專題：海通證券被罰 因沃得農(nóng)機(jī)IPO過(guò)程中違規(guī)行為
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這家頭部券商被罰！投行業(yè)務(wù)迎嚴(yán)監(jiān)管 近三月9家投行被罰
摘要
【這家頭部券商被罰！投行業(yè)務(wù)迎嚴(yán)監(jiān)管 近三月9家投行被罰】11月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了兩則罰單，劍指江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱“沃得農(nóng)機(jī)”）IPO過(guò)程中的違規(guī)行為，沃得農(nóng)機(jī)、海通證券及兩位保代均因此收警示函。
11月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了兩則罰單，劍指江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱“沃得農(nóng)機(jī)”）IPO過(guò)程中的違規(guī)行為，沃得農(nóng)機(jī)、海通證券及兩位保代均因此收警示函。
罰單顯示，沃得農(nóng)機(jī)在IPO過(guò)程中，存在未及時(shí)向深交所報(bào)告和披露實(shí)際控制人股份凍結(jié)情況、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)薄弱、內(nèi)部控制不完善、資金拆借信息披露不完整、未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者深交所同意改動(dòng)招股說(shuō)明書等問題。
今年9月以來(lái)，券商投行領(lǐng)域罰單數(shù)量快速攀升。此前包括中德證券、華創(chuàng)證券、中天國(guó)富證券、西部證券、華西證券、國(guó)信證券、中信證券、萬(wàn)和證券等8家券商均因投行業(yè)務(wù)被證監(jiān)會(huì)采取監(jiān)管措施。
存在擅自改動(dòng)招股書等問題，公司、保薦機(jī)構(gòu)雙雙被罰
中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站11月9日消息，江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱“沃得農(nóng)機(jī)”）在申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市過(guò)程中，存在未及時(shí)向深交所報(bào)告和披露實(shí)際控制人股份凍結(jié)情況、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)薄弱、內(nèi)部控制不完善、資金拆借信息披露不完整、未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者深交所同意改動(dòng)招股說(shuō)明書等問題。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為，這些行為違反了《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》的規(guī)定，決定對(duì)沃得農(nóng)機(jī)采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。
同時(shí)，該項(xiàng)目的保薦人海通證券以及兩位保代也因在保薦過(guò)程中未勤勉盡責(zé)履行相關(guān)職責(zé)，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取出具警示函監(jiān)管措施。
罰單顯示，經(jīng)查，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)海通證券以及陳城、景煬在保薦沃得農(nóng)機(jī)首次公開發(fā)行股票并上市過(guò)程中，未勤勉盡責(zé)履行相關(guān)職責(zé)，未及時(shí)向深交所報(bào)告和披露發(fā)行人實(shí)際控制人股份凍結(jié)情況，未發(fā)現(xiàn)發(fā)行人會(huì)計(jì)基礎(chǔ)薄弱、內(nèi)部控制不完善、資金拆借信息披露不完整等情況，未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者深交所同意改動(dòng)招股說(shuō)明書。
曾是創(chuàng)業(yè)板最大在審IPO項(xiàng)目之一
此次被罰的主角沃得農(nóng)機(jī)是國(guó)內(nèi)大型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造商，主要從事農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全程機(jī)械化的專業(yè)機(jī)械裝備。公司2020年至2022年收入分別為69.89億元、98.84億元和112.15億元，同期歸母凈利潤(rùn)分別為11.51億元、14.25億元和15.14億元。
深交所官網(wǎng)資料顯示，沃得農(nóng)機(jī)預(yù)計(jì)融資金額為60億元，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，保薦代表人為陳城、景煬。
沃得農(nóng)機(jī)堪稱創(chuàng)業(yè)板的“釘子戶”，從2020年12月受理至2023年9月終止注冊(cè)，其IPO之路歷時(shí)近3年之久。
