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　　10月26日消息，指數(shù)全天強(qiáng)勢(shì)反彈，創(chuàng)指盤中一度漲超3%，滬指尾盤再度逼近3000點(diǎn)。板塊方面，醫(yī)藥醫(yī)療股全線爆發(fā)，信創(chuàng)、計(jì)算機(jī)、軟件等科技股強(qiáng)勢(shì)，煙草、家電板塊活躍，傳媒板塊上行；養(yǎng)殖板塊相對(duì)低迷，銀行板塊走低，煤炭開采板塊下行?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，兩市超4000股飄紅。截至收盤，滬指報(bào)2999.50點(diǎn)，漲0.78%；深成指報(bào)10818.33點(diǎn)，漲1.68%；創(chuàng)指報(bào)2372.88點(diǎn)，漲2.52%。

　　盤面上，CRO概念、醫(yī)療服務(wù)、信創(chuàng)板塊漲幅居前，養(yǎng)殖、煤炭開采、銀行板塊跌幅居前。

　　熱點(diǎn)板塊：

　　1、醫(yī)療器械

　　麥瀾德、三諾生物、佰仁醫(yī)療、黃山膠囊等多股走強(qiáng)。

　　國(guó)信證券表示，在當(dāng)前鼓勵(lì)創(chuàng)新醫(yī)療器械、集采政策邊際緩和、財(cái)政貼息貸款支持設(shè)備更新等多重利好推動(dòng)下，器械板塊走出明確的估值修復(fù)行情。IVD/骨科等前期受集采政策壓制的板塊表現(xiàn)優(yōu)異；醫(yī)療診斷及檢驗(yàn)相關(guān)行業(yè)受益于醫(yī)療新基建的落地保持高景氣度；創(chuàng)新器械板塊估值處于低位，當(dāng)前仍為布局賽道龍頭的良機(jī)。進(jìn)入三季報(bào)密集披露期，關(guān)注高景氣賽道以及可能超預(yù)期的個(gè)股。A股即將進(jìn)入密集的三季報(bào)業(yè)績(jī)披露期，預(yù)計(jì)CXO以及部分醫(yī)療器械、疫苗板塊的公司將延續(xù)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。血制品、中藥等板塊預(yù)計(jì)將有穩(wěn)健的增長(zhǎng)，而醫(yī)療服務(wù)、化學(xué)制藥等板塊的業(yè)績(jī)則受到疫情以及集采等政策的影響，期待后續(xù)業(yè)績(jī)的恢復(fù)。

　　2、信創(chuàng)

　　誠(chéng)邁科技、創(chuàng)意信息、輝煌科技、競(jìng)業(yè)達(dá)等多股活躍。

　　民生證券發(fā)布研究報(bào)告稱，醫(yī)療作為民生大計(jì)，在政策的推動(dòng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等趨勢(shì)下，行業(yè)龍頭與格局已初步形成。隨著國(guó)家數(shù)據(jù)安全部署的進(jìn)一步深化，各地區(qū)衛(wèi)生健康行業(yè)將積極響應(yīng)號(hào)召，醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)或?qū)⒂诮诶_序幕。同時(shí)，伴隨醫(yī)療信息化行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，行業(yè)龍頭也有望實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)期地成長(zhǎng)。

　　醫(yī)療行業(yè)在信息化建設(shè)方面不斷擴(kuò)充，各類醫(yī)護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)、臨床系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)充斥在醫(yī)生辦公室、護(hù)士站、手術(shù)室及各類臨檢科室。2015年之前，醫(yī)院所購(gòu)買的HIS、LIS、PACS等核心系統(tǒng)，大多是基于Win7/XP開發(fā)，尤其是項(xiàng)目型系統(tǒng)軟件，需要長(zhǎng)期的駐場(chǎng)開發(fā)與運(yùn)維，貿(mào)然升級(jí)操作系統(tǒng)，現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)和軟件將很可能出現(xiàn)兼容性問(wèn)題無(wú)法使用。隨著醫(yī)療信創(chuàng)的持續(xù)深化，醫(yī)療信息化景氣度不斷升高，基于windows所開發(fā)的系統(tǒng)有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)化更迭，這對(duì)于國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化廠商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一大機(jī)遇。

　　消息面：

　　1、【北京建立生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)新體系 涵蓋九大重點(diǎn)領(lǐng)域】據(jù)今日召開的北京市生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)新聞發(fā)布會(huì)，今年，北京市印發(fā)了《北京市“十四五”時(shí)期地方生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展規(guī)劃》，在原有標(biāo)準(zhǔn)體系基礎(chǔ)上，擴(kuò)展了應(yīng)對(duì)氣候變化和自然生態(tài)保護(hù)兩個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，建立了“兩個(gè)層次、九個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域”的生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)新體系，涵蓋現(xiàn)行有效的地方生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)111項(xiàng)，有力支撐生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理，強(qiáng)力助推生態(tài)環(huán)境整體改善。“九個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域”則包括應(yīng)對(duì)氣候變化、大氣環(huán)境保護(hù)、水生態(tài)環(huán)境保護(hù)、土壤生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然生態(tài)保護(hù)、固體廢物污染防治、噪聲污染防治、核與電磁輻射以及其他等九個(gè)領(lǐng)域。其中，應(yīng)對(duì)氣候變化和自然生態(tài)保護(hù)為今年擴(kuò)展的兩個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。

