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作者：謙剛
北交所開市在即，精選層股票活躍度大幅提升
11月2日晚間，北京證券交易所正式發布北交所交易規則、會員管理規則及31件細則指引指南，自11月15日起施行。此前，北交所已于9月17日發布投資者適當性管理辦法及配套業務指南，于10月30日發布上市與審核4件基本業務規則及6件配套細則和指引。至此，北交所7件基本業務規則已全部發布。
隨著北交所開市日益臨近，精選層股票近期成交活躍度大幅提升。11月3日，超八成精選層股票飄紅，今日掛牌的N廣脈盤中一度漲超100%，收盤時漲幅87.76%，最新市值8.84億元。殷圖網聯、星辰科技、德瑞鋰電、朱老六、通易航天等漲幅均超5%。
數據寶統計顯示，11月至今的短短3個交易日，精選層股票日均成交額均值達到1104萬元，較10月日均成交額提升35%。單只股票來看，有23股日均成交額較上個月提升幅度達到1倍以上，占比三分之一。蓋世食品、美之高、佳先股份、智新電子、德眾汽車等5股日均成交額提升2倍以上。
大基金持有北方華創長達8個季度
11月3日晚間，安集科技發布公告稱，國家集成電路產業投資基金（簡稱“大基金”）計劃自本公告披露之日起15個交易日之后的6個月內，減持其所持有公司股份不超過106.44萬股，減持股份占公司總股本的比例不超過2%。按照當前收盤價計算，減持金額約2.34億元。
就在昨日晚間，大基金二期加碼芯片設備龍頭北方華創的公告引起市場圍觀。據北方華創公布的85億元定增實施結果顯示，參與定增的投資方陣營除了7家公募基金合計斥資40.7億元力挺外，大基金二期獨攬15億元定增份額。
根據投資者認購情況，此次定增發行價格為304元/股，募集資金總額約為85億元，主要用于半導體裝備產業化基地擴產項目（四期）、高端半導體裝備研發項目、高精密電子元器件產業化基地擴產項目（三期）以及補充流動資金四大方向。
北方華創是國內半導體設備供應商，2018年-2020年凈利潤復合增長率達到62%，2018年迄今區間最大漲幅達到15倍以上。截至11月3日收盤，最新總市值達2037億元。
業績和股價雙升，與公司所處的高景氣賽道不無關系，東北證券在9月份的研報中指出，自 2005 年至2021年上半年，全球半導體設備銷售額呈現波動向上態勢，年復合增長率達 6.5%。SEMI 預計，今年全球半導體設備銷售額將增長 44%，2022年有望突破1000 億美元大關。
證券時報·數據寶統計顯示，大基金于2019年三季度首次進入北方華創前十大流通股東，除了在去年第三季度、第四季度各減持495萬股外，其余報告期末持倉均未發生變動，迄今連續持倉周期長達8個季度。截至三季度末，大基金持倉市值89.46億元，是公司第三大流通股東。
超八成大基金持倉股年內遭遇減持
數據寶統計顯示，三季度末共有17股前十大流通股東名單中出現大基金身影。合計持倉市值達到632億元，與二季度末相比，持倉市值僅縮小2.57億元。持倉市值最高的是三安光電，三季度末大基金持有該股120.22億元，占流通股比例為9.3%。大基金于2015年二季度末首次現身公司前十大流通股東，迄今持倉周期超過24個季度。北方華創、長電科技持倉市值排在第二、第三位。
持倉比例最高的是華潤微，三季度末大基金持有該股比例為23.74%，是公司第一大流通股東。安集科技、通富微電、長電科技等3股持倉比例也在15%以上。
從增減持的變動情況來看，數據寶統計顯示，大基金在三季度期間減持9只股票，其中太極實業、納思達減持數量均在千萬股以上。增持的2只股票分別是長電科技、長川科技，增持數量分別為1.75億股、0.19億股。華潤微、安集科技、三安光電、雅克科技、北方華創、匯頂科技等6股持倉數量未發生變動。整體上看，大基金雖然持倉略有變動，但并未完全退出這些股票，可見對半導體產業鏈的看好。
自晶方科技和兆易創新在10月15日分別發布大基金減持公告后，大基金年內擬減持上市公司已經增加至14家，包括通富微電、長電科技、瑞芯微、太極實業、國科微等公司在內，占比超過八成，而且多數都是期限內的最大比例減持。
業內人士表示，大基金一期的減持，是有步驟有計劃的進行，這種減持對于公司的經營和基本面不會造成實質影響，更多的也只是情緒波動造成的短暫的心理影響，股價很快也會恢復到固有的價值中樞去。
近半數大基金持倉股凈利潤翻倍增長
半導體板塊在今年3月份至7月份期間走勢強勁，進入8月份后，板塊陷入調整狀態。數據寶統計顯示，上述17只大基金持倉股中，最新收盤價與年內高點相比，平均回撤幅度為25.68%。晶方科技、安集科技兩者回撤幅度均在40%以上。經過一段時間調整之后，這些股票估值出現明顯下滑，太極實業、長電科技、晶方科技、通富微電、匯頂科技、華潤微等6股最新滾動市盈率不到50倍。
按照區間成交均價粗略計算，上述17只大基金持倉股中，10月以來北上資金增持超億元的有4只，分別是通富微電、長電科技、國科微、匯頂科技。
從業績數據來看，大基金持倉股整體表現不俗，近半數股票前三季度凈利潤翻倍增長。國科微實現盈利1.81億元，同比增長119倍，凈利潤增幅排在第一位。三季度末，大基金持倉國科微市值29.77億元，持倉比例較上個報告期下滑1.08%。
責任編輯：馮體煒
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