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7月6日消息，大盤延續震蕩調整，三大指數午后跌幅擴大，創業板指跌近1%。板塊方面，地產股午后集體大漲，金科股份、空港股份（維權）、榮盛發展、中南建設漲停，汽車產業鏈再度活躍，雙飛股份、泰祥股份20cm漲停，眾泰汽車4天3板，浙江世寶、五洲新春等漲停，AI概念股全線反彈，CPO等算力方向領漲，拓維信息、德明利漲停，PCB概念股走強，弘信電子、金安國紀、天津普林漲停；下跌方面，昨日大漲的稀土、小金屬等周期股陷入調整，中藥、醫藥商業等醫藥相關板塊全線走弱。總體來看，個股跌多漲少，近3000股處于下跌狀態，兩市今日成交額8198億元。
截止收盤，滬指報3205.57點，跌0.54%，成交額為3208億元；深成指報10968.37點，跌0.55%，成交額為4990億元；創指報2192.19點，跌0.91%，成交額為2104億元。
盤面上，CPO、存儲芯片、房地產板塊漲幅居前，小金屬、稀土、醫藥商業板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、CPO概念
國金證券指出，人工智能加速算力需求爆發，帶動光模塊向高速率和新技術趨勢演進。1)當下海量大模型訓練與推理都在云數據中心完成，帶動數據中心與各類網絡基礎的加速建設，根據SynergyResearchGroup的數據，2024年全球超大型數據中心數量將超過1000個。2)英偉達AI數據中心采用與葉脊式相近的胖樹(fat-tree)網絡架構，相比于傳統數據中心的帶寬逐層收斂，英偉達AI數據中心無阻塞網絡對于高速率光模塊有更高的需求。3)海外云廠商的光模塊新一輪升級周期逐漸開啟，海外超大數據中心的交換機互聯速率逐步由400G向800G升級，產品迭代推動800G光模塊與高速率光芯片高景氣周期來臨。業內已有多款800G交換機和交換芯片已量產發布，800G光模塊上量的基礎條件已具備。
2、房地產
金科股份、榮盛發展、空港股份、中南建設等表現活躍。
華泰證券研報表示，6月新房和二手房高頻成交數據同比轉負，新房日度成交弱于季節性，不過二手房日度成交已經初步止住下行趨勢。從貝殼領先指標來看，6月各項指標環比繼續走弱，接近去年11-12月低點，顯示市場熱度持續降溫，但一線城市經紀人預期率先觸底回升。我們認為地產板塊將進入政策博弈期，房地產市場將繼續演繹分化行情，更加看好具備充裕供應彈性的城市和在主流城市有充裕貨值和補貨能力的優質房企。
消息面：
1、【金融監管總局就稅延養老保險試點與個人養老金銜接征求意見】金融監管總局近日已就個人稅收遞延型商業養老保險試點與個人養老金銜接有關事項在業內征求意見，擬開展個人稅收遞延型商業養老保險試點與個人養老金銜接工作。根據征求意見稿，稅延養老保險試點公司應當堅持依法合規、積極主動、便利操作原則，做好政策宣傳，尊重客戶選擇，優化辦理流程，維護客戶合法權益，有序開展稅延養老保險試點業務與個人養老金制度銜接，原則上于2023年底前完成各項工作。 (上證報)
2、【2023世界人工智能大會今天在上海開幕 首發首展新品達30余款】2023世界人工智能大會今天在上海開幕。來自國內外領軍學者、知名企業家、國際組織代表等1400余位重量級嘉賓參會，其中包含4位圖靈獎得主。本屆大會參展企業數量、展覽面積均創歷屆之最，5萬平方米主展覽涵蓋核心技術、智能終端、應用賦能、前沿技術四大板塊，包括大模型、芯片、機器人、智能駕駛等領域，首發首展新品達30余款。
3、【2024年或成為最熱一年】雖未進入盛夏，全國高溫已明顯具有“出現時間早、影響范圍廣、極端性顯著”等特征。全球來看，亞洲迎來了史上最熱4月，5月，全球平均溫度達到了1850年以來最高，東南亞大部分國家6月以來氣溫都突破了40℃。有分析指出，這些局部氣候異常可能與厄爾尼諾現象有關。連續三年的“拉尼娜年”后，厄爾尼諾在今年回歸已成為必然。中國科學院大氣物理研究所研究員鄭飛長期從事厄爾尼諾預測與研究，他分析說，目前熱帶太平洋正處于從拉尼娜向厄爾尼諾轉變的過程中，受此影響，全球的大氣環流都會發生相應的調整。多位專家指出，如果超強厄爾尼諾事件真的到來，他們最擔心的是2024年夏季可能出現的暴雨洪水或極端高溫。
4、【工信部部長金壯龍：聚焦高端化智能化綠色化發展方向 加快推動中國制造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變】工業和信息化部部長金壯龍7月6日主持召開制造業企業座談會，認真聽取企業經營情況、問題訴求及意見建議，就推動制造業高質量發展、促進行業平穩運行進行了深入討論交流。金壯龍表示，工業和信息化部將深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，錨定新型工業化目標要求，聚焦高端化智能化綠色化發展方向，加快推動中國制造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。要用心用情當好制造業企業的“娘家人”，健全常態化溝通交流機制，加強政策支持和服務保障，全力幫助企業解決實際困難，為提升核心競爭力、建設世界一流企業營造良好環境。與會企業家對我國工業經濟保持持續恢復向好的態勢充滿信心，紛紛表示將深耕制造業，大力弘揚企業家精神，爭做創新發展的探索者、組織者、引領者，在維護市場公平競爭秩序方面加強自律、率先垂范，根植中國、面向全球，努力邁向全球產業鏈中高端，做優做強做大實體經濟，為新型工業化、建設制造強國作出積極貢獻。
機構觀點：
國盛證券認為，國內PMI回升，經濟復蘇預期不斷加強；技術面上，指數處于底部區域，A股整體估值性價比依然較高，連續反彈后小幅回踩不改中期反彈節奏。兩方面結合，指數反彈上行周期仍未結束，可繼續做多，重點關注鋰電池、光伏、無人駕駛、機器人等板塊。
興業證券指出，戰略布局時點后，積極做多窗口已經開啟；隨著近期經濟悲觀預期緩解，同時政策寬松呵護預期升溫，疊加外部因素的沖擊也逐步過去，市場有望迎來做多窗口。于我們對市場當前的判斷，Beta行情之下，后續可以重點關注中報景氣向好或者下半年基本面存在改善預期、前期漲幅居后、擁擠度在低位的板塊。結合以上幾個維度，我們篩選得到軍工、半導體、創新藥、食品飲料、交運和煤炭六大方向，后續有望低位修復。
責任編輯：馮體煒
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