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　　11月2日消息，大盤早間低開高走，指數(shù)集體翻紅，隨后震蕩上行，創(chuàng)指漲幅持續(xù)擴(kuò)大漲超1.4%。板塊方面，供銷社板塊大漲，生物醫(yī)藥概念股拉升走強(qiáng)，元宇宙、虛擬現(xiàn)實等新興概念股活躍，旅游、免稅店、醫(yī)美等消費板塊上行；銀行板塊走低，電力、大飛機(jī)等板塊走弱。總體來看，個股漲多跌少，兩市超3500股飄紅。

　　截至午間收盤，滬指報2995.26點，漲0.88%；深成指報10852.86點，漲1.10%；創(chuàng)指報2370.67點，漲1.41%。

　　盤面上，供銷社、生物制品、元宇宙板塊漲幅居前，銀行、華為歐拉、微信小程序板塊跌幅居前。

　　熱點板塊：

　　1、供銷社

　　天禾股份、浙農(nóng)股份、天鵝股份等多股走強(qiáng)。

　　消息面上，近日，多家媒體報道稱供銷社正在恢復(fù)重啟。據(jù)報道，中國農(nóng)村5萬個供銷社已經(jīng)啟動，農(nóng)產(chǎn)品的收購與銷售將由供銷社完成。10月26日，中華全國供銷合作總社發(fā)布招聘公務(wù)員的通告。10月11日從湖北省供銷合作總社獲悉，湖北省實施“基層社恢復(fù)重建工程”取得階段性成果。目前，基層社社員達(dá)到45.2萬人，其中，農(nóng)民社員人數(shù)5年增長5倍多，由2016年5.15萬人增至2021年33.3萬人。該省供銷社負(fù)責(zé)人還表示，爭取等到2025年的時候全省基層社社員達(dá)到150萬。此外，寧夏、重慶等地亦在緊鑼密鼓恢復(fù)基層供銷合作社。

　　2、虛擬現(xiàn)實

　　佳創(chuàng)視訊、凡拓數(shù)創(chuàng)、鋒尚文化等多股走強(qiáng)。

　　消息面上，11月1日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022-2026年）》，明確提出到2026年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3500億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺的整體目標(biāo)。自上而下的政策支持，有望為國內(nèi)虛擬現(xiàn)實行業(yè)奠定發(fā)展基礎(chǔ)，明確的銷量目標(biāo)亦有望持續(xù)推進(jìn)行業(yè)繁榮。

　　消息面：

　　1、【中國核學(xué)會理事長：預(yù)計未來五年我國將保持每年6至8臺核電機(jī)組的核準(zhǔn)開工節(jié)奏 核能發(fā)電量也將大幅增加】中國核學(xué)會理事長王壽君在1日舉行的第23屆太平洋地區(qū)核能大會上介紹，截至2022年6月，我國在運核電機(jī)組53臺，在建核電機(jī)組23臺，在建核電機(jī)組數(shù)為全球第一。今年已核準(zhǔn)10臺核電機(jī)組。預(yù)計未來五年，我國將進(jìn)一步加快擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模，保持每年6至8臺核電機(jī)組的核準(zhǔn)開工節(jié)奏，核能發(fā)電量也將大幅增加。預(yù)計到2035年，我國核電在總發(fā)電量中的占比將達(dá)到10%左右。

　　2、【兩部門就開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點公開征求意見】工信部會同公安部組織起草《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》，現(xiàn)公開征求社會各界意見。試點內(nèi)容：在全國智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用工作基礎(chǔ)上，工業(yè)和信息化部、公安部遴選符合條件的道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)和具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準(zhǔn)入試點；對通過準(zhǔn)入試點的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在試點城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點。本通知中智能網(wǎng)聯(lián)汽車搭載的自動駕駛功能是指國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車駕駛自動化分級》（GB/T 40429-2021）定義的3級駕駛自動化（有條件自動駕駛）和4級駕駛自動化（高度自動駕駛）功能。

