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周二，上證綜指漲0.28%，深證成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%。石化、有色、鋼鐵等周期類板塊走強(qiáng)，南鋼股份漲停，北方銅業(yè)漲逾8%，恒逸石化漲逾6%。長(zhǎng)壽藥概念表現(xiàn)活躍，金達(dá)威兩連板。種業(yè)、旅游酒店板塊跌幅居前。中航電測(cè)盤中一度沖擊漲停，收盤時(shí)漲逾13%，近9個(gè)交易日累計(jì)漲幅近4倍。
海外市場(chǎng)上，美股三大指數(shù)表現(xiàn)不一，道指跌0.46%，標(biāo)普500指數(shù)微跌0.03%，納指漲0.57%。特斯拉大漲7.51%。中概股方面，叮咚買菜大漲20.45%，世紀(jì)互聯(lián)跌17.84%。
【晨會(huì)焦點(diǎn)】
中信建投：當(dāng)前市場(chǎng)整體估值水平已具備長(zhǎng)期吸引力 機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)
中信建投指出，1月信貸數(shù)據(jù)大超預(yù)期，新增人民幣貸款創(chuàng)歷史新高。信貸數(shù)據(jù)“開門紅”釋放出經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇信號(hào)，市場(chǎng)對(duì)此也給予了正向反饋。而短期市場(chǎng)波動(dòng)加大主要在于經(jīng)歷前期大幅反彈后指數(shù)面臨技術(shù)面壓力，板塊輪動(dòng)加速，疊加海外地緣政治因素導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所降低，整體對(duì)指數(shù)造成擾動(dòng)。不過(guò)當(dāng)前市場(chǎng)整體估值水平已具備長(zhǎng)期吸引力，雖然短期指數(shù)走勢(shì)或有所反復(fù)，但機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。此外，全國(guó)兩會(huì)一般在每年3月初召開，目前距離大會(huì)召開不到一個(gè)月時(shí)間，兩會(huì)預(yù)期相關(guān)題材已經(jīng)開始預(yù)熱。兩會(huì)之前市場(chǎng)流動(dòng)性一般處于相對(duì)寬松階段，疊加市場(chǎng)對(duì)于兩會(huì)政策預(yù)期，短期風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提升。整體我們對(duì)后市仍保持積極態(tài)度，但操作上需注意循序漸進(jìn)，保持低吸為主。配置上，一、重點(diǎn)關(guān)注兩會(huì)政策預(yù)期較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)、通信、電力、半導(dǎo)體、軍工等板塊；二、逢低關(guān)注高景氣的儲(chǔ)能、鋰電、光伏、風(fēng)電等成長(zhǎng)板塊；三、醫(yī)藥、家電、食品飲料、消費(fèi)電子、傳媒等行業(yè)盈利預(yù)期修復(fù)仍然值得關(guān)注。
【研報(bào)精選】
銀河證券：原材料價(jià)格下行 包裝行業(yè)盈利修復(fù)確定性強(qiáng)
中國(guó)銀河證券最新研報(bào)表示，受益于環(huán)保趨勢(shì)，紙包裝行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，且市場(chǎng)集中度較低，未來(lái)提升空間巨大。金屬包裝方面，二片罐需求受益于啤酒罐化率提升&碳酸飲料擴(kuò)張，三片罐需求受益于能量飲料擴(kuò)張。供需格局改善強(qiáng)化包裝龍頭議價(jià)能力，盈利有望增強(qiáng)。原材料方面，預(yù)計(jì)瓦楞紙、箱板紙價(jià)格將維持低位，白卡紙后續(xù)產(chǎn)能投放將壓制價(jià)格表現(xiàn)；鍍錫板卷、鋁活躍合約期貨結(jié)算價(jià)自高位下行后維持低位。建議關(guān)注：包裝行業(yè)龍頭裕同科技、奧瑞金。
中信證券：ICU擴(kuò)容提速預(yù)計(jì)將撬動(dòng)相關(guān)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)空間逾百億元
中信證券在研報(bào)中表示，伴隨疫情應(yīng)對(duì)方式從“防”轉(zhuǎn)“治”，政策強(qiáng)調(diào)加快補(bǔ)齊醫(yī)療資源短板弱項(xiàng)，醫(yī)療新基建成為后疫情時(shí)代醫(yī)療建設(shè)的主旋律。財(cái)政支持下，專項(xiàng)債、財(cái)政貼息貸款等融資模式日趨多元，我們預(yù)計(jì)總投資規(guī)?；?qū)⑦_(dá)萬(wàn)億級(jí)。我們認(rèn)為以下兩條邏輯主線值得關(guān)注：一方面，伴隨2023年初醫(yī)院建設(shè)竣工潮的到來(lái)，預(yù)計(jì)下游醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)環(huán)節(jié)將隨之受益。另一方面，政策前期力推ICU擴(kuò)容提速，預(yù)計(jì)將撬動(dòng)相關(guān)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)空間114億-136億元左右。
中金：預(yù)計(jì)“十五五”海風(fēng)裝機(jī)年均新增量達(dá)到30GW左右
中金公司研報(bào)認(rèn)為，海上風(fēng)電發(fā)展契合產(chǎn)業(yè)鏈參與方發(fā)展訴求，伴隨海風(fēng)平價(jià)加速實(shí)現(xiàn)，“十四五”時(shí)期沿海省份海風(fēng)迎來(lái)全面發(fā)展。但從長(zhǎng)期電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)來(lái)看仍需要更大幅度開發(fā)海上風(fēng)電，新的海風(fēng)資源釋放較為關(guān)鍵。我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)通過(guò)專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)釋放海風(fēng)資源是長(zhǎng)期趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)推進(jìn)后近1-2年有望釋放200GW+資源量，中長(zhǎng)期可開發(fā)資源體量有更大空間。我們預(yù)計(jì)專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)的海風(fēng)資源有望為“十四五”后期海風(fēng)裝機(jī)帶來(lái)小幅增量，并為“十五五”建設(shè)足量項(xiàng)目做好資源儲(chǔ)備，推動(dòng)“十五五”海風(fēng)年均新增量達(dá)到30GW左右。
