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　　周一，股指低開高走，上證綜指漲0.14%，報(bào)3240.73點(diǎn)，深證成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%。虛擬電廠板塊領(lǐng)漲，金智科技、北京科銳漲停。TOPCon、鈣鈦礦等光伏相關(guān)板塊大幅反彈，沐邦高科、拓日新能等漲停。煤炭、石油等資源板塊午后拉升，惠博普、開灤股份漲停。CRO、酒類、銀行板塊跌幅居前。

　　海外市場上，周一，美股三大指數(shù)低開低走。道指跌0.57%，納指跌1.02%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.67%。中概股方面，拼多多大漲14.71%；新能源汽車股全線下挫，蔚來汽車跌0.55%，理想汽車跌3.93%，小鵬汽車跌2.11%。

　　【晨會(huì)焦點(diǎn)】

　　1、開源證券：關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈及蘋果新工藝進(jìn)展

　　2、中泰證券李迅雷：建議超配中長期景氣度向上行業(yè)

　　3、銀河證券：在碳中和大背景下，消費(fèi)建材龍頭企業(yè)將受益

　　【研報(bào)精選】

　　山西證券：重點(diǎn)關(guān)注和布局大盤價(jià)值股和行業(yè)龍頭

　　山西證券8月30日認(rèn)為，A股長期看有收獲結(jié)構(gòu)性行情的基礎(chǔ)，但受流動(dòng)性和企業(yè)盈利邊際尚難改善的影響，A股中期大概率仍處于調(diào)整階段。建議重點(diǎn)關(guān)注和布局盈利能力強(qiáng)、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤價(jià)值股和行業(yè)龍頭。

　　銀河證券：把握切換交替的契機(jī) 9月配置建議錨定而行

　　銀河證券指出，進(jìn)入中報(bào)披露尾期，市場已進(jìn)入新舊切換交替的橫向震蕩格局。投資者策略應(yīng)當(dāng)聚焦行業(yè)內(nèi)核發(fā)展力，選擇業(yè)績穩(wěn)定向好的中小市值低價(jià)個(gè)股+政策受益題材。7、8月我們提示A股分化期的進(jìn)程將進(jìn)一步加快，9月我們建議戰(zhàn)略性布局高端制造、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、白酒等高景氣板塊。

　　銀河證券：低估值醫(yī)藥企業(yè)中基本面穩(wěn)健的在接下來的表現(xiàn)中或有更高相對(duì)收益

　　中國銀河證券8月30日研報(bào)指出，本周醫(yī)藥板塊中僅有醫(yī)藥商業(yè)上漲，行業(yè)內(nèi)似有持續(xù)向低估值切換跡象。本周市場不穩(wěn)，大部分醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域均有所下跌，但和上周相比跌幅較少。值得注意的是，上周和本周均僅有醫(yī)藥商業(yè)板塊小幅上漲，醫(yī)藥商業(yè)板塊體現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。近年來，醫(yī)藥商業(yè)板塊普遍不受待見，因此估值極低，機(jī)構(gòu)配置也較少。當(dāng)前市場不穩(wěn)情況下，低估值且沒有機(jī)構(gòu)持倉拋售壓力的板塊或成為資金避險(xiǎn)去處。醫(yī)藥板塊中低估值的除了醫(yī)藥商業(yè)外，還主要存在于仿制藥企業(yè)，這些低估值企業(yè)中基本面穩(wěn)健的在接下來的表現(xiàn)中或有更高相對(duì)收益。

　　光大證券（維權(quán)）：A股中報(bào)整體業(yè)績表現(xiàn)亮眼 但績后仍需謹(jǐn)慎

　　光大證券發(fā)布研究報(bào)告稱，當(dāng)前已有68%的公司披露了中報(bào)，A股中報(bào)整體業(yè)績表現(xiàn)亮眼。亮眼表現(xiàn)由少數(shù)幾個(gè)行業(yè)貢獻(xiàn)，石油石化、煤炭兩個(gè)行業(yè)貢獻(xiàn)了A股中報(bào)凈利潤同比增量的71%，能源和材料兩個(gè)行業(yè)的凈利潤占全A凈利潤的比重達(dá)到30%，占全A非金融的比重達(dá)到44.5%，遠(yuǎn)超往年。但該行認(rèn)為，中報(bào)之后，仍需謹(jǐn)慎，在基本面出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的拐點(diǎn)之前，市場或仍然面臨壓力。具體配置方向上建議三條主線：消費(fèi)，穩(wěn)增長，港股恒生科技指數(shù)?！?/p>

　　東吳證券：市場情緒降溫，風(fēng)格偏向價(jià)值

　　最近一周成長風(fēng)格走弱。內(nèi)資方面，根據(jù)東吳策略公募風(fēng)格漂移模型，最近一周公募抱團(tuán)趨弱，風(fēng)格偏向價(jià)值，行業(yè)偏向周期板塊，與電力設(shè)備等成長風(fēng)格偏離加大。外資方面，最近一周北上資金加倉前五行業(yè)分別：基礎(chǔ)化工、食品飲料、農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)、傳媒，減持前五行業(yè)分別：計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、電力設(shè)備、建筑材料、煤炭。

