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　　周一，上證綜指跌1.2%，報3051.23點，深證成指跌0.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%。熱泵、儲能等歐洲出口概念大幅拉升，日出東方、大元泵業(yè)、德業(yè)股份、彩虹集團等多股漲停。旅游酒店、民航機場等出行相關(guān)板塊漲幅靠前，華天酒店漲停，中國中免漲近5%。白酒板塊早盤推升股指，舍得酒業(yè)漲逾4%。石油石化、有色金屬等板塊受外盤期貨下跌影響，跌幅居前。

　　海外市場上，周一，美股三大指數(shù)繼續(xù)下挫，道指跌1.11%，標普500指數(shù)跌1.03%，納指跌0.6%，三大指數(shù)均已連跌5個交易日。中概股方面，新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.28%，小鵬汽車漲4.74%，理想汽車大漲5.56%。

　　【晨會焦點】

　　1、中信證券：資金利率中樞暫時不會出現(xiàn)趨勢性上行，但也難以回到此前低位

　　【研報精選】

　　中信證券：鋼鐵行業(yè)供需格局有望持續(xù)改善 當前具備配置價值

　　中信證券研報指出，隨著需求端的恢復(fù)和全年鋼企限產(chǎn)政策的推進，鋼鐵行業(yè)供需格局有望持續(xù)改善。與此同時，原料端鐵礦石受到鋼廠減產(chǎn)的影響，預(yù)計持續(xù)向鋼鐵行業(yè)讓利，預(yù)計下半年開始鋼鐵行業(yè)利潤有所恢復(fù)。基于此判斷，鋼鐵行業(yè)當前具備配置價值。

　　中信證券：免征購置稅政策如期延續(xù) 新能源汽車行業(yè)成長可期

　　中信證券研報指出，財政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部三部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車，繼續(xù)免征車輛購置稅，有望繼續(xù)從政策端推動新能源汽車行業(yè)保持高景氣增長。長期來看，全球新能源汽車步入高速成長階段，當前時點繼續(xù)建議把握全球電動化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標的機會，尤其是特斯拉、寧德時代、LG化學的供應(yīng)鏈。

　　安信證券：圍繞“兩新一重”基建龍頭及“雙碳”背景下“建筑+”新業(yè)務(wù)板塊積極布局

　　安信證券指出，目前穩(wěn)增長持續(xù)加碼，覆蓋傳統(tǒng)基建、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、抽水蓄能、電力建設(shè)等，基建重要性提升至國家安全相關(guān)，同時財政支出力度加大，5月、6月、7月、8月基建投資增速持續(xù)提升，政策實施初顯成效，建筑行業(yè)兩新一重建設(shè)需求明確，各地建設(shè)計劃體量龐大，資金供給相對充足。在配置主線上，我們建議圍繞“兩新一重”基建龍頭及“雙碳”背景下“建筑+”新業(yè)務(wù)板塊積極布局。

　　中泰證券：鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化初期 設(shè)備商受益

　　中泰證券研報指出，目前鈣鈦礦電池中各功能膜層材料選型多樣，各家鈣鈦礦電池生產(chǎn)商的工藝選型、設(shè)備構(gòu)成也存在差異。但總體上鈣鈦礦電池的制造離不開磁控濺射設(shè)備、RPD、涂覆機、蒸鍍機、激光設(shè)備等。由于鈣鈦礦電池生產(chǎn)商大多不具備制造設(shè)備的能力，在產(chǎn)業(yè)化初期鈣鈦礦電池產(chǎn)能的增長將使鈣鈦礦電池設(shè)備商受益。僅考慮鈣鈦礦電池在BIPV領(lǐng)域的應(yīng)用，2025年鈣鈦礦電池設(shè)備市場空間可達132億元。建議重點關(guān)注鈣鈦礦電池相關(guān)標的：①設(shè)備企業(yè)：捷佳偉創(chuàng)、京山輕機、杰普特、帝爾激光、德龍激光、西子潔能（參股眾能光電10%，眾能光電為鈣鈦礦設(shè)備頭部標的）；②材料企業(yè)：金晶科技（TCO導(dǎo)電玻璃）。

　　招商證券：TOPCon產(chǎn)業(yè)化推動POE膠膜滲透率加速提升

　　招商證券最新研報指出，未來幾年P(guān)OE上游材料可能有供應(yīng)瓶頸。EVA/POE膠膜制造環(huán)節(jié)流程相似，領(lǐng)先的膠膜企業(yè)，在配方及工藝控制方面多數(shù)都有儲備，部分掌握和優(yōu)化了層壓工藝等關(guān)鍵工藝因而滑移指標有優(yōu)勢；同時，POE粒子供應(yīng)鏈保障也非常重要。目前POE粒子基本上由DOW、三井、LG等海外企業(yè)供應(yīng)，渠道保供能力可能是未來1-2年P(guān)OE膠膜企業(yè)的關(guān)鍵競爭要素。國內(nèi)化工企業(yè)也在逐步推動α烯烴、催化劑國產(chǎn)化，預(yù)計2024年前后有希望開始國產(chǎn)替代。

