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周四,上證綜指漲0.8%,報(bào)3189.04點(diǎn),深證成指漲0.69%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.45%。板塊方面,特高壓、農(nóng)業(yè)服務(wù)、動物疫苗板塊漲幅居前,中船系、軍工、汽車板塊跌幅居前。
海外市場上,周四,美股三大指數(shù)表現(xiàn)不一,道指跌0.26%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%,納指漲0.41%。中概股方面,洋蔥暴漲90.6%,每日優(yōu)鮮漲51.69%;新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲2.93%,小鵬汽車漲4.7%,理想汽車漲1%。
【晨會焦點(diǎn)】
1、開源證券:新能源風(fēng)起 熱管理行業(yè)煥發(fā)新動力
2、中金:OPEC+謹(jǐn)慎增產(chǎn) 供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)
【研報(bào)精選】
銀河證券:圍繞三大方向挖掘工業(yè)領(lǐng)域碳減排帶來的投資機(jī)會
銀河證券指出,近期發(fā)改委、工信部、環(huán)境部等六部門印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》。工業(yè)領(lǐng)域碳減排多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均有千億以上的市場空間,建議圍繞清潔可再生能源、重點(diǎn)行業(yè)、環(huán)節(jié)的節(jié)能減排技術(shù)、材料、工藝、裝備以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)這三大方向挖掘工業(yè)領(lǐng)域碳減排帶來的投資機(jī)會,個(gè)股建議關(guān)注:華宏科技、天奇股份(維權(quán))、旺能環(huán)境、高能環(huán)境、北清環(huán)能、英科再生、藍(lán)曉科技、浙富控股、西子潔能等。
山西證券:消費(fèi)市場企穩(wěn)復(fù)蘇,關(guān)注中報(bào)期業(yè)績穩(wěn)健優(yōu)質(zhì)個(gè)股
山西證券指出,6月市場銷售企穩(wěn)回升,升級類商品帶動可選消費(fèi)品明顯改善。后疫情時(shí)代消費(fèi)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢下,我們?nèi)园盐障M(fèi)結(jié)構(gòu)升級的趨勢不變。在消費(fèi)復(fù)蘇過程中,建議關(guān)注疫后彈性相對較大的可選品類,重點(diǎn)推薦低估值的黃金珠寶板塊,和景氣度較高的國貨美妝板塊。8月臨近中報(bào)集中披露期,Q2板塊整體受疫情沖擊較為明顯,建議關(guān)注板塊內(nèi)基本面扎實(shí)、中報(bào)業(yè)績預(yù)期穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,主要關(guān)注以下幾條主線:1)國貨品牌貼近本土消費(fèi)需求、加速下沉滲透,龍頭企業(yè)通過新媒體營銷持續(xù)提升市場份額;2)珠寶消費(fèi)趨于日常,低線城市需求崛起、渠道加密,市場集中度提升;3)超市企業(yè)自建生鮮供應(yīng)鏈優(yōu)勢明顯。
中原證券:計(jì)算機(jī)行業(yè)業(yè)績分化加大,8月?lián)駜?yōu)配置
中原證券研報(bào)指出,7月中信計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌2.37%,跑贏大盤1.91個(gè)百分點(diǎn),跑輸創(chuàng)業(yè)板2.62個(gè)百分點(diǎn),在30個(gè)中信一級行業(yè)中排名第14。個(gè)股163只上漲、3只持平、132只下跌,超五成以上個(gè)股上漲。相關(guān)概念中,智能電網(wǎng)以13.79%的漲幅領(lǐng)漲,此外漲幅較高的行業(yè)包括量子計(jì)算8.48%、華為鴻蒙6.96%、無人駕駛5.35%、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2.19%。8月3日中信計(jì)算機(jī)行業(yè)TTM整體法(剔除負(fù)值)估值為40.52倍,低于創(chuàng)業(yè)板40.71倍、高于A股14.08倍的估值,顯著低于所有中長期均值水平。后續(xù)來看,我們認(rèn)為國家對核心技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域的重視度會有較大提升,市場也有望對芯片、信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全等信息化安全相關(guān)領(lǐng)域給予更多的關(guān)注。
銀河證券:消費(fèi)階段性弱復(fù)蘇 關(guān)注啤酒旺季表現(xiàn)
銀河證券認(rèn)為,展望22Q3,建議關(guān)注啤酒的旺季表現(xiàn),一方面今年天氣異常炎熱對終端需求有提振作用,另一方面玻璃、瓦楞紙等價(jià)格同比回落后成本壓力緩和,疊加低基數(shù)效應(yīng),將共同推動板塊業(yè)績迎來改善。展望22H2,建議關(guān)注三條投資主線:需求確定性、疫后復(fù)蘇與成本回落,建議關(guān)注白酒(貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒)、大眾品(青島啤酒、伊利股份、天味食品、涪陵榨菜、東鵬飲料、李子園和海天味業(yè))。
【行業(yè)風(fēng)口】
1、廣東出臺塑料污染治理行動方案
廣東省發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境廳近日印發(fā)《廣東省塑料污染治理行動方案(2022-2025年)》(以下簡稱《行動方案》)提出,到2025年,商品零售、電子商務(wù)、郵政快遞、餐飲外賣、展會活動、賓館酒店等重點(diǎn)領(lǐng)域不合理使用一次性塑料制品現(xiàn)象大幅減少,電商快件基本實(shí)現(xiàn)不再二次包裝,可循環(huán)快遞包裝保有量達(dá)到200萬個(gè)。
利好板塊:可降解塑料概念
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2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布國家種業(yè)陣型企業(yè)名單加快打造種業(yè)振興骨干力量
