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證券時(shí)報(bào)記者 李曼寧
臨近申購(gòu)日，浙江國(guó)祥（603361）IPO按下暫停鍵。上交所也火速關(guān)注此事，表示將對(duì)浙江國(guó)祥開(kāi)展一次專項(xiàng)核查。
10月7日晚間，浙江國(guó)祥公告，因有關(guān)媒體報(bào)道，為切實(shí)保護(hù)投資者利益，發(fā)行人及主承銷商決定暫停后續(xù)發(fā)行工作，待有關(guān)事項(xiàng)得到核實(shí)與澄清后再繼續(xù)發(fā)行工作。原《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中披露的預(yù)計(jì)發(fā)行時(shí)間表將進(jìn)行調(diào)整。浙江國(guó)祥原定于國(guó)慶節(jié)后10月9日（T日）進(jìn)行申購(gòu)。
今年6月，浙江國(guó)祥IPO成功過(guò)會(huì)。東方證券承銷保薦有限公司（下稱“東方投行”）擔(dān)任此次發(fā)行的保薦人及主承銷商。就在國(guó)慶節(jié)前，浙江國(guó)祥于9月26日（T-3日）進(jìn)行了初步詢價(jià)。
9月27日晚間，浙江國(guó)祥發(fā)布公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告。浙江國(guó)祥此次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為7.37億元。按68.07元/股的發(fā)行價(jià)格，以及3502.34萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若發(fā)行成功，募資總額預(yù)計(jì)達(dá)到23.84億元。
此外，對(duì)應(yīng)的浙江國(guó)祥2022年扣非前后孰低的攤薄后市盈率為51.29倍。比較來(lái)看，公司所處行業(yè)為“專用設(shè)備制造業(yè)（C35）”。截至2023年9月26日（T-3日），中證指數(shù)發(fā)布的“專用設(shè)備制造業(yè)（C35）”最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為27.81倍。
距離上市僅差臨門(mén)一腳，浙江國(guó)祥IPO為何急剎車？根據(jù)公告，浙江國(guó)祥暫停IPO是因需要先核實(shí)與澄清“媒體報(bào)道”，公告并未寫(xiě)明具體事項(xiàng)。隨后，上交所發(fā)布了更多信息。
在答記者問(wèn)中，上交所表示，近日，有自媒體關(guān)注浙江國(guó)祥存在同一資產(chǎn)二次上市、發(fā)行定價(jià)較高等情況，對(duì)此，交易所表示已關(guān)注到有關(guān)報(bào)道。自媒體反映的有關(guān)情況，在審核中已予以關(guān)注，并進(jìn)行了專門(mén)問(wèn)詢。目前，浙江國(guó)祥已暫停IPO發(fā)行程序。
“本著對(duì)市場(chǎng)負(fù)責(zé)、對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們將針對(duì)自媒體反映的情況，對(duì)浙江國(guó)祥開(kāi)展一次專項(xiàng)核查。”上交所表示。
對(duì)“二次上市”的質(zhì)疑，浙江國(guó)祥在招股說(shuō)明書(shū)中披露了“發(fā)行人的資產(chǎn)部分間接來(lái)自于上市公司的具體情況”，浙江國(guó)祥表示，雖然公司前身為原上市公司國(guó)祥制冷的全資子公司，但實(shí)際控制人擁有的公司股權(quán)系從與國(guó)祥制冷進(jìn)行重大資產(chǎn)重組交易的交易對(duì)手方幸福基業(yè)購(gòu)入，并非直接來(lái)源于上市公司。
浙江國(guó)祥主要從事工業(yè)及商業(yè)中央空調(diào)類專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。招股書(shū)顯示，公司是一家專注于為精密工業(yè)、新能源、新材料、尖端醫(yī)療、地鐵、核電等高精尖領(lǐng)域及公共建筑室內(nèi)環(huán)境提供人工環(huán)境系統(tǒng)解決方案的設(shè)備供應(yīng)商。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用在電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源、新材料等潔凈工業(yè)。
浙江國(guó)祥前身為浙江國(guó)祥壓力容器設(shè)備有限公司，系為配合原上市公司國(guó)祥制冷進(jìn)行重大資產(chǎn)重組需要、作為承接國(guó)祥制冷中央空調(diào)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的主體而設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，因此公司資產(chǎn)間接來(lái)自于國(guó)祥制冷。
國(guó)祥制冷是由臺(tái)灣制冷大王陳和貴及其兒子陳天麟于1993年在紹興成立的空調(diào)制冷企業(yè)，2003年在上交所上市。2009年4月30日，國(guó)祥制冷因兩年連續(xù)虧損被上交所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，為避免退市風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)祥制冷籌劃重大資產(chǎn)重組并停牌；2009年6月，國(guó)祥制冷的控股股東及實(shí)際控制人陳天麟與幸福基業(yè)簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。當(dāng)月，陳天麟辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，原董事會(huì)秘書(shū)陳根偉被選舉為董事長(zhǎng)及總經(jīng)理。
2011年，華夏幸福完成借殼國(guó)祥制冷。2012年，陳根偉、徐士方夫婦以8000萬(wàn)元價(jià)格從華夏幸福手中拿下中央空調(diào)業(yè)務(wù)的相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。接盤(pán)老東家資產(chǎn)后，2015年，陳根偉帶領(lǐng)浙江國(guó)祥掛牌新三板，后于2018年終止掛牌。其后，浙江國(guó)祥一直籌劃在A股上市，2020年11月曾申報(bào)科創(chuàng)板上市，2021年7月撤回了申請(qǐng)。
責(zé)任編輯：楊紅艷
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