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　　◎記者 費天元

　　周五，A股市場延續周三、周四“消費搭臺，科技唱戲”的格局。一方面，部分消費類核心資產半年報業績落地，穩健的業績表現推動股價復蘇，助力股指企穩；另一方面，新能源主線龍頭公司進入橫盤震蕩，資金尋找熱點擴散及市值下沉的投資機會。由此，半導體、計算機等科技板塊承接大量活躍資金，其中科創板與次新股兩大方向漲勢顯著。

　　截至收盤，上證指數報3227.03點，上漲1.19%；深證成指報12269.21點，上漲1.69%；創業板指報2683.60點，上漲1.62%。科創50指數表現搶眼，全天單邊上行，收漲4.18%，創該指數2個月最大單日漲幅，并刷新本輪反彈新高。昨日滬深兩市成交9954億元，較周四放量近1000億元。

　　“油茅”股價反彈

　　消費類核心資產股的半年報陸續落地，是近期盤面的一大看點。自7月底以來，古井貢酒、涪陵榨菜、貴州茅臺等龍頭公司相繼披露半年報或業績快報，其穩健的業績表現一定程度上打消了資金對消費股上半年業績的顧慮，推動相關公司股價復蘇。

　　周四盤后，食用油龍頭金龍魚披露半年報，公司上半年實現營業收入1194.8億元，同比增長15.7%；歸母凈利潤19.8億元，同比下降33.5%。單季度看，公司第二季度實現歸母凈利潤18.6億元，環比大增1526%。

　　金龍魚表示，一季度公司使用衍生金融工具造成較大損失，現貨利潤在二季度隨著銷售逐步實現。另外，從6月中下旬開始，公司主要原材料大豆及棕櫚油等大宗商品價格從高位回落，衍生金融工具實現收益。綜合以上因素，公司二季度利潤環比好轉。

　　中泰證券認為，金龍魚第二季度業績超預期，隨著疫情防控形勢持續向好，餐飲行業進入復蘇通道，消費需求修復帶動收入增長，公司盈利能力有望持續改善。

　　反映到盤面上，作為創業板市值排名第4的公司，金龍魚昨日股價大幅高開，全天強勢運行，收盤上漲5.99%，總市值回升至2610億元。

　　次新股熱度不減

　　前期引領指數上攻的新能源汽車板塊近期稍顯頹勢，大市值整車股與鋰電池上下游龍頭股多數進入橫盤震蕩，部分個股出現連續回撤。在新能源汽車板塊“抱團”格局稍顯松動后，市場資金開始尋找熱點擴散的機會，特別是在中證1000股指期貨和期權上市引發的市值下沉趨勢下，半導體板塊次新股成為活躍資金的主攻方向。

　　N廣立微昨日登陸創業板，開盤價較發行價大幅上漲約110%。前20分鐘交易時段，N廣立微股價呈現單邊拉升趨勢，最高點較發行價上漲超過170%。截至收盤，N廣立微股價報148.35元，較發行價上漲155.78%。以收盤價計算，投資者中一簽N廣立微的收益高達4.52萬元，單簽上市首日收益排名為今年以來第三。

　　另一只集成電路行業次新股、與N廣立微同樣從事EDA業務的華大九天，昨日股價高開高走，收獲20%幅度漲停。自7月29日上市以來，華大九天最近6個交易日股價全部收漲，累計較上市首日開盤價上漲82%，較發行價上漲285%。

　　財通證券首席策略分析師李美岑表示，歷史上，通信、消費電子、“互聯網+”等成長板塊開啟大行情，背后都有新一輪科技周期的啟動。“特別是2019年以來，A股市場上市了大量景氣賽道次新股，其估值上限已被賽道頭部公司打開，一旦被市場挖掘，估值水平有望迎來大幅抬升。”

　　北向資金回流近30億元

　　昨日盤中滬指數次翻綠，尾盤的一波上攻才成功奠定漲勢。在此過程中，北向資金功不可沒。據交易所數據，北向資金午后上演流向逆轉，13時30分左右還整體凈賣出超20億元，隨后大舉進場，截至收盤轉為凈買入29.34億元。

　　個股方面，消費與新能源仍是北向資金主要關注方向。其中，伊利股份獲凈買入3.90億元，隆基綠能獲凈買入2.08億元，寧德時代、貴州茅臺、恒瑞醫藥的北向資金凈買入額均超1億元。

　　展望8月A股市場，長江證券認為，業績增速環比變化或是下一階段的重點，環比增速較高的交運、電力設備與新能源等行業值得關注。另外，“業績大幅超預期”疊加“困境反轉”或是半年報披露期的另一條主線，可關注業績預告較好的檢測服務、家電制造、國防軍工，以及具備“困境反轉”邏輯的地產鏈、農業等領域。

　　西部證券首席策略分析師易斌從主題投資角度分析稱，今年新晉賽道呈現多樣化、小而美等新特點。建議關注泛消費板塊半年報有望超預期的養殖業、培育鉆石、醫美等主題。中期來看，通脹預期依然是全年最重要的投資主線，可持續關注受益于通脹預期上行的農業板塊，業績穩健的食品飲料、家電、醫藥等消費行業龍頭，以及虛擬現實、游戲等泛消費概念。

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責任編輯：馬婕