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　　來源 中國基金報 泰勒

　　兄弟姐妹們啊，今天風水輪流轉，終于新能源反攻了！

　　先來看一則今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看著他笑，有的叫道，“XXX，新能源反彈還不賣嗎！” 他不回答，對柜里說，“溫兩碗酒，要一碟茴香豆?！北闩懦鼍盼拇箦X。他們又故意的高聲嚷道，“你昨天還在說抄底新能源，新能源每次的反彈就一下” 

　　XXX睜大眼睛說，“新能源賽道穩定，走勢終將完美…” “什么走勢完美？新能源的每一次反彈，都是做AI 的好時機啊，你敢說不是嗎” “你現在給別人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便漲紅了臉，額上的青筋條條綻出，爭辯道，“AI現在是概念炒作，都是泡沫，新能源馬上到業績窗口了，未來幾年增速穩定，成長邏輯不變，市場會發現的”，接連便是難懂的話，什么“增長韌性不改，估值修復，貝塔回歸，拐點明確，反轉在即”之類的。引得眾人都哄笑起來，店內外充滿了快活的空氣。

　　截至收盤滬指跌0.02%，深成指漲0.33%，創業板指漲1.54%。兩市共3502只個股上漲，1556只個股下跌。北向資金凈買入近8億元。

　　今天泰勒終于可以寫一下大漲原因了。

　　原因也很簡單，今天主打的就是一個新能源賽道股的超跌反彈，風格突然暴力轉換，新能源大反攻。

　　鋰電、光伏等板塊掀漲停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全線下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、數據港跌停；CPO方向光迅科技跌停，銳捷網絡、博創科技跌超10%；ChatGPT概念股工業富聯、風語筑跌停，拓爾思、軟通動力跌超10%。

　　工業富聯又一次閃崩，消息面上，微軟、Meta近期削減服務器訂單規模。其中，微軟全年調降幅度最高達30%，主要集中在下半年；Meta本季就砍單40%，下半年釋單轉為保守。 

　　券商也發來了解讀：【客觀看待數通砍單傳聞，把握AI邊際變化】

　　今早有消息稱Meta和微軟大幅削減了服務器訂單，我們呼吁大家客觀看待。

　　首先，云商在年初給到的23年Capex指引已比較悲觀，據此前產業反饋，四家大廠有2家是下滑的，1家持平，1家有增長，factset的一致預期看23年云商capex增長為4%。因此服務器，尤其是通用服務器的需求放緩完全在預期內；

　　而本輪AI大模型的浪潮主要拉動AI服務器。從光模塊板塊來看，1-2月就有Meta、亞馬遜砍單消息確認，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微軟在最新的業績會上Capex指引樂觀，預計后續財季Capex將有“顯著”（PS：這里用詞是material）環比增長，主要受Azure AI拉動 。后續也將根據業務反饋及用戶轉化率，繼續加大AI的投入。

　　微軟預計下個財季Azure收入同比增長26-27%，其中近1pct的增速拉動來自AI。

　　今天的市場就分析到這了。

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責任編輯：王其霖