專題：交易提示

影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、外交部發言人毛寧宣布：國務院總理李強將于7月4日出席在上海舉行的2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式，并發表主旨演講。

　　2、審計署在《國務院關于2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》中提出，新一輪財稅體制改革正在謀劃中，其中消費稅改革備受關注。分析師預計，未來消費稅改革的重點可能包括擴大征收范圍、后移征收環節和穩步下劃地方。中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，高檔手表、貴重首飾等品目可能會率先試點改革。

　　3、上海證券交易所7月1日召開“科創板八條”專題證券公司座談會，會議旨在穩步推進“科創板八條”政策措施的落實落地。上交所相關負責人提出，要求證券公司講好科創板服務科技創新的故事，善于逆周期布局。

　　行業新聞

　　1、有頭部券商從業者告訴記者，其所在公司近期針對內部人員及其親屬的股票賬戶啟動三年倒查，以最大限度發現違規炒股行為。

　　2、長沙市下發《關于支持公寓等類住宅商品房調整為住宅有關事項的通知》，明確長沙市轄區范圍內，將暫停新的公寓等類住宅項目規劃審批；已完成項目總平面圖審批，但開發、去化存在困難的公寓等類住宅商品房，在確保滿足公共服務設施和基礎配套設施承載力的前提下，經論證可行后可依規依程序調整為住宅。

　　3、日前有消息稱，因能量密度和充電性能不佳且成本高昂，如果降本無法在年底前達到預期效果，特斯拉將考慮停止在得克薩斯州GigaTexas工廠生產4680電池，轉而向外部供應商采購。對此，特斯拉回應稱，生產正順利進行中。

　　4、工信部總工程師趙志國7月2日在2024全球數字經濟大會上表示，開辟人工智能、人形機器人、6G等新賽道，提升集成電路、關鍵軟件、通信設備等發展水平。

　　5、6月27至28日，中央企業環保低碳工作會議在京召開。會議指出，國資央企要深刻認識做好環保低碳工作的重要意義，統籌推進產業轉型、污染治理、生態保護、應對氣候變化，加強減污降碳協同治理，以高水平保護支撐高質量發展。

　　6、據百年建筑調研，自7月1日起，河北唐山、秦皇島、承德、張家口、保定等市場部分水泥企業開始停窯10天，唐山部分龍頭企業熟料庫存五成左右。北京、天津以及河北部分地區上調水泥價格50-80元/噸，實際落實20-40元/噸，實際散裝P.O42.5水泥市場到位價300-350元/噸。

　　7、上海市委副書記、市長龔正昨天主持召開市政府常務會議，會議原則同意《上海市低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027年）》。會議指出，要完善低空經濟產業設施配套，培育“低空+”新消費場景。

　　公司新聞

　　1、記者7月2日從市場獲悉，茅臺醬香酒營銷公司下發通知稱，即日起茅臺1935暫停發貨。

　　2、財聯社記者獲悉，瀘州老窖國窖酒類銷售股份有限公司昨日發布漲價通知，自即日起，38度國窖1573經典裝漲價30元/瓶。

　　3、ST康美公告，撤銷其他風險警示，股票停牌一天。

　　4、萬科A公告，6月實現合同銷售金額251.3億元。

　　5、鵬都農牧公告，股票將被終止上市，今日起停牌。

　　6、稅友股份公告，擬回購注銷合計42.43萬股限制性股票并將回購價格調整為23.06元/股。

　　7、東鵬飲料公告，君正投資擬減持公司不超3%股份。

　　8、慕思股份公告，擬1.2億元-2.4億元回購公司股份，全部用于注銷以減少注冊資本。

　　9、科創信息在互動平臺表示，公司參與了湖南省稅務局信息化平臺升級改造相關項目。

　　10、萬業企業公告，公司所持有的雪球類產品2024年1-6月累計浮虧5559.30萬元。

　　11、宗申動力公告，參股公司擬33.46億元收購隆鑫通用24.55%股份。

　　12、天合光能公告，部分高級管理人員擬800萬元-1200萬元增持公司可轉債。

　　13、*ST洪濤公告，收到終止上市事先告知書。

　　14、譽衡藥業公告，預計上半年凈利同比增長254%-360%。

　　15、賽力斯公告，子公司擬收購華為相關商標及專利，收購價款合計25億元。

　　環球市場

　　1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.41%，納指漲0.84%，標普500指數漲0.62%，熱門科技股多數上漲，特斯拉漲超10%，熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲0.8%。

　　2、WTI原油期貨結算價跌0.68%，報82.81美元/桶；布倫特原油期貨結算價跌0.42%，報86.24美元/桶。

　　3、COMEX黃金期貨收跌0.01%，報2338.6美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.7%，報29.82美元/盎司。

　　投資機會參考

　　1、產能供不應求，消息稱臺積電進一步擴產先進封裝產能

　　媒體報道稱，臺積電正全面擴張CoWoS產能，已在臺灣地區云林縣虎尾園區覓得一處先進封裝廠建設用地。AI半導體目前是全球芯片市場焦點，英偉達等巨頭都為其AI計算芯片搭配了HBM內存。而在計算芯片同HBM整合封裝工藝中，臺積電的CoWoS成熟度最高，成為主流選擇。

