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5大醫藥流通“巨無霸”已就位。新一輪競爭里，搶地盤、穩地盤遠遠不夠，“工業化”“品類、業務形態多元化”“批零一體化”，才是破競爭壓力、立龍頭地位的關鍵。

撰文丨潤嶼

醫藥流通巨無霸們，成了產業中的“主角”。

MNC紛紛找上門來。科赴旗下百年品牌邦廸，正式交給了國藥控股做商業化，BI同樣將森福羅（普拉克索）和泰畢全（達比加群酯），交給了國藥控股做推廣；輝瑞中國將針對肺癌與乳腺癌的四款成熟藥物的商業化運營，一并“外包”給華潤醫藥商業；再早些時候，上藥與賽諾菲達成20多個產品的CSO合約。

國內的工業企業亦與之加深合作。前不久，國藥控股與中國生物制藥達成深度戰略合作，共同打造遍布全國的零售網絡。

流通企業內部也在強強聯合。英特集團牽手上藥銷售，一邊推進上藥旗下多產品合作，一邊共探新模式、新業態。

幾大巨頭，地位已基本穩固。商務部在11月發布的《2023年藥品流通行業運行統計分析報告》顯示，全行業已形成1家年銷售規模超5000億的超級巨無霸——國藥；4家超1000億元的大型藥品流通企業，上藥，華潤醫藥商業，九州通，以及重慶醫藥-中國醫藥聯合體。5家企業，占全國醫藥市場總規模半壁江山。

來源：商務部《2023年藥品流通行業運行統計分析報告》

在地位穩固的基礎上，巨頭之戰，從“搶地盤”到“穩地盤”，進一步走到了需增強專業服務能力，從流通供應商向醫藥全生態鏈服務商轉型的關鍵階段。在這一階段，追求“工業化”“品類、業務形態多元化”“批零一體化”是關鍵，具體行動上，如布局上游醫藥工業；做專業CSO，或藥械品牌運營；在下游延伸零售布局，如國藥控股旗下國大藥房，九州通好藥師，上藥旗下的上藥云健康……

值得注意的是，在這一階段，國資力量發揮著關鍵作用。在全國藥品流通直報企業中，國有及國有控股藥品流通企業主營業務收入占比為61.8%。國藥、華潤、通用技術集團，三大醫藥央企流通板塊，均在前5陣營。排名第9的海王生物，其實控人在今年變更為廣東省人民政府；今年剛揭牌的“新物種”浙藥集團，在今年10月成為了英特集團（排名第10）的大股東。

新階段，新戰事，正式開啟。

從巨頭到“寡頭”

進入21世紀后，醫藥流通行業以提升集中度為結果的行業大整合，發生過三次。

第一次是2010-2012年間，伴隨著九州通A股上市、上海醫藥H股上市，以及《全國藥品流通行業發展規劃綱要（2011—2015年）》的發布，在政策與資本的雙向推動下，上藥、九州通、華潤醫藥、國藥集團，紛紛在全國各地跑馬圈地，奠定了這四家全國性布局的醫藥流通公司基本版圖。

第二次發生在2016年前后，在“兩票制”政策的推動下，醫藥流通巨頭們的地理覆蓋版圖加速向下延伸，“4+N”的全國醫藥流通產業格局基本形成。

其后幾年，小額交易持續新增，如國藥控股并購貴州意通、安徽醫藥、成大方圓；重藥控股加深在寧夏、大連、海南等地布局等。此外，在2019年國家集采正式執行后，一些規模小、渠道單一的藥品流通企業難以為繼，行業集中度進一步提高，兩極分化，大者恒大。

過去兩年，流通巨頭們仍在不斷推進資源整合。

2023年，上海醫藥商業板塊下屬上藥控股和上藥科園完成初步整合，打破區域限制，開啟了全國一體化高效協同體系；華潤醫藥商業先后收購安徽立方藥業和四川科倫醫藥貿易集團51%的股權，提高相關地區綜合競爭力和市場份額。

今年年初，國資委提出把市值管理納入央企控股上市公司的考核體系內。政策驅動下，醫藥流通企業并購整合繼續，龍頭集中度進一步提升。

中國醫藥即在年初宣布，通用技術集團擬拿下重藥控股的控股股東重慶醫藥實控權。兩者合二為一后，重慶醫藥-中國醫藥聯合體在最新榜單中排名第5，體量突破千億，是第6名南京醫藥體量的兩倍，正式改寫醫藥流通行業格局。

整合后，步履不停，繼續夯實“地盤”。5月，重藥控股與京東達成戰略合作，圍繞消費品供應鏈、藥品醫療、批發零售、倉儲物流及供應鏈等建立合作。不久前，中國醫藥再度加碼對遼寧公司的控制權，實現對后者的100%控股，以增強在東北地區的競爭力。

整體來看，現在前五大流通“巨無霸”收入加起來，已經超過13000億，2023年收入同比增長9.6%。《2023年藥品流通行業運行統計分析報告》顯示，全國1.48萬家藥品批發企業中，從市占率來看，收入TOP100的批發企業占比為76%，而前5大流通巨頭主營業務收入，占同期醫藥市場總規模的51.3%。且相比美國前三大醫藥流通企業在2015年就已達96%的市占率而言，國內流通行業集中度仍有較大提升空間。

新局面已定，現在的醫藥流通巨頭，又更深層次進入到了新的競爭階段，對此，既要拿出堅定的戰略戰術，讓業務調整適應新形勢；

又要將團隊重新優化，更好與自身的資源稟賦相適配；

同時，必須快速實現服務水平和多元化能力進階，扎穩“第二曲線”，實現醫藥全生態鏈服務商的轉型。

*九州通業績逆轉，華潤瘋狂“圈”新品，流通巨頭開啟隱秘戰事！

*國資整合提速！新千億流通巨頭或將誕生，九州通地位不保？第三輪“跑馬圈地”開始了……

新戰事開啟，勝出靠啥？

2024年，幾大“巨無霸”們根據自身多年來積累的資源和戰略側重點，都在進行能力升級。復盤下來，可看到幾點共性與趨勢。

趨勢一，向工業延伸。

一邊，布局上游醫藥工業業務，代表案例如上藥。據國投證券總結，上藥創新藥管線在今年進入到收獲期，且擁有多個知名中藥品牌，“新藥+特色中藥”布局有望充分賦能醫藥工業。另外，柳藥集團在工業板塊主要圍繞中藥布局，旗下子公司仙茱中藥科技、仙茱制藥、康晟制藥、萬通制藥等構成了公司醫藥工業體系……

另一邊，找到、并且驗證新業態——CSO（總代品牌推廣與運營業務）。這是更好邁向“工業化”的關鍵路徑。

專業CSO是創新產業鏈不斷細化的必然產物，天然有助于讓工業企業觸達自建商業化團隊觸及不到的地域。更重要的是，CSO的發展，呼應了當下的行業大趨勢。

時逢機遇。中國的新藥市場規模正快速增長，越來越多研發企業走過了研發周期，但商業化能力建設尚且不足，對CSO服務的需求快速增長；另外，在集采影響下，許多跨國藥企的在華成熟產品遇到激烈競爭，找到擅長應對市場分散、各區域呈現特點不太一樣的本土合作伙伴，不失為一種較明智的策略。