高速銅纜板塊頻創新高。

近期最火爆的題材非高速銅纜板塊莫屬。今日早盤，該板塊繼續暴力拉升，上午收盤暴漲近9%。

近期，高速銅纜方面利好頻出，一方面是博通大漲帶來的邊際效應；另一方面還有國內互聯網巨頭在AI方面的巨額投入刺激；同時，英偉達最新一代AI芯片GB200催生高速銅纜需求暴漲。

近期更有消息稱，GB200的量產計劃遭遇瓶頸，一方面是散熱出現問題，另一方面是安費諾上海生產的銅纜連接器良率較低，預計在40%到60%之間，這導致了供應不足和退貨率較高的問題。

有投資者戲稱：“高速銅纜已經卡了英偉達的脖子”，這也間接說明高速銅纜未來將進入處于高速發展期。

行業景氣度高

近年來，銅纜高速連接行業在全球范圍內迅速發展，主要受到數字經濟、5G網絡建設、數據中心和云計算等技術的推動。根據LightCounting的預測，從2023年到2027年，全球高速銅纜市場將以年復合增長率25%的速度持續擴張，到2027年底，出貨量預計將達到2000萬條。

全球龍頭安費諾的業績超預期，彰顯行業景氣。2024年第三季度，安費諾實現銷售額40.4億美元，超出上季度指引37億美元—38億美元區間上限，同比增長26%，有機增長15%。當季調整后攤薄每股收益達到0.5美元，超出上季度指引0.43美元—0.45美元區間上限，同比增長28%。

公司在業績后電話會中表示，與AI相關的任何產品其表現都非常強勁，銷售給AI的產品占整體同比增長50%以上，環比增長亦基本相同。

新晉萬億美元市值的芯片巨頭博通對AI展望也充滿信心。作為ASIC龍頭，博通對2025財年第一季度收入的預期為146億美元，同比增長22%。ASIC對銅纜的需求也將顯著增加，尤其是在數據中心、通信網絡和高性能計算（HPC）領域。

高增長概念股出爐

證券時報·數據寶梳理顯示，A股市場上銅纜概念股合計有30多只，來看部分公司具體業務。

沃爾核材：公司子公司樂庭智聯生產的400G、800G高速通信線為DAC銅電纜，在短距離信號傳輸方面，具備低功耗、高性價比、高速率等優勢，廣泛應用于數據中心、服務器、交換機/工業路由器等數據信號傳輸。

神宇股份：隨著AI人工智能的爆發式增長，AI學習算力服務器市場蓬勃發展，公司生產的DAC銅連接線纜可大量用于AI伺服器內部數據的傳輸。

兆龍互連：公司高速無源銅纜產品（DAC），在交換機、服務器應用時，其功耗在0.1W以內，廣泛應用于存儲區域網絡、數據中心和高性能計算機連接，可有效降低數據中心建設運維成本及制冷能耗。

早盤高速銅纜板塊飆升，個股掀起漲停潮。其中，金信諾、博創科技等個股“20cm”漲停，鑫科材料、沃爾核材等漲停。

部分個股頻頻創出歷史新高，沃爾核材、神宇股份、兆龍互連等近期均破新高。

部分個股業績有望持續高增長。據數據寶統計，從機構關注度來看，立訊精密、瑞可達、沃爾核材、博威合金等個股均有10家及以上機構評級。

從明年的業績預期來看，華豐科技、通宇通訊、太辰光等個股機構一致預測明年凈利增速均超50%，鼎通科技、陜西華達、瑞可達、意華股份等個股機構一致預測明年凈利增速均超30%。

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（文章來源：數據寶）

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