　　AI及高性能運算芯片廠商目前主要采用的封裝形式之一是臺積電CoWos。據臺積電預計，AI加速發展帶動先進封裝CoWos需求快速增長，目前其CoWos產能供應緊張，2024-2025年將擴產。業內人士分析，臺積電2024年月CoWoS產量將翻倍成長至4萬片，2025年升至5.5萬~6萬片，2026年進一步達到7萬~8萬片。萬聯證券夏清瑩表示，臺積電作為國際領先代工廠，其CoWoS封裝產能的不足彰顯產業整體的CoWoS產能供不應求。

　　2、WAIC 2024召開在即，國產大模型受到重點關注

　　世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議（WAIC2024）將于7月4日-7月6日在上海舉行。本屆大會展覽規模、參展企業數、亮點展品數、首發新品數均達歷史最高。

　　大會產業發展主論壇將聚焦應用，探討多模態大模型催生應用新范式，深刻交流多模態大模型的產品重塑及產業生態變化。海通證券計算機團隊指出，伴隨國產大模型廠商加速更本地化的優勢策略布局以及應用的落地，有望持續推動多模態AI應用、AI大模型相關企業的增長。

　　3、河南最新政策發布！7月14日前全部并網發電

　　河南省電網發布了《關于分布式光伏并網接入工作安排的通知》，通知中提出要在7月2日前將已建成暫無法并網的分布式光伏項目全部錄入系統中，并于7月14日前全部完成并網發電！

　　根據國家能源局2024年全國能源工作會議指出，全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右。2024年一季度中國光伏新增裝機量達到了45.75GW，相比于去年同期33.66GW，中國光伏繼續保持著增長態勢。山西證券研報表示，考慮當前光儲IRR提升及部分地區消納紅線逐步放開至90%，預計今年國內裝機有望在高基數下維持20%左右增長，對應新增裝機規模260GW，預計隨發電企業迎峰度夏搶裝，新增裝機或仍有支撐。

　　4、巨頭多款新品將正式發布，該技術成為推動市場復蘇的關鍵力量

　　榮耀終端宣布，榮耀Magic旗艦新品發布會將于7月12日在深圳舉辦，屆時，榮耀Magic V3、榮耀Magic Vs3、榮耀平板MagicPad 2、榮耀MagicBook Art 14多款新品將正式發布。

　　折疊屏技術在近兩年已成為推動智能手機市場復蘇的關鍵力量。根據市場研究機構Counterpoint Research的數據，2024年第一季度，中國折疊屏手機銷量同比增長了48%，而同期整體智能手機市場的增長僅為2%。目前已經推出折疊手機的品牌包括三星、華為、小米、榮耀、OPPO、vivo、努比亞、摩托羅拉等，可以說除了蘋果，幾乎所有頭部品牌都已入場。銀河證券指出，折疊屏手機的技術和體驗正在進一步走向成熟，再加上價格的下探，有望進一步推動折疊屏手機的滲透率，獲得更多消費者的認可。根據Counterpoint預測，中國折疊屏手機出貨量將在2024年超過1000萬部，2025年達到1700萬部。

停復牌

　　【停牌】

　　600518 ST康美

　　002341 ST新綸

　　002505 鵬都農牧

　　【復牌】

　　603227 雪峰科技

　　【品大事】

　　宗申動力：參股公司擬33.46億元取得隆鑫通用24.55%股份

　　宗申動力（001696）公告，參股公司宗申新智造擬收購隆鑫通用（證券代碼：603766）5.04億股股票，占隆鑫通用總股本的24.5513%，投資金額33.46億元。本次交易完成后，宗申新智造將成為隆鑫通用第一大股東，為隆鑫通用控股股東，公司實際控制人左宗申將成為隆鑫通用實際控制人。隆鑫通用主營摩托車及通用機械等業務，與公司現有摩托車發動機及通用機械等業務存在產業鏈協同效應。

　　贛能股份：擬投資1.92億元建設光伏發電項目

　　贛能股份（000899）公告，擬由全資子公司上高贛能新能源投資建設上高縣敖山鎮贛能50MW農（漁）光互補光伏發電項目，項目計劃總投資約1.92億元。

　　遠興能源：公司部分資產被采取財產保全措施

　　遠興能源（000683）公告，中煤能源因與公司增資擴股協議糾紛向中國國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁程序中的財產保全。中國國際經濟貿易仲裁委員會將中煤能源的財產保全申請提交至北京市第二中級人民法院。北京市第二中級人民法院經審查認為，中煤能源的財產保全申請符合法律規定，應予準許，并裁定：查封、凍結公司名下的財產，限額9.9億元，案件申請費5000元由中煤能源承擔。

　　一品紅：全資子公司擬1000萬美元受讓廣州瑞安博24.05%股權

　　一品紅（300723）公告，為了推動創新藥AR882高效研發和快速上市，公司全資子公司瑞奧生物擬以自有資金1000萬美元（折合人民幣約7268萬元）受讓公司控股子公司廣州瑞安博少數股東Arthrosi 24.05%的股權。本次交易完成后，公司全資子公司瑞奧生物持有廣州瑞安博的股權比例將由60.7%上升至84.75%，廣州瑞安博仍為公司控股子公司。