早在2020年12月底，深交所就受理了沃得農(nóng)機(jī)的IPO申請(qǐng)，2022年1月下旬成功過(guò)會(huì)，2022年2月28日提交了注冊(cè)申請(qǐng)，2023年9月28日，由于保薦機(jī)構(gòu)主動(dòng)撤回了注冊(cè)申請(qǐng)材料，沃得農(nóng)機(jī)的IPO也被終止注冊(cè)。
值得一提的是，沃得農(nóng)機(jī)一度是創(chuàng)業(yè)板最大的在審IPO項(xiàng)目。在申請(qǐng)上市的近三年間，沃得農(nóng)機(jī)60億元的預(yù)計(jì)融資額僅次于210億元預(yù)計(jì)融資額的東風(fēng)集團(tuán)、138億元預(yù)計(jì)融資額的金龍魚和95億元預(yù)計(jì)融資額的惠科股份等。
記者注意到，在IPO的問詢階段，沃得農(nóng)機(jī)曾遭遇了多輪問詢，其中包括報(bào)告期內(nèi)收入確認(rèn)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，以及高分紅背景下募資補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性和合理性等問題。
近三月9家投行收證監(jiān)會(huì)罰單
記者注意到，9月以來(lái)，投行業(yè)務(wù)迎來(lái)嚴(yán)監(jiān)管，投行業(yè)務(wù)類罰單數(shù)量也快速攀升。
今年9月8日，證監(jiān)會(huì)一次性公布了13張投行業(yè)務(wù)罰單，包括中德證券、華創(chuàng)證券、中天國(guó)富證券、西部證券、華西證券、國(guó)信證券等六家券商被采取監(jiān)管措施。
今年年初，證監(jiān)會(huì)針對(duì)“一查就撤”“帶病闖關(guān)”等突出問題，組織對(duì)8家撤否率較高的證券公司開展專項(xiàng)檢查。其后，根據(jù)“穿透式監(jiān)管、全鏈條問責(zé)”和機(jī)構(gòu)、人員“雙罰”的原則，證監(jiān)會(huì)根據(jù)問題的類型、性質(zhì)和數(shù)量分類采取措施，對(duì)中天國(guó)富證券采取監(jiān)管談話的監(jiān)管措施，對(duì)國(guó)信證券、華西證券、西部證券采取責(zé)令改正的監(jiān)管措施，對(duì)華創(chuàng)證券、中德證券采取出具警示函的監(jiān)管措施。
同時(shí)，證監(jiān)會(huì)對(duì)16名相應(yīng)證券公司主要負(fù)責(zé)人、分管投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人等分類采取監(jiān)管措施，并要求公司對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行內(nèi)部追責(zé)。
隨后，“老大哥”中信證券也因投行業(yè)務(wù)被罰。9月28日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布4張罰單，中信證券及財(cái)務(wù)顧問袁雄、保薦代表人焦延延被采取監(jiān)管談話措施，時(shí)任并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人張劍被采取出具警示函措施。
據(jù)悉，中信證券在擔(dān)任航天通信控股集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)智慧海派科技有限公司重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問過(guò)程中，存在多項(xiàng)違規(guī)情形：一是重組階段未對(duì)標(biāo)的公司的主要供應(yīng)商、主要客戶和關(guān)聯(lián)關(guān)系等進(jìn)行審慎核查；二是持續(xù)督導(dǎo)階段未對(duì)上市公司銷售真實(shí)性等進(jìn)行審慎核查；三是重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，上市公司所購(gòu)買資產(chǎn)真實(shí)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)未達(dá)到預(yù)測(cè)金額的50%；四是內(nèi)部控制制度執(zhí)行不嚴(yán)格。
10月20日，萬(wàn)和證券也因投行業(yè)務(wù)違規(guī)，被證監(jiān)會(huì)采取責(zé)令改正并限制業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)管措施，暫停公司保薦和公司債券承銷業(yè)務(wù)3個(gè)月。
罰單指出，萬(wàn)和證券投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)控部門履職不到位，內(nèi)控監(jiān)督有效性不足，未按規(guī)定建成并充分使用投行業(yè)務(wù)工作底稿電子化管理系統(tǒng)，薪酬考核不合理且存在預(yù)發(fā)業(yè)績(jī)激勵(lì)等過(guò)度激勵(lì)行為，撤否項(xiàng)目盡調(diào)問題突出，質(zhì)控、內(nèi)核亦未予充分關(guān)注，“三道防線”關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)把關(guān)失效問題嚴(yán)重，同時(shí)公司近三年未開展投行條線廉潔從業(yè)合規(guī)檢查，從業(yè)人員廉潔從業(yè)管理存在不足。
（文章來(lái)源：券商中國(guó)）
責(zé)任編輯：石秀珍 SF183
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