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　　來源：聰明投資者

　　今年以來，市場呈現震蕩下跌趨勢，但機構調研的熱情卻很高，各大基金經理頻頻出現在上市公司調研名單中。

　　數據顯示，截至2022年4月7日，今年以來共有1354家（去重后）上市企業開展過調研會議，而去年同期只有884家上市公司被調研。

　　機構調研中，明星基金的動向備受外界關注。

　　其中有一些基金經理調研較為頻繁，今年以來曾調研過多家上市公司。

　　也有一些基金經理罕見出現在個別一些上市公司調研會議上。

　　比如張坤、朱少醒、傅友興、王崇等明星基金經理近3個月以來只調研過一兩家上市公司。

　　本文主要針對聰明投資者TOP30和嚴選私募中的基金經理為主，對其所調研的上市公司進行分析研究。

　　根據第三方數據整理，機構調研所屬行業排名前三的分別是機械設備、醫療生物、電子行業。

　　其次，化工、計算機、電氣設備、汽車等行業被調研的次數也頗為頻繁。

　　從明星基金經理調研行業分布來看，主要集中在電子、計算機、機械設備這三個行業，而重合度最高的公司是立訊精密。

　　另外，這些被調研的公司中很多都是一些市值不太大的行業細分龍頭。

　　“果鏈”龍頭入局造車，朱少醒、傅鵬博等十幾位明星基金經理參與調研 

　　2月12日，立訊精密公告，擬以100.54億元購買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權、奇瑞股份7.87%股權和奇瑞新能源6.24%股權。

　　同時，擬與奇瑞新能源成立合資公司，開展零部件配套和整車代工業務。

　　隨后，立訊精密分別在2月13日和2月22日召開了兩次視頻調研會議，并且兩次接受調研機構均超過200家。

　　此次調研名單中出現了高毅鄧曉峰、源樂晟曾曉潔、景林資產蔣彤、睿遠基金傅鵬博、富國基金朱少醒、畢天宇、興全基金謝治宇等十幾位公私募的明星基金經理。

　　立訊精密是蘋果供應鏈的龍頭企業，2000億市值“果鏈龍頭”入局造車吸引了不少投資者前來調研，而奇瑞控股也以100.54億的融資規模在2022年一季度中排名第一。

　　調研中，立訊精密表示奇瑞集團是國內為數不多適合開展ODM造車業務模式的伙伴，與奇瑞做ODM是為別人造好車，雙方致力于實現公司成為汽車零部件Tier1的領導廠商。

　　根據立訊精密的業績預告，預計2022年一季度盈利16.87億元–17.54億元，比去年同期增長25%-30%。

　　在預告期內，疫情的不斷反復影響了貨物通關速度、部分物料供應商出現停工現象、全球芯片嚴重緊缺對制造業產生了不同程度的沖擊。

　　傅鵬博調研立訊精密、華峰測控等多家TMT企業 

　　截至4月7日，今年以來睿遠基金傅鵬博共調研了8家上市公司，分別是華峰測控、潔美科技、立訊精密、廣和通、天融信、瑞可達、中糧科技、夢網科技。

　　除了中糧科技以外，其余7家公司均屬于TMT領域，而立訊精密、廣和通、天融信、夢網科技均是傅鵬博的持有股。

　　截至2021年年報，立訊精密作為睿遠成長價值A的第二大重倉股，持股市值高達26.22億。

　　剩下的天融信、廣和通和夢網科技持股市值分別為11.06億、9．30億、6．87億。

　　仔細觀察會發現這三家公司的市值不高，但均是各自細分領域的佼佼者。

　　天融信是國內首家網絡安全企業，如今已從中國第一臺自主研發防火墻的締造者成長為中國領先的網絡安全、大數據與云服務提供商。

　　廣和通主要從事無線通信模塊及其應用行業的通信解決方案的設計，研發與銷售服務，是無線通信技術領域擁有自主知識產權的專業產品與方案提供商。

　　夢網科技是中國較大的企業云通信服務商，并且在B2C即時通信領域中已經成為了中國行業龍頭。

　　夢網科技4月7日晚公告稱，公司子公司深圳夢網近日與華為云簽署業務合作協議，就智能信息終端解析能力釆購開展合作。

　　夢網科技稱，本次合作，將公司終端解析能力與華為云平臺能力深度結合，未來將向華為云上的海量B端客戶提供基于夢網技術能力的智能信息產品，有望迅速打開公司5G富媒體消息通信市場。

　　馮明遠調研多個中小市值龍頭企業 

　　截至4月7日，今年以來信達澳銀基金馮明遠共調研了11家上市公司，平均每個月親自調研3家，堪稱明星基金經理里中的“勞模”。

　　從調研公司的行業來看，馮明遠并沒有任何行業偏向。

　　除了立訊精密和科大訊飛市值超過千億以外，上述公司市值幾乎都在100億上下。

　　雖說市值都不大，但是也都是各個細分行業的龍頭企業。

　　上聲電子是車載揚聲器自主龍頭企業；金石資源是國內螢石行業龍頭企業；寶蘭德是國產電信行業客戶提供應用服務器中間件龍頭企業；金奧博是民爆智能裝備龍頭；云海金屬是鎂行業龍頭；京北方是銀行IT領軍者。