近日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)《關(guān)于扶持國家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》,根據(jù)企業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ汝P(guān)鍵指標(biāo),從全國3萬余家種業(yè)企業(yè)中遴選了69家農(nóng)作物、86家畜禽、121家水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)機(jī)構(gòu),集中力量構(gòu)建“破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢”國家種業(yè)企業(yè)陣型,加快打造種業(yè)振興骨干力量。
利好板塊:農(nóng)業(yè)種植
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3、數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍穩(wěn)步擴(kuò)大,配套制度法規(guī)提上日程
據(jù)新華社8月4日消息,當(dāng)前,我國數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)已形成一定格局,成為全球開展法定數(shù)字貨幣研究的先行者。為推進(jìn)數(shù)字人民幣穩(wěn)步健康發(fā)展,相關(guān)配套法規(guī)研究也被提上日程。近日,中國人民銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,將研究出臺數(shù)字人民幣相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)配套政策,持續(xù)完善數(shù)字人民幣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),夯實(shí)數(shù)字人民幣法治基礎(chǔ)。
利好板塊:數(shù)字人民幣
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4、工信部:要針對虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)如何賦能工業(yè)領(lǐng)域開展深入研究
近日,工信部副部長王江平在京調(diào)研虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)在工業(yè)制造領(lǐng)域應(yīng)用情況,并召開有關(guān)企業(yè)座談會。座談會上,虛擬現(xiàn)實(shí)、鋼鐵行業(yè)有關(guān)企業(yè)圍繞“虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)助力行業(yè)降本增效”進(jìn)行了交流討論。會議強(qiáng)調(diào),要針對虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)如何賦能工業(yè)領(lǐng)域開展深入研究,進(jìn)一步加快虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)在各行各業(yè)應(yīng)用,瞄準(zhǔn)行業(yè)痛點(diǎn)、難點(diǎn),不斷提高應(yīng)用的深度和廣度。要加強(qiáng)政策宣貫和供需對接,加快推動新模式、新場景、新業(yè)態(tài)落地推廣,努力實(shí)現(xiàn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)制造領(lǐng)域的雙向賦能。
利好板塊:虛擬現(xiàn)實(shí)/元宇宙
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5、浙江:到2025年數(shù)字政府“系統(tǒng)+跑道”體系架構(gòu)成熟定型
近日,浙江省人民政府就深化數(shù)字政府建設(shè)提出實(shí)施意見。根據(jù)實(shí)施意見,到2025年,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、政府運(yùn)行等政府履職核心業(yè)務(wù)數(shù)字化全覆蓋,數(shù)字政府“系統(tǒng)+跑道”體系架構(gòu)成熟定型,“平臺+大腦”數(shù)據(jù)底座支撐有力,“頂層設(shè)計(jì)+基層創(chuàng)新”推進(jìn)機(jī)制更加完善,創(chuàng)新一批具有浙江辨識度和全國影響力的“重大改革+重大應(yīng)用”實(shí)踐成果,形成一批“理論+制度”重大成果,“掌上辦事之省”“掌上辦公之省”“掌上治理之省”基本建成,政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平顯著提升,數(shù)字政府建設(shè)在服務(wù)國家及省委、省政府重大戰(zhàn)略,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)人民滿意的法治政府、廉潔政府和服務(wù)型政府等方面發(fā)揮重要作用,以數(shù)字政府的實(shí)戰(zhàn)實(shí)效助力實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)先行”。
利好板塊:數(shù)字政府
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6、特斯拉開發(fā)全新太陽能屋頂,計(jì)劃年底推出
據(jù)中證報(bào)報(bào)道,消息人士稱,特斯拉正開發(fā)新版本的太陽能屋頂(Solar Roof v3.5),目前正在員工家中測試。報(bào)道稱,目前還不清楚新版本的內(nèi)容,但特斯拉最近一直把重點(diǎn)放在太陽能屋頂?shù)哪陀眯院鸵装惭b方面。如果測試順利,特斯拉預(yù)計(jì)將在今年年底重新開始安裝時(shí)推出新版太陽能屋頂。
利好板塊:光伏
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責(zé)任編輯:馮體煒
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