　　中信建投：蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍具備最強(qiáng)的增長確定性

　　中信建投研報(bào)指出，下半年以來，進(jìn)入消費(fèi)電子傳統(tǒng)銷售旺季，蘋果、三星等廠商推出一系列產(chǎn)品更新，有望帶來旺盛市場需求。其中，蘋果的創(chuàng)新動(dòng)能仍舊強(qiáng)勁，產(chǎn)品銷量依舊可觀，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍具備最強(qiáng)的增長確定性，建議重點(diǎn)關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績提升和估值修復(fù)機(jī)遇。此外，三星新一代的折疊屏手機(jī)市場表現(xiàn)亮眼，折疊屏手機(jī)正加速從“嘗鮮”走向“常用”，有望進(jìn)一步提振下游消費(fèi)需求，面板廠、UTG玻璃廠商、鉸鏈及轉(zhuǎn)軸廠商或?qū)⑹芤妗?/p>

　　【行業(yè)風(fēng)口】

　　1、國家發(fā)改委：對(duì)符合條件的養(yǎng)老托育服務(wù)機(jī)構(gòu)減征資源稅等“六稅兩費(fèi)”

　　國家發(fā)改委等部門印發(fā)《養(yǎng)老托育服務(wù)業(yè)紓困扶持若干政策措施》的通知，2022年，各地對(duì)符合條件的養(yǎng)老托育服務(wù)機(jī)構(gòu)按照50%稅額頂格減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加等“六稅兩費(fèi)”。嚴(yán)格落實(shí)養(yǎng)老托育服務(wù)機(jī)構(gòu)用電、用水、用氣、用熱按居民生活類價(jià)格執(zhí)行的政策，鼓勵(lì)地方2022年視情給予進(jìn)一步減免優(yōu)惠。落實(shí)對(duì)受疫情影響封閉管理的養(yǎng)老托育服務(wù)機(jī)構(gòu)用電、用水、用氣“欠費(fèi)不停供”政策，設(shè)立6個(gè)月費(fèi)用緩繳期，并可根據(jù)本地實(shí)際進(jìn)一步延長，緩繳期間免收欠費(fèi)滯納金。養(yǎng)老托育服務(wù)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理電、水、氣、熱等業(yè)務(wù)，實(shí)行限時(shí)辦結(jié)制度。

　　利好板塊：三孩政策/養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)

　　相關(guān)概念股：豪悅護(hù)理、光莆股份、廣宇集團(tuán)、悅心健康、融捷健康

　　2、工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃

　　工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃。計(jì)劃提出，推動(dòng)TOPCon、HJT、IBC等晶體硅太陽能電池技術(shù)和鈣鈦礦、疊層電池組件技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，開展新型高效低成本光伏電池技術(shù)研究和應(yīng)用，開展智能光伏試點(diǎn)示范和行業(yè)應(yīng)用。

　　利好板塊：鈣鈦礦電池

　　相關(guān)概念股：拓日新能、東方日升、中來股份（維權(quán)）、杭蕭鋼構(gòu)、杰普特

　　3、國家能源局：進(jìn)一步提升煤電能效和靈活性標(biāo)準(zhǔn)

　　國家能源局綜合司、發(fā)改委辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步提升煤電能效和靈活性標(biāo)準(zhǔn)的通知。其中提到，推動(dòng)“三個(gè)一批”標(biāo)準(zhǔn)制修訂。重點(diǎn)修訂新建機(jī)組的設(shè)計(jì)供電煤耗門檻要求、對(duì)應(yīng)的負(fù)荷率基準(zhǔn)，以及現(xiàn)役機(jī)組的運(yùn)行供電煤耗要求、對(duì)應(yīng)的修正方式（尤其50%以下負(fù)荷率的修正系數(shù)）等。有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作原則上在2023年底前完成。

　　利好板塊：煤電

　　相關(guān)概念股：大唐發(fā)電、內(nèi)蒙華電、晉控電力、金山股份、華能國際

　　4、六部門印發(fā)《農(nóng)村公路擴(kuò)投資穩(wěn)就業(yè)更好服務(wù)鄉(xiāng)村振興實(shí)施方案》

　　交通運(yùn)輸部等六部門印發(fā)《農(nóng)村公路擴(kuò)投資穩(wěn)就業(yè)更好服務(wù)鄉(xiāng)村振興實(shí)施方案》。到2025年，便捷高效、普惠公平的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，農(nóng)村公路2020年底存量四、五類橋梁改造基本完成，農(nóng)村公路安全和服務(wù)保障能力進(jìn)一步提升，服務(wù)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興成效顯著，農(nóng)民群眾獲得感、幸福感、安全感進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　利好板塊：大基建/鄉(xiāng)村振興

　　相關(guān)概念股：安徽建工、四川路橋、龍?jiān)ㄔO(shè)、新城市、陜西建工

　　5、五部門：推動(dòng)超臨界二氧化碳發(fā)電等技術(shù)應(yīng)用

　　工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，計(jì)劃提出，推動(dòng)超臨界二氧化碳發(fā)電技術(shù)應(yīng)用。建設(shè)全流程集成化規(guī)模化二氧化碳捕集利用與封存應(yīng)用項(xiàng)目。開展現(xiàn)役核電裝備供熱等綜合利用。加快三代核電優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)小型堆供熱商業(yè)應(yīng)用、小型堆核能綜合利用及海上浮動(dòng)堆應(yīng)用。

　　利好板塊：核電

　　相關(guān)概念股：中國核建、冰輪環(huán)境、沃爾核材、佳電股份（維權(quán)）、江蘇神通

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責(zé)任編輯：馮體煒