　　其中永貴電器是國內軌道交通連接器細分領域的龍頭企業。

　　公司產品除已進入吉利、長城、比亞迪、北汽、上汽、一汽、本田等國產一線品牌及合資品牌供應鏈體系，同時也進入了“復興號”的供應體系。

　　公司充電槍產品品類完備，覆蓋交流、直流、液冷超充，其中液冷充電槍功率更大，同時防止端子及線纜溫度過高，極大提升了充電安全性。

　　由于目前國內領先的特斯拉、小鵬、蔚來三家超充品牌中，僅有特斯拉充電功率達到250kW應用了液冷超充技術，因此液冷超充仍處于發展初期階段，且未來發展潛力巨大。

　　4月2日，硅寶科技公布3月26日-30日的調研明細，景順長城劉彥春參與了此次調研，而且這是劉彥春今年以來唯一親自調研的公司。

　　前面提到馮明遠參與了2月13日的調研。

　　讓兩位頂流基金經理調研的上市公司硅寶科技是集有機硅室溫膠和制膠專用設備研發、生產和銷售于一體的企業，也是一家在創業板上市的中國新材料行業公司。

　　硅寶科技所處的有機硅新材料行業屬于國家“十三五”規劃重點發展的新材料行業之一。

　　有機硅因無毒、無害、環境友好、耐高低溫、生物相溶性等優異功能，被廣泛應用于生活的方方面面，并且有望實現對其他材料的替代。

　　3月25日，硅寶科技發布了2021年年度報告，公司共實現營業收入25.56億元，同比增長67.74%，凈利潤2.68億元，同比增長33.00%，基本每股收益為0.70元。

　　今年張坤曾二次調研ST國醫（維權） 

　　今年以來，易方達張坤曾二次調研ST國醫，而張坤首次出現在ST國醫的調研名單是在2021年3月23日。

　　而這家備受千億頂流基金經理關注的上市公司國際醫學，是一家以大健康醫療服務和現代醫學技術轉化應用為主業，集醫療、教學、科研、健康管理、康復保健于一體，并逐步成為具有行業領先地位的提供全生命周期醫療服務的大型健康管理集團。

　　而國際醫學的前身是西安市解放百貨商場，創建于1956年，是西安市及陜西省最大的百貨零售業企業。

　　2018年，公司將全資子公司以股權轉讓方式出售后，完成剝離百貨零售業務資產，成功實現整體業務戰略轉型，專注于發展醫療服務主業。

　　雖然國際醫學經歷了從商業到醫學的轉型，屬于半路出家。

　　但是公司擁有強大的醫療背景，并且作為A股唯一的以三甲綜合醫院為核心資產，高分通過JCI認證的上市公司，同時在輔助生殖、康復、醫美整形、中高端婦兒等領域積極布局，具有良好的附加值以及成長空間。

　　值得一提的是，工銀瑞信基金經理趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫療A是ST國醫2021年3季度前十大流通股東，并在4季度加倉了66.67%。

　　據1月29日的發布的2021年業績預告顯示，公司營收預計29-29.5億元，相較上年同期15.9億，同比增長超80%；扣非后凈利潤預計虧損6.5-7.5億元，相較上年同期虧損6.48億，變化不大。

　　虧損主要原因有三點：

　　1．2021年度內，公司旗下三大綜合性醫院實現全面投用，醫療服務連鎖網絡初步形成，伴隨各新建醫療項目陸續投用，行業影響力提升，公司運營成本、期間費用相較于營業收入依然處于較高水平。

　　2．公司持有的交易性金融資產本報告期內公允價值變動收益初步預計對公司凈利潤影響約為-11，500萬元。

　　3．公司2021年上半年實施限制性股票激勵計劃，并完成授予登記，本報告期產生費用對公司凈利潤影響約為-13，590萬元。

　　謝治宇、鄧曉峰、趙蓓調研化學原料藥龍頭企業 

　　2022年3月9日，普洛藥業召開線上調研視頻會議，超過200多家機構參加調研，其中包括興全謝治宇、高毅鄧曉峰、工銀瑞信趙蓓等明星基金經理。

　　普洛藥業是橫店集團旗下醫藥產業平臺，根據具體業務的不同可細分為原料藥、CDMO和制劑三類子行業。

　　在工信部最新公布的2021中國醫藥工業百強榜單中排第40名。

　　3月9日發布的業績報告顯示，公司2021年實現營業收入89.43億元，同比增長13.49%；歸母凈利潤和扣非歸母凈利潤9.56/8.33億元，分別同比增長17.00%/20.53%。

　　作為國內化學原料藥生產及出口龍頭企業，2021年原料藥的毛利率受到階段性原材料價格波動影響，由2020年21.98%下降到19.15%。

　　但是隨著如琥珀酸美托洛爾緩釋片等更多高難度高毛利制劑產品的獲批，公司多業務線條齊發力，整體營收/盈利能力有望處于上升通道。

　　謝治宇旗下兩只基金產品均出現在普洛藥業的前十大流通股東中，4季度，兩只產品興全合潤增持了107.71萬股，而興全合宜減持了78.78萬股。

　　趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫療A也出現在普洛藥業前十大流通股東中，并在4季度加倉了399.99萬股。

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責任編輯：馮體煒