤方面，15家企業實現正增長。

　　在白酒股不斷下跌過程中，市場資金持續借道ETF抄底。Wind數據統計顯示，食品ETF過去5日、10日、20日均呈資金凈流入狀態，近10個交易日獲資金凈流入超1.2億元。今日早間食品ETF一度大漲超5%。

　　東海證券表示，受到龍頭酒企節后批價略有下行及社零低于預期、疊加“黑天鵝事件”傳聞影響，估值持續回落，板塊進入到高性價比區間，凸顯龍頭布局價值。結合短期控貨及12月逐步進入春節前旺季來看，批價長期上行路線確定性仍較強，關注確定性較高的高端白酒龍頭。

　　新能源車產業鏈全線活躍

　　新能源車產業鏈早盤再度全線活躍，其中換電概念表現最為突出，板塊指數高開高走，一度大漲逾4%。通合科技大幅高開后快速20%漲停，盛弘股份、愛仕達等漲停或漲超10%。HJT電池、固態電池、鋰礦等細分板塊亦漲幅居前，海源復材、西藏礦業等強勢漲停。

　　近年來，新能源汽車超高速發展，但新能源汽車的充電時間長達半個小時到1個小時，用戶普遍存在“補能焦慮”和“里程焦慮”，這成為制約電動汽車普及的主要矛盾。

　　換電成為目前解決這矛盾重要方式，換電模式自從在2020年全國兩會政府工作報告中得到正名后，發展較快，近兩年相關利好政策頻出，越來越多車企和運營商著手布局換電，換電車型數量也在持續上升。

　　東興證券在綜合各地規劃后預計，“十四五”期間換電站數量將迎來爆發式的增長，換電設備市場規模將實現超10倍增長，年均復合增速可達122.30%，市場空間預估超5500億元。

　　目前換電重卡增長最為迅猛，根據終端上牌數據顯示，2022年1月至8月，新能源重卡累計銷售13410輛，同比增長319%。其中，換電重卡累計銷售6181輛，同比大漲近6倍，增速領漲各類新能源重卡車型。

　　上市公司紛紛公布雄心勃勃的擴張計劃，今年2月，寧德時代攜手三一重工推進福建省換電重卡應用示范項目落地；8月又與一汽解放簽約，成立合資公司，核心的業務之一就是提供車電分離服務。根據寧德時代透露，截至目前，全球每10輛換電重卡或工程機械中有9輛都配套寧德時代動力電池。

　　另外，蔚來計劃2022年—2025每年新增600座，海外新建約1000座；協鑫能科計劃2022年建成300座，至2025年完成6000座以上；中石化計劃至2025年完成充換電站5000座；吉利計劃至2025年建設超過5000座換電站。

　　浙商證券表示，充換電基礎設施建設是新能源汽車大規模發展的基礎，“十四五”期間公共充換電設施建設有望提速，建議關注1）第三方充換電服務運營商：寧德時代、協鑫能科、特銳德（維權）、萬馬股份；2）充換電設備供應商：億嘉和、科士達、麥格米特、瀚川智能、博眾精工、山東威達、易事特；3）整車800V高壓零部件供應商：欣銳科技。

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責任編輯：張海營