　　【簽大單】

　　先惠技術：與清陶能源簽訂合作研發協議就全固態電池核心關鍵裝備研發和產業化進行合作

　　先惠技術（688155）公告，公司和清陶（昆山）能源發展集團股份有限公司（簡稱“清陶能源”）于2024年7月2日簽訂合作研發協議，雙方一致同意，未來將充分發揮雙方優勢資源，圍繞全固態電池核心關鍵裝備的研發和產業化進行合作。

　　【觀業績】

　　萬業企業：預計2024年上半年凈利潤虧損4900萬元左右同比轉虧

　　萬業企業（600641）公告，公司預計2024年上半年凈利潤虧損4900萬元左右，上年同期凈利潤1.19億元。報告期內，公司房地產板塊進入收尾階段，房產交付收入減少，導致公司利潤減少；同時公司專用設備制造業務收入由于受行業驗證周期的影響，導致上半年公司收入確認減少，對公司利潤減少有一定影響。同時，受2024年上半年金融市場波動影響，公司持有的雪球及股票等金融資產公允價值下降。

　　譽衡藥業：上半年凈利同比預增253.99%—360.19%

　　譽衡藥業（002437）發布2024年半年度業績預告，上半年預計實現凈利潤1億元—1.3億元，同比預增253.99%—360.19%。2024年上半年，公司部分核心產品銷量實現較快增長，如安腦丸/片、注射用多種維生素（12）。

　　行動教育：2024年上半年凈利潤預增23.32%至42.29%

　　行動教育（605098）公告，公司2024年上半年凈利潤預計為1.3億元至1.5億元，同比增加23.32%至42.29%。公司本次業績增加的主要原因是，本年度公司執行大客戶戰略成果顯著，公司自上市后品牌影響力持續提升，對市場產生了積極的影響等。

　　道通科技：2024年上半年凈利同比預增101.03%至111.62%

　　道通科技（688208）公告，公司預計2024年上半年實現凈利潤為3.8億元至4億元，同比增長101.03%至111.62%。預計2024年上半年傳統診斷業務實現營業收入14.6億元至14.7億元，同比增長超15%；新能源充電樁業務實現營業收入3.7億元至3.8億元，同比增長超80%。2024年第二季度，公司完成對子公司塞防科技5%的股權轉讓，對其持股比例降至46%，塞防科技不再納入公司合并報表，由此產生的投資收益約9900萬元計入本期非經常性損益。

　　福萊新材：2024年上半年凈利潤同比預增43.27%至55.21%

　　福萊新材（605488）公告，公司預計2024年上半年實現凈利潤為6000萬元至6500萬元，同比增加43.27%至55.21%。報告期內，公司受益于產業一體化優勢，各業務板塊收入均實現增長，同時疊加內部降本增效措施落實，公司經營業績實現穩步增長。

　　【增減持】

　　嘉華股份：實控人之一擬合計增持5萬股至10萬股公司股份

　　嘉華股份（603182）公告，公司實控人之一高澤林于6月28日以自有資金通過集中競價交易方式增持公司A股股份共計3萬股，占公司總股本的0.02%。高澤林擬自首次增持之日起6個月內，以自有資金通過集中競價交易的方式繼續增持公司股份，首次及后續增持股份數量合計不低于5萬股且不超過10萬股。

　　東鵬飲料：股東君正投資擬減持公司不超3%股份

　　東鵬飲料（605499）公告，公司持股5%的股東天津君正創業投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“君正投資”）因自身資金需求，計劃以集中競價交易方式和大宗交易方式減持公司合計不超過1200.03萬股股份，即不超過公司總股本的3%。

　　聯明股份：控股股東擬減持不超3%公司股份

　　聯明股份（603006）公告，公司控股股東上海聯明投資集團有限公司（簡稱“聯明集團”）持有公司股份1.78億股，占公司總股本的69.92%。聯明集團計劃根據市場價格情況通過集中競價及大宗交易方式減持其所持有的公司股份，減持數量不超過762.76萬股（占公司總股本的3%）。

　　【做回購】

　　中一科技：擬以1328萬元—2655萬元回購公司股份

　　中一科技（301150）公告，擬1328萬元—2655萬元回購公司股份用于維護公司價值及股東權益所必需，回購價格不超過20.54元/股（含）。

　　德展健康：擬2億元—3億元回購公司股份

　　德展健康（000813）公告，擬2億元—3億元回購公司股份，用于注銷減少注冊資本，回購價格不超3.59元/股。

　　【再融資】

　　國聯證券：公開發行面值總額不超過60億元次級公司債券獲中國證監會注冊批復

　　國聯證券（601456）公告，近日公司收到中國證監會出具的《關于同意國聯證券股份有限公司向專業投資者公開發行次級公司債券注冊的批復》文件。同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過60億元次級公司債券的注冊申請。

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責任編輯：石秀珍 SF183