中信建投：上游即將進(jìn)入長(zhǎng)周期價(jià)格下行通道 繼續(xù)看多光伏組件
中信建投研報(bào)認(rèn)為，本輪光伏組件價(jià)格反彈主要系人為囤貨所致，關(guān)鍵矛盾在于硅料緊缺。但短期上游價(jià)格反彈已成強(qiáng)弩之末，即將進(jìn)入長(zhǎng)周期下行通道。我們認(rèn)為硅料上漲已經(jīng)近尾聲，上游供給逐步放量。下游需求旺盛，組件廠商有望迎來(lái)量利齊升。從排產(chǎn)情況來(lái)看，今年以來(lái)組件企業(yè)訂單需求旺盛，頭部廠商前三季度訂單目前飽和度較高，三月排產(chǎn)有望環(huán)比持續(xù)提升。投資建議：繼續(xù)強(qiáng)調(diào)看好組件環(huán)節(jié)，行業(yè)從資源為王向訂單為王切換。推薦：受益于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重新分配的組件龍頭。推薦晶澳科技、隆基綠能等。
華泰證券：汽車電子看好碳化硅、傳感器和面板
華泰證券研報(bào)指出，汽車電動(dòng)化、智能化帶來(lái)汽車電子發(fā)展契機(jī)，科技和汽車加速融合下我們認(rèn)為2023年存在以下三大規(guī)?；l(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注有關(guān)投資機(jī)會(huì)：（1）高壓快充需求帶來(lái)碳化硅普及率提升；（2）智能駕駛技術(shù)升級(jí)推動(dòng)高端ADAS攝像頭和激光雷達(dá)等L2級(jí)傳感器規(guī)?；狭浚唬?）車載顯示迎大屏及多屏化拓展。
【行業(yè)風(fēng)口】
1、歐洲議會(huì)通過(guò)2035年停售燃料發(fā)動(dòng)機(jī)車輛議案
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月14日，歐洲議會(huì)在斯特拉斯堡以340票贊成，279票反對(duì)和21票棄權(quán)，通過(guò)了2035年歐洲停售燃料發(fā)動(dòng)機(jī)車輛議案。
利好板塊：新能源車
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2． 海關(guān)總署與香港海關(guān)簽署《深化風(fēng)險(xiǎn)管理合作安排》
2月14日，海關(guān)總署與香港海關(guān)簽署《海關(guān)總署與香港海關(guān)深化風(fēng)險(xiǎn)管理合作安排》。本次簽署合作安排，將進(jìn)一步促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)內(nèi)人員、貨物及物品安全、便捷流通，服務(wù)粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
利好板塊：粵港澳大灣區(qū)
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3． 《“超時(shí)空”智慧辦公白皮書》：2025年超40%會(huì)議轉(zhuǎn)移到線上
2月14日，聯(lián)想聯(lián)合IDC發(fā)布《“超時(shí)空”智慧辦公白皮書》，其中預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)超過(guò)40%的會(huì)議將轉(zhuǎn)移到線上開展，未來(lái)5年辦公面積將明顯縮減?！俺瑫r(shí)空辦公”時(shí)代的到來(lái)，需以相應(yīng)的軟硬件及配套解決方案為基礎(chǔ)。據(jù)預(yù)測(cè)，超時(shí)空智慧辦公帶來(lái)的全球在空間領(lǐng)域的支出2025年將超過(guò)7000億美元，其中軟硬件相關(guān)的支出將增長(zhǎng)至4490億美元，服務(wù)方面的支出將增長(zhǎng)至2690億美元。利好板塊：智慧辦公
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4． 印尼、越南移動(dòng)游戲市場(chǎng)逆市增長(zhǎng) 頭部產(chǎn)品近半為中國(guó)研發(fā)
伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布《2022全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，在全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的背景下，印尼和越南等部分東南亞國(guó)家移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)逆市較大增長(zhǎng)。印尼、越南兩國(guó)流水TOP100榜單中，中國(guó)研發(fā)產(chǎn)品數(shù)量分別為51個(gè)、46個(gè)，成為兩國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)重要組成部分。中國(guó)企業(yè)推出質(zhì)量?jī)?yōu)異的出海產(chǎn)品以及對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)潛力的激發(fā)成為東南亞地區(qū)移動(dòng)游戲市場(chǎng)維持增長(zhǎng)的重要原因之一。
利好板塊：游戲
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責(zé)任編輯：王其霖
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