原標(biāo)題：“防水茅”東方雨虹80億元定增結(jié)果出爐 高瓴資本攜16億元入局 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

4月1日晚，有著“防水茅”之稱的千億市值白馬股東方雨虹定增結(jié)果正式出爐。東方雨虹披露，本次定增的發(fā)行價(jià)格為45.50元/股，發(fā)行股數(shù)為1.76億股，募集資金總額為80億元。更引人關(guān)注的是戰(zhàn)投股東，本次發(fā)行對(duì)象最終確定為13家。其中，高瓴資本通過(guò)旗下兩家機(jī)構(gòu)合計(jì)獲配16億元，摩根大通獲配10億元，睿遠(yuǎn)基金獲配3億元，UBS AG獲配4.43億元，其余機(jī)構(gòu)均屬于一線序列。

獲得機(jī)構(gòu)一致看好，東方雨虹憑的是靚麗業(yè)績(jī)和龍頭地位。東方雨虹業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2020年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)近34億元，同比增長(zhǎng)逾六成。公司3月26日公布了覆蓋上千員工的股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃，券商機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，預(yù)計(jì)公司2021年至2022年歸母凈利潤(rùn)分別將達(dá)42.50億元、54.35億元。

繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能

資料顯示，防水材料是東方雨虹的主營(yíng)業(yè)務(wù)，目前總計(jì)營(yíng)收占比超過(guò)80%。其中，防水卷材是公司產(chǎn)品中占比最高的大類，目前營(yíng)收占比超過(guò)50%。在防水業(yè)務(wù)規(guī)模上，公司具備顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭，也是亞洲最大的防水系統(tǒng)服務(wù)商。

東方雨虹2020年10月披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，計(jì)劃募集不超過(guò)80億元用于杭州高分子卷材項(xiàng)目，年產(chǎn)2700萬(wàn)平方米改性瀝青防水卷材、2.5萬(wàn)噸瀝青涂料自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造升級(jí)項(xiàng)目，年產(chǎn)2萬(wàn)噸新型節(jié)能保溫密封材料項(xiàng)目，廣東生產(chǎn)基地，保定生產(chǎn)基地，海南洋浦綜合產(chǎn)業(yè)園，重慶生產(chǎn)基地，南通生產(chǎn)基地，吉林生產(chǎn)基地，年產(chǎn)13.5萬(wàn)噸功能薄膜項(xiàng)目，新材料裝備研發(fā)總部基地項(xiàng)目，年產(chǎn)15萬(wàn)噸非織造布項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

東方雨虹表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完畢后，募集資金將用于生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)充、新材料裝備研發(fā)總部基地和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

明星機(jī)構(gòu)扎堆

定增報(bào)告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象共13家，分別為大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、馬英、馬云根、WT Asset Management Limited、UBS AG、睿遠(yuǎn)基金管理有限公司、華能貴誠(chéng)信托有限公司、摩根大通、富達(dá)基金(香港)有限公司、山東駝鈴資產(chǎn)管理有限公司、珠海煦遠(yuǎn)鼎峰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“煦遠(yuǎn)鼎峰”)、天津禮仁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“禮仁資管”)、德弘美元基金管理公司。

單一機(jī)構(gòu)獲配最大的當(dāng)屬德弘美元基金，該機(jī)構(gòu)獲配20億元。高瓴資本則通過(guò)旗下的煦遠(yuǎn)鼎峰和禮仁資管合計(jì)獲配16億元。此外，戶籍地同為江蘇吳江的馬云根和馬英是定增為數(shù)不多的自然人，兩人合計(jì)獲配超7億元。其中，馬云根與曾在2015年現(xiàn)身偉星新材的牛散同名，偉星新材是位于浙江省的建材上市公司。

中國(guó)證券報(bào)記者注意到，東方雨虹曾在去年11月安排過(guò)一次調(diào)研，該次調(diào)研距離定增預(yù)案出爐不久。參與調(diào)研機(jī)構(gòu)名單多達(dá)上百人，云集一線機(jī)構(gòu)，而參與本次定增機(jī)構(gòu)悉數(shù)現(xiàn)身于上述名單中。

在前述調(diào)研中，機(jī)構(gòu)投資者向上市公司提出10個(gè)問(wèn)題，除了建筑涂料板塊、民建領(lǐng)域、建筑修繕業(yè)務(wù)板塊的情況介紹外，投資者還關(guān)心定增方案擬新增產(chǎn)能未來(lái)能否全部消化。東方雨虹表示，近年來(lái)公司產(chǎn)品均處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，且供貨周期較短，未來(lái)消化定增方案的新增產(chǎn)能沒(méi)有問(wèn)題。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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