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　　券商股助力，半導體板塊大漲，兩市股指今日再次攀升走高。

　　截至午間收盤，滬指漲1.27%，深證成指漲1.56%，創業板指漲1.64%。港股今日也延續反攻走勢，截至發稿，恒生指數漲超3%，恒生科技指數漲逾6%，兩大指數均已進入技術性牛市。

　　春江水暖鴨先知，部分嗅覺敏銳的資金近期接連流入A股和港股市場，助推市場強勢走高。繼昨日創年內紀錄流入166億元后，北向資金今日上午再凈流入近58億元。

　　半導體板塊普遍大漲

　　巴菲特抄底臺積電刺激A股半導體板塊全線大漲，創耀科技“20cm”漲停，卓勝微、中穎電子、芯朋微漲超15%，兆易創新、聞泰科技、韋爾股份等多股漲停。

　　美東時間周一（11月14日）盤后，伯克希爾向美國證券交易委員會提交13F季度報告。在前十大重倉股中，出現了臺積電的身影——伯克希爾三季度建倉臺積電，共買入6006萬股，持倉市值達41億美元，占總倉位比例為1.39%。

　　巴菲克向來偏好消費及傳統行業，對科技股動作鮮少，此次大量買入臺積電，并直接晉升為前十大重倉股，表現了其對半導體產業的看好。伯克希爾認為，世界離不開臺積電制造的產品，只有少數公司能夠積累資金來生產高端芯片，而芯片對人們的生活越來越重要。

　　今年以來，全球半導體行業的景氣度不高，并且調整的時間可能會更長。中芯國際的管理層曾公開表示，結合當前宏觀經濟的走勢和去庫存的節奏，還未看到行業有復蘇的跡象，由于這一次周期疊加多重復雜的外部因素，調整持續時間可能更長。但中芯國際管理層同時也表示，對于公司中長期的發展依然充滿信心。

　　放眼全球整個半導體行業，紅塔證券預計，高庫存、低需求困境將持續至2023年二季度，產能過剩的情況將會持續，到2023下半年，芯片產業的產能利用率與營運表現才有望逐季回升。對于受影響較大的存儲行業來說，在明年年中之前，內存芯片價格的下跌不會見底，甚至不會放緩。不過隨著更多NAND閃存制造商減產，庫存壓力將在2023年第二季度緩解，從而改變2023年上半年的價格下跌趨勢。

　　券商股迎來久違大漲

　　多重利好消息推動下，市場活躍度明顯提升，券商股也迎來久違大漲。財達證券、湘財股份漲停；光大證券（維權）漲超9%，盤中一度漲停；國聯證券漲超7%，廣發證券、哈投股份、東方證券等漲超5%。

　　今年下半年，受交易活躍度和代銷產品業務下滑影響，券商股持續下跌，東方財富、廣發證券、中信證券等不少券商股自階段高點以來跌超20%。

　　券商基本面在今年三季度也發生變化，三季度市場不利因素下，上市券商前三季度凈利潤同比下滑29.71%。據Wind數據統計，42家上市券商前三季度營收合計3805.99億元，同比下降20.62%；凈利潤合計1087.19億元，同比下降29.71%。三季度單季度來看，第三季度合計實現營收1267.62億元，同比下降24.20%，環比下降17.89%；歸母凈利潤329.03億元，同比下降37.58%，環比下降35.13%。

　　財信證券分析認為，券商業務結構中占比較高的經紀、自營業務均下滑，為三季度業績下滑主要驅動因素。去年高基數條件下，第三季度市場成交額同比下降26.93%，為經紀業務同比下降的主要原因，自營業務方面，三季度權益類市場下挫，滬深300指數下跌15.16%，自營業務三季度同比下降。

　　近期，券商股接連上漲，尤其是在目前市場普遍回暖的情況下，今日更是出現久違的大漲情形。財信證券的研報稱，在國內宏觀經濟逐步企穩回升的預期及流動性保持合理充裕的背景下，權益類市場有望逐步回暖，資本市場改革進一步深化背景下，長期來看，券商板塊有望受益于資本市場改革利好，而目前券商板塊估值處于較低位置，隨著市場情緒的修復行業估值有望提升。

　　港股進入技術性牛市

　　遭遇“史詩級”拋售后，隨著全球市場回暖以及利好政策不斷落地，港股市場近期接連大反攻，恒生指數、恒生科技指數至底部以來均漲超20%，進入技術性牛市。

　　港股地產股及物業股今日延續強勢表現，融創服務、雅居樂集團、碧桂園服務、建業新生活等多股實現大漲。造車新勢力也迎來久違大漲，小鵬汽車漲超10%，理想汽車、蔚來等跟隨走高。

　　互聯網股票表現也比較活躍，阿里巴巴、快手、騰訊控股、百度、美團等漲幅居前。科技股方面，華虹半導體、金山軟件、中芯國際、瑞聲科技等普遍走高。

　　中金公司認為，市場反彈但如果沒有盈利接力，則持續性存疑。總量上，在當前國內已較為寬松的流動性環境下，如何提振投資回報率預期是關鍵。從供需兩層看，全球增長放緩外需趨弱背景下，內需尤其是消費需求的刺激將是后續抓手和配置重點。

　　中金公司預計，明年一季度美聯儲政策加息停止美債利率明確下行或帶來更大估值修復機會。國內疫情政策優化，如果進展順利，可能在明年下半年帶來更大盈利支撐下的反彈空間。

　　廣發證券的研報指出，當前港股 “底部框架”的各項指標均極度吸引，國內穩增長預期重新統一和美債利率筑頂將改善港股勝率，四季度是買入港股的最佳時機。

　　醫藥股走勢分化

　　昨日全線大漲的醫藥、醫療器械、醫療服務等板塊今日走勢有所分化，以嶺藥業昨日封漲停后，今日再次拉升至漲停。醫療器械板塊中，魚躍醫療繼續上漲，創下階段新高。醫療服務中的通策醫療、諾禾致源等表現比較強勢。

　　近日有消息稱，河北省石家莊市部分藥店所售的連花清瘟膠囊出現斷貨情況。上海證券研究指出，隨著流感季來臨，針對預防和治療流感的相關疫苗和藥物以及特色中藥相關的止咳藥、消炎鎮痛類藥物等有望迎來需求提升。

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責任編輯：馮體煒