　　國泰君安：焦煤 Q4長協(xié)價有望繼續(xù)維持高位

　　焦煤的長協(xié)價通常為年度定量季度調(diào)價，而調(diào)價的時間節(jié)點為上一季度的最末一周，Q4長協(xié)價格制定在即。且供給高位回落，需求V形翻轉(zhuǎn)，疊加進口煤雖有增量但貢獻有限，京唐港主焦煤（山西產(chǎn)）含稅價也已從7月的2350元上漲至9月中旬的2550元/噸，且參考2021年年底港口2450元/噸的價格時22Q1長協(xié)價持平的情況，Q4長協(xié)價有望繼續(xù)維持高位。且伴隨穩(wěn)增長逐步發(fā)力，地產(chǎn)預(yù)期也將有一定修復(fù)，2023年長協(xié)仍有望保持。

　　【行業(yè)風口】

　　1、成都適齡女孩可免費接種國產(chǎn)HPV疫苗

　　成都衛(wèi)健委官網(wǎng)發(fā)布消息稱，2022年9月，成都市衛(wèi)健委、市教育局、市財政局對《成都市宮頸癌綜合防控HPV疫苗接種實施方案》進行修訂，除依舊按照“知情同意、自主選擇、自愿接種”原則、堅持600元/人的補助標準不變外，成都還將今年新上市的國產(chǎn)二價HPV疫苗“沃澤惠”納入項目用苗，選擇該款疫苗將實現(xiàn)疫苗免費，惠及更多在校適齡女孩。

　　利好板塊：HPV疫苗疫苗概念

　　相關(guān)概念股：智飛生物、萬泰生物、沃森生物

　　2、機構(gòu)預(yù)計iPhone平均售價四季度或攀升至944美元

　　從研究機構(gòu)Counterpoint Research獲悉，該機構(gòu)預(yù)測，由于iPhone 14 Pro和Pro Max機型暢銷等原因，蘋果手機平均售價將會在第三季度創(chuàng)下新高，達到892美元；第四季度均價將繼續(xù)攀升至944美元。2021四季度，iPhone平均售價最高曾達到873美元。此外，咨詢公司Evercore ISI調(diào)查約4000名消費者發(fā)現(xiàn)，在有意購買iPhone的消費者中，約有56%的人準備選擇Pro系列，去年這一比例為41%。

　　利好板塊：蘋果產(chǎn)業(yè)鏈

　　相關(guān)概念股：立訊精密、歌爾股份、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新、聞泰科技

　　3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開部門協(xié)調(diào)會議 研究部署四季度生豬穩(wěn)產(chǎn)保供工作

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在京召開部門協(xié)調(diào)會議，研究部署四季度生豬穩(wěn)產(chǎn)保供工作。會議指出，當前生豬生產(chǎn)和供應(yīng)形勢持續(xù)向好，能繁母豬存欄量處于正常水平，生豬存欄量連續(xù)5個月增長，規(guī)模豬場中大豬存欄量和新生仔豬數(shù)量均高于去年同期水平，后期上市肥豬充足、市場供應(yīng)有保障。會議要求，今年第四季度節(jié)假日多、重大活動多，各地各有關(guān)部門要提高政治站位，強化責任擔當，扎實做好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供重點工作。加強形勢分析研判和信息預(yù)警，盯住能繁母豬存欄、生豬出欄等關(guān)鍵指標，加大信息發(fā)布頻次，有效引導(dǎo)生產(chǎn)。精準開展綜合調(diào)控，從生產(chǎn)、市場和進口等多環(huán)節(jié)協(xié)同施策。進一步落實好養(yǎng)殖用地、環(huán)保和貸款等長效性支持政策，穩(wěn)定養(yǎng)殖預(yù)期。毫不放松抓好非洲豬瘟防控，落實好各項綜合防控措施，確保疫情平穩(wěn)不反彈。

　　利好板塊：豬肉板塊

　　相關(guān)概念股：牧原股份、溫氏股份、雙匯發(fā)展、新希望、北大農(nóng)、順鑫農(nóng)業(yè)

　　4、新型電力基建加碼！能源局鼓勵開展V2G應(yīng)用，虛擬電廠“藏電于車”提上議程

　　在今日的新聞發(fā)布會上，國家能源局規(guī)劃司副司長宋雯表示，加大新型電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，其中包括：優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施布局，推動新能源汽車與電力系統(tǒng)融合發(fā)展，鼓勵開展有序充電、電動汽車向電網(wǎng)送電（V2G）等技術(shù)應(yīng)用示范。

　　利好板塊：虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈

　　相關(guān)概念股：東方電子、國能日新、朗新科技、遠光軟件、南網(wǎng)科技

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責任編輯：馮體煒