　　3、【10月份中國倉儲指數(shù)回落至46.7% 較上月下降5.3個百分點】中國物流與采購聯(lián)合會今天公布的10月份中國倉儲指數(shù)為46.7%，較上月下降5.3個百分點。分品種來看，家電、農(nóng)副產(chǎn)品、棉麻等品種業(yè)務(wù)量指數(shù)高于50%，機(jī)械設(shè)備、礦產(chǎn)品、食品等品種業(yè)務(wù)量指數(shù)低于50%。從后期來看，10月份業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為55.9%，較上月上升0.9個百分點。企業(yè)預(yù)期相對樂觀，投資和消費發(fā)力基礎(chǔ)仍在，倉儲行業(yè)有望恢復(fù)平穩(wěn)運行。　

　　4、【多家上市公司回應(yīng)供銷社相關(guān)業(yè)務(wù)情況】近日，A股市場供銷社概念持續(xù)走強(qiáng)，多家上市公司回應(yīng)相關(guān)業(yè)務(wù)情況。雪人股份表示，已為部分省市供銷合作社的冷鏈物流項目提供產(chǎn)品與服務(wù)，正在與各地區(qū)供銷社進(jìn)一步探討冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的合作；武商集團(tuán)表示，公司深化拓展“國企聯(lián)村”行動，探索助農(nóng)增收的有效路徑，助力實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興；輝隆股份表示，公司是具有“為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)”本質(zhì)屬性的供銷社企業(yè)，位列中國農(nóng)資流通企業(yè)綜合競爭力百強(qiáng)第4位；張家港行表示，大力加強(qiáng)與各村級集體組織的合作、持續(xù)深耕普惠金融，多措并舉推進(jìn)支農(nóng)支小業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　機(jī)構(gòu)觀點：

　　國盛證券認(rèn)為，當(dāng)前滬指技術(shù)形態(tài)上有望構(gòu)筑“雙底”走勢，后期市場或仍需經(jīng)過震蕩反復(fù)筑底過程，但整體情緒已回暖，可逐步提升權(quán)益?zhèn)}位。未來關(guān)注點：一、大安全方向；二、三季報修正行情。當(dāng)前三季報已批露完畢，前期指數(shù)大幅下行，離4月27日低點僅隔一線，被動的是個股大面積下跌，或有較多錯殺個股。股價的跌幅與業(yè)績的增速、業(yè)績的增速與市場一致預(yù)期等將形成預(yù)期差，后期或?qū)⑦M(jìn)入修正行情。

　　中金公司指出，政策支持領(lǐng)域仍有相對好的表現(xiàn)，成長板塊注重結(jié)構(gòu)機(jī)會。建議未來3-6個月關(guān)注如下配置思路：1） 部分低估值、穩(wěn)增長相關(guān)領(lǐng)域可能仍然存在相關(guān)機(jī)會。2） 成長板塊注重結(jié)構(gòu)機(jī)會，政策支持可能催化部分行業(yè)行情。3） 消費板塊靜待轉(zhuǎn)機(jī)。11月行業(yè)配置主要調(diào)整：上調(diào)計算機(jī)、軟件及其他專業(yè)服務(wù)、軍工、半導(dǎo)體、汽車、藥品、醫(yī)療器械；下調(diào)油服、銀行、地產(chǎn)、酒類、家電。11月行業(yè)配置結(jié)論：超配煤炭、農(nóng)林牧漁、計算機(jī)、建筑裝飾及工程、軍工；低配水務(wù)及環(huán)保、傳媒游戲娛樂及教育、酒店及旅游。

　　國海策略指出，當(dāng)前主要情緒指標(biāo)已經(jīng)接近今年4月27日的水平，不宜過度悲觀，積極尋找機(jī)會，迎接吃飯行情。全A股權(quán)風(fēng)險溢價位于近10年86%分位，估值處于27%分位。相較于三季度市場的調(diào)整，10月份以來市場主線更為清晰，賺錢效應(yīng)會逐步顯現(xiàn)。配置方面，堅守主線，重點關(guān)注成長板塊，細(xì)分領(lǐng)域包括安全發(fā)展以及自主可控兩條主線。2021年2月之后是中小成長占優(yōu)的格局，要在波動中抓住主線，在市場下行風(fēng)險緩釋的背景下，成長板塊的彈性更大，重點關(guān)注兩條配置線索，一是安全發(fā)展，包括信創(chuàng)、醫(yī)藥生物、新能源、國防軍工等板塊，二是自主可控，包括電子、計算機(jī)等板塊。

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責(zé)任編輯：王其霖