　　2、【電子煙專業(yè)委員會(huì)：新政可見國(guó)家鼓勵(lì)電子煙出口政策不變】針對(duì)最新出臺(tái)的電子煙消費(fèi)稅政策，中國(guó)電子商會(huì)電子煙專業(yè)委員會(huì)方面向記者表示，電子煙是以出口為主的新興行業(yè)，對(duì)于出口退稅方面的政策，從新政策出臺(tái)可以看到，電子煙行業(yè)將繼續(xù)享有出口退稅的優(yōu)惠政策，可以彰顯出國(guó)家鼓勵(lì)出口的政策不會(huì)變。

　　3、【內(nèi)地四省一市將恢復(fù)赴澳旅行團(tuán) 澳門衛(wèi)生局制定防疫指引】據(jù)澳門電臺(tái)網(wǎng)站26日消息，內(nèi)地四省一市即將恢復(fù)赴澳旅行團(tuán)，澳門衛(wèi)生局制定防疫指引，提供建議給旅行團(tuán)組織者有關(guān)行程注意事項(xiàng)，包括限制每團(tuán)人數(shù)，詳細(xì)記錄活動(dòng)行程，領(lǐng)隊(duì)及導(dǎo)游在持續(xù)工作期間至少7天1次核酸檢測(cè)。此前，據(jù)“澳門特區(qū)發(fā)布”9月24日消息，澳門將恢復(fù)內(nèi)地赴澳門電子簽注辦理，并逐步恢復(fù)內(nèi)地旅行團(tuán)赴澳門旅游，首先開放廣東，隨后延伸至上海、浙江、江蘇、福建四省一市?！　?/p>

　　4、【市場(chǎng)監(jiān)管總局等四部門部署開展涉企違規(guī)收費(fèi)專項(xiàng)整治聯(lián)合檢查行動(dòng)】為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)減稅降費(fèi)的決策部署，按照市場(chǎng)監(jiān)管總局、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部關(guān)于《涉企違規(guī)收費(fèi)專項(xiàng)整治行動(dòng)聯(lián)合檢查工作方案》的要求，10月24日，四部門召開聯(lián)合檢查行動(dòng)動(dòng)員部署培訓(xùn)會(huì)。市場(chǎng)監(jiān)管總局副局長(zhǎng)甘霖出席會(huì)議并作動(dòng)員部署。會(huì)議要求，檢查中要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，按照“查工作、查政策、查問(wèn)題、查整改”的要求，把聯(lián)合檢查工作抓準(zhǔn)、抓深、抓實(shí)，著力解決企業(yè)反映的突出問(wèn)題。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

　　國(guó)盛證券指出，現(xiàn)階段對(duì)A股不宜過(guò)度悲觀，在國(guó)內(nèi)基本面復(fù)蘇趨勢(shì)不改，宏觀資金面仍充裕，在房住不炒的大背景下，“資產(chǎn)荒”對(duì)A股估值形成有利支撐，未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的不斷好轉(zhuǎn)，A股有望在震蕩中緩慢上行，年底也可能是孕育后續(xù)大級(jí)別行情的配置窗口?？紤]到股指本周或先抑后揚(yáng)，建議保持價(jià)值略大于成長(zhǎng)的均衡配置。操作上，在市場(chǎng)有效向上突破之前仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸，三季報(bào)績(jī)優(yōu)品種將成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)行的主要邏輯，而利潤(rùn)斷層走勢(shì)為其主要特征，關(guān)注調(diào)整之后成長(zhǎng)修復(fù)預(yù)期下的電力設(shè)備、新能源和軍工，也可以關(guān)注醫(yī)藥、專精特新和旅游等主題性板塊交易性機(jī)會(huì)。

　　山西證券研報(bào)認(rèn)為，A股整體估值已經(jīng)進(jìn)入顯著低估區(qū)間，以1年期維度看，流動(dòng)性和企業(yè)盈利均有望逐步好轉(zhuǎn)，經(jīng)過(guò)Q3的集中宣泄市場(chǎng)已經(jīng)反映悲觀預(yù)期，隨著四季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面驗(yàn)證回暖跡象，行情已經(jīng)蹣跚起步，A股的布局窗口正在開啟，短期調(diào)整反而迎來(lái)更好配置機(jī)會(huì)，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中延續(xù)高景氣邏輯的賽道（新能源、軍工和信創(chuàng)等）+基本面修復(fù)彈性較大的行業(yè)（雞、豬、航運(yùn)、造船和部分醫(yī)藥等）有望持續(xù)收獲較優(yōu)表現(xiàn)。

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責(zé)任編輯：王其霖